存储芯片全线爆发，沪硅大涨超13%，江波龙、佰维逼近8%，科创芯片、科创50探底走强。创业板受外围英伟达、甲骨文大跌拖累，CPO小幅承压，好在韧性超预期；持仓消费电子逆势走高近2%。

盘面极致抱团，半导体设备三连反弹累计近8%，CPO两日反弹超12%，上周恐慌割肉反倒成黄金加仓窗口。双创持仓稳步吃肉，易方达环保震荡上行；锂电、新能源、港股持续弱势，踏错赛道反复挨打，暂时卧倒观望。

早盘较昨日缩量1500亿，抛压有限，午后紧盯沪指60日线、创业板5日线支撑，重点看CPO能否再度反攻。