消费早盘轮动一下，散户资金大多套在了软科技，也就是科技股的概念炒作股上，根本无力去追消费，市场唯一会出现机会的，还是科技股，但上半年后段的资金全力热炒硬核科技:半导体、封测、pcb、cpo这些，硬核科技代表的是国产替代方向，也就是4月deepseek没有用英伟达芯片的原因所在，今后国产大模型会全都会用国产芯片，不再受老美的牵制，而且从生产设备端，到产品端，都是中国自己的，国产替代将会从以前的跟跑，变为全面领跑#a股#