四大板块分析

1. 港口航运（中线）
上海集装箱运价指数大涨6%，出口需求回暖、海外补库支撑运价。下半年运价还有上行空间，顺周期利好业绩。
短板：板块仍受压于短期均线，主力资金仅单家个股大额进场，持续性要看机构后续加仓力度。
标的参考：中远海控、锦江航运、凤凰航运、宁波海运

2. 预制算力底座（中线）
青岛落地全球首个预制算力中心底座，工期节省70%，可直连绿电，算力用电成本降30%，下半年铺开建设适配各大数据集群，利好算电协同。
现状：前期热点热度降温，机构5月加仓多、近期买入变少；板块卡在20/60日线之间，站稳20日线才能转强。
标的参考：科士达、特锐德、华塑科技、中恒电气

3. 电力、煤电一体化（中线）
多地用电负荷连破历史新高，今夏高温+来水不足，煤价易涨难跌。煤电一体化企业控成本、现金流稳，比普通火电抗风险。
资金：电力8家、煤炭3家获机构加仓，煤炭上周集中买入；走势强于大盘，煤炭守住10日线上涨趋势不变，高股息加持板块热度回暖。
标的参考：浙能电力、陕西能源、淮河能源、永泰能源