午后重点关注板块及个股

一、电力/电网/储能

1. 核心逻辑：十五五电网规划投入规模大，叠加迎峰度夏、AI算力用电需求提升，兼具防御性与景气度
2. 关注个股：国电南瑞、特变电工、中国西电、阳光电源、华能国际

二、大金融（券商+银行）

1. 核心逻辑：整体估值处于历史低位，高股息icon属性突出，北向资金持续加仓
2. 关注个股：首创证券、弘业期货、招商银行i
、宁波银行

三、机器人/减速器

1. 核心逻辑：场内资金从高位AI板块分流，该赛道估值偏低，短期弹性较强
2. 关注个股：丰光精密、绿的谐波、宁波东力、中大力德

四、油气板块

1. 核心逻辑：受地缘局势影响，具备避险属性，资金偏向抱团布局
2. 关注个股：中国海油、中曼石油、通源石油

五、AI应用

1. 核心逻辑：板块低位轮动特征明显，产业商业化落地节奏加快
2. 关注个股：科大讯飞、用友网络、蓝色光标

六、风险规避方向

规避标的：光模块、AI芯片、半导体等高位AI硬件板块，短期仍有补跌风险。

七、午后操作参考

1. 指数区间：支撑位3980-4000点，压力位4045点
2. 操作策略：优先低吸低位主线标的，严禁追高，远离高位题材股

个人观点 不构成投资建议
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