早盘干货｜10%-40%涨价来袭！村田MLCC提价，算力硬件四大细分赛道逻辑梳理

6月市场情绪持续修复，算力基建催化集中落地，多条细分赛道迎来结构性机会，整理最新产业逻辑与核心标的。

一、PCB电路板
6月8日产业消息：海外PPE树脂供给受阻、价格上行，叠加英伟达Rubin新机6月试产，高阶高频PCB需求大幅提升，国产材料迎来明确替代窗口期。
核心标的：圣泉集团、山东玻纤、宏昌电子、楚江新材、生益电子

二、MLCC被动电子元器件
全球行业龙头村田制作所正式发布涨价公告，从7月1日开始，针对AI服务器、高端车规级MLCC产品全面提价整体涨幅区间稳定在10%-40%之间

核心标的：利和兴、康达新材、风华高科、博迁新材、洁美科技、双星新材

三、AI算力液冷服务器
6月头部互联网云厂商液冷集采总额超80亿，英伟达全新架构机型强制标配液冷方案。机构预测2026年数据中心液冷渗透率突破45%，行业进入高速增长期。
核心标的：英维克、大元泵业、东阳光、川润股份

四、光通信板块
青岛三波段超低损耗光缆6月正式商用，国内三大运营商同步开启集采；台北电脑展期间华为发布1.6T光模块整体方案，AI算力带宽扩容需求持续爆发。
核心标的：中天科技、中兴通讯、亨通光电、杭电股份、通鼎互联、永鼎股份

个人复盘观点
短线连续催化后情绪偏强，但高位标的存在资金兑现压力，不适合盲目追高；中长期AI算力为全年主线，回调后仍有布局机会。

算力四大赛道同步回暖，你早盘更看好哪条细分主线？评论区交流看法

⚠️风险提示：以上内容仅为板块近期产业资讯、盘面客观复盘笔记，不构成任何投资建议！