夜报，美股再次暴跌，两个重要原因！明日影响A股。

夜盘美股高开低走，迎头暴击。
尤其是科技股，集体大跌。
截至写文，美光大跌6点，迈威尔大跌12点，lite大跌10个点，Cohr大跌13个点。
昨晚美股大涨的原因，参考前文：
夜报，美股暴涨，光存芯又站起来了！没经验散户建议休息！
我特别在标题就注明了，没有经验的散户，建议休息。
这不，一天之后，美股暴跌就来了。
你是不是今天又打满仓了？
明天A股早盘再来次迎头痛击，你还敢拿吗？会不会再割一次肉？
别慌，等我解读完了，再决策。

两个原因造成的大跌。
注意，夜盘美股开盘的时候，是红的。
美光+3，lite+1
所以盘前是没有利空的，盘中出的。
嗯，始作俑者，依然是Semianalysis，对，就是上一次说英伟达机柜要减配存储的那家伙。
怎么又是你！
这次说什么了？
说了这个：800伏直流方案延期，共封装光学（CPO）进程延后
为什么说800V推迟？ CPO要延后？
核心观点：
简单做个翻译，800VDC交付太复杂，400VDC够用。
这个是针对英伟达电源测的利空。
另外一个就是英伟达的技术路线上，他认为CPO要2年后才有量产的可能。
简单说，在光进铜退不退的问题上，他认为光要推迟进，铜依然是主流。
唱空 LITE 等光通信，唱多 安费诺 等铜缆链接。
这是针对CPO光通信利空，对铜缆的利好。
考虑到上一次美光大跌，就是这乌鸦嘴的功劳。
这一次再度看空光和电源，又引起了市场巨震。
为什么他一直要看空英伟达的各种饼？
先唱空存储，后空CPO，支持安费诺。
我觉得背后还是有不同利益集团站台的。
这一条明显是给安费诺打的广告，美股主流观点早已经都接受了光进铜退的预期，他非要来给铜缆挽个尊。
其实不同的声音也都有，今晚还有LITE的CEO访谈，是正方观点。
但因为这是明显主流的光进铜退观点，而且是LITE自己的说法，有一定的节目吹嘘效果，所以并无多少传播度。
总之，兼听则明，我是坚决拥护光进铜退的。
但有一说一，美股安费诺的走势，近期确实比LITE强的多。
如果你要做安费诺映射的预期，自己问ai 安费诺供应商即可。

如果只是一条看空，不足以引起市场恐慌。
更重要的决定因素，还是下一个原因。
美股，周三晚上，美联储要公布5月的CPI数据。
这个数据可以说是当下最大的风险。
上一轮非农数据出来后，市场预期加息，所以美股崩了一波。
特朗普那急的，发了好几条推，市场无动于衷，最后还是靠各路科技股的CEO联合站台，才勉强修复。
那么明天这个CPI数据会不会再次实锤加息预期呢？
这就是美股市场恐惧的原因。
可以说提前避险了，先不管CPI出来后是不是加息预期，先跑总是对的。

综上：
美股小作文+ CPI前夕避险，联手造成了今晚大跌。
光进铜退的逻辑再次拿出来讨论？看你信不信了。
全光互联已经讨论几个月了，但英伟达毕竟也没真决策CPO路线最终愿景，允许他人质疑也是正常的。
回头黄仁勋辟谣又要跑断腿。
对A股的影响有两个。
做映射，800V电源利空，光通信利空，铜缆利好。
但持仓的朋友也别慌，说不定等早上看，美股都修复了。
至于CPO澄清路线的事，就看黄仁勋想不想澄清了。
截至2点发文，lite已经开始v起来几个点了！
A股也有自己的节奏，不一定全跟。
A股的威胁是中报期的兑现，没有加息危机，也没有技术路线的担忧。
目前市场资金只有对炒AI上游（PCB上游CCL, 铜箔，Q布，撞针）等渴求，对抱团进一步缩圈的共识。
今天市场又拿出来了硅片紧缺，MLCC上调价格，下午还有AI基建
你还坚定做AI科技吗？欢迎来评论区聊聊。