6月涨价最猛6大AI上游赛道，供需缺口拉满！
​最近算力产业链全线涨价，整理出6个供需严重失衡、涨价逻辑很硬的细分方向，干货一次性看完👇
​一、六氟化钨
​涨价核心：供需双缩形成巨大缺口
需求端：3D NAND、AI服务器、HBM持续扩产，耗材需求暴增
供给端：日本核心厂商产能收缩，钨出口管控抬高原料成本
受益标的：中船特气、吴华科技、华特气体、雅克科技
​二、PPE树脂
​涨价核心：地缘冲突切断海外供给
全球七成产能集中沙特工业区停工，供给大幅缩水；
作为AI服务器高频覆铜板核心原料，算力爆发刚需暴涨
受益标的：宏昌电子、东材科技、圣泉集团、同宇新材
​三、电子布
​涨价核心：AI服务器耗材量碾压传统服务器
高阶PCB层数翻倍，单台耗材是普通服务器3-8倍；
高端市场被日系企业垄断，国内高端产能紧缺
受益标的：中国巨石、宏和科技、中材科技、国际复材
​四、MLCC
​涨价核心：AI服务器用量是传统机型10倍以上
高端电容需求彻底爆发，扩产受设备、人才限制，产能跟不上需求增速
受益标的：三环集团、风华高科、洁美科技、国瓷材料
​五、大硅片
​涨价核心：AI硬件大幅拉高硅片消耗
先进制程硅片需求持续扩容，国内厂商集体上调报价，行业量价齐升
受益标的：沪硅产业、中晶科技、西安奕材、立昂微
​六、光纤
​涨价核心：三大需求同步共振，行情和以往完全不同
AI智算中心、国内电网集采、海外基建出口三驾马车拉动，供需持续紧张
受益标的：中天科技、烽火通信、亨通光电、长飞光纤
​本轮上涨核心共性：全部绑定AI算力扩张，需求长期确定，供给端短期很难快速释放，行业涨价周期有望延续。