#价值投资日志[超话]# 中船特气这轮暴走，早有伏笔了...属于预期事件在时间推移中，确定性不断提升的产物。
因为两家日本厂商，关东电化和中央硝子，在4月初正式通知三星电子、SK海力士等储存芯片制造商：高纯度的六氟化钨，因为原料不足，将在下半年断供。
这两家厂商，有2000吨左右的高纯六氟化钨产能，占全球份额约25%；而高纯度的六氟化钨，是高层级3D NAND的刚需品，没它就无法制造储存芯片...
而中船特气，手握2000吨/年的6N级六氟化钨，之前已经通过这些大厂的验证了，所以有了第一重叙事逻辑：
因为有产能退出就需要寻找补充，中船特气就有了业绩的增长预期，而这里的增量主要是“量”为主导：毕竟在当时也并不是很紧俏，不然，中船特气2000吨的产能，去年也就生产了1307吨...
发布于 云南