光模块模拟芯片紧张_新浪新闻

交易者简放

26-06-15 16:00 微博认证：财经博主

光模块模拟芯片也开始紧张了

发布于山东

交易者简放：

光模块模拟芯片也开始紧张了

2026-06-15 16:00:00

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T哥财经：

模拟芯片这一波也是受益AI需求拉动，模拟芯片在AI领域有两个重要用途。第一个是光模块的信号链通信，第二个是服务电源的电源管理，光模块需求暴涨本身会带动模拟芯片需求增长。第二个是电源管理，随着AI服务器功率提升，需要的电源管理功率也在持续提升，带动模拟芯片升级。海外模拟芯片已经进入景

2026-05-12 21:46:28

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_资深玩家__：

5.25周一晚间财经热点汇总 5.25周一晚间核心热点速览 1. 石脑油供应要紧张，最早6月底就可能出现短缺。 2. 华为发布韬定律，国产芯片产业链迎来系统性重估机会。 3. 电子布大厂库存极低，6月确定继续涨价，普通款预计涨4-5毛。 4. 光模块上游MSAP供需严重不足，MLCC服务器赛道年复合增速40%，成长

2026-05-25 20:08:00

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预见琴宝：

2025.9.17预见商学院私享会http://t.cn/AXhJiPDt 降息，更多资金要流出，中美分分合合，打打闹闹，还得回到正轨上来谈判；牛市没有结束；美元下行，去美元化是必然选择。光模块领域谁被低估，谁未来有机会成真正的光模块技术领导者；小鹏天汇事件对股价未造成影响，智能电车整体上行发展；模拟芯片对

2025-09-17 10:22:06

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深圳林念雪：

AI侧提振+代工产能趋紧，模拟涨价线或全面开启（附股） 1AI侧提振+代工产能趋紧，模拟涨价线或全面开启 3月24日，意法半导体发布涨价函，此前ADI及TI两大模拟龙头已相继发布涨价函，其中TI更是继2025年8月后的第三次调价。放眼国内，2026Q1已有晶丰明源、纳芯微等多家模拟公司发布调价函，我认为，当

2026-03-27 19:23:21

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六一中路：

【开源电子】模拟涨价点评：AI侧提振+代工产能趋紧，模拟涨价线或全面开启事件： 3月24日，意法半导体发布涨价函，此前ADI及TI两大模拟龙头已相继发布涨价函，TI已是继2025年8月后的第三次调价。供需：成本攀升下的顺价逻辑是表象，模拟总产能趋紧现状是根本上游晶圆、封装材料的成本攀升叠加全

2026-04-24 08:53:12

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林宇辉2027：

DSP芯片（数字信号处理器）相关科技龙头企业汇总，建议收藏研究！国内DSP企业光通信高速DSP · 裕太微：高速有线通信芯片龙头，光模块DSP · 光迅科技：国产DSP光芯片龙头 · 华工科技：电信相干DSP龙头车载/工控DSP · 国芯科技：汽车电子主动降噪DSP芯片龙头 · 进芯科技：车规级工业控制DSP龙头 ·

2026-06-03 07:46:12

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投星大爷：

光模块，光芯片，业绩硬核，石锤靠谱。高科技，高增长，个位数PE，低估发指。模拟器件，大阴出货，替代预期，又没有了。

2025-04-25 09:39:32

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静候主升浪2026：

上海贝岭引爆光模块“心脏”之战！国产电芯片逆袭800G/1.6T，AI算力格局将巨变？ 4月24日，上海贝岭宣布推出适用于400G/800G光模块的4通道模拟前端芯片——BL1035。这款内部集成多通道电流型DAC、多通道电压型DAC、多通道ADC及内部参考电压的芯片，看似是一则单一企业动态，实则如同投入平静湖面的一颗

2026-05-01 12:37:34

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招财大爵爷：

最近美国的光模块再一次新高。这个机会也是说了无数次了，而且多次强调，有关公司的优势就是与互联网大厂的业务合作。另外一点，就是2023年2月份（最开始分析的时间），当时的估值实在是太低了。当时的估值，已经是低于1的市销率，对于一个成长类行业，这是无法想象的。而且多次强调，这个公

2024-11-21 10:52:16

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交易者简放：

光模块模拟芯片也开始紧张了

2026-06-15 16:00:00

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轮回666的一亩三分地：

这个图今天很火呀但这只是服务器柜体内部液冷在外面可是还有一大堆东西的液冷产业没问题就看柯基了耐心是投资最重要的品质！～～～～～～～～～～ [玫瑰]液冷重要预期差：液冷价值量被低估：实际价值量在12万美金超过PCB，同比100%（非表观7万美金），空间大，预期差足，赔率够

2026-05-22 12:35:26

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新侠客行：

商业火箭发射密度不断加大可复用技术成降本关键各环节价值量几何？ http://t.cn/AXGXrBlS 还发消息，都挂在天上了，没有这些消息，还套不着呢

2026-01-17 14:05:04

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陈红兵：

pcb、mlcc都被热炒，存储大部分偏震荡，但价值量增长最多，意味存储的周期可能比预期更长，不单单是涨价，是需求增量、需求增量！#存储#

2026-05-25 10:28:20

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黄鱼Veda：

今天PCB出现涨停潮，原因是：英伟达VR200/Rubin机柜PCB价值量暴增233%（大摩拆解报告引爆） PCB产业链（VR200最大增量环节）大摩拆解Rubin机柜BOM，PCB价值量从GB300的3.5万美金→VR200的11.6万美金，增长233%，是所有零部件中增幅最大项。叠加电子布和电子铜箔（全年涨价周期，PCB上游全面受益。

2026-05-22 12:22:24

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陈同辉-宏观策略：

昇腾产业链价值量对比图

2026-05-07 13:30:18

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擒龙牛哥：

为啥周五PCB之王胜宏科技，周五大涨十几个点，基本上收复了前期失地。从月线来看，胜宏的月线是完美的，前后横盘震荡调整了八个月，这终于迎来了机会。发酵的原因是5月22日，大摩对英伟达Rubin机柜做了一次全方位拆解，较上代GB300机柜的399万美元翻倍。有时候我想，为啥国内的机构就这么弱鸡啊

2026-05-24 13:07:44

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小李的-飞刀：

周末某球又是传胜宏的专家交流会，说一季度业绩大超预期，又是国金电话会。鉴于网络上小作文横行，感觉有点不真实[允悲]。这么传，便宜货又买不到了

2026-04-12 15:06:46

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遂昌快活林：

#a股##pcb# 【英伟达Rubin机柜PCB价值量暴增！相关概念股梳理】 PCB概念5月22日表现强势，板块中鼎泰高科、民爆光电、天承科技、强达电路等22股涨停；埃科光电、联瑞新材、国际复材等19股涨超10%。消息面上，摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机柜进行了全面的物料清单（BOM）拆解，揭示出一幅远超市场预

2026-05-23 00:31:33

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擒龙牛哥：

AI服务器升级，PCB（印制电路板）正从“电子地板”变身“算力骨架”，价值量飙升！英伟达RUBIN平台整机柜出货价翻倍，PCB占比不降反升，技术也卷到极致：材料升级到M8/M9高频高速，层数干到20-30层以上，工艺精度直逼半导体级别。 1. PCB设备：大族数控：激光钻机批量交付，M9材料加工+玻璃基板送样

2026-05-25 06:55:15

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