2026.0617新闻解析
1.郑栅洁主持召开座谈会：

　　6月16日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，邀请奥德集团、哈尔滨九洲集团、上海瀚讯信息技术、河北宝信物流等5家相关领域民营企业负责人沟通交流，围绕当前经济形势和系统推进“六张网”建设、扩大国内有效需求，听取意见建议。座谈会上，企业结合生产经营情况，聚焦水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网规划建设畅所欲言。大家认为，国家适应当前和未来一段时期经济社会发展需要部署推进“六张网”建设十分必要。
个人观点：电网，算力网是新登。别的事老登.

2.　　DeepSeek完成融资：

　　6月16日，据多家媒体报道，DeepSeek完成成立以来的首轮外部融资，募资总额超500亿元人民币（约合74亿美元），创下中国AI行业单轮融资规模之最。从出资阵容看，梁文锋本人以200亿元成为最大出资方；腾讯出资100亿元，宁德时代出资50亿元，京东、网易、IDG资本各出资30亿元，国家人工智能产业投资基金出资10亿元。
个人观点：大模型最近看的越来越多了.

3.　　算力网建设：

　　据央视新闻报道，“十五五”规划纲要中提出，深入推进“东数西算”工程，构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网。包括信息设备和土木建筑工程等在内，算力网直接投资将达到万亿量级。算电协同，也就是算力和电力协同布局，将成为新的投资增长极。算力网投资具有乘数效应，还将带动人工智能、自动驾驶、低空经济、合成生物等产业加快成长。
个人观点：目前看国内的算力建设投资还是不错的.

4.MLCC现货市场情况：

　　据新华财经报道，记者走进深圳华强北，就近期MLCC（多层陶瓷片式电容器）市场价格波动情况进行了实地探访。多家代理商、经销商反映，现货市场本轮涨价自今年5月起明显加速，其中高容MLCC涨价尤为突出，多数产品目前的报价相较5月份已经翻倍，交货周期也普遍延长。“我们的产品也没有全面普涨，产品价格调控随行就市。”某国内MLCC厂商负责人告诉记者，整个行业目前涨价集中在高端领域，整体供需尚未达到极端紧缺状态。
个人观点：看看头部公司能不能创新高。如果不能，那还是高位的区间震荡。这个需要观察下.

5.　光伏组件：

　　据南京大学消息，该校教授谭海仁团队联合仁烁光能（苏州）有限公司团队成功研制出大面积全钙钛矿叠层光伏组件，经日本电气安全环境研究所（JET）认证，该组件的光电转换效率高达26.2%，刷新了该面积等级全钙钛矿叠层光伏组件的世界纪录。相关研究成果15日以快速预览的形式在线发表于国际学术期刊《自然》。
个人观点：钙钛矿注意下，应用的面变广了.成规模效应还需要时间.

6.　　玻璃基板：

　　据台湾电子时报16日报道，设备端称，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板玻璃基板：BK1175 3316.95 3.89%开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性，希望解决未来大型AI芯片封装在翘曲、热管理、信号传输及供电等方面的挑战。
个人观点：可以做博弈，未来还是看技术突破.

7.　商业航天：

　　SpaceX昨夜美股盘中涨幅扩大至17%，上市以来累涨超60%。总市值逼近3万亿美元，超越亚马逊、微软，挤进全球上市公司总市值前五行列。此前SpaceX已正式同意收购AI编程初创公司Cursor，助力其在编程工具领域追赶对手，这笔交易估值为600亿美元。
个人观点：国外的可以盈利的商航很香.国内的现在最大的问题就是成本。不过最近逢利好已经没有反应了，这个是底部的明显迹象.历史上很多时候反转也是再这种时期。
懂得都懂.

8.　电子布：

　　6月初，市场上常用规格的电子布已经完成2026年内的第5轮提价，均价达7.4元/米，与2025Q3的低点相比，涨幅达到100%。天风证券表示，近期电子布年内第五轮涨价落地，AI链拉动玻纤景气延续背景下，玻纤行业周期性复苏已在路上。
个人观点：高位博弈。如果再大涨，要考虑出来点了。

9.　海洋经济：

　　6月16日下午，据央视新闻，人力资源社会保障部等4部门日前印发通知，将支持海洋经济海洋经济：BK0623 3455.55 0.58%发展，促进就业创业。稳定扩大海洋传统产业就业规模，培育发展现代渔业产业，支持有条件的地方建设现代化海洋牧场、远洋渔业基地等，加快推进港航基础设施现代化，加力挖潜涉海就业空间。
个人观点：之前炒过深海经济。估计有脉冲的机会.

10.　　功率半导体：

　　据媒体报道，近日，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元（约合22.3亿元人民币）国家资金专项攻关下一代功率半导体技术。韩国正将功率半导体定位为堪比存储芯片的核心战略产业。
个人观点：这个方向我是觉得看好的.毕竟炒的时间不长.

11.　太空算力：

　　据媒体报道，北京、天津、上海、杭州等地纷纷落子，指向同一赛道：太空算力。它可能是继互联网、云计算之后最大的基础设施建设机会。业内机构预测，到2030年，全球太空经济市场规模将超过1万亿美元。
个人观点：未来产业之一。我希望市场看到利好最好没反应。最好继续调整.

12.　氢氟酸：

　　据报道，韩国ENF Technology已于本月针对其自主研发的氢氟酸（HF）完成产品质量认证，并向SK海力士交付了首批半导体级氢氟酸。目前，该公司正在通过将其应用于生产流程来验证其稳定性。经过一到两周的初期运行后，从本月底开始，供应量将扩大到包括DRAM在内的主要生产线。
个人观点：有短线机会.

公司新闻
1.　　　行云科技：公司全资子公司深圳行云与VB客户签署《算力服务协议》，提供为期5年的算力服务，合同含税总金额为10.14亿元。若合同顺利履行，预计将对公司经营成果产生一定影响
个人观点：又是个要掏钱的。我是不喜欢的.

2.　　赣锋锂业：公司全资子公司赣锋国际通过二级市场大宗交易出售PLS35,092,999股普通股，出售金额约2.22亿澳元。本次出售后，赣锋国际尚持有PLS约3.27%股份。预计本次出售累计税前收益约9.81亿元，其中计入本年损益的税前收益约3.53亿元。
个人观点：计入收益，那今年业绩不就更好了。利好.

3.　　斯迪克：公司全资子公司斯迪克新型材料(江苏)有限公司拟以自有资金及自筹资金投资建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目，投资总额预计5.65亿元。项目聚焦中高端、超高端MLCC离型膜产能扩建，建设期1年，旨在突破产能瓶颈、优化产品结构，提升高端产品市场占有率。
个人观点：目前这个方向热。投资的话会被正面理解。利好.

4.　　福达合金：公司控股股东王达武及其一致行动人陈松扬因个人资金需求，计划自2026年7月9日至10月8日，通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过406.34万股，占总股本的3%
个人观点：本来也快到了区间上轨.这么来一下那就调整.

5.　　沪电股份：高阶PCB向超低损耗树脂、超低轮廓铜箔及特种高性能玻纤布加速演进，严苛工艺壁垒与良率瓶颈致使部分高端原材面临阶段性产能受限、供应偏紧状态。公司已提前参与新一代高端材料电性能验证与可靠性测试，确保供应紧张时获得优先配额保障，并加速推进多元化与本地化认证
个人观点：我还是看个区间123-143.已经到了上轨。不能突破还是区间.

6.　　逸豪新材：目前市场关注的HVLP铜箔即极低轮廓铜箔，公司HVLP铜箔认证进度慢于部分同行业公司，目前尚在样品测试、分析及认证阶段，能否通过客户认证具有较大不确定性，且相关业务尚未产生收益。
个人观点：这个可以退赛了.

7.　　信维通信：公司参股公司信维电科的高端MLCC业务进展顺利，部分关键高容料号已通过重点客户验证并实现批量交付。公司越南基地的本地化交付优势持续凸显，有效支撑了海外客户需求。公司与北美大客户合作进展顺利，具体经营数据请以公司定期报告为准。
个人观点：不足以支撑这个价位，核心不是这个.

8.　6月16日晚间，A股电子巨头东山精密（SZ002384，股价249.06元，市值4562亿元）再次抛出一份重磅投资计划：斥资12亿美元（约合人民币81亿元），同意子公司Source Photonics Holdings (Cayman)Limited（以下简称索尔思光电）及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目。
个人观点：最近往光投资的公司变多了，金额也变大了.当初光伏貌似也是这样的.[思考]

大盘观点：整体问题不大，小幅度震荡为主.老美那担心美联储科技调的多。今天头部科技会有震荡，刚好都到了前高附近，检验下成色.

板块：短线.半导体，小金属.高位科技的区间博弈，震荡加大.
中线储能，机器人，商业航天.大模型.

低位的超跌板块会会有轮动的反弹.

整体还是保持相对乐观。继续维持市场更加平衡[哈欠]