AI需求爆发|ai需求|半导体设备_新浪新闻

股民honey3

26-06-17 22:07

AI需求爆发，半导体设备全球共振

发布于北京

投星资产：

今夜就看，镁光大军，大杀四方。美光最新的财报电话会议和会后分析师问答，整体来看，可以说CEO Sanjay Mehrotra 不但没有给市场降温，反而进一步强化了 AI 存储超级周期的逻辑。几个最重要的信息，我按重要程度总结： 1. CEO再次强调：AI需求远远超过供给，而且会持续多年（这是最重要的一句话

2026-06-25 16:30:24

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远峰战略2025：

半导体芯片的逻辑非常非常硬，AI需求扩张+国产替代+超级周期，未来至少两年的订单能见度极其明朗。所以目前半导体即便有震荡，也不是下车的理由，坐牢扶稳依旧是最优解。外面唱空半导体的一堆，理由无非就是涨多了，但我认为目前谈见顶还为时过早，整个链条包括材料，设备（沉积，刻蚀），代工，测试

2026-06-15 12:43:16

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遂昌快活林：

#a股##财经##芯片# 上调，标志性事件【中芯国际华虹宏力燕东微华润微长电科技通富微电深科技太极实业扬杰科技士兰微纳芯微杰华特晶丰明源北方华创中微公司拓荆科技长川科技华峰测控精智达】昨天AI硬件强势分歧调整，全A指数还是红盘；今天全A指

2026-06-24 20:53:10

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孥孥的大树：

股票交易核心是预期差与边际增量。当前美光、海力士，三星等股价已兑现2027年行业中性盈利基准。未来股价的表现。 1.若无算力需求新增催化，便不存在推动股价上行的预期差。 2.叠加存储涨价挤压苹果等消费终端利润，消费存储疲软已提前计价，一旦AI需求增速停滞，资金会切换周期估值，提前博弈20

2026-06-27 12:16:00

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斌哥寻牛记：

刚才低位配置了：立**，短线被套的资金往立**上转过去。AI需求是拉动公司重掺产品增长的一个因素，公司8寸、12寸重掺低阻硅片，主要配套AI服务器的功率器件与PMIC电源芯片。重掺低阻基材能够有效降低芯片导通电阻、减少功耗发热；相较普通服务器，AI设备供电密度、瞬时工作电流大幅提升，只有重掺低阻

2026-06-29 14:00:37

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小李的-飞刀：

台积电CFO：芯片价格可能会涨，但不是“四五倍”的暴涨。受通胀推高成本影响，台积电明确释放涨价信号，强调定价将反映其技术优势，拒绝激进跳涨。此举将波及从AI基建到消费电子的全球科技产业链。此外，台积电坚信AI需求强劲非泡沫，其表态也印证了当前由AI驱动的全球芯片供应链新一轮涨价潮。

2026-06-11 07:44:00

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自渡成舟者：

AI需求带动，覆铜板量价齐升，相关概念股已诞生4只10倍股 A股跷跷板效应持续上演。郑州银行股价创年内新低 6月18日上午，A股市场热点仍聚焦AI题材，通信、电子等板块。传统产业重挫，非银金融、公用事业、石油石化等跌超2%，银行指数跌幅也位居前列，截至上午收盘跌超2%。个股方面，青岛银行、渝农商

2026-06-18 13:25:55

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钟本聪Dylan：

现在市场的唱空是说投入产出比似乎不高。但各种纪要读下来，似乎也没有真正的证据，只是说大厂开始限制员工token使用上限。我反而觉得是Ai需求爆发的一种体现。

2026-06-29 10:54:50

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胖哥寻牛：

收盘存储迎利好，持仓不动的有望收获红利收盘财联社传来消息，美光CEO表示早年客户大幅压价，致使企业无力扩产，矛头直指苹果。此前苹果压价让存储价格跌至原价三分之一，行业资本投入停滞。如今AI催生海量存储需求，苹果反倒面临供货紧缺、芯片涨价的困境，可谓自食其果。行业格局迎来转变，存储

2026-07-02 15:49:43

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