日系铝电容巨头尼吉康宣布全系列产品涨价，一方面AI服务器订单挤爆产能，另一方面中东局势推高原材料成本，倒逼厂商调价。
算力设备功耗持续跨越式增长，从H100的50kW到GB300的200kW，再到Rubin平台300kW，大幅拉高电容装机量，行业迎来量价齐升机遇。
核心A股标的：
嘉德利（电容膜上游材料）、法拉电子（薄膜电容龙头，深度布局数据中心赛道）。

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