2026下半年A股核心赛道+标杆企业完整清单

围绕AI算力、半导体国产替代、稀缺新材料、新能源、工业机器人五大核心方向，各细分龙头一次性整理完毕，收藏备用

一、AI算力全产业链（全年第一主线）

1.AI服务器：工业富联、浪潮信息、中科曙光
2.高速光模块/光芯片：中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、源杰科技
3.PCB算力板材：沪电股份、胜宏科技、东山精密、兴森科技、鹏鼎控股
4.液冷温控：英维克、高澜股份
5.国产算力芯片：海光信息、寒武纪

二、半导体全链国产替代（设备+材料+封测+存储）

1.半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海
2.先进封装HBM：长电科技、通富微电、华天科技、深科技
3.存储芯片：兆易创新、江波龙、澜起科技、佰维存储
4.半导体材料：沪硅产业、安集科技、江丰电子、雅克科技、鼎龙股份

三、算力稀缺新材料（氧化锆/稀土/PCB基材/电子化学品）

1.稀土&稀散金属：北方稀土、盛和资源、有研新材、中钨高新、东方锆业、云南锗业
2.MLCC被动元件：风华高科、三环集团、国瓷材料
3.PCB基材铜箔/树脂：铜冠铜箔、诺德股份、东材科技、圣泉集团、中国巨石
4.电子特气/湿电子化学品：华特气体、南大光电、江化微

四、新能源+储能电网（低位稳健主线）

1.动力电池&锂电材料：宁德时代、天赐材料、恩捷股份、铜冠铜箔
2.储能&逆变器：阳光电源、派能科技
3.特高压电网：国电南瑞、特变电工

五、人形机器人+工业自动化

汇川技术、绿的谐波、埃斯顿、拓普集团、双环传动

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