🔥七月直接锁死！六大核心吃肉赛道

兄弟们，七月不用乱找方向！
我把本月最稳、最有催化、最容易出主升的六大赛道全部整理好了，逻辑+核心标的一次性讲透，接下来一个月就围绕这六条线反复低吸轮动，稳稳吃肉！

一、玻璃基板

核心逻辑：三重利好叠加，完全走趋势反转！
AI先进封装全面升级、面板行业彻底走出低谷复苏、国产替代疯狂提速，供需缺口持续拉大，七月重点爆发方向！
核心梯队：

沃格光电（绝对龙头）
彩虹股份
京东方A
蓝思科技
石英股份

二、存储芯片

核心逻辑：七月绝对主线，涨价大周期彻底开启！
AI算力持续扩容，行业库存彻底出清，现在正式进入涨价上行周期，中报业绩全部炸裂，确定性天花板！
核心梯队：

兆易创新（中军龙头）
长鑫存储
江波龙
深科技
佰维存储

三、超级电容

核心逻辑：新能源+工控双刚需，技术突破爆发！
储能配套需求暴涨、电车和工业控制全面渗透，叠加技术迭代突破，赛道低位低估，补涨空间巨大！
核心梯队：

江海股份
法拉电子
铜峰电子
新筑股份
思源电气

四、电子布

核心逻辑：PCB上游紧缺涨价，供需严重偏紧！
AI高阶PCB需求大爆发，算力、新能源都是刚需，行业产能紧张，持续涨价走趋势！
核心梯队：

中材科技
长海股份
九鼎新材
山东玻纤
宏和科技

五、PCB

核心逻辑：AI服务器放量，订单接到手软！
高端AI服务器持续爆单，高阶封装载板严重紧缺，海外订单疯狂转移国内，整条产业链景气度拉满！
核心梯队：

东山精密
鹏鼎控股
沪电股份
深南电路
生益科技

六、MLCC

核心逻辑：缺货涨价贯穿全年，下一个光模块大周期！
AI算力、车规电子双重刚需，行业持续缺货涨价，高端产能逐步释放，国产替代大空间，主升浪在路上！
核心梯队：

风华高科（行业中军）
三环集团
火炬电子
鸿远电子
宇阳科技

总结

兄弟们记好！
七月行情不复杂，就盯着这六大赛道来回做！
全是有业绩、有催化、有缺口的高景气方向，避开杂毛、聚焦龙头，整个七月稳赚格局！

风险提示：仅个人复盘分享，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎