#a股##大盘# 周五沪深两市成交3.55万亿，缩量418亿，基本维持平量，量能健康，指数又见百点杀跌，科创表现较强，整体兑现为主，方向仍然是以科技展开，日内半导体设备、材料表现较好。

指数的杀跌不管是因为股指期货交割、美加息还是量化，这个位置的杀跌总归是机会大于风险。

唯一需要注意的是，结构性行情继续，微盘股继续新低，市场流动性抱团，持续聚焦科技方向，尤其是硬科技。

光通信震荡分化，当下表现较强的是：半导体设备、半导体材料、MLCC和存储、先进封测、玻璃基板、PCB等几大方向。

半导体材料端逆势活跃，光刻胶、靶材、硅片等细分涨幅居前。TCL中环、双良节能、有研硅涨停，新莱应材、华海诚科、三孚新科、有研新材、江丰电子等涨幅居前。

存储上游先进封装、设备产业链持续站上风口，正帆科技、富创精密、圣晖集成、柏诚股份等多股封涨停，华海诚科、太极实业等刷新历史高点

PCB产业链局部活跃依旧，覆铜板概念抱团人气股超声电子、贤丰控股双双涨停，电子布概念国际复材、宏和科技、中材科技等刷新历史高点

玻璃基板涨幅居前，雷曼光电、五方光电、红星发展、凯盛科技涨停，长信科技、帝尔激光、旗滨集团等涨幅居前。

机器人、物理AI产业链局部逆势活跃，物理AI概念人气股天娱数科反包涨停走出6天4板，征和工业、祥鑫科技逆势涨停，趋势抱团人气股索辰科技逆势涨超6%创出历史新高。

5月26华为韬定律发布的时候，就分析强调半导体设备和两存扩产预期，这带动的增量是可见的，现在明显还没有结束。

市场近期一直在围绕科技方向内部切换轮动，并没有资金外溢去寻求其他机会，即便偶尔拉升，也只是一次脉冲，整个科技方向的逻辑、量能、依然健康。

从周末消息来看，存储和MLCC消息多，苹果传要买长鑫的存储，这对于长鑫产业链是绝对利好，这说明目前国内长鑫有向国际市场推广的能力，不过存储仍然是高景气+高业绩，二季报只有更超预期。

MLCC则是三星电机传和美厂商敲定近5000亿韩元的订单。

从周五调整来看，日内表现较好的，半导体设备最强，其次是半导体材料，MLCC和玻璃基板，说明市场已经有一部分预期打在里面了。

周一预期，市场直接修复的概率较大，每次的剧烈震荡，带来的都是一波筹码交换，市场在波动中前进，趋势的调整后，仍然是新的买点，惯性下杀也只是为了杀出恐慌盘，越跌越是进场机会，关键是行业的选择，一定不能跑偏， 维持我们对于科技的框架预期内的行业即可。