Citrini Research分析师Jukan，分享2026年下半年的投资机会，认为很可能集中在中国半导体本土化的概念股上。Jukan透露近期与中国卖方分析师会面时获悉，长鑫存储上市后的市值预期可能至少达到5万亿元。

他强调，西方投资者严重低估了中国国内围绕长鑫存储的投资狂热。虽然5万亿的数字惊人，但他认为在当前的国产替代背景下“并非完全不合理”。Jukan预计，长鑫存储上市募集的大部分资金以及围猎该项目的国内资本，后续将大幅流入并推高中国半导体本土化供应链股，并点名看好 盛美上海、北方华创 的前景。#腾讯与长鑫存储签200亿大单#