📅七月前瞻｜八大方向梳理
七月有哪些方向值得跟踪？梳理了八个领域的动态供参考
1️⃣光纤光缆全光网建设招标落地，海外需求增长
2️⃣MLCCAI终端用量增长，高端型号价格变化
3️⃣存储芯片价格持续变化，AI服务器订单落地
4️⃣PCB上游材料覆铜板价格调整，铜箔供给偏紧
5️⃣玻璃基板AI封装关注度提升，行业供给偏紧相
6️⃣CPO/光模块1.6T迭代落地，国产光芯片加速认证
7️⃣半导体材料/设备订单饱满，材料设备专项资金关注
8️⃣算力租赁高端算力偏紧，长期合约生效

💡共同逻辑：下游需求增长+供给偏紧