6月30日盘后全球玻纤布龙头富乔官宣：
7月1日起全系涨价：常规E-glass电子布暴涨30%，AI专用FLD2低介电布上调15%。涨价幅度远超市场5%-10%的预判，行业涨价周期正式确立。叠加7-9月进入PCB传统备货旺季，下游集中锁单，供需缺口将进一步放大。

高端FLD2低介电布专供英伟达算力板材，富乔订单已排至2026年底，年内累计涨价42%，是板块核心高毛利资产，算力刚需持续托底价格，旺季叠加新算力平台量产，高端布需求再上台阶。

今天昆山必成电子纱故障停产，原因和维修时间待观察。本不富裕的电子纱产能再引又一部分产量缺口；昆山必成E布电子纱产能3.8 万吨，自产自销；利好概念股：中国巨石、宏和科技、国际复材、中材科技、菲利华等。

三菱材料发布涨价函：考虑到国际APT价格持续上涨，公司计划上调硬质合金刀片价格50-85%，具体细分品类有所差异，其中，碳化钨钻头价格上调32%，硬质合金立铣刀价格上调41%，特殊产品品类根据市场价格每月更新价格清单。利好数控刀具龙头概念：中钨高新、欧科亿等。

松下 CCL涨价，主要原因来自树脂等价格上涨，覆铜板涨价5-15%，粘结片涨价5-15%；利好概念股：圣泉集团、东材科技、呈和科技等。

国巨MLCC明天给代理商全线涨价20%。
MLCC：三环集团，洁美科技，国瓷材料等。

今日泰晶发布涨价函：自7月1日起，新签订单及未发货订单，各品类调价区间幅度10-30%。光芯片大涨点评：26年是国产光芯片厂全面导入的第一年，目前担心供需格局为时尚早，行业景气度有望延续。
27年的需求也逐步清晰，光芯片EML、CW的供应都面临一定程度的紧张，中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不开光芯片。概念股：源杰科技、永鼎股份、仕佳光子、东山精密（索尔思）、长光华芯、光迅科技等，以及衬底厂商云南锗业、博杰股份（参股公司）。硅光芯片的卓胜微、燕东微等；