#微博视频号续航计划# 这届美股的剧本真是越来越魔幻了。

一边是谷歌、特斯拉这些“七巨头”因为AI烧钱太猛，自由现金流直接转负，盘后股价跌得亲妈都不认；另一边却是存储芯片、光模块这些硬硬件板块集体逆势大涨，美光、闪迪涨得那叫一个欢实。💸

市场现在的情绪很分裂：大家既怕中东局势把油价推到100美元以上引发二次通胀，又怕美联储为了压通胀重新加息，把高估值的科技股估值体系给打崩。所以资金在用脚投票——从那些讲宏大故事但现金流吃紧的应用端撤出，躲进有真实业绩支撑的算力基础设施里。

这不是简单的涨跌，而是市场在极端不确定性下的一次“去伪存真”。当宏观叙事变得拥挤且危险时，确定性成了最昂贵的奢侈品。#美股##A股##一分钟精选视频扶持计划# http://t.cn/AX9KMMAg