A股：夜间消息面汇总

第一，美股科技板块分化明显，AI应用赛道强势领涨。软件龙头微软大涨5%，三日累计涨幅达到23%；AI软件龙头甲骨文大涨6%，近三日上涨14%。存储板块分歧加大，闪迪小幅上涨3%，同行美光下跌1%；汽车芯片德州仪器跌2%，AI芯片英伟达上涨3%，半导体板块整体仅微涨0.1%。创新药表现偏弱，礼来、默沙东分别收跌2%；商业航天SPACE X上涨3%，特斯拉大涨4%。资金明显向AI软件、应用端集中，AI应用成为夜间全场最强主线。

第二，大宗商品与中概行情同步出炉。国际油价大跌4%，价格回落至84美元附近；纽约金、伦敦金延续下行走势。纳斯达克金龙指数上涨0.73%，自7月以来持续震荡反弹，月线收出大阳线，走势偏强，有望带动港股科创板块次日走强。

第三，国内电力数据传来信号，山东电网最高负荷刷新历史记录，全网用电负荷达到1.31亿千瓦，高温带动全社会用电量持续攀升，电网、储能、电力设备赛道需求逻辑持续验证。

第四，产业政策落地，两部门明确：积极安全有序发展核电，规划至2030年核电装机规模约1.1亿千瓦，中长期成长空间打开，直接利好核电产业链。

第五，地缘局势出现微妙变化。特朗普对外释放信号，表示伊朗有意展开谈判，但伊朗官方直接否认相关消息。虽然双方表述存在分歧，但美方主动释放缓和信号，冲突进一步升级的概率有所下降，外围恐慌情绪得到一定缓解。

盘面重点梳理：外围资金风向已经清晰转向AI应用，硬件板块内部分化严重；能源价格下行利好下游制造业；电力、核电迎来政策与需求双重催化。不过地缘消息仍存在不确定性，操作上不要盲目追涨，重点聚焦资金认可、位置相对合理的主线方向。

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