底部最典型的特征，就是大起大落

开盘直接反应昨晚的消息，没什么好意外的。我反复想了想，这类消息本身矛盾点就很多，底部区间本来就会充斥各种真假难辨的消息，没必要逐条去抠细节，越抠越容易被情绪带着走。
算力方向
早盘光模块龙头集体回调，光芯片内部分化，这种分歧反而是低吸的好窗口。之前反复强调过，全球AI产业链我们只卡位两个核心赛道：光通信、PCB及上游材料。
今天光通信走分歧，PCB和材料端逆势大涨，节奏完全在预期内。半导体链今天集体大反弹，昨天还纹丝不动，今天就轮动到了，存量博弈就是这个德行，涨涨跌跌全是轮动。
原本计划今天冲高做减法，结果低开之后直接大换手，昨天的获利盘基本被消化干净了。早盘放这么大量，说明有资金在分歧位置主动接盘，不是一边倒的砸盘。
所以下午只要不出现大幅回落，就继续拿着等等看，别急着动。
半导体链
昨天重点分析了晶圆代工方向，今天存储原厂也稳住了，后面再想出现大跌，难度很大。利基存储和通用存储根本不冲突，定位完全不一样，各走各的逻辑。
这条线继续跟踪就行，不用慌。
简单点，底部就是磨人的，大起大落洗的就是拿不住的人。消息面越乱，越要守住自己的节奏，别被一根K线就晃下车了。