《8.7收评》

1、不要寄希望于马上成功，事实上你往往会发现自己买进的时机是在持续下跌的中途，很快你就会看到损失。正如一句最伟大的投资谚语告诉我们的，“过于超前与犯错是很难区分的”。——投资中最重要的事儿

2、早，先赞后看，手留余香！#A股# 三大指数集体低开，沪指跌0.36%，创业板跌1.78%，科创50更是暴跌2.51%。但收盘沪指红了，创业板也只跌了0.55%。谁在拉？权重股。它们一涨，指数就被托住了。早盘低开，仅1378股上涨，却有3000+下跌。午盘1700多股上涨、3700多股下跌，指数在红盘晃悠，个股早已撤退。收盘虽然涨跌家数接近打平，但《先涨后跌、冲高回落》的结构，意味着很多人早盘追进去，收盘就被套了。资金集中流向了有业绩和订单支撑的领域，譬如8月调研的PCB、材料，以及受英子催化走强的6G/AI基站概念。当市场担心涨价反噬需求，扩产将成为必选项，以满足日益紧张的供需矛盾。国产想全面实现替代，核心技术就是封装，3d的以及利用好超节点这个必然选项。煤炭、黄金、有色——是“商品价格驱动+避险交易”的共振，跟科技股完全不在一个频道上。这一切行为的背后，是资金缺乏大规模增量资金、本质上是存量博弈的现实。2.53万亿的成交额，完全不足以支撑所有板块同时上涨，资金只能东拉西扯。反弹趋势不变，资金仍然需求反弹。仅此。

3、当动因足够，量变就会产生巨变。当技术渗透率达到20%，量变就会产生巨变。

4、国产想全面实现替代，核心技术就是封装，3d的以及利用好超节点这个必然选项。

5、这个位置资金对进攻的欲望的很强烈的，所以即便大盘也是会反v，这就是又快又短的威力。收到请回复。

6、消费的业绩并不具备反转的动能，而更多承接的是科技流出的恐慌。因此，业绩不足的会并不具备足够上涨动因，尤其是在成交量不足时期，但上两个月数据也有出彩的部分，这些细分调整的幅度会远远小于无业绩的，甚至无需调整。且，科技急需反弹，那这些避险资金，就有倒回来。毕竟消费业绩，三岁孩童都能算的出来。你猜猪力知不知晓。这是月底，直播的内容，自己敲去吧。

7、科技的确定性是订单和业绩，资源股的确定性是涨价。

8、对于光模块线一，很明显，资金对于fcc的惧怕的，但我们说过fcc影响的是中期逻辑，以及短期的情绪。你看pcb，业绩远远没有线一，且，我们知道fcc不光影响的是单一板块，而是整个链，同属海外链为什么单单走的这么坚挺？再看H定价，就很离谱，离谱的蠢。对于近期利好反应不足。还是那句话，原生家庭的问题，啥时候能改改？

9、猜猜俺为啥会落枕？猜猜俺最近微博是啥姿势？翘着二郎腿，挺胸，支楞着脖子。想得出这个画面不？为啥？当下位置，无惧！[害羞]

10、专家：提振消费需落实双休、增加假期。怎么看？
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