AI链
核心仓位（确定性+Q3催化）：国际复材 + 铜冠铜箔 + 天承科技——这三者分别对应二代布/四代铜/mSAP药水三个"Q3涨价+订单兑现"的最硬环节

弹性仓位（估值低+预期差）：建滔积层板（港股、估值5X）、德福科技（载体铜箔国产替代）

期权仓位（ABF膜国产替代）：华正新材（确定性更高，已小批量供货昇腾）+ 激智科技（弹性更大，8月送样催化）—— 二者组合而非单选

慎配：宝鼎科技、江南新材、泰金——配套环节二阶受益，缺乏独占性壁垒，更适合作为板块beta的尾巴配置