味之素ABF膜紧缺涨价30%，AI芯片FC‑BGA载板刚需材料，国产替代催化。
✅华正新材：ABF膜国内进度靠前，主业扎实，主线龙头
⚫莲花控股：跨界切入，小市值高弹性题材
✅联瑞新材：球形硅微粉龙头，上游卖铲子，受益面广
配置：稳健选华正+联瑞；博弈弹性看莲花控股。
风险：认证周期长、部分标的偏题材，控制仓位，不构成投资建议。
发布于 广东
作手柳白