7.17今日策略
消息面:
美股周五三大指数小幅收跌，存储板块走强，闪迪涨超7%，希捷科技涨超5%，西部数据涨超4%，美光科技涨超2%。光通信股走高，应用光电涨超15%，康宁涨超4%，Lumentum涨超5%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨0.61%

美伊局势：当地时间8月15日，伊朗和阿曼之间的会谈仍在积极推进，双方已就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议。

国产算力：广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布。国产算力产业链迎扩产潮，腾讯、阿里加码AI投资，中芯国际 称硬件需求超预期，源杰科技、仕佳光子等企业扩产，大模型迭代加速，推理需求推动算力投资持续增长。

果链：苹果公司已专门针对中国市场训练了一款大语言模型。这一举措标志着苹果在华策略的重大转变——此前，其在中国的AI功能主要依赖第三方模型。知情人士表示，该模型由苹果与阿里巴巴集团合作开发，且阿里巴巴为其提供了训练支持。

集成电路、工业母机：四部门发布集成电路企业、工业母机企业非货币性资产交换企业所得税政策。在2026年1月1日至2028年12月31日期间发生非货币性资产交换可在不超过5年期限内分期均匀计入相应年度的应纳税所得额。

硅光交换机：英伟达14日宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X EthernetPhotonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBF）提升10倍。

人形机器人:2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。

今日方向关注:
算力:
欧通转债，奥飞转债，亿田转债

芯片:
精测转2，微导转债，联瑞转债

机器人:福新转债