光模块传闻致股价拉升|光模块_新浪新闻

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万手天

26-08-17 13:45 微博认证：财经博主

光模块是有传闻
导致突然拉起
再观察

发布于河北

峰哥亡命天涯：

美股光模块和存储全线起飞！有点吓人了[捂嘴哭]

2026-08-13 00:24:59

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万手天：

光模块是有传闻导致突然拉起再观察

2026-08-17 13:45:40

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源深路炒家：

高盛今天专门发了一篇报告，讨论“美国潜在限制中国光模块进口”对行业的影响。报告没有判断政策最终会不会落地，但结论很明确：依然看好中国光通信龙头，因为AI需求强、原材料紧缺、技术迭代速度快，反而会让客户更加依赖现有头部供应商，而不是更容易切换出去。高盛重点回答了三个问题：第一，

2026-08-11 08:02:48

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蓝山701：

今天光模块板块大跌，其实上周三就应该大跌了。当FCC禁令传出来的时候，实际上长期逻辑就已经存疑了。但是当晚机构发了一大堆辟谣文章，说没啥事，没啥影响，其实就是机构资金太多了，如果承认有影响就形成了机构踩踏。在券商机构的极力辩解下，光模块龙头的股价被强行托举了3天，公募基金也获得了3

2026-08-10 10:52:44

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飒飒肖：

S-还是要谈一谈股市的事哈，AI硬件这一块，很多人是要做反弹的，但是反弹的节奏是不一样的，我在前期说过，AI硬件已经分得很细了：例如光模块、存储、半导体设备、半导体材料、液冷等等，十几个细分。最早是光模块，我说过暂时不要碰了，因为有利空；存储也是一样，涨价逻辑松动。所以，从这波反弹开始

2026-08-10 11:11:32

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投星资产：

大爷这么告诉你吧，全世界半导体，全都是周期股，全部都是ai驱动，关键是周期有多长，有三年有五年，还有个七八年，大爷判断，至少2030年，公司这五年挣利润，可以把自己买回来，相当于公司是白送的，我们三万亿外汇储备，不如一把梭哈三星海力士，只不过人家不让你买罢了，淡马锡就开始要这么干了。

2026-08-17 10:00:53

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Vito的行研札记：

前几天我认真研究了A光美存，和A存美光两种逻辑： A股的光模块和美股存储是基本面确定性比较优势资产，A股的存储和美股的光模块是各自的国产替代市梦率资产。两种逻辑都有上涨场景，结果走的是第三种场景：美股的光和存一起涨，A股的光和存一起跌，顺便给金银有色和恒科也捎上一起陪葬。我CNM。

2026-08-13 14:43:21

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天津股侠：

光模块不行了，药模块还可以，现在要不要站在“药祖”里？“光宗耀祖”，上半年炒光，下半年炒药[哼]

2026-08-11 07:44:27

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万手天：

味道对了光模块启动其他下跌

2026-08-14 10:33:46

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