早上起来看到几个账户都在哗啦啦涨，然后看了一下新闻，是美国财政部干预美债，准备从9月9号到11月4号，把美债10年期以及以上到30年期的回购上限从20亿美元提高到40亿美元。其实美国国债市场是32.2万亿美元规模，20年期到30年期的规模，也是5.5万亿美元，所以多了个20亿美元，算个泡泡。

但是最起码这个表明了美国政府对长期国债的收益率过高，已经突破了红线，必须出手。而昨天创纪录的国债30年期的收益率也从5.34%跌到了5.19%。10年期国债收益率也同时跌了6个基点到4.66，这个是否说明美国政府的红线在5.2-5.3这里，不干预完全不可能。

然后接着出来的是美联储的上次会议纪要，和财政部的“长期利率太高必须压下来”，美联储的看法是“短期利率并不低，别说不会降，甚至有人（上次表决是3人）要升息”。

其实一个诡异的现象，就是当市场认为国债市场已经失控，财政部必须出手的时候，是因为市场认为美联储已经失控，或者对压制通胀缺乏应有的主动性。而因为担忧美联储过于迟钝，导致通胀预期大幅攀升，也正是国债（尤其是长期）被抛售导致收益率大幅度上升的原因。所以如果美联储表现更强硬，直接加息的话，反而会导致长期国债收益率降下来，不知道你看懂了吗，笑死。

上次谈到美军的林肯号的情况，其实就是战争中间的供应链如何维持的事情。一般来说对战争，菜鸟谈战略，老手谈粮草。美军在中东的各种军事行动，尤其是以前主要是对付伊拉克，所以海军的主要补给基地是在巴林这里。但这次对伊朗开战的第一天，巴林这里就被打烂了，无法用了。

而本来美军作战的航母战斗群，因为安全因素，本来就不在波斯湾里，而是在阿曼湾或者北阿拉伯海，本来也就是靠小型补给船搞穿梭运补，因此你可以理解因为伊朗封锁霍尔姆兹海峡，这两点加起来，波斯湾里面港口做运补，自然就是不可能了。

那么是不是可以采取用阿联酋或者阿曼在阿曼湾的港口来补给呢，也是可以的，不过这里都是伊朗的导弹和无人机可以覆盖的范围，一旦被发现，补给船在装货的时候就只能作为活靶子了。

当然还有一种走法，是过苏伊士运河从曼德海峡过来（胡塞武装笑而不语），或者从红海的沙特的吉达港上岸，走陆路到阿联酋和阿曼的港口（参照上面说的）。当然目前看，主要是去印度洋南部的迪亚哥加西亚港，从这里补给（参考开战后伊朗打了2颗导弹到这里）。

这里的问题，就是路程遥远，单程到美军作战的海域要5天，然后装货可能也要5天，这样需要半个月才来一次。所以美军的水兵和陆战队，基本上看不到新鲜的蔬菜水果，当然罐头可能还有。实际情况就是不够吃的，大家挨饿，然后长期部署得不到足够的休息，还要24小时提高警备，自然是苦不堪言。还听说有一艘驱逐舰失去电力，大伙儿没水喝。总之士气很低落，就是预料之中了。

说到这里，也有一个大家可能不太关注的方向，就是之前海湾几国，都承诺要投资美国的AI，一开口就是多少个千亿美元啥的。如果你是一个投资人，很合理的一种做法，就是你答应投资，但是要求美国的AI公司你得把算力放在我这里是不是，很合理吧。

那么本来这里要建设的美国算力中心，现在有麻烦了，因为伊朗说，你干这个问过我吗，你的ai算力帮助美军炸死我100多个小姑凉，这笔帐怎么算，你等无人机飞过来呗。（那我盖中国ai算力中心，行不，伊朗大哥？）

而回到美国中期选举，9月份要到了，开始变成最大的事情。之前一个焦点是affordablity，民主党人炒作伊朗战争带来的生活艰辛（柴油的crack spread超过100美元，带来物流成本和各种grocery价格的高涨），现在多了一个焦点，就是算力中心。

现在的口号是NIMBY（Not in my backyard），民调一个令人错愕的选项，美国老百姓宁肯自己的Backyard放核废料，也不要算力中心。说起来简单，新闻说Anthropic上市可能2万亿美元市值，早起员工都是亿万富翁，最差的都是百万富翁。而老百姓要为算力中心的电费增长买单，各种付出之后，结果是ai要替代我的工作，让我失业，尼玛，去死吧算力中心！