电子布最近有些挣扎，三家公司发完中报后都明显比同行弱，应该是赌业绩的人撤了，但业绩都没有问题，符合预期；

1）巨石：中报最大的看点是两个

一是研发费用同比大增5000w，肯定是用在Ai电子布送样和研发，看下午公司交流会怎么说这块进展；

二是大笔分红，在ai硬件里很有担当了吧，小海力士名不虚传；

2）国际复材：Q2汇兑+费用增加吃掉了1亿利润，如果加回去，经营利润非常超预期；往后看点是两个

一是二代布量价能否超预期；

二是普通电子布她什么时候冷修，会带动供需更加紧张；

3）中材科技：中报没啥看点，后续看点是两个

一是公司在ai电子布的技术能力是第一梯队的，下半年随着新增产能出来，工艺跑顺，他的二代布，Q布，T布放量仍然可期，目前估值跟同业比相对低估；

二是定增锁价后，公司应该会释放很多利好拉股价了，毕竟股价横了快1年了；#Anthropic拟冲击史上最大IPO#