科技整体的情绪都不太高，比较有主动性的主要是
液冷：飞龙股份，其他的那些有点弱，不过英维克这些都还是有可能的没啥问题
PCB，这边的生益科技，中国巨石有在动，ptfe的小票还没死，沃特股份；
再就是超节点，国产算力相关的票，像星网锐捷，浪潮信息，紫光股份，这仨都是有强度的，而且回撤都不大，是大盘弱没办法，现在还是看外盘什么意思，外盘继续不行，大A还是不会动的
光这边的话光纤强一点，杭电股份涨停，然后其他的像长飞光纤，亨通光电，强度都比大的光模块的票要强；另外就是一些alpha的机会像罗博特科，自己管自己涨hh，我觉得没问题，它实力是可以的
接下来一个月国产链可能可以看看机会？大家推的蛮多的，主要就是超节点，加上一些会议，能有一些炒作的动力，海外链的话有点混沌，也只能炒炒二线的液冷和PCB这些题材，半导体和光模块有点难搞，不过寒武纪倒是说有点动静，应该是跟国产算力链去做的，有主动性的我看到；光纤这种也是二线的板块，核心的现在都有点熄火
发布于 山东