#微博声浪计划# #听见微博# 在高盛的这一份研究报告中，高盛预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。此外，同期全球光模块出货量预计达到5.48亿、6.91亿和7.29亿只，较此前预测上调21%、31%和31%。
通过高盛这一份行业预测报告，市场重新审视了全球光通信产业的发展前景，光通信板块的高景气周期或超出了市场的预期。在此之前，市场或低估了全球AI资本开支的增长预期，同时也可能低估了全球光通信产业的发展潜力。
在高盛大幅上调光模块出货预期的背后，背后的投资逻辑可以理解为，市场预期未来AI基础设施建设会进一步加码，在全球AI资本开支增速持续提速的影响下，全球网络带宽需求可能会出现超预期的增长，从而促使800G/1.6T光模块需求的上修，进一步提升光通信产业的收入预期。
高盛大幅上调光模块出货预期，在这一期节目中，我们将解读背后的投资逻辑，欢迎收听。

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