作为一个看了十几年汽车和电池的投资者，有些话还是要说清楚。
车企不管是前面的星宇，还是正在被员工密集暴雷的车企，还是昨天二手车崩盘的，还是后续会接着被暴雷的车企，其亏损的核心都是因为车型太多太过内卷。到今年结束，全行业能推出来600款车。
为了活命，车企都在降本，压缩整个供应链。所谓扶持二线电池厂，叙事的核心也是胁迫头部电池厂降价。很可惜，头部电池厂已经是全球化企业，不是中国单一市场企业，所以议价依旧很难。
即使我们去假设如车企所愿，电池也降价，把动力电池这部分利润200e给车企，车企只会再多推出100款车型，然后亏完。这种情况，作为投资者，早在房地产和光伏上看得够够的了。
能改变目前这种局面的，眼么前的只有重组，所以国央企活不好的先开始重组。后续只要亏够了，看到破产的了，重组才可能被动接受。上一次周期底部，也有很好的重组窗口，当时蔚小理一度都有重组为一家的可能，有张图片我找不到了，就是三家创始人周期底部时在某个活动上的合影，很具象。如果彼时三家重组，那么今天不管在车、自动驾驶还是机器人上，和特斯拉比绝对不逊色，市值也会远高于现在三家市值的总和。

在这种全行业要摆脱亏损，规避出清甚至破产的阶段，有两个选择，一个是继续低质量内卷，继续出没有大迭代的车型扩大失血，同时压榨供应链。一个是接受周期下行的事实，开始把品质做好，把自动驾驶的刀刃磨好。参照以往的行业出清，后者显然存活的概率比前者强。

至于电池业本身，动力电池PPM级的不能买，必须买PPB级的，希望这里围观的消费者能记住这句话，这和你、你老婆、你孩子、你爸、你妈的安全有关。股票什么替代的鬼话，炒几天OK的，但电池安全，别拿自己命去开玩笑，一辆车，一样的价格，你买PPB级的，实际上是其他买PPM级的人，给你付了安全冗余的钱，这点琢磨不明白，股票也就别炒了。

车圈那个打拳法别在我这评论区用，我对这种浑水没兴趣。