【华泰计算机】#Muse火爆驱动CPU增量需求，ARM、Intel、AMD集体大涨（0921）
[庆祝] 今晚美股CPU板块领涨，目前ARM上涨15%、Intel上涨14%+，AMD上涨9%。
?#我们认为，Agent将成为未来模型的主要产品形态。模型一旦进入用户工作流，就需要承担任务调度、软件操作、数据处理及系统I/O。使用场景越丰富，工作流结合越深入，CPU在AI基础设施中的配置密度和价值量越高。
#标的：禾盛新材（熠知电子CPU为ARM架构，已在互联网客户规模化出货）、海光信息、中国长城（飞腾CPU为ARM架构，党政信创市场PC CPU占优，服务器CPU正全力突破更多场景）
?? 华泰计算机 郭雅丽/范昳蕊/袁泽世/岳铂雄/王浩天/徐诚伟
【广发电子】meta新发布的muse应用引爆个人消费Agent需求，Agent AI对CPU的用量提升，美股CPU相关标的大涨，建议关注CPU产业链：澜起科技、聚辰股份、广合科技、海光信息、通富微电等。