最强热点题材

物理AI①当地时间10月20日至22日，英伟达GTC大会将在德国柏林举行，黄仁勋将在21日发表主题演讲。本届GTC把重心从“卖GPU”进一步推向“卖AI工厂”，据官方介绍，大会将聚焦加速计算、智能体AI、物理AI、机器人、开源模型、AI基础设施等方向。②2026物理AI与世界模型大会在南京开幕，全国首个“物理AI与世界模型投资基金”达成战略合作  “物理AI与世界模型”产业联盟揭牌成立。③摩根士丹利：物理AI将促使全球GDP增长8到10倍，中国仍是关键。（凡拓数创、同为股份、索辰科技、奥比中光、格灵深瞳、能科科技）
端侧AI据Counterpoint预计，全球市场生成式AI手机渗透率将在2027年达到52%，端侧AI由高端卖点转为出厂标配，Gartner数据显示AIPC出货占比将从2024年的15.6%跃升至2026年的约54.7%，AIPC有望在2029年成为常态。（瑞芯微、美格智能、移远通信、博通集成、龙旗科技、广和通、乐鑫科技）
人形机器人①2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会10月22日在杭州召开，本次大会将聚焦全球物理AI技术创新。大会期间，宇树科技将展示G1+人形机器人、H2i人形机器人、Dex5-S灵巧手、R1-7a机械臂等机器人全阵列产品。②OpenAI 将研发人形机器人，奥尔特曼称核心是打造“大脑”。（长盈精密、福莱新材、浙江荣泰、大业股份、斯菱智驱、宇树科技、五洲新春、安培龙）
数据要素10月20日，国家数据集团在雄安成立，定位为以数据资源开发利用为主责主业的中央企业，并在成立目标中明确写入“服务人工智能发展”。（海天瑞声、凡拓数创、敏芯股份、中控技术、深桑达A、上海钢联）
创新药①国家发展改革委国民经济综合司副司长左刚表示，前三季度创新药对外技术授权约1300亿美元，接近去年全年。②10月23日至27日  欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会  多家中国药企将参会并发布最新成果。（海正药业、昂利康、东亚药业、迪安诊断、昭衍新药、石药创新、诚达药业）
AI传媒国家广电总局：微短剧用户规模达8.5亿，月活用户超过6亿。（南威软件、粤传媒、德才股份、博纳影业、国脉文化、引力传媒）
军工①10月19日珠海航展门票正式开售，本次航展首次开放海上展区，包括海上装备、无人机在内的一批新装备、新技术将集中亮相。②深化央企战略合作  东风、兵器集团拟7.27亿元双向股权互换。（海洋王、长春一东）
公告和调研互动精选
海思科：预计前三季度净利润同比增长297%-321% 多个产品对外授权交易合同收到首付款等款项惠通科技：签署3.66亿元涤纶化纤项目合同，占营收总额的62.22%云南锗业：第三季度营业收入6.32亿元，同比增长134.61%；归母净利润1.02亿元，同比增长2642.24%。章建平在第三季度持仓增加1961.57万股至2627.55万股，占上市公司总股本的比例为4.02%，为上市公司第三大股东智微智能：携手NVIDIA、Intel、Rockchip三大平台，提供小脑控制器、大脑控制器以及大小脑一体化控制器三大形态（调研）阳光股份：子公司服务器租赁服务费总价上调74.48%至11.04亿元魅视科技：全资子公司签订8.39亿元GPU算力卡采购合同兆丰股份：控股子公司预中标机器人创新服务平台项目，预中标价格2.9992亿元三一重能：前三季度净利润同比增长204.15% 风机毛利率逐渐修复中船防务：前三季度新接订单357.99亿元龙建股份：第三季度中标项目金额合计30.86亿元泽璟制药：收到艾伯维1000万美元里程碑付款新北洋：子公司中标中国邮政8.2亿元外包服务项目智明达：签署4927.5万元产品采购合同宏昌电子：拟8亿元投建高端覆铜板及半固化片建设项目、2.7亿元投建先进封装膜材项目富临精工：拟5亿元投建机器人智能电关节项目