【今日看盘】全世界都在吃黄仁勋的瓜落。

科技股所受的冲击更是巨大，影响不可避免。上证指数、深证成指，以及创业板、科创50，高开低走本在意料之中，但下午的快速跳水仍令人胆战心惊。杀跌的主导力量依然是以半导体为主的科技股：无论是排在跌幅榜第一、跌幅达6.31%的元件板块，还是跌幅不足3.5%的半导体和通信设备板块，下午跌幅都扩大了3%左右。这直接导致上海方面的护盘成果付之东流，上午的红盘变成了收市时的绿盘；创业板跌幅更是达到3.32%，本周沪深两市的反弹成果前功尽弃，进一步加大了后市调整压力。科技股中，尤其是CPO、PCB，均属英伟达产业链上的板块，动荡更大。

黄仁勋的辞职，导致英伟达在美股交易时段一度大幅低开14%，收盘时跌幅收窄，但依然达到4.7%。费城半导体指数低开幅度达3.64%，收盘时跌幅收窄至0.54%。存储和光模块普遍下跌，短期影响还有待消化。此事不仅影响美股，更波及中概股：阿里、腾讯连续两天大幅杀跌，阿里两天大跌近10%，腾讯跌6%。舆论或多或少将这两家中国互联网巨头与英伟达的芯片问题做了关联，情绪上的影响要大于实际的市场影响。这既拖累了中国金龙指数，也对恒生指数和恒生科技指数的回升构成一定程度的压制。

盘面上，“易中天”今天的跌幅在8.5%至11%左右，跌幅相当大；“纪联海”中的寒武纪和海光信息勉强保持红盘，高开低走之后分别涨0.6%和0.4%，但工业富联大跌7.58%。其他主要指标股中，长鑫跌2.4%，源杰科技、联讯仪器、东山精密、沪电股份、胜宏科技跌幅都在10%以上。

从个股涨跌幅看，今天涨幅超过10%的只有43家，跌幅超过10%的却有80家。涨停个股不少来自影视院线或传媒板块，可能是受火山引擎上线新模型的影响。

另外，上涨的板块是众所周知的金融板块，即银行和保险，再加上白酒和核电，一共只有六个板块红盘。昨天水皮在私享会内部直播时提醒，要注意微盘股未来的调整风险：对比半导体的走势可以发现，微盘股在“924”之前与目前的位置上，指数涨幅与科技股是一样的，都还有1.6倍左右的涨幅。从高位调整幅度看，半导体已回落45%，微盘股仅16%；与7月底相比，微盘股依然有25%的涨幅。微盘股与绩差股、LJ股基本上是同一个概念，因此盘面上投机炒作的力量并没有受到多少压制。这一点从机器人板块过去一个月的炒作、宇树科技股价从407元/股涨到800元/股也能看出，依然有投资者在这些板块里流连忘返、火中取栗。

今天下午上证开盘之后，盘面上那根像断了线的风筝一样飘落的黄线，就是对水皮昨天的警告最好的验证。

一句话点评：守株待兔。