PCB药水替代与涨价_新浪新闻

执著的老宋

26-06-17 17:25 微博认证：财经博主财经观察官微博原创视频博主

PCB药水国产替代和PCB铜粉涨价测算

发布于江西

茶姐的茶1211：

【天风电新】PCB（6）：mSAP产业趋势明确，重视卡脖子上游材料-0522 ——————————— 昨日我们和mSAP专家+天承沟通，再次强化mSAP工艺渗透大趋势： ✅天承：原预计mSAP订单26Q4开始，现发现提前至26Q2（千万级别） ✅mSAP专家：载板、PCB厂纷纷加码扩产mSAP产线（鹏鼎拟扩产200亿产值），与此

2026-05-23 23:00:28

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作手柳白：

PCB药水国产替代和PCB铜粉涨价测算

2026-06-16 23:25:36

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深圳湾小海盗：

PCB药水感觉也好猛啊

2026-06-17 14:33:31

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风吹临安：

【AI材料】 “魔法”药水-PCB药水/三井上调铜箔预期/普通 ccl 涨价 10% /韬定律高度重视/玻璃基板高度重视/生益链主链机会--AI 新材料全家桶（更新 0527）： 1️⃣pcb 药水--光华科技（1）载板药水，价格1.6-1.8万元/吨（普通产品 1.3）、毛利率70%以上；（2）mSAP药水，技术难度较大，光模块上

2026-05-28 20:30:11

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朱新宝2026：

PCB化学品的国产替代才刚开场 PCB产业链涨疯了，不单单做板的在涨，覆铜板、铜箔都在疯涨，但有一条不起眼的暗线可能被人忽略了。那就是PCB药水，这东西感觉不那么起眼，但AI服务器、1.6T光模块、高阶HDI每一波都绕不开它。一、PCB"药水"到底是什么？ PCB本质是"把铜箔变成线路"的活儿。但铜不是

2026-06-17 18:22:15

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谭头论丑：

【PCB药水】： PCB中的价值洼地，量价齐升 AI算力推动PCB向高层数、高频高速、封装基板高端品类迭代，行业对药水纯度、配方工艺标准不断拔高，板块迎来量价齐升、国产替代双重红利。天承科技：国内PCB药水龙头，沉铜药水市场占有率稳居行业前列，深度切入英伟达AI服务器PCB供应链。公司提前布局MSAP

2026-05-25 08:36:17

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遂昌快活林：

#a股##财经# 昨日热点铜箔：诺德股份 PCB药水：光华科技 MLCC：双星新材光纤：杭电股份钼：盛龙股份核电：中核科技 http://t.cn/z8ADYQE

2026-06-17 08:10:22

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连板一姐2026：

PCB领域，10大卡脖子关键材料|||1. 化学法球形硅微粉 AI服务器高多层PCB要求填充比例提升至40%，仅化学法球形硅微粉可满足高频低介电要求，技术壁垒极高，供需缺口持续扩大。受益企业：联瑞新材、国瓷材料、凌玮科技、凯盛科技 2. PCB钻针/加工耗材 AI PCB层数提升、厚径比拉高至15:1，钻针损耗增加3-

2026-06-11 10:45:43

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岛主WD：

一、ABF载板（FC‑BGA高端AI芯片封装基板，供给缺口最大）海外垄断企业：日本味之素（ABF膜全球垄断，市占率95%以上）、日本Ibiden、新光电气；中国台湾欣兴电子、景硕、南电，全球高端ABF载板主要供给方，扩产周期2‑3年，短期产能无法释放。 A股稀缺对标企业华正新材：国内唯一对标ABF膜的国产积层

2026-06-13 23:05:37

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作手柳白：

PCB药水国产替代和PCB铜粉涨价测算

2026-06-16 23:25:36

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泛舟707：

AI PCB带动铜粉行业利润大幅回升 #ai# http://t.cn/AXyUb4YR

2025-12-02 08:14:54

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路过十八次：

春节期间可以做做功课。 AI应用端跟踪港股的表现，老A虽然应用端很多是擦边，但是背后依旧是软硬件景气度的积极反馈。就如同光模块，散热液冷，PCB这些虽然涨出来“老登”味，但是景气度依旧强劲，产业链里面还在纵深挖掘，诸如国产IP方向依旧有资金去比价海外头部公司的市值而给估值，PCB从电路板，

2026-02-13 17:16:56

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斌哥寻牛记：

PCB产业高景气正在向上游材料蔓延，除了此前《下半年，最关键的！》等文章多次强调过的CCL覆铜板（包括电子布、树脂、铜箔）之外，PCB还有多个核心辅材。在AI服务器PCB成本构成中，CCL占比约40%左右，而其他的辅材环节合计占比同样高达20%-30%，且随着PCB向M9/M10、Rubin/Feynman平台升级，辅材的性能

2026-06-09 19:20:11

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朱新宝2026：

PCB辅助材料，最重要的16家公司！ PCB正向高密度、高频高速、IC载板方向高端化升级，适配AI算力等高端电子需求。相关辅材持续迭代是制程升级核心支撑，通过性能突破满足低损耗、高导热、精细线路成型要求，保障高阶PCB量产与可靠性。 PCB辅材主要包含半固化片、硅微粉、铜粉、阻焊油墨、干膜光刻胶

2026-06-13 17:29:55

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懂点投资的小德牧：

今日在看的调研方向（不方便发个股哈）： 1、【钼】下一代半导体材料，目前产业的状态是：产业低库存、上下游有分歧、投机盘入场有限、供给有冲击、需求高增长，很像去年11月加速上行前的钨。 2、【# 稀土# 氧化镝】：mlcc时刻来临，价格历史拐点。 3、PCB上游药水、铜粉小辅材市值空间更有性价比。 4

2026-06-13 11:44:06

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倩男游神：

【天风电新】PCB上游更新&推荐：重视一体化CCL+小辅材 2026.6.3 一体化CCL：建滔、宝鼎市场此前多预期CCL环节难以传导上游布、铜涨价，但近期我们跟踪到多家CCL（建滔、金安、华正、宝鼎）反馈【明显超涨，订单接不过来，利润率逐月提升】。【建滔】：目前产能1100万张/月，到27年底1210万张/月，2

2026-06-03 16:42:13

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朱新宝2026：

AI服务器PCB的"隐形战场"：五个被低估的上游辅材 ▶ AI服务器PCB的热度一直在CCL覆铜板和中游制造环节打转。但PCB的成本构成中，CCL之外还有20%-30%来自辅材——硅微粉、钻针、铜粉、电镀药水、阻燃剂。随着PCB向M9/M10、Rubin/Feynman平台升级，这些辅材正在经历自己的"量价齐升"故事——涨幅不比CCL

2026-06-14 13:15:48

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拾麦者说：

AI服务器PCB：别光看GPU，这5大辅材才是“暴利盲区”！ AI服务器PCB疯狂升级（18层→30层+），辅材占成本20%-30%，且随M9/M10、Rubin平台价值量继续飙升！核心5大赛道及标的： 1️⃣ 硅微粉（普通→化学法，价格翻10倍+）：联瑞新材、国瓷材料、凌玮科技 2️⃣ 钻针/耗材（损耗快3-5倍）：鼎泰

2026-06-11 11:49:00

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