AI上游材料机会大_新浪新闻

婷姐短线笔记

26-06-28 14:11 微博认证：投资内容创作者

别再只盯着芯片了！AI真正的大机会，藏在上游材料里！

发布于广东

招财小仲景：

#坚定看好CCL上游，#回调即买入机会近日所有传闻不影响供需紧张实质，不影响电子布、铜箔、树脂、覆铜板等继续涨价。芯片迭代推动PCB层数从16-20层拉到30-78层，单台面积从0.8-1㎡扩到1.5-2㎡以上，AI服务器出货量还在同比增长。层数、面积、出货量三个变量相乘，上游材料需求不是线性增长，是成倍

2026-06-24 09:04:06

转发(0) 评论(3)

武汉私幕女侠：

算力战争新战场：钱正在疯狂涌向上游材料！很多人还在盯着英伟达的GPU，但真正的钱已经开始往上游跑了。这轮AI行情最颠覆的认知是：决定算力扩张边界的，可能已经不是芯片本身，而是那些曾经被忽视的“沙子、玻璃和铜”。几个扎心的事实：1. 光芯片快被“抢光了”：全球光模块的“心脏”——磷化铟衬底

2026-05-04 21:15:25

转发(0) 评论(0)

朱新宝2026：

AI真正的大机会，不在芯片，而在上游材料！很多人都在关注英伟达、AI服务器、光模块。但真正容易诞生大牛股的，往往是那些不起眼的上游材料。因为AI产业链越往上游走，技术壁垒越高，替代难度越大，长期受益也越明显。从整个AI产业链来看，未来最值得关注的四大材料方向已经越来越清晰。

2026-06-25 07:13:00

转发(193) 评论(8)

沐姐的沐0188：

长鑫存储一旦上市，谁将最先受益？一文看懂国产DRAM全产业链！随着长鑫存储上市预期不断升温，市场关注的已经不只是长鑫本身，而是整个国产存储产业链。如果说过去AI炒的是GPU，那么未来几年，国产DRAM有望成为科技自主可控的重要主线之一。为什么？因为一颗DRAM芯片，从材料、设备，到设计、

2026-06-25 19:03:09

转发(88) 评论(11)

沃哥披荆斩棘：

[PCB产业链上游原材料覆铜板铜箔电子布树脂这都的时间超级猛集体大爆发]#中国准备斥资2万亿用于全国AI建设#科技股牛市还会继续东大的这两万亿方方向非常正确。 1，PCB覆铜板大金子好几个涨停不断创新高超级牛[锦鲤附体][耶]覆铜板国际上一板难求紧缺。 2，PCB电子布龙头大石头上周五低吸的昨天涨停今

2026-06-10 10:27:56

转发(19) 评论(123)

天津股侠：

AI大规模建设后以后主要的应用方向应该是AI大模型，AI智能体，人形机器人，物理AI，AI智能穿戴，AI+行业应用等，时间周期看，先涨制造端的各种硬件需求，AI基建类的，比如现在看到的这些半导体芯片和半导体设备以及半导体上游材料等，这是盖楼阶段。后面1-2年后进入AI使用阶段，也就是开始涨这些AI应用

2026-06-20 06:32:59

转发(85) 评论(88)

股民honey3：

AI的话，别碰存储、光和半导体了，筹码已经松动，出来的钱会去上游，干不停涨价的元器件和材料

2026-05-21 22:42:11

转发(13) 评论(17)

远峰战略2025：

光模块之后，资金悄悄盯上的新主线，就是半导体材料——芯片制造最上游的核心原材料，没有它，就造不出芯片、光芯片、AI服务器。最近名字后面带有新材的可以多看两眼。

2026-06-22 10:19:48

转发(4) 评论(29)

朱新宝2026：

PCB的尽头：核心材料全梳理（附核心标的）打破信息壁垒产业穿越周期当市场还在追逐GPU、光模块与液冷服务器时，真正的算力瓶颈已悄然上移至更上游——PCB材料。英伟达Rubin架构的发布，不仅重新定义了算力密度，更将PCB上游材料推入"一材难求"的紧缺周期。中信建投预测：2026年GPU及ASIC服务器

2026-05-22 18:23:27

转发(127) 评论(5)

猫在飞fly：

图一是Rubin NVL144单柜 PCB价值分布接下来通过日本一国扼住整个AI PCB这张图可以看出来日本在上游的材料里是卡脖子的加上最近咱卡小本子稀土脖子也催化了上游材料算是光刻胶另外的催化因素

2026-05-26 06:34:01

转发(41) 评论(18)

我叫莉姐178：

MLCC缺货链深挖：上游材料才是真卡脖子

2026-06-15 20:28:56

转发(98) 评论(3)

小李的-飞刀：

【AIDC带火“纤维之王”！光纤上游材料股梳理】AIDC对光纤需求大增，带火了上游材料对位芳纶，近期相关个股连续上涨，引发了市场对于光纤其他上游材料概念股的关注。

2026-05-17 08:32:01

转发(37) 评论(17)

猫在飞fly：

半导体材料今天炒的硅片相关的上游材料见图2

2026-06-09 22:39:27

转发(18) 评论(14)

陈大军看市：

半导体涨完、CPO涨、PCB涨！七月接棒的下一个科技主线是谁？七月，科技股的“接力棒”到底传给谁？我用三个字告诉你答案你有没有这种感觉—— 上半年科技股涨得热闹，但你总觉得自己像个局外人。半导体起飞的时候，你在犹豫；CPO翻倍的时候，你终于忍不住冲进去，结果人家开始震荡了；PCB补涨的

2026-06-20 11:24:57

转发(119) 评论(24)

鸟叔操盘：

今天尾盘还是买光和半导体，不过选择上游材料方向

2026-05-18 14:14:37

转发(0) 评论(27)

废咸鱼一个：

简单的写点逻辑，没有任何投资建议，纯属胡说八道，首先指数这里走的去反弹目前短期来看，那么仓位额配置只有再3900的附近去值得大仓位博弈的，这里目前只能看做一个B反对待，这里给大家细分一下技术层面，5f起码你给我过去4107的5f中的3s点才能行，不然是有回落需求的，毕竟有点背离，这次目标先看413

2026-06-16 01:14:41

转发(2) 评论(165)

投星资产：

经过这两天的证明，上游材料传导涨价，应该就是26年大主升浪。

2026-02-25 14:00:23

转发(26) 评论(21)

鸟叔操盘：

那就还是买上游材料吧

2026-05-22 14:47:44

转发(1) 评论(43)

及时雨超人：

先进陶瓷上游材料全梳理： MlCC→上游材料→稀土→是什么？管制叠加断供双重因素下，日系陶瓷材料份额松动，国产替代迎来更上新台阶的好时机。从氧化锆粉体、氮化铝到氧化铝，再到核心稀土原料氧化镝、氧化钇，国内企业已完成关键技术突破与产能布局，从来不打无准备之仗。全产业链自主可控

2026-06-21 19:40:35

转发(28) 评论(7)

仙掌柜说市：

MLCC涨182%，真正的机会根本不在MLCC。摩根士丹利拆解英伟达下一代Rubin机架， MLCC价值较上一代GB300大涨182%。所有人都在盯着MLCC制造端的公司，却忽略了这个赛道最核心的利润环节。高端MLCC的技术壁垒从来不在封装制造，而在上游的粉体、电极材料和离型膜。国内绝大多数MLCC厂商，核

2026-05-31 10:46:08

转发(68) 评论(3)

首页

导航

反馈

登录

Sina.cn(京ICP0000007)