今天英伟达宣布Rubin量产进入爬坡阶段，而PTFE从前期送样预期，开始进入Rubin Ultra方案确定和产业链准备阶段，成为近期最大的变量。

英伟达这个饼画的有点大，未来两年多家机构看到10万亿，如果真能10万亿，那相关概念要起飞

PTFE：高速CCL的0—1材料革命，硅微粉：PTFE方案中最大的材料增量

机构预测，2026年高频高速CCL化学球硅需求约1.5万—1.77万吨，2027年可能升至4.04万—4.2万吨；若PTFE方案放量，2027年可能达到4.77万吨，而当前供给不足1万吨，上述数字均为机构测算。

硅微粉主要负责降低热膨胀、增加刚性和改善导热。传统CCL中，硅微粉只是辅助填料；PTFE无玻纤后，原本由电子布承担的结构支撑部分转移给硅微粉，因此填料从辅材变成主材。

硅微粉：联瑞新材，国瓷材料，凌玮科技，石英股份（高纯石英砂，产品用于电子级硅微粉原料）

PTFE薄膜：沃特股份

PTFE树脂：昊华科技

PCB药水：光华科技，天承科技

PTFE四氟膜：肯特股份

目前板块是量变到质变的一个过程，Buff叠满，老美达子也大涨，就差量能，温和持续放量，新主线就形成了，如果这次都不能成，骗炮，下半年都不用看科技了……