叶荣添
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最特殊的一个,投资狂人叶荣添
股市分析家 北京 东城区 2009.08 加入
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叶荣添
2026-06-15 16:06来自 微博网页版
《预见》第115集,英特尔,下一个算力霸主! http://t.cn/AXaSqCsx ​
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叶荣添
2026-06-02 16:28来自 微博网页版
《预见》第114集,下半年还能选什么? http://t.cn/AXXbKr0Q ​
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叶荣添
2026-06-21 18:41来自 微博 HTML5 版
半导体设备暴涨!AI产能缺口或延续至2028年 ​
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叶荣添
2026-06-20 16:24来自 微博 HTML5 版
液冷技术迎来突破,新一轮行情机遇来了? ​
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叶荣添
2026-06-19 20:15来自 微博 HTML5 版
端午安康 ​
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叶荣添
2026-06-18 13:51
MLCC,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-18 11:06
CCL,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-18 10:02
光模块,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-18 09:32
http://t.cn/AXaEVxMz @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-17 20:07
MLCC涨价三问:谁最值钱?谁最缺?谁最猛? http://t.cn/AXaHixgv @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-17 18:34来自 微博网页版
不要怕自己说错,也不要怕自己做错。因为人生从来不是一次性考试,而是一个持续迭代的过程。不要把自己当成一个需要被证明的人,而要把自己当成一个持续升级的系统。真正危险的不是犯错,而是停止迭代。//@和蕙儿o:叶老师说话从不藏着掖着,从不墨迹,能用两个字表达,从来不用三个字,毫不含糊表达自
2026年的下半年随着中报预期即将出来,会是AI产业链的一个分水岭。我最近一直在思考的是,也是我为什么执意要在半年度这个时候去召开一次见面会的原因,随着AI CAPEX的持续增加,当全部炒作和轮动了一遍之后,市场将会因为中报的揭晓后从关于AI有效的BETA转为持续性输出的ALPHA。资本面对的下一个核心 ​
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叶荣添
2026-06-17 12:12来自 微博网页版
2026年的下半年随着中报预期即将出来,会是AI产业链的一个分水岭。我最近一直在思考的是,也是我为什么执意要在半年度这个时候去召开一次见面会的原因,随着AI CAPEX的持续增加,当全部炒作和轮动了一遍之后,市场将会因为中报的揭晓后从关于AI有效的BETA转为持续性输出的ALPHA。资本面对的下一个核心 ​
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叶荣添
2026-06-17 10:50
谢谢! ​
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叶荣添
2026-06-17 09:50
订单持续验证,PCB龙头能否重回强势? http://t.cn/AXajSoJI @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-17 00:55
存储周期进入下一段,“容量”也要成稀缺品 http://t.cn/AXaWJagC @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-16 23:13
只有这一代蝙蝠侠才能叫做黑暗骑士,其他都是BATMAN。 ​
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叶荣添
2026-06-16 22:52
风吹草动皆行情,根深叶茂才长久 http://t.cn/AXaODggw @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-16 22:11来自 微博网页版
如果你的精力主要是放在怎么赢上面,那不如更多的研究你应该去哪个战场,选错战场,再努力也是炮灰。拉开人生差距的,都是选择,和努力无关。如何选择,是智慧。智慧是看见别人还没看见的东西,在别人还没行动的时候就已经站好了位置。努力是执行层的变量,选择是结构层的变量。结构层选择错误,执行层 ​
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叶荣添
2026-06-16 14:30
整个内存产业可以这样理解,不管今年盈利多少,以长鑫举例假设今年是1300亿,明年在这个基础上再乘以2.5×,2028年在这个基础上再乘以2.0×,你会发现,股价的涨幅跟不上盈利的增速,背后的逻辑是人类理解不了这个时代,或者是需要时间理解。即便就像光模块的龙头公司,大部分人也仅仅理解了不足20%而已 ​
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叶荣添
2026-06-16 10:38
恭喜CCL达到了我们去年11月设定的第二目标,但我依然认为逻辑没有结束,高频高速覆铜板带来的强烈预期正在开始从上往下传导,而其在了最中间的环节,继续等待。 ​
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叶荣添
2026-06-16 10:29
先进封装的下一个时代是面板级封装,是否从未有人质疑过晶圆封装为什么一定要是圆形的,方块状行不行?如果可以,那么面板级封装就是先进封装的下一个时代。现在的先进封装解决的是把GPU、CPU、HBM、I/O、光电器件、电源管理、缓存、互连结构整合成一个系统。未来随着AI芯片越来越大,封装就越像造一块 ​
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叶荣添
2026-06-16 09:47
昨天这个视频能看懂的人不多
《预见》第115集,英特尔,下一个算力霸主! http://t.cn/AXaSqCsx ​
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叶荣添
2026-06-16 09:33
美银目标价上调到1650元,光模块龙头还能冲多远? http://t.cn/AXaNbaxs @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-15 22:31
为乐观主义致敬! ​
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叶荣添
2026-06-15 15:09来自 微博网页版
感觉很无聊,整个市场的叙事都在在重复我去年12月20日杭州见面会的逻辑和看法。广州见吧,看看这次会提出什么超前观点6个月后再次被证实。//@肖李李39:我觉得很快这些板块就要有一个新的概念了“叶荣添概念”[打call][打call][打call][打call][打call]
只要逻辑不断链,所有的价格波动都应该忽略,不管上涨还是下跌,光模块龙头应该是你们这辈子少有的能享受到100倍以上的回报。 ​
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叶荣添
2026-06-15 14:34来自 微博网页版
只要逻辑不断链,所有的价格波动都应该忽略,不管上涨还是下跌,光模块龙头应该是你们这辈子少有的能享受到100倍以上的回报。 ​
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叶荣添
2026-06-15 13:24
美银目标价上调到1650元,光模块龙头还能冲多远? http://t.cn/AXaaHOmK @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-15 09:58
MLCC,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-15 09:48
CCL,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-14 12:21
8类半导体核心设备,正在撑起下一个万亿赛道? http://t.cn/AXaMGMSu @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-13 16:33
我们都是阿斯伯格综合征患者//@西西777:怎么看着埃隆小时候和叶帅有几分相似?[心]
人类历史上首位万亿富翁 埃隆·马斯克 他出生于南非。 小时候被霸凌。 后来移民北美。 抵达时,只有一个背包,和一个梦想。 他和兄弟创立 Zip2, 四年后,以 3 亿美元出售。 后来,他参与创立 PayPal, 改变了数字支付。 PayPal 最终以 15 亿美元卖给 eBay。 然后,他把几乎所有筹码, 押在了两个当 ​
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叶荣添
2026-06-13 09:01
人类历史上首位万亿富翁 埃隆·马斯克 他出生于南非。 小时候被霸凌。 后来移民北美。 抵达时,只有一个背包,和一个梦想。 他和兄弟创立 Zip2, 四年后,以 3 亿美元出售。 后来,他参与创立 PayPal, 改变了数字支付。 PayPal 最终以 15 亿美元卖给 eBay。 然后,他把几乎所有筹码, 押在了两个当 ​
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叶荣添
2026-06-13 08:40
“我常常在想这件事。地球上永远都有问题,也永远都有我们希望变得更好的地方,有我们想在地球上解决的事,而我们也确实应该去解决它们。 但同时,也必须有一些事情,能让你对未来感到兴奋;让你每天早上醒来时觉得开心,因为你迫不及待想知道接下来会发生什么。 这就是 SpaceX 想带给你的未来。” ​
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叶荣添
2026-06-13 00:29
祝贺Elon,2026注定是在未来会被载入史册和放进博物馆的一年,无数奇迹和不可思议都将从这里起航,人类自诞生以来真正拥有了第一家能突破地球文明的上市公司。 ​
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叶荣添
2026-06-12 20:43
SpaceX是一家未来会到几十万亿美元市值的公司,如果你的财务状况允许,你应该长期持有。 ​
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叶荣添
2026-06-12 19:44
预见预测:周线形态微妙巧合,924重启不谋而合 http://t.cn/AXaU3AoT @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-12 19:01来自 微博网页版
预见大模型——2026年世界杯首轮小组赛结果预测图。 ​
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叶荣添
2026-06-12 17:43来自 微博网页版
预见的投资方法是:先研究死法,再研究活法。知道钱是怎么亏掉的,知道自己会死在哪里——然后,永远不去那个地方。//@本年度MBZ六十:今天彻底迷茫了,自己多年的交易经验,交易逻辑,交易体系,在这十个交易日里完全失灵了!亏的一塌糊涂!
没人比我更懂光模块 ​
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叶荣添
2026-06-12 15:13
没人比我更懂光模块 ​
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叶荣添
2026-06-12 14:49
这是一篇2年前的今天发表的微博,为自己的认知领先了这个时代一点点而点赞,谢谢你们对我的认可和鼓励。 ​
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叶荣添
2026-06-12 14:40
你要清楚一件事情,任何人给你的建议都有局限性和利己性的,甚至AI给你的建议,也是背后藏着立场和秩序。它意味着:任何建议,都只是一个视角,而不是真理。真正的独立思考是:我认真听取所有意见,但最后这是我的判断,我承担它的后果。 ​
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叶荣添
2026-06-12 14:23来自 微博网页版
在这个时代,曾经你认为不可一世的人脉,资源,背景,成就,资金,学历,在人工智能面前,一切优势荡然无存,曾经他们穿着权贵和坚硬的外壳所向披靡,当华丽的衣服退却之后,你会发现万科们在裸泳,什么大佬,在CLAUDE面前,你只是一个低智商的生物,仅仅是活着而已。这是一个可以让所有人站在同一起跑
光模块龙头今年预计1800-2000左右落锤,极限2300。 ​
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叶荣添
2026-06-12 10:16
储能主线升温,光储龙头弹性几何? http://t.cn/AXaLnvCP @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-12 09:33
CCL,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-11 23:47
光模块龙头今年预计1800-2000左右落锤,极限2300。 ​
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叶荣添
2026-06-11 21:48
美国银行:我们将英特尔 $INTC 从“跑输大盘”双重升级至“买入”,原因是我们对 INTC 在解决领先边缘晶圆/封装行业瓶颈方面的机会更有信心,此外还供应到更大的代理 CPU 总可寻址市场。 请参阅附带的行业报告,了解 INTC 在 CY30 年 1700 亿美元+ 增长的服务器 CPU 机会中的定位。 总体而言,我们现
美银对Intel的最新评级大幅改变(从敌视改成买入),当三个最顽固最敌视Intel的Wall Street巨头投行改变了态度时,Intel重新估值的趋势已经势不可挡,Intel foundry会重新带Intel站立回去半导体王者地位,成为美国和世界AI行业核心的一环。 Boa的态度改变再一次说明了在AI年代,真的没有必要再去迷信 ​
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叶荣添
2026-06-11 21:36来自 微博网页版
美银对Intel的最新评级大幅改变(从敌视改成买入),当三个最顽固最敌视Intel的Wall Street巨头投行改变了态度时,Intel重新估值的趋势已经势不可挡,Intel foundry会重新带Intel站立回去半导体王者地位,成为美国和世界AI行业核心的一环。 Boa的态度改变再一次说明了在AI年代,真的没有必要再去迷信 ​
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叶荣添
2026-06-11 13:47来自 微博网页版
一个人能否取得大成就,取决于四种底层能力:第一、长期主义能力,与未来的自己对话。第二、认知迭代能力,持续升级自己的认知模型。第三、情绪解构能力,看懂自己的内在系统。第四、系统借力能力,利用外部力量放大自己。//@财家三少:这行情,只有叶荣添概念股在涨,我服了
越来越发现自己是一个阿斯伯格综合征患者 ​
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叶荣添
2026-06-11 13:01来自 微博网页版
越来越发现自己是一个阿斯伯格综合征患者 ​
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叶荣添
2026-06-11 09:58来自 微博网页版
CCL,谢谢 ​
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叶荣添
2026-06-11 09:48
1.6T放量提速,光模块龙头还能领跑吗? http://t.cn/AXa7W0XY @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-11 08:01
PCB涨价:只有拿到材料的人,才能上船? http://t.cn/AXa7vSM9 @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-10 22:13
今天一天没怎么说话,也根本无心关注任何公司的价格和走势,因为深度使用了Claude今早发布的Fable5模型12个小时之后我只有一句话,AGI来了,上一次让我如此惊叹的是GPT的O3模型,那是25年1月份。 ​
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叶荣添
2026-06-10 21:02
我一个人可以覆盖40个行业,这是我一年前说过的,大部分人不相信因为这是天赋和努力的区别,但是,我需要付出的同样是每天超过14个小时的工作时间,我现在最大的兴趣就是工作。//@一壶酒一溪水:感觉叶总最近不是太专一,涉猎范围太广
超快激光如何切入AI先进封装? http://t.cn/AXXsfKIW @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-10 18:31
超快激光如何切入AI先进封装? http://t.cn/AXXsfKIW @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-10 12:39
英特尔EMIB 绝对是 TSMC CoWoS 的可信替代方案 ​
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叶荣添
2026-06-10 10:04
龙头地位稳固,光模块一哥主舞台还要扩? http://t.cn/AXXkfwXb @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-10 09:47
CCL,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-09 21:13来自 微博网页版
如果预见将来要做自己的汽车和机器人,他们的外观应该是这样的。 ​
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叶荣添
2026-06-09 20:56
没有玄武门之变,就没有后来的贞观之治。//@辉辉有信仰:叶帅,老美的制裁名单会引发什么后果
想赚短期的钱,就要研究什么在变化。 想赚长期的钱,就要研究什么是必然。 ​
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叶荣添
2026-06-09 15:18
想赚短期的钱,就要研究什么在变化。 想赚长期的钱,就要研究什么是必然。 ​
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叶荣添
2026-06-09 13:08
很大程度上,和英特尔最紧密的合作伙伴,长期价值会超过长鑫和长存。
马斯克在昨天和巴伦的对谈中提到了会计划自建晶圆厂生产AI5和更远的AI6芯片,他等不及台积电漫长的供应周期,如果 Musk 真要压缩芯片制造周期,最现实的不是自己从零建台积电,而是找一个愿意深度共建产能、封装、美国本土制造的伙伴,这个伙伴只有一个选择:英特尔。实际上不止马斯克,黄仁勋和谷歌同 ​
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叶荣添
2026-06-09 11:06
如果 英伟达仅将英特尔用于封装 I/O 芯片和其他外围设备,那大约是 48 亿美元的收入。 如果他们将它用于整个 Feynman,那将是 600-800 亿美元的收入。 现在想象一下在那之上加上 tpu业务,intc光是封装收入就将超过 1000 亿美元,更不用说 TPU 很可能将采用 14A 工艺,而 Nvidia 将使用 14A 工艺来生
马斯克在昨天和巴伦的对谈中提到了会计划自建晶圆厂生产AI5和更远的AI6芯片,他等不及台积电漫长的供应周期,如果 Musk 真要压缩芯片制造周期,最现实的不是自己从零建台积电,而是找一个愿意深度共建产能、封装、美国本土制造的伙伴,这个伙伴只有一个选择:英特尔。实际上不止马斯克,黄仁勋和谷歌同 ​
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叶荣添
2026-06-09 10:13
马斯克在昨天和巴伦的对谈中提到了会计划自建晶圆厂生产AI5和更远的AI6芯片,他等不及台积电漫长的供应周期,如果 Musk 真要压缩芯片制造周期,最现实的不是自己从零建台积电,而是找一个愿意深度共建产能、封装、美国本土制造的伙伴,这个伙伴只有一个选择:英特尔。实际上不止马斯克,黄仁勋和谷歌同 ​
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叶荣添
2026-06-09 09:42
CCL,谢谢! ​
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叶荣添
2026-06-09 02:54
很少能同时看到: 伊朗宣布停止对以色列军事行动; 内塔尼亚胡指示军方停止对伊发起新一轮打击; 亚马逊宣布与康宁合作扩大美国光纤制造; 谷歌向英特尔下了300万颗TPU的订单,英伟达在评估英特尔的芯片制造能力; 老黄说SK的扩产计划还不够; 老马说瓶颈在芯片制造能力。 宏观产业一起发力,想不反弹 ​
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叶荣添
2026-06-08 11:54
目前所有和AI相关的股票,都非常便宜。 ​
38
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叶荣添
2026-06-08 09:43
CCL,谢谢。 ​
6
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叶荣添
2026-06-08 09:30
电梯门事件不影响PCB龙头地位 http://t.cn/AXXR1Gsi @预见花开官方微博 ​
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522
叶荣添
2026-06-07 16:23
MLCC拉出新缺口,氧化镝要上桌了? http://t.cn/AXXTwVpy @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-06 21:18
美股周五大跌会不会影响周一的A股? http://t.cn/AXXOTgoD @预见花开官方微博 ​
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180
1033
叶荣添
2026-06-06 11:23
只要下跌,都可以找到理由。只要上涨,都可以找到逻辑。事实是,什么都没改变过,好好过周末。如果你们要两个原因,第一就是,spaceX IPO在即。第二是美联储加息概率增加,但是不会改变任何结果。历史上所有伟大的牛股几乎都经历过同样的过程。创新高,暴跌20%。再创新高,再暴跌20%。然后继续创新高。 ​
303
264
2240
叶荣添
2026-06-06 08:50
预见预测:中性事件被刻意渲染,新高行情意欲此起彼伏 http://t.cn/AXXNCSM6 @预见花开官方微博 ​
16
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叶荣添
2026-06-05 14:44来自 微博网页版
继续看好光模块 ​
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叶荣添
2026-06-05 13:20
光模块量价齐升,龙头业绩能否继续超预期? http://t.cn/AXXSQZjm @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-05 10:10
CCL,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-05 09:42
新高不断,光模块二哥还能走多远? http://t.cn/AXXSPCEX @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-04 17:24
当你每天都活在上涨的恐惧中的时候,你们大概率忘记了现在平均每天都有超过4000家在下跌,这个时候你会发现预见为什么是预见。 ​
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叶荣添
2026-06-04 16:16
我的原则是尽量少说话,但要说真话。//@为爱朗读1314:跌起来最抗跌,涨起来跟坐火箭似的。[good]//@叶荣添:没人比我更懂卖课//@屋吾5:叶总你是怎么做到本周市场调整,周天的课还都大涨的[疑问]
光模块订单前移,龙头业绩能否继续兑现? http://t.cn/AXXxm0SQ @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-04 14:16
三场极其惊艳的专属直播,谢谢,下个系列见。 ​
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叶荣添
2026-06-04 12:31
没人比我更懂卖课//@屋吾5:叶总你是怎么做到本周市场调整,周天的课还都大涨的[疑问]
光模块订单前移,龙头业绩能否继续兑现? http://t.cn/AXXxm0SQ @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-04 09:49
光模块订单前移,龙头业绩能否继续兑现? http://t.cn/AXXxm0SQ @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-03 15:50来自 微博网页版
你会发大财的//@麦克的花样年华:上半场是算力,下半场是光互联,怎么能提前说出来的。 //@叶荣添:我对美股的了解超越了99.9的同行和外资投行//@0595风之羽翼:对Marvell的预测更加厉害!
对于优秀的公司,追高就是最好的抄底。买股票就是买公司,光模块,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-03 13:53
黄仁勋说的没有任何问题,一旦市场开始叙事AI集群瓶颈开始从算力转向互连的故事,那么Marvell在PCIe/CXL/交换/光学/自定义ASIC全栈大获成功,1.5-2万亿美元市值是板上钉钉的事情,国内的内存芯片接口公司理论上也会获得1.5-2万亿人民币的市值。因为两者在AI服务器核心互连(PCIe Retimer、CXL内存扩展/ ​
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叶荣添
2026-06-03 13:03
我是阿尔法男人//@卧龙吟吟:这么多人都在,给句实话,你到底是谁,是哪路开了天眼的大侠,跟马斯克是同门派吗?//@叶荣添:光模块龙头,见13成功,等待15。
《预见》10万亿的中际旭创,已经在路上。 先说结论,如果上市公司坚持不除权。那么中际旭创超过10000元/股是一个必然的趋势。如同2年前在100元的时候,你不会相信他会到1200元一样。 当前市场给予旭创的逻辑是:英伟达GPU出货 → AI服务器/机柜 → 800G/1.6T光模块 → 中际旭创利润。这是一条线性理 ​
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叶荣添
2026-06-03 11:28
光模块龙头,见13成功,等待15。
《预见》10万亿的中际旭创,已经在路上。 先说结论,如果上市公司坚持不除权。那么中际旭创超过10000元/股是一个必然的趋势。如同2年前在100元的时候,你不会相信他会到1200元一样。 当前市场给予旭创的逻辑是:英伟达GPU出货 → AI服务器/机柜 → 800G/1.6T光模块 → 中际旭创利润。这是一条线性理 ​
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叶荣添
2026-06-03 10:25
中国的MRVL
《预见》第114集,下半年还能选什么? http://t.cn/AXXbKr0Q ​
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叶荣添
2026-06-03 09:52
我对美股的了解超越了99.9的同行和外资投行//@0595风之羽翼:对Marvell的预测更加厉害!
对于优秀的公司,追高就是最好的抄底。买股票就是买公司,光模块,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-03 09:38
谢谢
上半年最后一次上车机会 ​
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叶荣添
2026-06-02 20:54
10万亿的中际旭创,已经在路上 http://t.cn/AXXqhP4e @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-02 19:06来自 微博网页版
《预见》10万亿的中际旭创,已经在路上。 先说结论,如果上市公司坚持不除权。那么中际旭创超过10000元/股是一个必然的趋势。如同2年前在100元的时候,你不会相信他会到1200元一样。 当前市场给予旭创的逻辑是:英伟达GPU出货 → AI服务器/机柜 → 800G/1.6T光模块 → 中际旭创利润。这是一条线性理 ​
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叶荣添
2026-06-02 18:39
我认为,如果不除权就这样下去,光模块龙头到10000元/股是一个必然趋势。 ​
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叶荣添
2026-06-02 10:21
对于优秀的公司,追高就是最好的抄底。买股票就是买公司,光模块,谢谢。 ​
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叶荣添
2026-06-02 09:40
提前备料至2028年,新易盛成长空间还有多大? http://t.cn/AXX4qSIT @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-01 14:44
上半年最后一次上车机会 ​
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叶荣添
2026-06-01 13:26
今天最重要的事情是过六一儿童节 ​
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叶荣添
2026-06-01 11:09
1.6T放量提速,光模块龙头还能领跑吗? http://t.cn/AXXwH9hO @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-06-01 10:15
谢谢,极其惊艳的第三场专属直播,下个系列见。 ​
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叶荣添
2026-06-01 09:45
储能主线升温,光储龙头弹性几何? http://t.cn/AXXwa9yu @预见花开官方微博 ​
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叶荣添
2026-05-31 19:07来自 微博网页版
今晚8点,本次专属直播系列最后一场:提前揭晓半年报不为人知的秘密,一会见。 ​
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