半导体设备暴涨_新浪新闻

叶荣添

26-06-21 18:41 微博认证：股市分析家

半导体设备暴涨！AI产能缺口或延续至2028年

发布于北京

叶荣添：

半导体设备暴涨！AI产能缺口或延续至2028年

2026-06-21 18:41:38

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山人I：

半导体设备技术标准的多了，年初我判断它见顶了，然后它实际上是2-4月调整了两个月，跌幅还不小，回撤到半年线顶住也符合技术。然后后面是美股半导体疯狂拉升，它跟着联动，还走了ABC三个浪，走B浪的时候我说过没见顶的，目前走C主升浪，有超买但未见顶部。这个由于是主升浪最近比通信设备强很多。

2026-06-19 17:48:09

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及时雨超人：

未来半年硬科技主线全汇总！26大细分赛道龙头一次性整理，从半导体设备材料、AI服务器光模块，到人形机器人、锂电上游全覆盖，赛道梯队划分清晰，做科技行情收藏这份清单就够了！功率半导体：士兰微、斯达半导玻璃基板：彩虹股份、兴森科技 HBM存储：香农芯创、深科技人形机器人：拓普集团、三花智

2026-06-17 22:43:38

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投星资产：

错过了六氟化钨的，不要再错过钨靶材，同样都是对日封锁，全球龙头都是日本，全球龙二都是中国，早都石锤过台积电，长江祖师爷张三丰。国产半导体，半导体材料，半导体设备，集体猛烈轰，超级主升浪。台当局正在考虑对向中国大陆销售的人工智能芯片实施更严格的出口管制，从而进一步与美国对中国大

2026-06-11 08:05:11

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山人I：

现在半导体设备和通信设备不需要什么技术，就是赌的信仰了。反正全市场没有别的选择，要么你赌这两个赌到顶。要么就不要做，买其它的都是贴钱。极端1:9.9行情。

2026-06-18 10:03:41

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远峰战略2025：

国产半导体设备中，我称中微公司，北方华创，拓荆科技为设备三杰，涵盖了刻蚀，沉积，薄膜。目前半导体设备远远跑赢光刻。

2026-06-15 16:16:12

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独自看山归：

半导体设备事实上外围没跌，主要是国家队持仓吃饱了它跑路，会不会继续砸出不好判断。还是回避一下。

2026-05-22 11:20:19

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山人I：

半导体设备和芯片又涨疯了，刚刚分时回撤很多抢筹的。

2026-05-11 10:00:26

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但斌：

半导体设备进入“超级周期”！AI浪潮势不可挡，应用材料季报与业绩指引远超预期！http://t.cn/AXiC9Stk http://t.cn/AXiC9Stk

2026-05-15 19:58:21

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wu2198：

封装、电子布、芯片设计软件、半导体材料、半导体设备等，目前是个别表现。

2026-05-26 13:13:00

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叶荣添：

半导体设备暴涨！AI产能缺口或延续至2028年

2026-06-21 18:41:38

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坤小七Human：

存储层面，Dram产能结构性改变，只要AI行情演绎，明后年缺口仍继续存在。#A股#

2025-11-17 08:15:00

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尚悦张姐：

AI算力芯片需求持续爆发，台积电高管直言短期产能难以填平缺口近日台积电CEO魏哲家于年度股东大会表态，受全球AI产业高速扩张拉动，先进芯片市场需求居高不下，企业看好后续数年业绩走势。魏哲家提到，面向C端、政企端以及国家级项目的各类AI落地产品落地速度持续加快，算力扩容刚需层层传导，直

2026-06-04 14:07:05

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亿万鑫多多_：

勾起了21.7月联创的回忆。重申一下瑞华泰的逻辑：高端PI膜高度稀缺、量价齐升量：受益于rubin功率提升，单台服务器高导热Pi膜使用量提升400%，产生巨大供需缺口：全球电子级PI膜产能仅1.8万吨，需求已突破3万吨，缺口高达1-1.2万吨，且海外巨头杜邦等都没有扩产且都被长协锁定，未来AI服务器、光模

2026-06-11 09:14:36

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白水山人记：

AI算力引爆，重视被动元件全产业链机会！行业：AI算力引爆，产能转移带来挤出效应或被低估。以MLCC为例，假设全球1000万台AI服务器，单台AI服务器4-5万颗MLCC，AI带来的需求4000-5000亿颗；每年MLCC需求量大概在4-5万亿颗，从量上看AI对全球MLCC需求的拉动在10%。但由于高容产品产能是不兼容，产能所

2026-05-28 18:00:00

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潕漫：

#美股行情##美股行情[超话]#漫漫牛途｜台积电560亿美金扩产背后：AI芯片的“产能战争”才刚刚开始！当台积电在2026年法说会上抛出“560亿美元资本支出”的历史新高计划，市场看到的不只是一组数字，更是全球AI算力竞赛的“军备竞赛”信号——这位芯片代工巨头用37%的资本支出同比增幅，直白宣告：AI

2026-01-15 17:38:35

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一恩：

【东吴计算机王紫敬】扩产12倍仍缺口50%：磷化铟的N年稀缺周期 1 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料，在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达shυ千美元，与12英寸硅晶圆的价格差距达shυ个shυ量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格，6

2026-05-29 05:13:44

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朱新宝2026：

AI电感深度调研纪要：下一个MLCC，从“沉默元件”到算力风暴眼（一） AI电感行业深度调研纪要：从"沉默元件"到算力风暴眼一、投研十大核心结论 1. 本轮电感涨价不是周期波动，而是 AI 供电架构代际跃迁带来的结构性重塑，高端算力电感已成为 GPU 稳定运行的 "命门" 元件 2. 全行业高端算力电感产能

2026-06-07 11:27:18

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爱记仇的小熊猫：

转一份mlcc的现状调研： 1.请问村田在过去一年（2025年）MLCC产品的价格调整情况如何？涨价策略是否对经销商和大型直供客户有所区别？从2025年全年来看，村田的MLCC产品基本没有涨价。前期发布的涨价函主要针对电感、磁珠、片式磁性元件等产品，并未包含MLCC。日本厂商如村田、TDK、太阳诱电（Taiyo Y

2026-05-24 13:03:23

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坤小七Human：

需求端：经济和政策压力没压制住 AI 投入，推理需求井喷，国内国产芯片填补缺口，长期从生成式 AI 到物理 AI，需求都是增长趋势。供给端：英伟达产能和下一代产品按计划推进，谷歌 TPU 有竞争力，全球 AI 服务器出货量持续增长。股价层面：海外硬件板块反弹接近前高，短期可能整理，国内算力产业链下

2025-06-30 14:00:00

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