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2024-12-18 10:37来自 微博网页版

买基金到底赚得是什么钱？ 我在3年前曾将基民的收益来源区分为两大部分，一是对市场的正确认知，二是对自我的正确认知。其中“对市场的正确认知”可以套用beta、alpha收益理论进行解读，那什么是“对自我的正确认知”呢？ 知名基金评价机构晨星公司曾于2013年发表过一篇报告，并给出了投资收益=beta ​

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2026-07-02 17:57来自 vivo X300

小时候看围棋天地，说罗洗河喜欢啤酒就荔枝。心想这是什么奇怪的搭配，罗天才真是怪人。年纪大了渐渐能够体会其中妙处，苦涩和甜蜜交织出生活的滋味 ​

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2026-07-02 10:50来自 微博网页版

有点好笑//@郑伟://@来去之间://@Kang:这条认真说这个事，其实按照我的了解，我觉得这已经不是单纯的印度本地泄露，大概率有总部权限的高管账号密码都已经泄露出去之后反向下载了更多的核心资料，按照时间线来看这次恶意攻击已经持续了很久，但是没人知道潜伏了多久，阿三们甚至没发现什么时候窃取的…

这次的泄露 不同以往的任何一次泄露…… 甚至连gerber文件和工艺流程详解都出来了[笑cry] 还有自研芯片的芯片手册……这就等于是整个开发 /验证的全过程大白于天下了…… 怎么调试 怎么提升良率 怎么设计怎么开发……通通大白于天下……每一个芯片对应的供应商的对接信息 芯片详细说明 各种应有尽 ​

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2026-07-02 10:39来自 微博网页版

有其高估值的理由和背景，只是对于我们散户而言，有没有必要参与，或者说我们有没有这个能力参与，都是问题

成长赛道投资人对于高估值的解释是，因为科技有高成长所以可以有高估值。今年如果100倍PE，只要明年的业绩翻一番，那么PE只有50了，两年以后业绩再翻一番，PE只有25了，比很多老登股都要低，为什么我们还要去投老登股呢？ 对于这样的说辞，我们只要拉出科创50的平均PE变化曲线就能验证了。科50 的标的 ​

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2026-07-02 09:01来自 微博网页版

将股市作为资产配置的一环，很重要的一点在于，要挑选能持续稳定带来股东回报的公司。如果是风投式投资，我觉得不太适合作为资产配置，要适度控制参与的总金额。 ​

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2026-07-02 00:21来自 微博网页版

我对“先赚钱吧，不赚钱就太搞笑了”的叙事，一直不太感冒。 尽管有点愚蠢，但我还是坚持相信，想清楚自己赚什么钱，然后有始有终的执行自己的策略更重要。 需要更勤奋的翻石头，但是不要勤奋的认错。 要有所坚持，要保持学习。 ​

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2026-07-01 23:18来自 微博网页版

影石的核心逻辑是帮助现代人便捷的分享，他们家在产品创新方面一直没有停下脚步，整个公司的氛围和战斗欲望一直很强。原子化的现代人太孤独了，需要分享来寻找线上的共同体。 ​

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2026-07-01 22:31来自 微博网页版

人工智能火热的城市，房子都好卖一点 ​

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2026-06-30 23:34来自 微博网页版

这次出来交流，有一个感受，还是不应该把AI与非AI割裂开来看。全社会各行各业，都在不同程度的受到AI的影响。对meme化的投资，有能力参与就参与，没有能力参与，也有很多好的选择。超级深度价值投资者，现在也应该很兴奋。对于价值投资者来说，中际旭创这些达链（包括存储）也并不贵，需要跟踪的就是业 ​

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2026-06-30 22:20来自 vivo X300

哈哈哈哈，真的别选土木了，再等等 http://t.cn/AXoz7TRj ​

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2026-06-30 21:55来自 微博网页版

年到手收入50万？我感觉是9比较苛刻

单纯第一条上海或者新一线城市一室一厅的房租，就不是低物欲的准大学生能承受的[淡淡的] ​

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2026-06-30 21:31来自 微博网页版

？？？//@牛叔:[并不简单][并不简单][并不简单]

这方法好！！。。。#债见# 。。。 此前，一位知情人士告诉《财经》，投资人若想拿到股份份额，得先购买昆仑芯的货，“想要拿到1000万元的股份份额，需要购买7000万元芯片”。。。 ​

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2026-06-30 17:07来自 微博网页版

大模型最佳的应用领域之一就是物流？ ​

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2026-06-30 16:42来自 微博网页版

AI时代，投资正在加速meme化。 过去一个产业逻辑，从研究员报告、机构路演，到市场形成共识，往往需要很长时间。现在不一样了。一条海外长文、一个X账号、一个产业链图谱，经AI翻译、总结、改写、分发，很快就能变成中文互联网上的投资故事。 白毛女神之所以能引发关注，核心因为她把复杂的产业链逻 ​

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2026-06-30 11:42来自 微博网页版

对红利低波而言，当下是一场中等规模的熊市？ ​

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2026-06-30 10:44来自 微博网页版

所以会是这样？ ​

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2026-06-30 10:24来自 微博网页版

回复@右撇子丫土:[泪奔][泪奔][泪奔]//@右撇子丫土:以伊斯坦布尔为界[doge][doge][doge][doge]//@楚团长聊聊天:安胖子临场感觉比年轻时候强了很多//@来去之间:转发微博

终于看懂什么叫顶级名帅的换人艺术！巴西2-1绝杀日本这场球，真正的胜负手根本不是绝杀进球，是安切洛蒂下半场封神级的临场调度！ 上半场巴西空有超高控球率，地面渗透被日本密集防线彻底锁死，还陷入0-1落后的绝境。换普通教练大概率死磕原有战术，但安切洛蒂直接果断推翻打法，堪称教科书级纠错！ ​

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2026-06-30 10:09来自 微博网页版

安胖子临场感觉比年轻时候强了很多//@来去之间:转发微博

终于看懂什么叫顶级名帅的换人艺术！巴西2-1绝杀日本这场球，真正的胜负手根本不是绝杀进球，是安切洛蒂下半场封神级的临场调度！ 上半场巴西空有超高控球率，地面渗透被日本密集防线彻底锁死，还陷入0-1落后的绝境。换普通教练大概率死磕原有战术，但安切洛蒂直接果断推翻打法，堪称教科书级纠错！ ​

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2026-06-30 01:06来自 vivo X300

送大家一朵云 ​

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2026-06-29 09:25来自 微博网页版

牛逼啊，下次带我去！

打卡老街坊里面的二友居，就在白塔寺旁边，一定要上二楼，窗户边就是白塔寺。 二友居是非遗文化传承的北京老字号品牌，和护国寺、庆丰包子都属于华天集团旗下的，国企性质，品质和安全肯定是有保障，环境也不错，特色就是肉饼，人均三十来块。 这家是旗舰店，刚装修。 我准备问问老板，能不能搞个北漂 ​

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2026-06-29 08:32来自 微博网页版

papi酱有一期谈如何做内容的访谈，我也收藏了很久，通透练达

昨天看窦文涛跟papi酱的访谈，papi酱在讲什么好吃的时候，窦文涛说：“哎呀我们都讲了好几个品牌了，换成推广费那该有多少钱啊。”（大概是这个意思），papi酱说：“没有关系的，这些牌子也不需要花钱做推广。” 整个节目，感觉是papi酱在救赎窦文涛，窦文涛明显是更焦虑的那一方。窦文涛想要赚钱，但 ​

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2026-06-29 08:28来自 微博网页版

央妈继续努力啊 ​

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2026-06-28 23:58来自 微博网页版

额，建信中关村是产业园reit，不是商业地产reit，在所有的reit里，商业地产型的万象城，确实是上佳的存在（最近也有闪崩）//@Value_at_Risk:之前一堆人在推商业地产的REITs，说是回报稳定且高，真不知道怎么想的。

建信中关村REIT今年又跌了38%了，一季报里出租率同比上涨了5.13%但是整体只有78.01%，平均租金下降4.80%、加权平均租期下降24.47%，也就是说办公楼就算是降价也换不来出租率了，一季报净利润亏损0.038亿。不光是这个，多个地区的产业园REIT今年都是继续大跌中。 ​

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2026-06-28 22:56来自 微博网页版

mag7崛起？ ​

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2026-06-28 22:55来自 微博网页版

外地人还要去大城市干么呢？//@圆周率等于31415926:因为管这事的人，以及在京各种机关企业人士，从来就不知道断缴这个概念//@北漂民工的日常://@大兔子袁哥:恶心的政策 太他妈的恶心的政策，和年终奖一样，有可能多劳少得。 比如两个男性年龄一样，都2010年一直交一样的社保到同一年退休。有一个人是

真他妈的垃圾政策！ ​

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2026-06-27 15:36来自 vivo X300

我证明，就是这样的//@看星星的Flora:好看呀//@夏小嫣:有趣//@小橘子如是说:转发微博

现实的房子应该也是这么盖的？ http://t.cn/AXSKxz5G ​

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2026-06-27 15:24来自 vivo X300

老人都是见一面少一面了 ​

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2026-06-27 11:00来自 vivo X300

@点拾投资 这期访谈真的好有框架，推荐 ​

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2026-06-26 22:36来自 微博网页版

我从小接受的教育，包括刚步入社会的时候，所奉行的处世方针，都是与人为善，不要给人添麻烦。但这些年越来越变得，开始学会偶尔面目狰狞一些。整个社会运行的基本原理还是成本最低，每个人都试图欺负一下可以欺负的人，从而来降低自己的运行成本。如果不知道拒绝，真的很吃亏。所以还是要适度的增加自 ​

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2026-06-26 22:18来自 微博网页版

所以到底怎么样？ ​

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2026-06-26 22:12来自 微博网页版

给梁建章成立一个部门，企业家愿意捐的捐一点，早点先弄起来，已经刻不容缓了。今年的数据逐步也露出马脚了

生育率和国足很像，都是问谁都关心，都觉得重要，都能说两句。真让干，摆摆手告辞了，我爱人民币，撸起袖子去卷了。 所以，重要吗，不重要。这一代人还是继续卷，把该完成的任务完成： 产业登顶， 生态恢复， 削弱地缘对手， 一个国家一种文化一样的身份认同。 别给子孙再埋一颗大雷。 人口问题 ​

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2026-06-26 22:10来自 微博网页版

大族，只能说懂得都懂

硬件厂牛市的真正阴霾其实一直都有且只有一个，那就是行业内的快速扩产缓解行业的供需失衡问题。一旦行业内看到产能的暴利，陆续开始扩产，那么板块从戴维斯双击到戴维斯双杀只是时间问题。 今年量价齐升的光纤是A股绝对靓仔板块之一，头部厂商也对扩产保持着克制，但昨晚大族激光、合盛硅业的跨界扩 ​

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2026-06-26 10:42来自 微博网页版

法律有合规限制，导致应用大语言模型没有那么快，但总体来说，越是过去所谓高价值量的知识技能工作，被AI大语言模型侵入的越狠？换一个说法，这些领域的从业者，其实非常受益于大语言模型的发展？ ​

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2026-06-26 02:52来自 微博网页版

有人，中国一定赢。timing过去了就永远过去了//@北漂民工的日常:对外已经没有退路，AI产业就要斗争到底，对内尚有二次分配与三次分配，所以说不要怕，优势在我

目前的这套 AI 收割全世界的玩法，拉爆各种中等强国，独厚韩国和中国台湾的同时。 也是有利于中国产业。因为替代的标的（美国 AI 和石油）一直涨价，有利于中国投资多年的国产替代，所以新能源出口大增，多年亏损的长鑫成了最靓的仔，半导体上游也全线起飞。 但是这不利于消费，不利于中国的家庭资产 ​

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2026-06-26 00:50来自 微博网页版

以前只有逛草榴的时候，看到动心的帖子，会去留言谢谢分享。现在互联网上只要有什么觉得有收获的帖子，都会去点个赞留个言，生怕博主再也不发了。 ​

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2026-06-25 22:06来自 微博网页版

老登股真的是跌麻了，不管海内海外 ​

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2026-06-25 17:36来自 vivo X300

人是一切的一切//@老talk:机械化电气化信息化三代都卷完了。结果AI又来了，不能落后，落后就要挨打，继续卷。但是人毕竟不是机器，社会整体老了。年轻人想一步到位同时跟所有外国比不然就躺平给你看，小仙女们又要自由又要彩礼，又要情绪价值又要托举，享受了时代红利的老登还在享受低价产品和服务，不

我算是看明白了。我们现在生产端几乎是无敌了，不管衣服鞋子汽车还是高科技，都是白菜价，甚至AI算力价格也是老美的零头，现在最大问题是缺消费，后面必须把这些产品的出口的价格涨上去，大幅提高员工收入，消费就会起来，企业利润好了，投资也起来了，那就完美闭环了。现在最大的敌人：是我们自己的内 ​

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2026-06-25 16:29来自 iPhone 14 Pro Max

固收加，近一年80%+[允悲][允悲][允悲] ​

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2026-06-25 15:24来自 vivo X300

同感

经过这半年的资本市场洗礼，我切实感受到了美元的强大和舆论的力量。 tu子想坐上世界头把交椅，还需要非常长的一段路要走，就这些超大宗商品，至少拿下一个品种的定价权再说。 ​

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2026-06-25 14:56来自 微博网页版

有的金矿股跌回了金价2600的水平…… ​

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2026-06-25 09:56来自 微博网页版

第一层：这笔交易本身利好的是 MU，不是光学 美光和 Anthropic 的协议，公开信息里讲的是内存与存储架构设计、供需合作、Claude 在美光内部采用，以及美光参与 Anthropic H 轮投资；涉及的产品是 HBM、DRAM、SSD。也就是说，这是一笔典型的电气内存交易，不是光互连订单。 所以文章先把边界讲清楚： ​

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2026-06-25 09:43来自 微博网页版

转发微博

美光财报和电话会最大的启示：存储行业已经变了 20260625 今天Micron交出了一份几乎无可挑剔的成绩单。 Q3营收414.6亿美元，远超市场预期的355.9亿美元。 调整后EPS 25.11美元，远超市场预期的20.63美元。 更夸张的是Q4指引： 营收490-510亿美元，市场预期429亿美元。 EPS 30-32美元，市场预期25.5美 ​

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2026-06-24 23:07来自 微博网页版

访谈过很多基金经理，这还是第一次把和基金经理聊天做成播客。 文字是可以反复打磨的，好处是有结构，能讲清楚。对于了解基金来说，某种意义上，净值曲线+报告+文章（逻辑），就够了。 但我总觉得，对于主观权益而言，这还不够。基金经理是主观产品的灵魂，投研平台当然也很重要，但决定一切的，还是 ​

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2026-06-24 23:02来自 微博网页版

回头看真的有点牛逼，唯一有点出入之处在于，可能不止十倍……然后传说邓总还在四月叛变了一些仓位到光之王上，这是不是主管权益第一人？

叙事很有迷惑性，宏大叙事的迷惑性更足。年初高位买金银的感觉更是完全不懂大宗风险的普通人。 而且年初有个挺热的新闻：邓晓峰炒紫金矿业六年十倍后清仓。真是周期大师啊，谁说没有完美逃顶。 ​

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2026-06-24 22:59来自 微博网页版

回复@禅鱼飞鸟:要学习进步一下，总有可以上车的机会//@禅鱼飞鸟:团长在狂补 ai， 这是要叛变碳基吗？[哈哈]//@楚团长聊聊天:忘了说，这哥们是Snowflake的CEO，这一波其实挺复杂的，到了考验到底什么是真瓶颈的阶段了，目前看起来，存储还是硬的

第一，GLM-5.2 的工程 agent 能力已经非常接近一线闭源模型。 第二，Opus 仍然在单次命中率、效率和稳定性上更强。 第三，未来模型竞争的关键，不只是模型本体，而是“模型 + 工具调用 + 验证框架 + 任务循环”的整体系统能力。 ​

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2026-06-24 21:36来自 微博网页版

不能只在上涨的时候谈配置的价值，黄金在成为一种风险资产后，大回调是不可避免的//@张瑜Suki:高度同意，我十年战略看多黄金，也不支持梭哈黄金的，黄金对资产的配置意义是最明确。 //@楚团长聊聊天:黄金对资产配置有着巨大的作用//@楚团长聊聊天:黄金一定会继续暴涨吗？不一定，也许世界和平就在明天

抱歉，根据作者设置的微博可见时间范围，此微博已不可见。 ​

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2026-06-24 21:11来自 微博网页版

拉了一下数据，总归要容忍一些波动吧，到了考验信仰的时候？我还是维持对黄金的看好，很多黄金股实在是跌到尘埃里去了 ​

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2026-06-24 17:11来自 微博网页版

2006年世界杯对我们这代人来说，真的是承前启后，菲戈、托蒂、齐达内都还在巅峰，梅西、c罗都登上舞台了，之前是群雄时代，之后是双骄崛起，最美好的二十年

我看C罗踢球的时候他还有婴儿肥呢。那时候我最喜欢的球星是菲戈（年轻人可能都不知道），那年C罗横空出世，光芒甚至掩盖了菲戈那样的球星。昨天刷微博，看到有人谴责说他都一把年纪了还仗着资历占位置不肯下来……真是前浪死在沙滩上，后浪也要变前浪[允悲]唏嘘~~ ​

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2026-06-24 17:07来自 微博网页版

ilya 一直在讲，场景+反馈+研究的重要性，暴力怼算力提升模型性能的阶段结束了

1.关于TSLA +FSD ，此前我们说AGI eating the world，但是不会有人说AGI eating the FSD。抽象来看，基于垂类的海量数据训出一个高度收敛可用的垂类模型，仍然是不可替代的，核心要素：垂类私有数据（不易获得）、在生产级环境要求极高（低延时是大模型的命门）、精度要求高（部分生产力模型的主诉求） ​

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2026-06-24 17:05来自 微博网页版

忘了说，这哥们是Snowflake的CEO，这一波其实挺复杂的，到了考验到底什么是真瓶颈的阶段了，目前看起来，存储还是硬的

第一，GLM-5.2 的工程 agent 能力已经非常接近一线闭源模型。 第二，Opus 仍然在单次命中率、效率和稳定性上更强。 第三，未来模型竞争的关键，不只是模型本体，而是“模型 + 工具调用 + 验证框架 + 任务循环”的整体系统能力。 ​

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2026-06-24 14:55来自 微博网页版

有点像华夏的朱熤？

葛山管理以来这个走势和风险收益比还是挺好的，后面看看能不能保持住 葛山之前5 年的券商自营权益管理经验，做过绝对收益投资，风格里带一些稳健底色。 投资框架上，仓位极值择时、行业有限偏离、个股高性价比、风险限额明确。 记一下 #基金# ​

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2026-06-24 13:26来自 微博网页版

第一，GLM-5.2 的工程 agent 能力已经非常接近一线闭源模型。 第二，Opus 仍然在单次命中率、效率和稳定性上更强。 第三，未来模型竞争的关键，不只是模型本体，而是“模型 + 工具调用 + 验证框架 + 任务循环”的整体系统能力。 ​

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2026-06-24 12:46来自 微博网页版

摩根大通资管的2026年6月报告，蛮有意思的 第一，前沿大模型公司的资本开支太重，必须找办法回收成本。 OpenAI、Anthropic、Microsoft 这些公司背后都有巨大的算力、数据中心、芯片和推理成本。过去那种“每月几十美元包月随便用”的模式，对高强度企业用户来说并不经济。所以它们正在把定价方式推向 ​

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2026-06-24 12:29来自 微博网页版

首先呢，研究宏观完全是扯犊子了。这个公司呢，好的也有限，但确实在变好。半年十几个点，就马马虎虎吧，也算给今年一个交代。接下来买买那两个消费电子公司吧

尽管主要精力放在研究宏观上了，最近还是买了一些公司，也做个记录。 某传统制造白马，当前驱动看三块： 1、本身股价已经从底部走出来了，有回购。 2、创新业务单独拿出来都很性感，营收占比达30%； 3、出海业务发展有劲 ​

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2026-06-24 09:13来自 iPhone 14 Pro Max

？？？？

怎么恒科把加缪都惊动了？ ​

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2026-06-24 00:17来自 微博网页版

量化私募正在调整思路，拥抱买方投顾模式 渠道和产品，永远是相辅相成的。新的渠道范式崛起，往往会有新的产品公司适配。在很多行业都是这样，基金行业也不例外。 私募销售正在从过去依赖券商、私行“卖产品”的模式，逐步转向买方投顾“替客户做选择”的模式。 新一代崛起的独立理财顾问、家办们， ​

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2026-06-23 16:36来自 vivo X300

这哥们像是满仓了老登 ​

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2026-06-23 16:02来自 vivo X300

你们说的打鸟是不是这样？ ​

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2026-06-23 15:53来自 vivo X300

笑一个吧，功成名就不是生活目的 ​

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2026-06-23 14:37来自 微博网页版

蓓姐未必有杨东忧郁 ​​​​

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2026-06-23 13:42来自 微博网页版

把商标写在股价k线上是吧？ ​

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2026-06-23 06:06来自 微博网页版

不亚于刘亚楼你记一下了

遇到这样的领导，就死心塌地的跟着他干吧，这领导是真教啊。 ​

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2026-06-22 22:34来自 微博网页版

我后来去了很多地方，再也没有见过我们扬州的这种，卤水老鹅的做法，真的好奇怪 ​

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2026-06-22 21:35来自 微博网页版

不知道资本市场会不会反馈，可能还是等anthropic的arr出来//@圆周率等于31415926:我试了一下，deepseek确实是价格杀手，API服务又快又省。GLM呢，质量高但可能缺算力，以及架构上还是有点问题，推理速度超乎预期的慢。中国廉价模型的供给，对于消费者是好事，但是对上游链条企业来说，还能不能撑起光通

微软正在考虑在自己的云平台上托管一个 DeepSeek 版本，廉价开源大模型的冲击，我觉得值得思考 ​

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2026-06-22 21:06来自 微博网页版

微软正在考虑在自己的云平台上托管一个 DeepSeek 版本，廉价开源大模型的冲击，我觉得值得思考 ​

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2026-06-22 19:38来自 微博网页版

我个人蛮关注这个叙事的，包括glm5.2到底意味着什么，或许现阶段并没有那么清楚。

【微软CEO纳德拉警告AI巨头权力过度集中 微软力推低成本多模型策略】微软CEO纳德拉表示，公众不会接受少数几家公司掌控最重要AI模型、“垄断全球学习”的AI经济格局。他同时批评部分AI领袖一边警告白领工作消失、渲染安全风险，一边要求大规模扩建数据中心的做法自相矛盾，直言“你不能既说白领工作都 ​

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2026-06-22 19:34来自 微博网页版

可以的 ​

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2026-06-22 18:58来自 微博网页版

推荐一下Maverick Capital的两位联席 CIO最新播客。 最早市场买的是 GPU，尤其是训练大模型所需的算力。但到了现在，AI 交易已经扩散到更大的范围，包括： 硬件基础设施、数据中心、能源、电力、半导体设备、材料、软件、服务，以及被 AI 影响或颠覆的行业。 也就是说，AI 已经从一个单点技术主题， ​

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2026-06-22 16:33来自 微博网页版

不如与师兄那两夜快活 ​

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2026-06-22 16:28来自 微博网页版

朋友出去调研，我们的心态如图 ​

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2026-06-22 13:40来自 微博网页版

逻辑就是这么个逻辑，员工不在制度上拥有企业，所以难免被无情的当成成本抛弃 ​

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2026-06-22 10:16来自 微博网页版

中概互联跌破924了 ​

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2026-06-22 10:01来自 微博网页版

分级A时刻，既意味着绝望，从一块钱买入一个内在价值不断攀升的债券，最后要亏损30%，也意味着希望，这个时候补仓，后面能有天降横财。

1 我股票开户是在2013年，那时候在学校兼职挣了一点钱，七七八八凑了一点钱，用八千块钱开了个股票账户。 一开始炒股都有恶习，就是特别要满仓，但是八千块钱买很多股票，都只能买一两手，会余出千把块钱，就觉得很不爽。 很快有一种特殊的投资工具就进入了我的眼帘，分级基金。这是一种场内基金， ​

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2026-06-22 00:06来自 微博网页版

哎……//@少年伯爵://@阿克巴阿巴阿巴:因为开餐馆就能办营业执照，然后再用执照给印度人签就业合同，用合同就能拿签证了，赚的就是中介费，开餐馆是顺带的。//@少年伯爵:没办法，这就是印度人钻了中国的法律空子，利用惠·印派签证离谱的宽松度搞出了蟑螂压缩包卵鞘式的扎堆涌入，只能魔法对轰了——（

我公司在杭州滨江区，附近印度人也肉眼可见多了，去年这边开了一家印度餐厅，全是印度服务员，我还去吃了，真的巨难吃心想这种怎么开得下去，现在想想有可能是别的目的。 ​

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2026-06-21 23:46来自 微博网页版

我睡眠不好，晚上总要听一点什么入睡，声音放到要努力听，才能听清楚的程度，一边听一边想，一会就睡着了。 因为听的其实模模糊糊，所以总会听很多遍，有些就感受还挺深的。 最近在听的，是北大哲学系研究道教的教授程乐松，在一席上的演讲。 和大家一起分享。 程乐松说今天的人之所以痛苦，核心在 ​

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2026-06-21 23:38来自 微博网页版

过去一段时间，花了很多功夫讨论AI的相关投资，但在我看来，对于我们这一代人而言，真正重要的，或许不止于此。 不少人都将本轮AI与2000年的互联网做比较。 那我们带着后视镜去思考，那一轮互联网固然轰轰烈烈，但对于一代人的人生而言，最关键的并不是把握住96年到99年那段炽热的牛市，而在于如何把 ​

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2026-06-21 22:23来自 微博网页版

前段时间采访一个本轮AI做的非常好的私募，说国产卡基本面拐点在5月份，但价格已经博弈的太充分了，还是买点存储什么的把…… ​

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2026-06-21 21:55来自 微博网页版

回复@麥篼篼篼篼篼篼篼:b端用户会在乎付费的。程序员用了大模型，提升了效率，token费用是组织付的，但大概率程序员效率高了，不会做更多活，而是倾向于摸鱼。（生产关系没匹配上）//@麥篼篼篼篼篼篼篼:[卡皮巴拉]不懂老纠结那个开源闭源干啥，大模型只有一个检验指标就是好用不好用，大模型没有忠诚度

我关注的大模型博主对智谱5.2的评价太高了，这还是在缺算力的情况下。股价当然也几天翻了一倍，但开源大模型提供了这么高的质量，对于整个商业模式到底什么影响，还是值得思考的。 ​

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2026-06-21 21:44来自 微博网页版

我关注的大模型博主对智谱5.2的评价太高了，这还是在缺算力的情况下。股价当然也几天翻了一倍，但开源大模型提供了这么高的质量，对于整个商业模式到底什么影响，还是值得思考的。 ​

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2026-06-21 00:12来自 微博网页版

//@水晶苍蝇拍:希望大家还信[太开心][太开心]

昨天晚上发的权威文章。 ​

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2026-06-20 22:57来自 微博网页版

SemiAnalysis最新的长文《Stop Saying Half of 2026 US Datacenter Capacity Is Canceled》还蛮精彩的。 反驳的是过去两个月流传很广的说法：美国 2026 年计划上线的数据中心，有三分之一到一半会延期或取消。这个叙事最早来自 Bloomberg 4 月的报道，后来被 TechRadar、Tom’s Hardware 等媒体放大成 ​

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2026-06-20 22:18来自 微博网页版

相反，模型在商业模式端，正在越来越被看清楚，迁移成本没有那么大，更有可能是基础设施提供方。因为供给的差异性不足，最后反而无法捕获太多价值//@音容宛在的肥佬:阿莫呆这么强烈反对美国GPU出口到中国，因为他的模型算法实际上没有真正的护城河，中国公司有足够算力硬件就能追得上，他倒是不担心Ope

Anthropic 的联合创始人兼 CEO 达里奥·阿莫代‌ 2026年6月接受彭博社采访的片段。 他认为： AI正处于指数级增长曲线上； 在AI竞争中，更高的智能水平压倒一切； 用户几乎总是偏好更聪明的模型，而不是“够用”的低阶模型； 前沿智能的价值远超开源扩散的短期优势——这句话是针对中国的开源策略； 行业 ​

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2026-06-20 21:45来自 vivo X300

为什么神州租车整个山东的员工都这么客气，态度这么好啊？ 这企业是对员工也特别好吗？ ​

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2026-06-20 15:47来自 vivo X300

济宁还是一个安逸的小城市 ​

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2026-06-20 10:33来自 vivo X300

这么大了还喝奶，不害羞 ​

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2026-06-20 09:54来自 vivo X300

感觉我们八零后到九五前，是天选宇宙最强打工一代。从服从性，主观能动性上，无可匹敌 ​

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2026-06-19 19:09来自 iPhone 14 Pro Max

和声哥助力一下白酒消费 ​

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2026-06-19 18:39来自 vivo X300

我们p人的出行，纯属瞎基吧过。 说了要来山东找@复利无声 好多年，这次趁着出差，就想说来玩一下。 没想到山东省内的高铁隔日也是买不到高铁票的，就不得已租了特斯拉。 阴差阳错的，神州就给我换成问届了。 开了几百公里，感觉实在有点太船了，遇到小沟小坎的，就跟买了a股似的。 开过花里胡哨的 ​

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2026-06-19 01:34来自 vivo X300

这市场真的快要让人遁入空门了 ​

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2026-06-19 01:19来自 微博网页版

咨询公司再也不需要了？ ​

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2026-06-19 00:02来自 微博网页版

我自己当下视角内的大模型： 多方： 1、关于资本开支的可持续性。不应该假设谷歌是天然的轻资产公司，如果说大模型就是一个重资产的商业模式，基础设施公司就是可以负债率50%以上的，那从这个角度看，以自由现金流去看待资本开支的可持续性，是短视的。 2、关于模型的收入预期。不同场合下不同身份 ​

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2026-06-18 22:44来自 微博网页版

今天是压力非常非常大的一天，但我努力把它当做寻常的一天。 ​

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2026-06-18 16:49来自 vivo X300

心情平淡一些，崂山磁场真的很好 http://t.cn/RyhXMwx ​

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2026-06-18 10:59来自 iPhone 14 Pro Max

到底是为啥啊

苦兄弟们，港股为什么这么惨？我就一个，还不是恒科，感觉跌的都有点失禁了，是不是正规市场啊？ ​

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2026-06-18 10:26来自 vivo X300

青岛啤酒博物馆这个刚生产出来的啤酒，我给八十分，确实不一样，真的非常清冽，我喝了一杯，又来了三杯 http://t.cn/R08mYG1 ​

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2026-06-18 08:29来自 vivo X300

大模型路由器比大模型本身更有前途？//@老talk:这么快就通共了

格局来了[微笑] ​

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2026-06-17 22:18来自 vivo X300

@91道格苏 所有人，感受 http://t.cn/AXaQNJ4b ​

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2026-06-17 22:10来自 vivo X300

喝到现在，喝了三杯500ml，只能给青岛啤酒打65分，实在没有什么经验的体验，青岛啤酒到底有没有绝活啊？//@里卡多阿尔瓦雷斯:相信我，在青岛喝醉根本用不了半小时

从现在开始，我只要看到啤酒我就买，喝醉为止 ​

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2026-06-17 21:36来自 vivo X300

从现在开始，我只要看到啤酒我就买，喝醉为止 ​

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2026-06-17 20:52来自 vivo X300

想起小时候看过一个刘烨演傻子的青岛电影，那时候觉得青岛好漂亮 http://t.cn/8kdKtdo ​

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