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独创翁氏交易系统、阶段趋势，专职证券投资人，技术趋势投资
财经博主 浙江 2013.09 加入
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2026-07-02 20:42来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜盐湖股份半年业绩大幅翻倍！净利预增 131%-143%，钾肥压舱打底 + 锂盐弹性爆发，资源龙头充分享受周期上行红利 #a 股 # 盐湖股份发布 2026 年上半年业绩预告，预计实现归母净利润60 亿元 - 63 亿元，同比大幅增长 131.38%-142.95%，钾锂双主业量价齐升驱动业绩炸裂，不仅验证钾肥 ​
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2026-07-02 20:12来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜多家公司集中披露半年业绩预告，周期化工、算力硬件、消费电子全线迎来业绩兑现期 #a 股 # 近期多家上市公司集中发布 2026 年上半年业绩预告，资源化工、电子特气、算力网络、消费电子、海外出口多赛道密集迎来盈利高增，周期涨价 + 产能释放 + 下游需求回暖成为本轮业绩上行的核 ​
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2026-07-02 20:06来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜新华社重磅定调！算电协同上升国家战略，从概念全面迈入加速落地期，AI 高耗电催生万亿级新基建赛道 #a 股 # 新华社发文明确，算电协同首次写入政府工作报告、纳入 “十五五” 规划纲要，叠加多部委密集出台配套落地政策，标志着这项算力与电力深度融合的新型基础设施建设正式从政 ​
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2026-07-02 18:57来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜业绩大超预期！锐捷网络半年净利预增最高 65.88%，Q2 利润环比暴涨最高 410%，AI 交换机进入业绩集中兑现期 #a 股 ## 算力网络 ## 数据中心交换机 ##AI 算力产业链 # 7 月 2 日锐捷网络发布 2026 年半年度业绩预告，公司预计上半年归母净利润6.00 亿元 - 7.50 亿元，同比增长 32.7 ​
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2026-07-02 18:56来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜广钢气体半年业绩大爆发！净利最高预增 138%，电子气体产能释放 + 全球氦气涨价双击兑现 #a 股 ## 电子特气 ## 氦气 ## 半导体上游 # 科创板广钢气体（688548.SH）发布 2026 年上半年业绩预告，公司预计上半年归母净利润2.20 亿元 - 2.80 亿元，同比大幅增长 87.19%-138.24%，盈利 ​
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2026-07-02 18:53来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜兴业证券深度纠偏：Meta 出租算力≠行业算力过剩，本轮科技回调属于情绪错杀，存储、光模块中长期景气逻辑不变 #a 股 ##AI 算力 ## 光模块 ## 存储芯片 # 隔夜美股 AI 硬件、半导体板块大幅回撤，导火索是 Meta 计划对外出租闲置 AI 算力，市场恐慌解读为全球算力供给过剩、科技大 ​
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2026-07-02 18:52来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜2 连板美诺华发布异动风险提示：18 亿高端医药项目尚处早期阶段，短期难兑现业绩，题材炒作需警惕回落风险 #a 股 ## 创新药 ##CDMO# 7 月 2 日，两连板个股美诺华（603538）发布股票交易异常波动公告，公司近两个交易日股价涨幅偏离值超 20%，针对近期市场热炒的两大重磅投资项目 ​
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2026-07-02 18:51来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜实锤落地！电子布龙头富乔工业再度调价，普通 E 布暴涨 30%、AI 高端布涨 15%，行业供需紧平衡延续涨价周期 #a 股 ## 电子布 ##PCB 上游 ##AI 算力产业链 # 第一财经权威求证确认，全球电子布头部厂商富乔工业本次涨价已正式落地执行，新价格自 2026 年 7 月 1 日起生效，年内行业 ​
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2026-07-02 18:49来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜永和股份半年报业绩大超预期！净利润最高预增 103%，制冷剂高位景气 + 高端氟材料量价齐升双击兑现 #a 股 ## 氟化工 ## 制冷剂 ## 电子级氢氟酸 # 7 月 2 日晚间，永和股份发布 2026 年半年度业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润4.60 亿元 - 5.50 亿元，同比大幅增长 69.51%— ​
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2026-07-02 18:48来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜神州数码落地中国移动百亿服务器集采框架协议，国产算力自主品牌业绩确定性大幅强化 #a 股 ## 服务器 ## 算力 ## 信创 # 财联社 7 月 2 日消息，神州数码（000034.SZ）发布公告，旗下控股子公司神州鲲泰正式中标中国移动 2026-2027 年度 PC 服务器集中采购项目并签订框架协议，本 ​
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2026-07-02 18:45来自 微博网页版
比攀升，存储周期业绩兑现进入快车道 #a 股 ## 存储芯片 ## 半导体 # 7 月 2 日，北京君正发布最新投资者关系活动记录表，详细披露公司各存储产品线涨价落地进度、业绩盈利预期，明确本轮存储涨价周期下，公司二季度、三季度乃至四季度盈利能力将持续修复，毛利率逐季环比上行，存储芯片行业量价齐升红 ​
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2026-07-02 14:11来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜马斯克重磅定调！Optimus 或将成为人类有史以来最大产品，人形机器人万亿产业时代全面开启 #a 股 ## 特斯拉 ## 人形机器人 # 埃隆・马斯克公开表态：我认为 Optimus 将是特斯拉规模最大的产品，甚至有望成为人类有史以来体量最大的产品。此番极致看好的发言，直接把人形机器人的产 ​
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2026-07-02 14:09来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜供需紧张叠加业绩开门红！稀土永磁逆势走强，10 家个股机构预测 2026 年业绩翻倍 #a 股 ## 稀土永磁 ## 小金属 # 当下 A 股市场开启高低估值风格切换，高位科技赛道集体回调，具备供需缺口、业绩高增预期的稀土永磁板块逆势拉升。受上游供给收缩、下游新能源 + 人形机器人需求集中 ​
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2026-07-02 13:33来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜电子布大厂正式官宣涨价最高 30%，PCB 上游原材料开启新一轮涨价周期#a 股 ## 电子布 ##PCB# 财联社 7 月 2 日消息，全球电子布大厂富乔工业本轮调价已经正式落地执行，新价格从 2026 年 7 月 1 日起生效。受生产成本抬升、行业供需持续紧张双重因素驱动，公司对不同品类电子布实 ​
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2026-07-02 12:44来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜洛钼断供厦钨事件深度解读：短期业绩扰动有限，钨战略资源价值迎来重估#a 股 ## 小金属 ## 钨产业链 # 7 月 1 日厦门钨业发布公告，旗下控股子公司洛阳豫鹭因合作方洛阳钼业暂停钼尾矿供应，目前已基本停产，事件引发市场对钨原料供给的热议。东吴金属刘奕町团队针对本次事件详细 ​
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2026-07-02 12:43来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜天风电子深度解读载板降价传闻：消息存在预期差，BT/ABF 载板供需依旧偏紧，中长期景气逻辑不变#a 股##半导体载板 # 近期市场传出利空消息，有消息称三星等海外半导体大厂计划下半年下调 IC 载板采购价格，理由是铜、金等上游原材料价格小幅回落，厂商打算撤回载板年内涨价幅度， ​
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2026-07-02 12:32来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜小金属板块短线强势拉升，钨产业链量价齐升迎来配置窗口期#a 股 ## 小金属 # 早盘 A 股资金避险情绪升温，叠加上游原材料涨价催化，小金属板块迎来短线快速拉升行情，其中钨细分赛道领涨全场，\(翔鹭钨业\)强势封死涨停，\(国城矿业\)、\(章源钨业\)、\(中钨高新\)、\(华阳新材\) ​
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2026-07-02 11:35来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜A 股午盘剧烈分化！创业板半日大跌 3.47%，高位算力芯片杀跌，机器人、黄金逆势突围 #A 股# 一、大盘午盘核心行情数据 早盘 A 股低开后维持弱势震荡格局，盘面黄白线明显分化，权重板块大幅走弱拖累指数表现。 截至午间收盘： 沪指下跌 0.90%，深成指下跌 2.09%，创业板指大幅下挫 ​
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2026-07-02 08:18来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜马斯克亲临产线督工！特斯拉 Optimus Gen3 加速量产，人形机器人产业化迎来关键落地期 #a 股 ## 财经 # 近期马斯克亲自前往加州弗里蒙特工厂，实地视察擎天柱 Optimus Gen3 人形机器人试生产流水线，释放出加速规模化量产的明确信号。目前首条机器人专用生产线已经从美国中西部、 ​
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2026-07-02 07:38来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜AI 板块集体回调深度解析：Meta 算力出租只是导火索，高位获利兑现才是核心真相 #a 股##AI 算力##半导体 # 昨天 A 股科技赛道集体调整，隔夜美股 AI 硬件、半导体、光通信板块同样迎来大幅回撤，导火索来自彭博社一则重磅消息：Meta 正在筹备全新云业务，计划对外出售 AI 基础设施 ​
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2026-07-02 07:06来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜MLCC 大厂全面涨价开启超级景气周期，行业有望迎来超一年量价上行行情#a 股 ##MLCC# 近期被动元件行业迎来重磅涨价催化，全球 MLCC 龙头国巨正式官宣上调全系列电容产品价格，本次调价覆盖 MLCC、钽电容、铝电容、固态铝电、薄膜电容、超级电容等全品类产品，相关业务占到公司总营 ​
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2026-07-02 07:04来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜海外半导体巨头集中抢货！电子级氢氟酸产能紧缺开启涨价周期#a 股 ## 电子级氢氟酸 # 近期行业传来重磅消息，台积电、三星、SK 海力士三大全球半导体龙头企业集中抢购电子级氢氟酸，行业供需紧张格局彻底凸显。受中东地缘冲突影响，硫磺、硫酸等上游原材料价格大幅走高，无水氢氟 ​
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2026-07-02 07:02来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜先进封装供需持续紧缺，日月光官宣涨价最高超 20%，板块迎来新一轮量价齐升行情#a 股 ## 先进封装 # AI 算力芯片持续爆发带动全球先进封装产能紧缺，全球头部半导体封测厂商日月光再度上调先进封装产品报价，本次调价覆盖 CoWoS 晶圆基板封装、FoCoS 扇出型基板封装等主流高端技术 ​
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2026-07-02 07:01来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜国家安全战略落地！电子认证密码新规正式实施，商用密码迎来千亿黄金赛道#a 股 # 7 月 1 日，《电子认证服务使用密码管理办法》正式落地实施，作为电子认证密码领域重磅规范性政策文件，本次新规围绕密码产品使用、密码技术落地、全流程安全管理三大维度划定行业合规标准，全方位 ​
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2026-07-02 06:59来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜周期复苏叠加新赛道加持，机床板块迎来高景气上行窗口#a 股 ## 财经 ## 工业母机 # 6 月 30 日港股津上机床中国股价大涨超 15%，亮眼财报直接点燃市场对机床行业复苏的乐观预期。公司发布 2026 财年年报，全年营收 51.84 亿元，同比大涨 21.6%；归母净利润 10.94 亿元，同比大增 3 ​
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2026-07-02 06:58来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜三菱刀具重磅涨价引爆板块！数控刀具迎来量价齐升景气周期 #a 股 ## 刀具 # 受国际 APT 钨原料价格持续飙升影响，全球数控刀具行业迎来新一轮涨价潮，日本三菱材料正式官宣，从 7 月 1 日起大幅上调旗下硬质合金刀片价格，涨幅区间达到 50%-85%；细分品类里碳化钨钻头上调 32%、硬 ​
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2026-07-02 06:56来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜全线飙涨，老登股回来了？下半年首个交易日 A 股上演极致风格切换 #A 股风格切换 #大金融 #消费医药 #AI 板块回调 #股民复盘 7 月 1 日作为 2026 年下半年首个交易日，A 股盘面迎来明显的风格大切换。上半年一路强势领涨的 AI 硬件、CPO 等热门科技赛道集体回调，主力资金大幅流出 ​
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2026-07-02 06:53来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞｜胜宏科技全速扩产冲刺 2030 千亿产值，深度绑定 AI 算力赛道打开成长空间 #胜宏科技 #AI 算力 PCB #算力产业链 #上市公司调研 #高端制造产能扩张 根据胜宏科技 (300476.SZ) 最新披露的投资者关系活动记录表，公司当前正全力推进海内外产能扩建，稳步落地 2030 年千亿产值中长期战 ​
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2026-07-02 06:46来自 微博网页版
#美股收盘##A股今日盘前预判##半导体板块调整# 铁粉计划，随手点赞！ 一、美股隔夜收盘真实数据 美东时间7月1日（对应北京时间7月2日凌晨），美股三大指数集体小幅收跌： 指数 收盘点位 涨跌幅 道琼斯工业指数 52,305.24 -0.03% 标普500指数 7,483.23 -0.22% 纳斯达克综合指数 26,040.03 -0.66% 纳 ​
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2026-07-01 20:44来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#化合物半导体 #光芯片代工 #新迅达 【新迅达发布 2 连板异动澄清公告：控股光芯片代工项目仅刚开工，本年度无法贡献业绩；行业海外垄断、客户认证周期漫长，跨界项目量产、商业化均存在较大不确定性，本轮上涨属于典型题材情绪炒作，警惕估值回归回调风险】 \(新迅达(300518.SZ)\ ​
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2026-07-01 20:42来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #PCB 钻针 #钨钢棒材 #国产替代 #AI 算力耗材 【行业调研辟谣：并非日本住友全面断供，实际为停止新订单接单、老订单大幅延期交付，叠加 AI 服务器拉动高端 PCB 需求爆发，钨精矿成本持续上行，PCB 钻针迎来量价齐升周期，国内钨钢棒材厂商迎来确定性国产替代窗口期】 一、行业真 ​
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2026-07-01 20:41来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#算力租赁 #AI 算力 #长协算力订单 #行云科技 【55.08 亿元 5 年期算力长协落地！行云科技再度斩获超大规模算力服务订单，叠加前期多笔大额算力合同，公司算力业务进入批量业绩兑现周期，深度受益全球大模型推理算力紧缺红利，但需重点关注前置设备投入、资金压力两大核心风险】 \ ​
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2026-07-01 20:40来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#电子特气 #高纯氦气 #高纯二氧化碳 #金宏气体 【金宏气体发布股价异动澄清公告，理性纠正两大热门题材炒作预期：氦气价格已从高位回落、高纯 CO₂营收占比仅 0.79%，单一产品涨价难以驱动业绩爆发，需警惕题材情绪退潮带来的估值回调风险】 \(金宏气体(688106)\) 电子级高纯二氧 ​
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2026-07-01 20:37来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#磷化铟 #化合物半导体 #跨界题材风险 #兴业科技 【兴业科技发布股价异动风险澄清公告，全方位戳破市场题材炒作预期：拟收购磷化铟标的连续三年亏损、短期盈利无望，公司无半导体运营经验，本次跨界并购存在多重不确定性，前期连续涨停已严重透支基本面，估值回归压力显著】 \(兴 ​
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2026-07-01 20:34来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#电子特气 #湿电子化学品 #多氟多 【多氟多发布异动澄清公告：戳破两大题材炒作预期，无六氟化钨产能，半导体级氢氟酸营收占比不足 2%，短期股价已透支基本面，警惕题材退潮回调风险】 \(多氟多(002407)\)一、公告两大核心澄清要点1、半导体级氢氟酸：虽有 4 万吨产能，但对业绩贡 ​
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2026-07-01 19:37来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#国产算力 #Token 工厂 #算力租赁 #神州数码 【重磅 7.17 亿预中标落地！神州数码拿下国产智算 Token 工厂核心项目，自研神州鲲泰超节点批量出货，从昇腾硬件分销正式迈入国产算力业绩兑现周期，深度受益大模型推理算力爆发红利】 \(神州数码(000034)\)一、本次预中标核心公告要点 ​
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2026-07-01 19:36来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#功率半导体 #SiC #车规芯片 #AI 算力 #扬杰科技 【年内第二轮全品类涨价落地 + SiC 订单满载 + 8.49 亿募资加码车规 & AI 双赛道，高压车规芯片实现技术突破，公司全面受益功率半导体量价齐升超级景气周期】 \(扬杰科技(300373)\)一、核心经营重磅要点拆解1、全系列产品涨价 10%- ​
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2026-07-01 19:34来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #PCB #IC 载板 #先进封装 #AI 算力产业链 一、本次 “PCB 鬼故事” 事件客观还原 1、事件核心背景 据韩国半导体产业协会消息，三星、SK 海力士正与本土存储类封装基板厂商开展下半年供货价格谈判，下游存储芯片大厂要求撤销一季度 3%-4% 的基板涨价（3%-4%），若谈判落地，存储用 ​
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2026-07-01 19:31来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#算力租赁 #国产算力 #AI 新基建 #润建股份 【算力租赁全线掀起涨停潮，润建股份（002929）斩获两连板，政策 + 需求涨价双轮驱动，国产算力供需持续紧张，行业高景气周期确认】 \(润建股份(002929)\)一、本轮板块爆发三大核心催化1、顶层政策加持：算力网纳入国家级 “六张网” 重 ​
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2026-07-01 18:44来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #先进封装 #CoWoS #半导体封测 #算力产业链 【行业重磅催化：全球封测龙头日月光再度上调先进封装报价，最高涨幅超 20%，覆盖 CoWoS、FoCoS 等算力核心封装工艺，产能满载 + 原材料涨价 + 资本开支攀升三重驱动，全球先进封装正式进入量价齐升超级景气周期，国内封测、载板、设备 ​
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2026-07-01 18:42来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#半导体材料 #电子特气 #雅克科技 【雅克科技发布异动风险澄清公告：纠正市场两大炒作误读，无六氟化钨业务、电子特气营收占比仅 5.79%；晶圆厂扩产存在产能爬坡周期，短期市场对公司电子材料业务预期透支，警惕高位题材回调风险】 \(雅克科技 002409.SZ\)一、公告两大核心澄清要 ​
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2026-07-01 18:20来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#石英晶振 #光模块上游 #AI 算力 #泰晶科技 【泰晶科技发布股价异动风险公告：高频差分晶振可配套高速光模块 DSP 时钟，但当前业务处于市场推广阶段，营收占比极低，短期无法兑现业绩，谨防题材情绪炒作回调风险】 \(泰晶科技 603738\)一、公告核心要点客观拆解 业务关联属实，并 ​
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2026-07-01 18:18来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#AI 热管理 #算力散热 #华为昇腾 #有研粉材 【重磅独家认证！有研粉材新型散热铜粉为华为联合研发、独家稳定供货昇腾 910 系列芯片，与金刚石散热方案属于场景互补而非替代，AI 高功耗芯片散热材料迎来国产技术突围】 \(有研粉材 688456\)一、互动平台核心官方要点解读 深度绑定联 ​
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2026-07-01 18:17来自 微博网页版
AIDC #算力光纤 #光通信 #远东股份 【远东股份 6 月大额订单落地：单月千万级订单揽收 17.34 亿元，AIDC 高端光纤持续拿单，算力线缆 + 储能 + 电网多线景气兑现，AI 高速互联业务进入规模化放量周期】 \(远东股份 600869\)一、本次订单核心数据拆解 整体订单规模 2026 年 6 月子公司千万级中标、签约 ​
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2026-07-01 18:16来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#半导体硅片 #国产替代 #功率半导体 #立昂微 【立昂微最新机构调研要点：8 英寸重掺外延片订单爆满，上游衬底全自主可控；12 英寸 28nm 逻辑硅片实现批量供货，成熟 + 先进双线兑现行业高景气红利】 \(立昂微 605358\)一、核心经营数据要点梳理 8 英寸重掺杂外延片需求持续火爆， ​
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2026-07-01 18:15来自 微博网页版
#A 股五大主线产业资讯复盘 #行业投资机会梳理 一、人形机器人｜英伟达国内三地大规模扩招，具身智能产业化加速落地 核心事件 英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真平台、工程部署、行业解决方案架构四大方向开启大规模招聘，工作地点覆盖北京、上海、深圳三大城市。 逻辑解读 从海外技术研发走向国内本 ​
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2026-07-01 18:13来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#掩膜版 #先进封装 #半导体国产替代 【龙图光罩发布风险澄清公告：先进封装掩模当前仅小批量供货，短期对业绩贡献有限，中长期仍为公司重要增量方向，理性看待题材炒作预期差】 \(龙图光罩 688721\)一、公告核心要点逐条解读1、业务属性：先进封装掩模单价、技术门槛显著低于 IC ​
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2026-07-01 18:12来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #功率半导体 #半导体涨价 #AI 算力产业链 【行业重磅｜全球功率半导体开启年内第二轮集中涨价潮，近 20 家海内外大厂密集发布调价函，8 英寸成熟制程产能持续紧缺，AI + 新能源双需求共振，板块正式迎来量价齐升的业绩兑现窗口期】 功率半导体赛道 一、本轮涨价核心事件梳理 1、 ​
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铁粉计划，随手点赞！ #A 股收盘复盘 #市场风格切换 #中报行情 【7 月首个交易日天量极致分化：沪指放量收涨 0.44%，200 股集体涨停，大金融、养殖、医药全线爆发，高位算力、储能赛道集中回调，资金正式开启高低切换布局中报窗口期】 一、当日盘面核心数据复盘 截至 7 月 1 日收盘： 沪指收涨 0.44%， ​
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铁粉计划，随手点赞！ #PCB #CCL #覆铜板 #AI 算力 #南亚新材 【行业深度｜高端覆铜板 AI 算力底层隐形基石，供需缺口持续拉大，南亚新材 7.9 亿加码高端产能，量价齐升行情延续】 来源：证券之星官方微博 一、覆铜板（CCL）行业核心定位：AI 硬件不可缺少的底层地基 覆铜板是所有 PCB 电路板核心基材 ​
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2026-07-01 16:50来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #A 股复盘 #市场风格切换 #AI 算力 【换月迎来剧烈风格切换：大金融逆势爆发，AI 科技全线回调，四大核心诱因拆解，并非产业趋势终结，属于拥挤筹码集中兑现 + 外部避险情绪共振】 一、当日盘面核心数据复盘 7 月 1 日 A 股迎来换月行情，市场极致风格切换： 沪指冲高收涨 0.44% ​
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2026-07-01 16:49来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#CPO #光通信 #AI 算力产业链 【炬光科技最新机构交流回应：康宁 Glass Bridge 并非替代路线，属于互补共存；公司全产业链布局 CPO 四大核心环节，技术授权绑定海外头部客户加速边缘耦合路线规模化落地】 \(炬光科技 688167\)一、本次两大核心事件解读1、技术授权并非单纯技术转让 ​
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2026-07-01 15:01来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#功率半导体 #半导体涨价 #硬科技投资 【全球功率半导体开启年内第二轮集中涨价潮，近 20 家海内外大厂密集发布调价函，AI + 新能源双需求引爆 8 英寸成熟制程产能紧缺，行业正式进入量价齐升景气上行周期】一、本轮涨价核心事件梳理1、国内头部企业集中调价落地 芯联集成：6 月 3 ​
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2026-07-01 13:23来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#MLCC #被动元件 #AI 算力产业链 【行业重磅利好｜全球被动元件龙头国巨 7 月 1 日起上调全系列电容报价，覆盖六大电容品类，为近年调价范围最广的一轮，被动元件全面涨价周期正式确认】一、本次涨价核心事件详情据《科创板日报》消息，台湾被动元件大厂国巨正式向全部下游客户下 ​
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2026-07-01 13:21来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #人形机器人 #高端制造 #AI 产业投资 【人形机器人掀涨停潮｜消费级商业化落地 + 估值回归合理区间，下半年密集催化打开板块新一轮上行空间】 一、本轮板块集体爆发的核心催化：优必选 U1 量产落地，消费级人形机器人正式开启商业化时代 6 月 30 日优必选正式发布全尺寸超仿生人 ​
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2026-07-01 13:21来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #存储芯片 #A 股复盘 #算力产业链 一、当下存储板块三大核心现状深度拆解 1、海外存储估值持续高位，A 股被动承受日内情绪映射扰动 美光、SK 海力士、三星等海外存储龙头依托 AI 服务器长协锁价、HBM 产能持续紧缺，股价持续刷新历史高位，远期 PE 仍仅维持个位数区间，资金已经 ​
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2026-07-01 13:18来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#MLCC #被动元件 #AI 算力产业链 【行业重磅｜电容涨价大军再添一员！国巨今日起上调全系列电容报价，本轮调价覆盖品类为近年范围最大，被动元件新一轮涨价周期全面确认】一、本次涨价核心事件梳理据台湾经济日报消息，全球被动元件龙头国巨正式通知客户，7 月 1 日起对旗下全系列 ​
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2026-07-01 11:58来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #液冷温控 #AI 算力 #北美算力链 【广发机械｜液冷产业链最新研判：全液冷时代正式开启，优先布局切入北美算力供应链的国产龙头】 一、行业核心催化：英伟达 Rubin 平台倒逼液冷渗透率跨越式提升 英伟达 Rubin 作为全球首款 100% 全液冷 AI 计算平台，彻底告别风冷散热方案，要求 ​
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2026-07-01 11:56来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#锂矿 #新能源周期 #大宗投资 【东吴金属刘奕町｜锂矿板块利空充分出清，旺季需求驱动下，板块迎来修复反弹窗口】 \(天华新能 sz300390\) \(盛新锂能 sz002240\) \(盐湖股份 sz000792\)一、本轮锂矿调整核心利空已充分消化 商品端空头预期基本落地 前期市场一直担忧国内大型锂云 ​
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2026-07-01 11:55来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#人形机器人 #特斯拉产业链 #硬科技投资 【浙商新兴产业吴婷婷｜科达利深度更新：T 链核心卡位 + 低估值 + 主业高增，千亿市值成长空间打开，人形机器人赛道重点推荐标的】 \(科达利 sz002850\)一、此前机器人业务长期未估值的两大核心原因 客户保密约束，前期信息未对外披露 为顺 ​
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2026-07-01 11:53来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#存储芯片 #半导体周期 #硬科技投资 【天风电子最新存储深度解读｜聚辰 NOR 涨价函正式落地，行业从涨价预期迈入业绩兑现黄金期】一、核心事件：聚辰股份全系列 NOR Flash 上调 25%调价规则： 调价幅度：全系产品在现有价格基础上涨价 25% 生效时间：2026 年 7 月 6 日起，新签订 ​
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2026-07-01 11:51来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #A 股资讯解读 #功率半导体 #硬科技投资 【重磅产业消息：芯联集成官宣 Q3 涨价 15%-25%，功率半导体第二轮涨价潮正式落地】 据行业消息，国内特色工艺晶圆代工龙头芯联集成已向全体客户下发调价通知，2026 年三季度全系产品上调价格 15%-25%，本轮涨价并非单纯原材料成本转嫁， ​
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2026-07-01 11:48来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #A 股午盘 #市场复盘 #硬科技投资 7 月 1 日 A 股午盘三大股指涨跌不一，沪指半日大涨 1.08%，深成指小幅上行，创业板指小幅收跌，两市半日成交额 2.42 万亿，超 4500 只个股飘红，近 200 家个股涨停，市场普涨赚钱效应全面回暖。 盘面上大金融、养殖、氟化工、电子特气板块强势 ​
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2026-07-01 09:12来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #AI 算力 #国产芯片 #算力基建 #硬科技赛道 从 DeepSeek 高峰时段上调模型调用价格、智谱多次上调 API 收费可以直观看到，当下国内 AI 行业算力供需失衡问题凸显，算力资源已经出现明显紧缺态势。两大头部大模型企业均明确表态，后续会加大对国产算力的适配优化与批量采购力度， ​
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2026-07-01 09:02来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #A 股盘前公告速递 #半导体 #并购重组 #业绩预增 一、核心产业突破公告 斯迪克：MLCC 离型膜顺利通过村田供应商准入，产品可适配 AI、车规级高端电容，已批量供货国内及台系头部 MLCC 厂商，正式切入日系全球龙头供应链，后续将持续送样推进批量落地。 恒尚节能：拟收购金胜电子 ​
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2026-07-01 09:01来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #硬科技 #中报行情 #产业链景气度 本轮科技主线中，通信光产业链、存储芯片板块凭借实打实的订单与盈利表现，成为基本面确定性最强的两大赛道。步入 7 月中报披露窗口期，光产业链相关企业业绩大概率刷新历史高点，当前股价已经提前透支部分利好，后续大概率以高位震荡方式消化前 ​
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2026-07-01 08:58来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#MLCC #被动元件 #AI 算力 #周期涨价 \(铜峰电子(sh600237)\) \(风华高科(sz000636)\) \(法拉电子(sh600563)\)【国金电子丁彦文】被动元件调整点评再更新 - 260630 MLCC： 1、当前市场流传的涨价消息，村田暂未正式调价，后续有望在 8-9 月缩减消费电子产能、转向 AI 领域产能布局 ​
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2026-07-01 08:57来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#江丰电子 #半导体靶材 #国产替代 #硬核科技 \(江丰电子(sz300666)\) 真龙现身，未来可期！2024 年，一份出货量数据震动全球半导体材料界 —— 中国江丰电子在溅射靶材出货量上超越日矿金属、霍尼韦尔等传统巨头，登顶全球第一。销售金额紧随日矿金属位居全球第二，高端靶材全球市 ​
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2026-07-01 08:55来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#京东方 A #玻璃载板 #AI 先进封装 #国产替代 \(京东方A(SZ000725)\) 天风关于京东方调研纪要，仅做参考，不代表个人观点。 长期空间超预期 此前我们测算 2030 年全球玻璃基板（AI 载板 + CPO 玻璃桥）市场空间约 300 亿美元，研报做了更乐观的长期测算：如果玻璃基逐步替代 ABF ​
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2026-07-01 08:53来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #半导体设备 #存储芯片 #国产替代 #HBM SK 海力士拟最高斥资 4000 亿韩元采购半导体检测设备，折合人民币约 17.45 亿元，主要用于清州 P&T7 先进封装工厂 HBM4 测试设备采购。美光、三星、SK 海力士、长鑫存储相继开启大规模扩产周期，产业链最直接受益的就是半导体设备与上游材 ​
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2026-07-01 08:52来自 微博网页版
#A 股 #硬科技 #国产替代 #资本市场新格局 大 A 科技主导已经是不可逆的，未来会保持 3 家左右几万亿市值，10 家左右万亿市值，30~50 家千亿市值的科技股！但不一定是现在这些，毕竟长鑫长江、DeepSeek，智谱，蓝箭、宇树，随着硬核大哥一个个上市，不正宗 + 蹭风口的可能慢慢打回原形。 信息来源：多 ​
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2026-07-01 08:50来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #澜起科技 #AI 算力互连 #芯片国产替代 #DDR5 澜起科技：国际资本将其定位为全球 AI 算力互连核心资产，对标 Marvell、Astera Labs 等海外同类公司，用 PEG 框架定价，高度认可其 DDR5、CXL/PCIe 高速互连芯片在 AI 服务器中的稀缺卡位（全球市占率超 36%）；而 A 股部分资金仍沿 ​
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2026-07-01 08:49来自 微博网页版
#兆易创新 #存储芯片 #国产替代 #汽车电子 兆易创新：外资看重其 NOR Flash 全球龙头 + 国产替代 + 汽车电子的长期成长逻辑，叠加存储周期反转的业绩弹性；A 股投资者更偏向将其作为存储周期博弈标的，估值天花板给得相对保守。 信息来源：多家头部券商机构调研纪要、北向资金持仓分析报告、上市公司投 ​
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2026-07-01 08:47来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！#a 股##AI 大模型##Kimi##国产 AI# \(九安医疗(sz002432)\) \(人民网(sh603000)\)6 月 30 日，从相关人士处获悉，月之暗面 Kimi 上一轮 200 亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值涨至 315 亿美元。截至 6 月中旬，月之暗面 ARR (年度经常性收入) 突破 3 亿 ​
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2026-07-01 08:24来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #上市公司公告速递 #半导体 #业绩预增 #新能源 1、多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约 20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线。 2、盛达资源：2026 年上半年净利润 3.50 亿元 - 4.00 亿元，同比增长 399.31%-470.64%。 3、水晶光电：光存储业务目 ​
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2026-07-01 08:22来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #MLCC #被动元件 #AI 算力 #周期涨价 关于 MLCC 原厂的利润断层预测。 由于 MLCC 三大特性：刚需、单价极低、终端产品成本占比极小，这决定了当涨价周期到来时，这种产品反而能创造利润奇迹。 有些行业提价都是按百分比提价的，而 MLCC 终端市场都是论倍数。 且二季度只是涨价初 ​
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2026-07-01 08:21来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #光纤光缆 #AI 算力基建 #周期涨价 #国产出海 当前厂签价，A2 光纤虽然从高点 270 元左右回落到 220 元附近，但仍处于非常高的位置；A1 光纤已经涨到 150-160 元附近；652D 光纤维持在 90-100 元附近。省采价格虽然有折扣，但也在 70-80 元附近。 而成本端呢？头部厂商 652D 成本 ​
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2026-07-01 08:19来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #光纤光缆 #AI 算力基建 #周期涨价 #业绩兑现 现在光纤光缆真正的主线，还是涨价、缺货和业绩兑现。 海外方面，康宁、藤仓等头部厂商已经出现涨价动作，北美 AI 需求持续释放。国内方面，运营商省采和后续集采价格也在重定价。更重要的是，高端 A1/A2、G.654.E、MPO、空芯光纤等 ​
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2026-07-01 08:18来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #光纤光缆 #AI 算力基建 #光通信 #周期涨价 光纤价格后面仍然有继续上行的空间。 短期看，运营商集采要占用 G.652D 产能；AI 数据中心要 A1/A2 和高密度光纤；北美 CSP 供应链要高端型号；MPO/CPO 又会继续拉动高端光互联需求。多个需求同时挤压同一批优质产能，这种情况下，价格 ​
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2026-07-01 08:16来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #亨通光电 #光纤光缆 #AI 算力基建 #业绩弹性 市场过去看亨通，容易把它当作综合线缆、海缆、电网平台，觉得光纤弹性没有那么纯。但这轮光纤光缆涨价周期里，我认为亨通反而是二季度业绩弹性最大的品种之一。 原因很简单：一季度公司已经赚了 11 亿元，其中光通信板块贡献 5-6 亿 ​
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2026-07-01 08:12来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #光纤光缆 #AI 算力基建 #国产出海 #亨通光电 亨通刚刚切入北美 AI/CSP 供应链。此前公司北美订单几乎可以忽略，现在已经拿到美国康宁相关订单，并开始向北美供应链交付。这不是简单新增一个客户，而是供应链地位变化的开始。 一旦进入北美 AI 客户供应体系，后续订单和估值逻辑 ​
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2026-07-01 08:11来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #电子氢氟酸 #半导体材料 #国产替代 #氟化工 华泰证券：建议关注国产 G5 级氢氟酸量价齐升下的盈利增长机遇 华泰证券指出，据百川盈孚，6 月 29 日国内 UP/UPS 级电子级氢氟酸价格 7885/8750 元 / 吨，较年初上涨 19%/17%，涨价原因除成本端硫酸、萤石价格有所上涨，需求端 AI 算 ​
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2026-07-01 08:09来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #人形机器人 #具身智能 #AI 物理革命 #产业拐点 人形机器人，正在迎来属于自己的 “电动车时刻”。 真正值得关注的，不是概念，而是产量开始出现数量级变化。 野村预计，特斯拉 Optimus 2026 年出货约 2.5 万台，Fremont 工厂年产能目标提升至 7 万台，后续奥斯汀继续扩产，长期 ​
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2026-07-01 08:05来自 微博网页版
铁粉计划，随手点赞！ #半导体 #国产替代 #芯片材料 #硬核科技 核心供应商（海外垄断 + 国内突围） 1、硅片 【海外】：信越化学（日，全球第一）、SUMCO（日，全球第二）、环球晶圆（中国台湾）、Siltronic（德）。 【国内】：沪硅产业（12 英寸龙头，中芯国际认证）、立昂微（8 英寸 + 功率硅片，12 ​
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2026-07-01 05:54来自 微博网页版
#半导体板块##存储芯片##AI算力# 铁粉计划，随手点赞！ 一、美股收盘核心行情 美东时间周二（6月30日，对应北京时间7月1日凌晨），美股三大指数全线收涨，道指再创收盘历史新高： 指数 涨跌幅 收盘点位 道琼斯工业指数 +0.26% 52,319.20点（再创收盘历史新高） 标普500指数 +0.79% 7,499.36点 纳斯 ​
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2026-06-30 22:01来自 iPhone 12
#铁粉计划随手点赞 #四方达 #PCB金刚石钻针 #AI散热 #算力耗材 #国产超硬材料 四方达(300179) 3倍大牛股再度加码AI算力耗材赛道，6月30日晚间重磅定增落地，公司拟定向增发募资不超20亿元，重点投向金刚石钻针产业化项目，剩余资金补充流动资金。短短两个月内，公司连续两大资本开支落地，此前刚公告斥 ​
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2026-06-30 20:56来自 iPhone 12
#铁粉计划随手点赞 #a股 #锂电材料 #VC电解液添加剂 #六氟磷酸锂 #储能赛道 永太科技 sz002326 6月30日晚间公司发布2026半年业绩预告，业绩大幅超市场预期，彻底走出前两年行业低谷，正式进入盈利上行周期。 公告显示，公司上半年归母净利润区间2.65亿元-3.30亿元，同比大增350.68%-461.22%；扣非净利 ​
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2026-06-30 20:53来自 iPhone 12
#铁粉计划随手点赞 #杰创智能 #AI智算中心 #算力基建 #AI安全装备 #国产算力 $杰创智能(301248.SZ)$6月30日晚间发布重磅定增预案，公司拟向不超过35名特定投资者发行A股，募资总额上限19.65亿元，资金全部聚焦AI算力底座、AI安全两大核心成长赛道，同步补充流动资金，加速公司AI战略规模化落地。 本次 ​
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2026-06-30 20:50来自 iPhone 12
#铁粉计划随手点赞 #兴业股份 #光刻胶原材料 #半导体材料 #题材炒作风险 兴业股份(603928)三连板后公司紧急发布风险提示公告，直接戳破本轮炒作核心逻辑，短线炒作风险需要重点警惕，给大家梳理公告全部关键信息。 近期股价连续走强，6月26、29日两日涨幅偏离值超20%触发异动标准，6月30日再度涨停走 ​
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2026-06-30 19:52来自 iPhone 12
#铁粉计划随手点赞 #佰维存储 #AI存储 #存储芯片 #算力SSD #国产存储 佰维存储(SH688525)当下不少券商机构对佰维存储中长期成长性存在分歧，对未来业绩持续性存疑，结合官方公告与财报实锤数据，完整梳理公司业绩高增底层逻辑，增长确定性远超板块同行。 公司年内落地两笔重磅锁量锁价长协：15亿美元 ​
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2026-06-30 19:49来自 iPhone 12
#铁粉计划随手点赞 #CPO #光模块 #AI算力 #中报行情 #国产光芯片 东山精密(SZ002384) 源杰科技(SH688498) 剑桥科技(SH603083) 明天7月1日，A股正式拉开半年报披露大幕，中报季核心逻辑就是业绩验证、去伪存真。这一段行情里，AI算力光互联、CPO是产业景气度最确定的主线，中报既是短期风险集中释放窗口 ​
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2026-06-30 19:46来自 iPhone 12
#铁粉计划随手点赞 #同有科技 #AI存储 #国产SSD #算力基建 #信创国产替代 $同有科技(300302.SZ)$6月30日重磅定增公告落地，公司拟向特定对象发行股票，募资总额上限10亿元，资金精准投向AI存储核心赛道，补齐研发、产能、市场三大短板，全面抢抓AI算力存力爆发红利。 本次十亿募资拆分四大用途，核心 ​
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2026-06-30 19:43来自 iPhone 12
#铁粉计划随手点赞 #永和股份 #氟化工 #高端氟材料 #新能源材料 #半导体国产替代 永和股份(605020.SH)重磅公告出炉，全资子公司邵武永和金塘新材料拟斥资19.14亿元，落地氟材料及中试基地项目，持续加码高附加值赛道，完善全产业链高端布局。 项目选址福建邵武金塘工业园，占地400亩，整体建设周期长 ​
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2026-06-30 19:36来自 iPhone 12
#铁粉计划随手点赞 #中控技术 #工业AI #TPT大模型 #智能工厂 中控技术(SH688777)全面布局工业AI赛道，自研AOP自主运行工厂，打通工业生产完整闭环，构筑独一无二的行业竞争壁垒。 市面上普通通用大模型适配互联网场景，放到化工、能源、冶金等流程工业极易产生数据偏差，无法适配毫秒级变化的生产参数 ​
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2026-06-30 19:20来自 微博网页版
#铁粉计划，随手点赞 # 玻璃基板 #TGV #CPO #先进封装 #AI 算力 收官日全线爆发！一个历史新高、一个 18 年新高，玻璃基板迎来产业商业化元年 6 月 30 日 A 股上半年收官，玻璃基板板块全线狂飙，彩虹股份、TCL 科技、红星发展、莱宝高科集体涨停；联赢激光、赛微电子、隆利科技、雷曼光电涨幅超 10%； ​
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2026-06-30 19:19来自 微博网页版
#铁粉计划，随手点赞 # 半导体材料 #HBM #前驱体 #国产替代 #雅克科技 全球三大存储巨头全面深度绑定！雅克科技坐稳 HBM 核心材料龙头，高端前驱体构筑不可复制壁垒 雅克科技依托韩国子公司 UP Chemical，成为A 股唯一同时直供三星、SK 海力士、美光三大国际存储原厂 HBM 高端前驱体的企业，在 ALD 超 ​
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2026-06-30 19:18来自 微博网页版
#铁粉计划，随手点赞 # 半导体封测 #HBM #存储芯片 #国产替代 #算力产业链 两大国内封测龙头全覆盖三大国际存储巨头！长电科技 + 通富微电，高端先进封装 + 存储封测双线受益存储涨价周期 长电科技、通富微电作为国内第一、第二梯队封测平台型龙头，客户均全面覆盖三星、SK 海力士、美光三大全球存储原 ​
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2026-06-30 19:17来自 微博网页版
#铁粉计划，随手点赞 # 半导体封测 #存储芯片 #HBM #国产替代 #深科技 稀缺客户壁垒凸显！深科技同时绑定三星、SK 海力士、美光三大全球存储巨头，充分吃满存储涨价 + HBM 景气红利 深科技依托全资子公司沛顿科技深耕存储封测赛道，是 A 股为数不多同时切入三星、SK 海力士、美光三大国际存储原厂封测 ​
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2026-06-30 19:16来自 微博网页版
#铁粉计划，随手点赞 # 电子特气 #半导体材料 #氦气 #风险提示 #国产替代 重磅风险预警！华特气体 1 个月暴涨 86.93% 后官方提示：氦气价格从高位明显回落，估值严重透支需警惕题材退潮 华特气体发布风险提示公告，2026 年 6 月 1 日至 6 月 30 日公司股价区间大涨86.93%，大幅跑赢科创 50、科创综指， ​
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2026-06-30 19:14来自 微博网页版
#铁粉计划，随手点赞 # 存储模组 #半导体分销 #HBM #AI 算力 #国产替代 存储产业链两大核心环节拆解：江波龙（模组龙头）+ 香农芯创（海力士核心分销），本轮存储涨价周期两大业绩弹性核心标的 在本轮 AI 驱动的存储超级行情里，模组、分销两个下游环节频繁跑出超额收益，一家做存储成品模组自研制造， ​
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