盛夏职业投资

2026-06-24 14:20来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《中长线（五）》 http://t.cn/AXSJO993 ​

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2026-07-02 18:48来自 微博网页版

上午一度4红1绿，下午就变成了4绿1红。 几只中长线实际上已经企稳，只是今天的市场杀跌过于凶残。 讲来讲去，都没有一波大涨来的实在。 AI硬件没有泡沫， 比如40倍大牛股鼎泰，那是因为行业需求几十倍级增长， 比如40倍大牛股宏和，那是因为国产唯一高端电子布，一布难求， 都不是凭空产生。 这 ​

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2026-07-02 11:20来自 微博网页版

老四开始拉升，筹码别被洗盘洗走了，股吧里有人坏的很，骗到散户筹码就开始空翻多。 ​

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2026-07-02 11:13来自 微博网页版

金安最近很强啊，涨了那么多，也只是高位横盘，都没怎么调整。 ​

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2026-07-02 08:48来自 微博网页版

我的逻辑是市场逻辑+产业逻辑，既然鼎泰、宏和走成40倍大牛股，涨幅断层式领先，那么它们的逻辑还会在A股继续扩散，带动新的大牛股，就是这么简单。至于Mate算力出租，造成美股AI硬件大跌，这种短期消息也会关注一下，可看可不看，没那么重要，不影响AI发展大趋势。 ​​​​

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2026-07-01 21:02来自 微博网页版

中长线（一）（二）行业利好，同时调整也已充分，明天重回主升！ ​​​​

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2026-07-01 19:28来自 微博网页版

中长线一、二是按鼎泰逻辑选的，三、四是按宏和逻辑选的，这就是我的最强逻辑选股标准，不提鼎泰、宏和我提啥？五又是从源杰那条线发散上去了，不提源杰我提啥？ 从3月份到现在，我选的所有AI硬件，没有一个是错的，拿到现在都大赚，问题是能拿的住的人还是不多。中长线这条路，说着容易，实际上还需 ​

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2026-07-01 15:05来自 微博网页版

PCB上游群龙无首的时候，还是得老（三）出来带队，下一个宏和非你莫属，新的主升行情再次启动！ ​

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2026-07-01 10:59来自 微博网页版

即使PCB价格回到今年原点，英伟达VR200单柜PCB价值量提升3倍，也是确定性事实。PCB价格波动的影响实际上微乎其微，就像新款手机出来，老款手机自然降价，这是电子行业的通用规律，关注点应放在价值量的大幅提升。继续看好PCB上游材料更新迭代。做好自己的中长线，看未来。 ​

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2026-07-01 07:26来自 微博网页版

纳斯达克W形调整结束，再次大涨1.52%。美股调整周期就是这么短。纳斯达克主导全球AI硬件行情，A股AI硬件包括PCB、CPO、半导体、玻璃基板继续轮流大涨。 ​

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2026-06-30 15:02来自 微博网页版

这是我3月份发的佰维和金安，到现在都涨了2-3倍。就算放到中长线里，中间调整的过程，每次调整十几天，有人能拿住，有人还是拿不住。 ​​​​

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2026-06-30 14:18来自 微博网页版

你们要是嫌股少，我以后把佰维、金安、生益、东山、源杰、长光类似的都放进来，自己选，问题是有那么多仓位吗？就算这样，还是一样会问，买哪个买哪个，那个调整几天了怎么办怎么办，主要还是心态。 ​

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2026-06-30 14:09来自 微博网页版

长光华芯20厘米涨停，EML东山、源杰、长光全是大牛股。

全球光模块最大供给瓶颈——EML EML（电吸收调制激光器）：1.6T、CPO 刚需高速光源，全球最大供给瓶颈（花旗、高盛 4 月最新结论），单片集成 DFB+EAM，长距高速传输，800G、1.6T、3.2T 模块核心光源。 一、全球 EML 激光器龙头（海外寡头，垄断高端产能），全球90%+ 高端 200G、400G EML产能被美日 ​

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2026-06-30 13:16来自 微博网页版

A股市场风格严重撕裂，一边是传统行业已进入漫漫熊市，一边是全球性的AI硬件大牛市，PCB、CPO、半导体、玻璃基板轮流上演大涨行情，跑错了方向，就是天壤之别。 #京东方A触及涨停创18年新高# ​​​​

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2026-06-30 11:36来自 微博网页版

PCB、光模块两大板块指数涨幅都超5%，重回市场主导地位。五只中长线下午要努力干上去！[加油][加油] ​

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2026-06-30 08:01来自 微博网页版

纳斯达克W形调整结束，大涨2.07%。纳斯达克从6月3日开始调整，A股AI硬件风向标中际旭创也是从6月3日开始调整，节奏完全一样。纳斯达克主导全球AI硬件行情，A股PCB、光模块其实都是跟纳斯达克的，纳斯达克调整结束后大涨，意味着A股PCB、光模块也已经调整结束，将重新回到市场主导地位，今天开始全面反 ​

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2026-06-29 20:10来自 微博网页版

还是那句话，时间会证明中长线12345的。[笑cry] ​

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2026-06-29 17:20来自 微博网页版

即使鼎泰、宏和见顶，对我们也没有影响。 中长线（一）接棒鼎泰，中长线（三）接棒宏和， 实际上已经在走大牛股走势。 ​

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2026-06-29 16:55来自 微博网页版

宏和今天跌停，可是到尾盘竞价阶段跌停封单还剩下225手，都被吃完了。所以它还真不一定结束。即使真的结束了，40倍涨幅也给下一代PCB上游卡脖子材料树立了足够高的标杆。作为2026年第一大牛股，将载入史册！ ​

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2026-06-29 15:06来自 微博网页版

又想躲开调整，又想吃完所有涨幅，是不可能的，调整的时候只能在场内。 ​

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2026-06-29 15:04来自 微博网页版

看一下40倍的宏和，中间是怎么调整的，后面随便一波上涨，就把中间的调整幅度抹过去了。几只中长线这点调整，都是毛毛雨，逻辑没问题，耐心等待。 ​

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2026-06-29 14:11来自 微博网页版

2024年9月以来的A股涨幅排行榜前10名，除了一个算力，一个存储，其它全是PCB和光模块。AI硬件全部联动，PCB和光模块要是倒了，半导体也必须补跌，只是时间问题，这是市场逻辑。一损俱损，一荣俱荣，不存在独立行情。 ​​​​

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2026-06-29 14:02来自 微博网页版

扛住今天的波动，各位又向成功的投资者迈进一步。 ​

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2026-06-29 13:58来自 微博网页版

大盘企稳，五只中长线全部金针探底拉回来！ ​

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2026-06-29 13:48来自 微博网页版

中长线（一）调整结束，带头反攻，准备接棒成为下一个鼎泰！ ​

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2026-06-29 13:45来自 微博网页版

上午恐慌过去了，下午都在收回。 ​

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2026-06-29 11:13来自 微博网页版

一有风吹草动就慌了、就见顶了，永远拿不住大牛股。我们是中长线，忽略中间波动，等产业逻辑兑现。 风神以前在面对A股市场波动时经常说，个股的未来发展趋势变化了吗？没有变化，那就安心持股。原话忘了，大概意思是这样。所以风神40岁就退了休，赚了上亿资产，常年世界旅行，这就是心态。 追涨杀跌 ​

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2026-06-29 08:28来自 微博网页版

2024年9月以来A股涨幅最新排名，之前还是鼎泰第一、宏和第二，因为上周五宏和大涨、鼎泰调整，现在已经是宏和第一、鼎泰第二。两只大牛股涨幅旗鼓相当，一点点涨跌不同，都会引起排名变化。 ​

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2026-06-29 08:16来自 微博网页版

佰维从3月份到现在也两倍了，把时间拉长来看，涨幅也不小。走势和金安差不多，一路震荡上升，然后一波加速行情。

佰维存储公告，预计2026年1-2月归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元，同比增长921.77%-1086.13%。这样计算的话，全年净利润100亿元，当前市值685亿元，动态PE个位数，业绩炸裂。 公告指出，业绩大增的核心原因是2026年存储行业迎来了高度景气周期。具体驱动力有两点：一是AI驱动，人工智能的 ​

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2026-06-28 09:43来自 微博网页版

#40倍牛股大股东主动调减减持# 鼎泰、宏和两只大牛股频繁上热搜，涨势实在太猛，到现在都40倍了，A股最强逻辑，名符其实。 ​

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2026-06-28 09:11来自 微博网页版

中国经营报：PCB板块上游股价涨势缘何猛于中下游 2026年上半年，AI算力基础设施爆发带来的结构性需求激增，直接引爆了PCB板块。 Wind（万得）数据显示，截至6月26日，中信PCB指数年内涨幅高达88.17%。PCB中信40只成份股年内全部取得正收益，年内翻倍股多达15只，40只概念股年内平均收益124.14%。 中 ​

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2026-06-27 14:30来自 微博名人堂

#我的成长纪念# 我达成了1000铁粉成就，离不开你对我的支持，愿未来仍与你相伴，一起循梦而行，向阳而生！http://t.cn/A6eTSWnW ​

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2026-06-27 10:49来自 微博网页版

关于A股牛熊周期的问题，翻一下板块指数就知道了，传统行业实际上已经于2026年1月份进入熊市，现在进行的是AI硬件全球联动大牛市。原因我之前已经讲过，从AI时代开始，A股越来越美股化，产业逻辑正在主导市场，牛熊周期逐渐淡化，长牛股一直涨，调整完继续涨，长熊股一直跌，反弹完继续跌，科技龙头将 ​

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2026-06-27 09:19来自 微博网页版

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2026-06-27 09:07来自 微博网页版

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2026-06-26 15:25来自 微博网页版

今天A股大盘大跌，再汇总一下中长线情况 中长线（一）发布两个多月，目前涨幅165% 中长线（三）发布两个多月，目前涨幅100% 中长线（四）发布在上证指数最高点，目前涨幅45% 新中长线（二）发布两周多，目前涨幅50% 中长线（五）刚刚发布，暂不计算。 以上几只中长线，成长确定性极强，今天随大 ​

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2026-06-26 11:43来自 微博网页版

产业逻辑中长线股，未来需求爆发明确，成长确定性极强，每次调整都是机会，回头看是不是这样的？最常见的情况就是，A股大盘调整时，和大盘一起调整，等大盘一企稳，它就起飞。就连之前因为调整卖掉的老中长线（二），卖掉之后也翻倍了。所以，追涨杀跌有没有出路，拿的住股、等逻辑兑现才能赚大钱。 ​

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2026-06-26 11:06来自 微博网页版

宏和继续大涨，再创新高，A股最强逻辑，名符其实。 ​

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2026-06-26 10:46来自 微博网页版

大盘杀跌，中长线（三）（四）出现新的建仓机会。其它几只没怎么调整，拿好就行，没有仓位也可以建仓。 ​​​​

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2026-06-25 21:15来自 微博网页版

近期PCB核心材料严重缺货，再看我5月5日发的头条文章《PCB上游耗材即将进入最紧缺阶段》，是不是都在产业逻辑的推理之中？ ​

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2026-06-25 16:08来自 微博网页版

这是全球性的AI硬件大牛市，全球联动，A股也是其中一部分。 规模之大，前所未有，一个英伟达就干到了5万亿美元市值。 还有台积电、博通、三星、美光、SK海力士也都超过了万亿美元市值。 旭创也超过茅台，成为AI大时代的标志性事件。 首先，一定要站到AI硬件这条超级主线上来，不然你就跑偏了方向。 ​

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2026-06-25 10:30来自 微博网页版

A股另一只大牛股源杰也完成了一年多30倍涨幅。中长线（五）就是下一个源杰，也立一条微博在这里。 ​

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2026-06-24 15:03来自 微博网页版

发布头条文章中长线（五）。PCB上游已经挖完，下一代卡脖子材料都挖出来了，最好的就是中长线（一）（二）（三）（四）。这一篇往光模块上游继续挖，CPO时代需求将会爆发的方向。在置顶微博，注意查看。 ​​​​

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2026-06-24 13:05来自 微博网页版

今天900多铁粉了，从500到700用了11天，从700到900用了7天，原计划到年底增长到1000铁粉，看起来这个月底就能实现。 ​

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2026-06-24 11:08来自 微博网页版

宏和还是很猛，又逆势大涨。

宏和及下一个宏和的逻辑： AI是人类历史上最大技术革命，前所未有。 旭创三年半涨了70倍，年化2倍多，确实牛逼，市值已成功超越茅台。 可是，宏和一年多就干了40倍，才是牛逼中的战斗机！ 在AI大时代，像宏和这种卡脖子材料，更具爆发力， 它不但会跟随AI大趋势一起发展，还会因为紧缺而不断涨价 ​

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2026-06-24 08:51来自 微博网页版

这是2026-2027年的高盛AI PCB预测数据。最新数据是，到2028年英伟达下一代架构量产，AI PCB价值量比2027 Rubin Ultra 架构再暴增4-5倍，详见6月21日头条文章，黄仁勋定义为“十年一遇的架构突破”。 ​​​​

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2026-06-24 07:15来自 微博网页版

新中长线（二）在这里，我再转发一下。

新增一只主板中长线。 最近有些人问我，有没有主板中长线，或者能不能增加一只主板主长线？ 我一直回复说没有。 后来想到，中长线（一、二）文章里有1只技术实力最强，当时因为技术形态达不到要求，没有列为中长线的主板个股，现在技术形态走出来了。原中长线（二）去弱留强淘汰后，空出来的中长线 ​

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2026-06-23 21:08来自 微博网页版

不要在别人那里看到一个什么观点，然后再过来问我怎么看了。这几天各种观点都有，别人的观点是别人的事，做好自己的中长线就行了。我的观点讲过很多遍，A股越来越美股化，已经不再去过去那种牛市一来所有板块一起涨，熊市一来所有板块一起跌的市场，逻辑为王，做产业逻辑投资，看未来。 ​

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2026-06-23 18:00来自 微博网页版

这两天不少人反映，有人高仿我的微博，假冒我给你们发私信，头像跟我这个一模一样，看到后随手举报。我除了微博V+，没有任何内部群。你们也提高一下防骗意识，我这个V认证和粉丝数量是假冒不了的。 ​

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盛夏职业投资

2026-06-23 15:18来自 微博网页版

今天A股大盘调整，再汇总一下中长线情况 中长线（一）发布两个多月，目前涨幅180% 中长线（三）发布两个多月，目前涨幅120% 中长线（四）发布在上证指数最高点，目前涨幅65% 新中长线（二）发布两周多，目前涨幅55% 虽然今天大盘调整，也就（一）涨幅大调整的多一点，其它没有感觉。 四只中长线 ​

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盛夏职业投资

2026-06-23 10:55来自 微博网页版

不要做T，T来T去结果就是T飞。不改变短线思维，拿不住大牛股。 ​

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2026-06-23 10:13来自 微博网页版

中长线（四）继续大涨，A股最低位的下一代卡脖子材料，未来空间很大！ ​

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2026-06-23 08:18来自 微博网页版

昨天鼎泰又是一根暴力长阳，股价最高666。 鼎泰、宏和从2024年9月到现在，涨幅都超过40倍了， A股涨幅排名，鼎泰第一，宏和第二。 看下它们的周K线，这才是大牛股。 我一直说，鼎泰、宏和的逻辑，才是A股最强逻辑。 看不懂的老登们，实际想不明白，怎么可以这么牛逼， 不懂就是不懂，再说也理解 ​

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2026-06-23 07:33来自 微博网页版

AI硬件才是超级主线。

SpaceX 两万亿美元市值，可是对产业链公司带动作用很小。 而英伟达五万亿美元市值，相关产业链接公司， 无论是美国公司还是中国公司，带起了很多，体量都很大， 在A股已经达到了可以影响指数走势的级别。 终其原因，这是AI大时代！ 是AI大时代催生了英伟达，以及其它相关AI公司。 而SpaceX 只是A ​

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盛夏职业投资

2026-06-22 20:21来自 微博网页版

#A股成交额3.74万亿历史第2# 这是AI硬件全球大牛市，全球联动，一个英伟达就干到了5万亿美元市值。 A股上的AI硬件大牛股，权重也越来越高，已经可以左右大盘指数。 旭创超越茅台，就是AI大时代到来的标志。 随着AI的不断发展，未来的A股市值排行榜，科技龙头也将不断替代传统行业权重。 A股成交 ​

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2026-06-22 15:59来自 微博红包

我获得了@新浪财经 发来的红包900.00元。 ​

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2026-06-22 11:25来自 微博网页版

前几天你们觉得老四怎么不涨，它今天出来扛把子，涨个大的。 ​

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2026-06-22 11:03来自 微博网页版

长飞涨停，这个也是产业逻辑大牛股，涨幅也就略低于鼎泰、宏和。 ​

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2026-06-22 10:50来自 微博网页版

金安这个最可惜，三月份一直讲它，到现在接近3倍了。覆铜板龙头。 ​​​​

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2026-06-22 10:06来自 微博网页版

2024年9月以来，A股涨幅排名，鼎泰第一，宏和第二。 最强逻辑决定，它俩必须前两名。 ​

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2026-06-22 10:00来自 微博网页版

中长线（二）继续涨停，发布完连续大涨的感觉简直不要太爽！ ​​​​

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2026-06-22 09:56来自 微博网页版

中长线（四）大涨，回头看一下，是不是每次回调都是上车机会。 ​

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2026-06-21 14:55来自 微博网页版

直观感受一下大牛股鼎泰、宏和的周K线。 我一直说鼎泰、宏和的逻辑，才是大A股最强逻辑。 这种大牛股抓住一只，人生就迈向一个新的台阶。 还在瞎炒什么？产业逻辑投资才是王道！ 准备迎接下一个鼎泰、下一个宏和！ ​

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2026-06-21 12:58来自 微博网页版

PCB增速远超光模块！ ​

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2026-06-21 11:12来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《英伟达2028下一代架构PCB价值量再次暴增》 http://t.cn/AXSzpxW7 ​​​​

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2026-06-21 09:09来自 微博网页版

高盛亚太总裁施南德，围绕中国科技创新发展与投资机遇发表观点，提出中国科技赛道具备极大长期投资空间，其判断建立在中国创新实力持续提升、AI产业迎来发展拐点、全产业链具备独特竞争优势多重基础之上。 施南德引用全球创新指数指出，2013年至今中国该榜单排名累计攀升25位，整体创新体系运转成效突 ​

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2026-06-21 08:22来自 微博网页版

两年多时间里，国家队中长期资金累计净买入1.3万亿元 2026年陆家嘴论坛上，证监会公布一组反映长线资金入市成效的权威数据，自新 “国九条” 落地后的两年多时间里，社保、各类保险资金以及企业年金、职业年金等市场口中的国家队中长期资金，在股市的布局力度实现大幅提升，这类资金持有流通市值整体 ​

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2026-06-20 14:48

假期没什么写，再转一下之前的文章吧。

我的目标是，争取每一只中长线股都能成为大牛股，而且每一只中长线股，都要通过市场逻辑以及产业逻辑分析，尽量挖掘在大涨之前，这样才能做到收益效率最大化。 就像英伟达VR200单柜PCB价值量提升3倍这件事，市场在大摩拆机之后，开始疯狂追买，而我一个月之前看高盛研报，就已经明确知道PCB价值量会提 ​

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2026-06-20 12:06来自 微博网页版

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2026-06-19 10:08来自 微博网页版

宏和及下一个宏和的逻辑： AI是人类历史上最大技术革命，前所未有。 旭创三年半涨了70倍，年化2倍多，确实牛逼，市值已成功超越茅台。 可是，宏和一年多就干了40倍，才是牛逼中的战斗机！ 在AI大时代，像宏和这种卡脖子材料，更具爆发力， 它不但会跟随AI大趋势一起发展，还会因为紧缺而不断涨价 ​

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2026-06-18 22:46来自 微博网页版

美股最强逻辑闪迪， A股最强逻辑宏和， 都是牛逼中的战斗机！ 下一个闪迪是哪个我不知道， 但是我知道下一个宏和是哪个， AI大时代，干就完了！ #闪迪股价今年已暴涨800%# ​​​​

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2026-06-18 19:50来自 微博网页版

6月18日，中际旭创总市值突破1.5万亿元，超越贵州茅台，是AI大时代到来的标志性事件。#中际旭创市值超茅台# ​

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2026-06-18 14:02来自 微博网页版

今天又收一个涨停，涨停不断。[威武] ​​​​

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2026-06-18 13:56来自 微博网页版

新老中长线（二）这几天都是连续大涨，逻辑是一样的。 ​

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2026-06-18 13:03来自 微博网页版

#A股连跌5年股曝光# A股越来越美股化，已经不再去过去那种牛市一来所有板块一起涨，熊市一来所有板块一起跌的市场。 产业逻辑主导个股表现，牛熊周期有影响但这个影响正在减弱。 翻一翻美股上的那些长牛股、长熊股，就知道怎么回事了。 长牛股即使出现调整，调整完继续涨。 长熊股即使出现反弹， ​

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盛夏职业投资

2026-06-18 10:55来自 微博网页版

德银发布美光科技研报，将其目标价从1000美元上调至1500美元，同时上调美光即将披露的第三财季营收预期至351亿美元，高于企业自身给出的335亿美元营收指引上限。 这次大幅上调估值核心逻辑在于机构判断存储行业供需短缺局面会一直延续到2028年，AI 产业彻底改变存储市场需求结构，单台 AI 服务器搭载 ​

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盛夏职业投资

2026-06-17 18:56来自 微博网页版

更新一下中长线情况 中长线（一）发布两个多月，目前涨幅220%，一路上涨不停。 中长线（三）发布两个多月，目前涨幅140%，这几天狂飙，是最亮眼的星。 中长线（四）发布在大盘最高点，目前涨幅43%，前期逆势大涨消耗不少上涨动力，这几天都在蓄势，随时再次爆发，现在还是上车机会! 新中长线（二） ​

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