投研东哥的微博

投研东哥

2026-07-02 21:10来自 iPhone客户端

AI是资本泡沫还是产业景气？资本与产业正在撕裂共识围绕“AI究竟是资本泡沫还是产业景气周期”，市场的分歧本质上并不在于技术是否真实存在，而在于资本对“未来现金流折现速度”的理解差异。当一项技术同时具备“高确定性基础设施投入”和“低确定性商业化路径”时，它往往既呈现出周期性景气扩张的

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2026-07-02 20:37来自 iPhone客户端

一天蒸发几千亿！CPO这波调整，到底要跌到哪里才是底？今天CPO板块市值一天蒸发几千亿，跌停和大跌的股票一大片，很多人都懵了，纷纷问底在哪里。我不猜具体点位，但可以给大家几个判断企稳的信号，比瞎猜点位靠谱得多。首先看成交量。今天板块虽然大跌，但还没有出现极致缩量，说明恐慌盘还没出

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2026-07-02 19:50来自 iPhone客户端

A股明天能不能反弹，今晚美股是关键了，抱团股不会直线下跌的今天Meta一条消息，直接把全球点位股市都给干崩了，算力和光模块都出现了大跌。晚上美股盘前也不是很好，纳斯达克指数期货下跌0.4%，英伟达盘前跌0.55%，美光跌2.32%，闪迪跌3.36%。盘前大型科技股还在延续昨天的下跌，但相对来说已经消化

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2026-07-02 19:09来自 iPhone客户端

半导体，盘后开始辟谣了！是被错杀了吗？简单分享几句…… 1、兴业证券：有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩不关心半导体涨不涨，也不关心白酒、保险、银行涨不涨，A股的仓位主要是市盈率只有10倍的上50，股息率4%多了。大家关心的是股价波动，小凡关心的是股权价值，股价不等

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2026-07-02 18:00来自 iPhone客户端

盘后出利好消息了：明天人形机器人+证券+创新药老登三剑客要来救大盘！就在刚刚，管理刊出公告，同意宇树科技IPO批发文件已下，也就是说宇树科技大约在7月下旬将挂牌上市交易。无形中也是告诉机构和游资们：老乡不要走，赶紧保留仓位，不要降仓，马上要打新了！我们再看6月中旬管理同意的长鑫存储

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2026-07-02 16:47来自 iPhone客户端

存储芯片周期反转又添实锤！韩国官宣五千亿级产业投资，支持三星、SK海力士建设HBM晶圆厂、NAND闪存厂和先进封装厂。从产业链传导来看，这波扩产最利好四大方向，尤其是第一个，确定性最高。 1. HBM产业链（最核心主线）这是本次投资的重中之重，三星、SK海力士均重点布局HBM晶圆厂，直接验证AI算

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2026-07-02 15:07来自 iPhone客户端

收评：A股集体大跌，科技股暴跌，主力狂卖千亿，周五还会大跌吗真的跌惨了！半导体、通信设备暴跌近8%，科创50指数暴跌超7%，创业板指数暴跌近6%，深证指数大跌近4%，上证指数大跌超2%，各大指数全线杀跌，今日A股到底发生了什么？其实，今日科技股暴跌，各大指数也同步大跌或者暴跌，根源在于“科技

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2026-07-02 14:51来自 iPhone客户端

7月2日尾盘30分钟，主力资金卖出的50名单！利通电子：净流入 -7.39亿，集合竞价 7868万富创精密：净流入 -7.29亿，集合竞价 2268万中科曙光：净流入 -7.19亿，集合竞价 1.27亿江丰电子：净流入 -6.72亿，集合竞价 1.02亿精测电子：净流入 -6.56亿，集合竞价 2641万宏和科技：净流入 -6.53亿，集

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2026-07-02 14:23来自 iPhone客户端

A股:大家系好安全带了,不出所料的话,明天周五或迎更大调整行情? 今天科创指数直接跌超6%，一半赛道崩一半板块涨，周五的行情真的会进一步走弱吗？下午实时盘面，周四的市场完全是割裂到极致的两极行情。上证指数跌超1.4%，科创50暴跌6.59%，科创综指跌幅也摸到4.43%，上半年大火的存储芯片、半导体、C

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2026-07-02 14:18来自 iPhone客户端

#男子飞踹妻子舞伴后发现对方是女子# 河南男子葛某在酒吧卫生间出来，看到妻子正和一“陌生男”在蹦台上搂腰跳舞，快速跑过去将“陌生男”踹倒。后果毕较严重的是这一腿致其胸部闭合性损伤、肺挫伤并胸腔积液等，住院治疗12天。关键“陌生男”是女子。男子葛某以故意伤害行政拘留7日，并处罚款700元。

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2026-07-02 13:51来自 iPhone客户端

我担心的就是芯片半导体之类的控制指数，他们调整幅度稍微大一点，指数就大跌。大盘大幅调整也不利于小盘股的反弹！这就是目前的矛盾体。昨天我也说了，高位品种高位震荡，低位品种慢慢修复，这是最好的转化！市场毕竟是市场。下午，这些高危品种又开始下挫，直接把深圳科创创业带崩的感觉！科创50今天

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2026-07-02 13:23来自 iPhone客户端

什么是好时候？回过头看看，25年7月份，和24年9月份，都是好时候，年线刚好穿越其他线，开始抬头向上，不论是现在如日中天的半导体，pcb，又或者是贵金属，有色金属，锂矿，还或者是商业航天，机器人，在那个时候都在低位，都在变化着穿越年线。现在呢？各大主题行业，全部都处于半程位置，该涨的还

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2026-07-02 13:00来自 iPhone客户端

谁能想到，压垮CPO早盘的最后一根稻草，居然是海外一则“算力过剩”的传闻！受Meta跨界布局的消息影响，隔夜美股光通信、存储概念全线暴跌，直接带崩了A股CPO开盘，剑桥科技直接封死跌停，新易盛、天孚通信开盘就跳水，整个板块早盘跌超4.5%。但我直说，这就是典型的情绪传导式错杀。所谓的算力过

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2026-07-02 12:33来自 iPhone客户端

科技还有机会吗？我认为还有，虽然我看空大科技，但是踩节奏套利还是要有的，昨天说大科技调整有些弱，今天才会大幅回调，今天既然实现了，那么跌下来短期套利机会概率也就高了！可能有人要说了，最近再去大科技不等于找打吗，恰恰相反，看空并不等于不做，适当的位置，拿适当的仓位，博适当的反弹

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2026-07-02 11:35来自 iPhone客户端

今日午评！周二晚上的严重预警今日已经兑现，也就是说昨日入场的几乎全军覆没，当然其他冷门板块除外，昨日成交额排名靠前的热股无一幸免全部都是大幅低开，虽然我昨晚股评有些可能会有所期待，但是今日开盘价都给打蒙了，也不存在预判失误了，因为我无法掌握开盘价，即便看好的，都是大低开，你也不

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2026-07-02 11:22来自 iPhone客户端

先知先觉资金：俺早就开始分批撤离热点硬科技宴席，实在是吃得太撑了，就怕把肚子撑爆。后知后觉资金：大V们都说这场盛宴是几十年一遇，后面还有大餐，俺才坐上来没多久，必须坚守。股市里总是重复着同样的轮回——先来的吃肉，后来的喝汤，最后来的挨揍。当最后坐上硬科技餐桌的人还在翘首以盼

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2026-07-02 10:52来自 iPhone客户端

现在就要准备踩一下节奏了，怎么去踩？比如前几天我们一直看好中小盘，已经连续反弹4天了，其实中小盘能反弹，无非也就是从大科技里逃跑的资金，做了一下切换！他们切换就是等待大科技大跌，大科技大跌了，它们自然就要再往大科技抄底，这些资金是市场上非常灵敏的选手，非常喜欢踏节奏！所以可

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2026-07-02 10:31来自 iPhone客户端

今日，科技股全线崩了，发生了什么？其他股票机会来了吗？受美AI重挫利空影响，科技牛要结束了吗？日韩股市大跌，咱们大A股也跌起来了，这背后都是科技股暴跌所致的。 1、科技股全线崩了科技股开盘集体暴跌，半导体直接低开5%，盘中暴跌超6%，通信设备、元器件等盘中暴跌超5%，其余IT设备等出现不

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2026-07-02 10:11来自 iPhone客户端

7月2号财经要闻: 1.欧盟气候监测机构：全球海面温度创历史新高，达20.86摄氏度。世界气象组织预测6至8月厄尔尼诺发生概率80%，强度或达强等级。鉴于当前海洋温度水平及即将到来的厄尔尼诺，未来数月或将打破更多气温纪录，加剧干旱、极端降水和热浪，海洋生态系统承压。 2.央视新闻：伊朗副

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2026-07-02 09:52来自 iPhone客户端

高位筹码集体松动？CPO开盘走弱，这信号耐人寻味今天早盘CPO板块的走势，多少有点出乎不少人的意料，开盘便延续弱势一路走低，截至目前板块回撤超5%，多只核心标的跌幅超6%，永鼎股份、天孚通信等领跌板块，龙头股悉数收绿。这段时间我一直和大家聊，高位抱团赛道最微妙的节点，就是一致性预期松

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2026-07-02 09:37来自 iPhone客户端

盘中观察: 昨夜米股三大指数均小幅调整，但是以存储芯片的半导体板块大跌，引发今天上午韩股暴跌超5%，一度熔断，日股也有较大幅度调整，进而引发今天双创指数出现较大幅度低开，昨夜米股和今天日韩市场的调整主要对今天我们的半导体板块影响较大，也就是对前期的热门抱团股在昨天调整的情况下，又给了

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2026-07-02 09:21来自 iPhone客户端

人形机器人板块近期多重利好共振：一方面，马斯克旗下弗里蒙特工厂Optimus人形机器人量产节奏明确，预计七八月份正式落地投产，四季度产能逐步释放，月产量有望达到万台，产业链上游零部件厂商将迎来业绩兑现窗口。另一方面，英伟达国内分支机构近期持续扩招机器人方向人才，加码人形机器人相关技术布

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2026-07-02 08:49来自 iPhone客户端

今日热点题材 1. 半导体涨价链（先进封装 + MLCC）这是今日早盘最强事件驱动方向。被动元件大厂国巨官宣全系电容涨价，同时日月光上调先进封装报价（最高涨幅超20%），行业景气度逻辑持续验证。先进封装：通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技、大港股份 MLCC/被动元件：风华高科、江海股份、火炬

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2026-07-02 08:13来自 iPhone客户端

7月2日，A股又见“熟悉的剧本” 昨天（7月1日）沪指红了0.18%，4127点收盘，看着挺稳。可盘面底下，光模块主力全天净流出6.3亿，算力整机单日砸出127万手长上影，AI应用小票涨一涨就有人挂百单砸盘——指数在笑，账户在抖。老股民心里都咯噔一下：这哪是回暖？分明是半年考核刚结束、机构们松了口气，

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2026-07-01 21:34来自 iPhone客户端

看来MLCC还要继续飞！行业头部厂商说又再酝酿涨价，预计要涨到07年底，这涨价潮彻底炸了！国巨全系列电容官宣上调，海外大厂最高涨35%，业内直接看涨到2027年底！国巨这波是近年调涨范围最大的一次，覆盖MLCC、铝电解、钽电容、超级电容等全品类。此前村田、三星电机、太阳诱电等海外龙头早已动手，

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2026-07-01 21:13来自 iPhone客户端

机器人赛道突发重磅利好！两部门亲自点名，这个隐藏细分明天要爆发？工信部、农业农村部刚刚联合出手，正式启动2026年度农业领域机器人典型应用场景遴选工作，力度远超预期。本次遴选覆盖种植、养殖、农产品初加工三大核心领域，从育苗繁育、耕整播栽、田间管理到收获，从畜禽饲养繁育、废弃物资源

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2026-07-01 20:46来自 iPhone客户端

7月2号A股策略：科技降温信号很明显，市场进入风格再平衡阶段一、我的思路很多人思维模式，涨多了就要跌，跌多了就要涨。但涨多少是多，跌多少是多呢。为什么涨多了要跌，又为什么跌多了又要涨呢，都是说不出来，而靠的是感觉。这三年长周期中，我们反复见过，大家做投资也好，自己创业也好，万万

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2026-07-01 20:03来自 iPhone客户端

明天A股怎么看？我的个人看法是，只看A股老登三剑客：券商、创新药、人形机器人。现在对于老登三剑客来说明天是检验他们是不是真金的日子。如果明天这三个板块继续放量大涨，而双创板放量大跌，则说明资金被老登三剑客抢过来了，老登股要开始强势了！如果明天老登三剑客只是一日游，开盘放量跌，

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2026-07-01 19:35来自 iPhone客户端

中际旭创单日暴跌3.69%：千亿龙头的回调是终点还是新起点？ 7月1日，A股下半年首个交易日，市场呈现出极致的风格分化。大金融、消费、周期板块集体走强，全市场超4500只个股上涨，而上半年风光无限的光模块赛道却迎来集体降温。作为板块绝对龙头的中际旭创，最终收报1223.17元，全天下跌3.69%，日内振

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2026-07-01 17:20来自 iPhone客户端

2026年中报，大幅预增的10家公司十、亿纬锂能主营业务：锂电池研发生产业绩情况：2026年半年报归母净利润同比预增95.00%~110.00% 公司亮点：营业收入同比增长约六成，通过供应链多元布局与战略采购缓冲材料成本波动，盈利稳定性增强。九、长川科技主营业务：半导体测试设备业绩情况：2026

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2026-07-01 15:40来自 iPhone客户端

半导体，紧缺材料梳理（附名单）领域一：电子特气（含氟类）核心逻辑：电子特气贯穿刻蚀、沉积、掺杂、清洗多道工序，晶圆厂认证周期2-3年，客户粘性强，全球产能缺口约2000吨/年，六氟化钨海外现货年内涨幅超200%，台积电、三星、SK海力士近期均在抢货，G5级国产替代窗口打开。相关公司：中船特

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2026-07-01 15:06来自 iPhone客户端

《收评: 双创大跌也不影响大盘上涨，个股上涨逐步转化到了大家头上，精彩将持续》今天创业板指数下跌约2%，科创板指数下跌超2.5%，一度将大盘带下来翻绿了，个股也有超4000家上涨，这是不是咸鱼已经翻身了呢？近几天和大家谈得最多的就是主角，因为在大盘上上下下反复的过程中，我早就发现了

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2026-07-01 14:51来自 iPhone客户端

七月开门红？4094点上的心跳时刻今天一睁眼，朋友圈全在刷“美股又疯了”。AMD涨7个点，英伟达苹果特斯拉齐步走，纳指单日飙1.52%，冲到26213——这哪是行情，分明是科技圈集体打了鸡血。咱们A股昨儿刚收完上半年的账，上证死稳在4094.40点，深成指更猛，2.48%的涨幅，16205点，两市成交3.27万亿。表

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2026-07-01 14:27来自 iPhone客户端

最坑的操作出现了！割科技追创新药，你可能两头踏空今天午后最常见的操作是什么？看着科技一路跳水，手起刀落割肉；转头看见创新药涨势如虹，满仓追进去。我敢预判，做这个操作的人，大概率要两头踏空。先讲一个最基本的道理：主线行情不会轻易结束，低位反弹也不会一蹴而就。科技作为上半年的绝

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2026-07-01 14:05来自 iPhone客户端

6月PMI重回荣枯线，经济回暖了，股市下半年会好吗？最新数据出来，6月制造业PMI回到50.3%，时隔一个月重新站上荣枯线，生产和订单都在回升，经济一步步在回暖。很多人说经济好了股市就该涨，其实没那么简单。经济回暖是托底，不是催涨；下半年大概率还是结构性行情，不会全面普涨，主线依旧会集中在政

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2026-07-01 13:42来自 iPhone客户端

盘中涨停家数已经达到218家！涨幅达到5%到10%的，已经超过700家；而且大多数是传统行业的老登股。行情底部的时候，什么都不知道，也不关心；等行情冲到顶上去了，突然之间，似乎全民都知道了什么是CPU，PU、CPU等等莫名其妙的科技概念。这本身就已经是一种非常危险的信号。 A股好日子本身不多，一个

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2026-07-01 13:17来自 iPhone客户端

4100点稳了！七月开门红，我为什么坚定看多？兄弟们，新的一个月开始了！A股今天7月首个交易日非常给面子，上证指数放量站稳4100点上方，日线RSI重新翘头站上50，短期均线也开始拐头向上发散，这形态，说白了就是多头控盘，趋势没坏。之前说过，多头趋势里最忌讳的就是自己吓自己、动不动喊见顶。现

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2026-07-01 13:11来自 iPhone客户端

#姜乘澜欠税39.5元被公告# 艺人姜乘澜欠税39.5元被公告，此前还涉千万执行标的近日，艺人姜乘澜因一则小额欠税记录引发关注。企查查APP显示，他名下新增个人所得税欠税记录，金额仅39.5元，欠税所属期为2026年4月30日，由国家税务总局澄迈县税务局公告。这一小额欠税事件之所以引发热议，还因为今年5

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2026-07-01 12:59来自 iPhone客户端

半导体进入情绪化阶段昨天我们原话，今天就是七月，到时候漂移基金又该漂移，考虑到昨天科技大涨，今天要是漂移基金回来，会有冲高回落的套利走势，所以今天避免追高，有能力做做T，没能力就耐心。今天市场再次切换，老登板块领涨，地产，基建，消费，红利中的，银行，保险，证券，煤炭；

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2026-07-01 12:23来自 iPhone客户端

7.1午评，金融，农牧，医药护盘，科技调整，有点6.26大阴线前一天的感觉。但这昨天分析过，相比上次，造势的方向多，所以不用悲观，继续找机会。只不过处于一个依旧混沌阶段，多看少动，有所布局跟随就好。指数，今早整体还是放量的，还是源于板块之间的资金切换导致的。集中在半导体，电气设备，通

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2026-07-01 10:06来自 iPhone客户端

芯片半导体电子化学品6月份的走势真是亮瞎了我的狗眼[泪奔]再具体点就是4，5，6月份，在这炒股这么多年，没经历过的，史上最大的涨幅！为什么说在这种极端的行情下，远离老股民也是有一定道理的[捂脸]老股民怕涨，新股民怕跌，这一段也充分体现出来！既然踏空这些板块，也不会再去了。目前只能关注低位

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2026-07-01 09:45来自 iPhone客户端

7月1日A股早盘内参：下半年开局16大核心事件全梳理盘面影响解读各位早上好，今天是2026年7月1日星期三，A股正式开启下半年首个交易日。隔夜美股全线收涨、费城半导体指数大涨近4%，外围科技情绪偏暖；国内监管、产业政策、公司公告密集落地，地缘事件小幅升温。以下是全部核心资讯及盘面影响解读，帮

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2026-07-01 09:12来自 iPhone客户端

A股:紧急提醒2.5亿股民!从今天7月1日起,A股或迎红色星期三行情? 今天周三，也是A股下半年正式开闸的第一个交易日。开门见山说结论：今天走出红色星期三的概率很大，但不是全面普涨的疯牛，而是结构性冲高的开门红。手里有仓位的，别盲目乐观；空仓观望的，也别着急追高。把这篇文章看完，今天盘面怎么

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2026-07-01 00:54来自 iPhone客户端

玻璃基板明天要爆！京东方玻璃基板已向客户送样，相关产品正式迈出实质性一步！最新调研信息显示，京东方玻璃基封装载板已打通全流程工艺，大尺寸20层高规格样品开发完成，目前已向国内客户送样，部分客户通过概念认证，正式进入技术测试阶段。从2020年启动技术调研，到今年上半年试验线全自动化通线

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2026-06-30 18:36来自 iPhone客户端

周三（7月1日）行情展望从今天的走势看，市场情绪又重新转暖。上午还有3500多只个股下跌的，到收盘只有不足2400只了。科技板块看来还是行情的主线，今天涨幅排在前列的大多是科技股。也不知道为什么，低估值蓝筹股还在一直跌。我心里想，是不是主力想通过打压的手段让散户恐慌性卖出？明天行

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2026-06-30 18:04来自 iPhone客户端

彻底疯狂了，科创板块又逼空上涨了，科创50突破新高，今天主力也给力流入了400多亿，都在疯狂的抢筹码，今天170多家涨停，今年买科技的真是吃的满嘴流油呀，尤其是重仓半导体和cpo板块，不得不羡慕嫉妒恨，看着满屏飘红的景色，后面没有进场的估计快控制不住了，每次调整都是为了跳的更高，能不能突破4

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2026-06-30 11:44来自 iPhone客户端

午评：大盘涨至4082点，主力已明牌！下午大概率这样走了！今日上半年收官午盘，半导体光电子全线爆发带动指数冲高站上4082点，资金抱团科技主线，下午行情分化格局基本锁定。先说整体预判：沪指小幅震荡守住4000关口，科创、半导体延续强势，传统红利板块持续承压，全天赚指数不赚个股的行情不会改变

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2026-06-30 11:05来自 iPhone客户端

大摩：市场可能低估了大周期下的旧存储存储！存储！还是存储！过去两年，半导体市场最热的关键词是HBM、DDR5、AI服务器。但摩根士丹利这份“Old Memory: Better to buy more”的报告，反而把目光投向了DDR4、NOR Flash、SLC NAND这些“老产品”。逻辑并不复杂：全球大厂把产能和资本开支转向HBM、DD

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2026-06-30 10:16来自 iPhone客户端

龙头稳了，行情就稳了！中际旭创新易盛联手托底，CPO反弹有底气开盘十分钟，最让我安心的不是板块涨了1.38%，而是中际旭创和新易盛两大龙头稳稳站在2%以上的涨幅，这才是CPO这波反弹真正的底气。很多时候板块小票乱涨，龙头不动，那都是游资炒作的一日游行情，走不远。但这次不一样，作为板块定海

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2026-06-30 10:06来自 iPhone客户端

盘中观察一: 今天上午大盘以4058点低开，目前最低探至4052点止跌反弹，冲至4068点回落调整，15分钟成交3301亿元，比昨天减少约200亿元，个股涨跌基本持平。今天上午大盘开盘就低开在早评的下区间之内，按照早评策略，昨天尾盘按策略逢高卖出的投资者是可以选择在大盘开盘后下探的时候是可以适

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2026-06-30 09:26来自 iPhone客户端

最近可以关注一下权重的抱团。上证50指数。这是维护上证指数最后体面的工具了。不要再用老思想去看待上证50了。上证50里，食品饮料白酒，其实就剩茅台一家了。医药，其实也就剩下恒瑞和药明两家了。保险就剩一家平安，银行就剩招商和兴业了，券商只有中信和华泰。半导体倒是有6家，寒武、海光

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2026-06-30 08:36来自 iPhone客户端

昨晚美股收盘，一堆人又开始嗨了。纳指涨2.07%，道指还创了历史新高，张口就是今天A股要冲大阳线。劝你冷静点，这盘面看着全红，内部分化能坑死散户。给你们掰明白，哪些板块真受益，哪些是陷阱。 1. 新能源车/特斯拉链：最实打实的利好特斯拉一夜干涨8.46%，中概里小鹏汽车也涨了5.83%，海外整

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2026-06-29 20:57来自 iPhone客户端

AI进化速递丨北京太空算力创新中心正式揭牌 ①国家超算互联网启动万卡共创者激励计划； ②北京太空算力创新中心正式揭牌； ③具身智能企业智平方完成近50亿元新一轮融资，估值超200亿元； ④SK集团：计划到2035年建成15GW AI数据中心，总投资达1000万亿韩元； ⑤谷歌将通过其云服务平台，提供来自软件

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2026-06-29 20:02来自 iPhone客户端

明天热点一、半导体神工股份、沪硅产业、立昂微、中芯国际、华虹公司、士兰微、扬杰科技、斯达半导二、创新药恒瑞医药、万邦医药、药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药、九洲药业、博腾股份、昭衍新药三、半导体设备华海清科、北方华创、中微公司、长川科技、精测电子、万业企业、华峰测控、

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2026-06-29 18:51来自 iPhone客户端

今天大盘的收盘点位是真的牛，比资金提前回流大科技还牛，为什么牛？今天收盘大盘点位4073点上方，这个点位大家应该都不陌生吧，前几天这个点位一直是我们作为格局点的一个点位，今天竟然强势站上了！站上这里，明天就应该还会继续涨，也许普涨就是在明天，所以今天上午下杀，我能做的就是让大家不

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2026-06-29 18:17来自 iPhone客户端

我的理解：实际上这次韩国的半导体扩产是利空A股的，尤其是半导体封测，你想三星电子和SK 海力士增加产能了，那是不是意味着未来的国际市场竞争中，三星和海力士有更多的筹码打价格战？另外我们国内的很多封测厂家是给三星和海力士做配套的，现在三星和海力士自己大规模涉足封测，那它在A股的供应商的

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投研东哥

2026-06-29 17:31来自 iPhone客户端

利好！腾讯与长鑫签署 200 亿订单合同，长鑫概念明天能追吗？腾讯200亿内存芯片长单事件简析及长鑫存储利好梳理本次腾讯与长鑫存储签署超200亿元服务器DRAM长期供货大单，是国内存储芯片行业里程碑式的本土大客户绑定合作，长鑫存储IPO前夕落地该重磅订单，多重利好十分明确。从基本面来看，第一

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2026-06-29 15:11来自 iPhone客户端

我对（06月30日）星期二大盘的看法：五穷已过六绝已尽七翻身大盘今天跳空低开，开盘于4026点，最高上攻至4075点，站稳我上周五划定的盘前三线的上线4066点极阴次阳才有效；最低回踩至3992点，直接踩到三元联动基柱的虚顶上方，然后反身向上。我在上周五说过：“这一回踩，将重新进行极阴次阳，然后再

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2026-06-29 14:57来自 iPhone客户端

A股下午的走势又被韩国消息面利好给催动了，存储芯片还是稳韩国官方看好存储芯片（DRAM、NAND内存）未来行情，判断全球内存芯片市场5年规模会翻4倍，所以打算大举扩产：计划5年内把本国DRAM内存芯片的产能直接翻一倍，抢占全球内存市场份额。合计拿出约800万亿韩元，在韩国西南部新建4座芯片大厂，行

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2026-06-29 14:40来自 iPhone客户端

机器人今天走出大长腿行情，上午一整个交易日都在低位横盘，走势不温不火，很多人都以为今天就这样平淡收官。没想到下午两点半资金突然进场抢筹，股价瞬间直线起飞，最高冲到18.26元，离20cm涨停就差一点点。单日暴涨18.53%，成交直接干到21亿，换手居高不下，多空争夺打得非常激烈。唯一隐患就

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2026-06-29 14:18来自 iPhone客户端

韩国800万亿砸下去建芯片厂，折合人民币4.2万亿！存储"5年4倍"真不是喊口号韩国产业部刚官宣：全球内存市场5年要翻4倍，配套砸800万亿韩元在西南建4座新厂，三星、海力士各分2座，忠清封装集群再加81万亿，未来15年芯片总投资锁定30万亿，押的是下一代内存+边缘AI+国防。这数字什么概念？800万亿韩元

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2026-06-29 14:10来自 iPhone客户端

#母亲获赔80万弟弟拿74万姐姐3万##母亲获赔80万弟弟拿74万姐姐3万# 母亲获赔80万只分得3万女子发声#老母亲80万赔偿款，两个女儿各3万，儿子拿74万。“弟媳甩下一句嫁出去的女儿泼出去的水（根据媒体新闻内容）”，就把账分了。凭什么？这笔钱在法律上叫死亡赔偿金，不是遗产，是对近亲属因亲人离世所

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2026-06-29 13:39来自 iPhone客户端

重磅利好！国内首条四代半导体材料落地！产线投产迎来里程碑，四代半导体开启产业化新纪元国内首条第四代氧化镓半导体量产产线顺利建成并进入试运行阶段，这是我国宽禁带半导体产业发展进程中的标志性事件。在此之前，氧化镓材料大多只停留在高校实验室、科研院所小试样研发阶段，很难形成稳定的商业

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2026-06-29 13:09来自 iPhone客户端

科技股也开始分化，密切关注其变化一，关注在韩日下跌背景下，港股特别恒生科技旱地拔葱，突然大涨。先不管什么原因，这里恰巧在上证指数及创业板中CPO\PCB大震荡阶段拉起，应有南向资金在A股在赚得盆满钵满，然后挥师南下。恒生指数+2.13%，恒生科技+3.68%。二，医药股\生物制药\医疗美容领涨，同时

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2026-06-29 12:44来自 iPhone客户端

下午1点开始的三星海力士的1.3万亿美元光州十年联合投资会应该是看点！三星李在镕、SK 崔泰源同台对外完整披露十年投资方案，主要内容是两家公司合计十年本土总投资 2000 万亿韩元在韩国光州各投约 600 万亿韩元新建 4-5 座 12 寸晶圆厂，打造韩国第二半导体集群。不知道A股哪些板块能够被映射到同步

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2026-06-29 12:16来自 iPhone客户端

午评:科技冲高回落，医药核聚变狂飙，午后新能源能否乘势而上直接看盘面一、上午盘面 1.早盘两市平开后迅速分化，高位科技筹码集体松动，算力硬件、PCB、CPO等前期强势赛道全线回撤，带动深成指与创业板指一路下行，盘中下跌个股一度突破4200家，市场情绪快速降温。上证指数承压下探，最低触及3992.5

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2026-06-29 11:44来自 iPhone客户端

资金扎堆老蓝筹！科技冲高回落科创芯片涨1.09点，赛道真的不香了今日周一早盘A股走出明显分化行情，盘面风格悄然切换，很多股民都有同一个疑问：科技板块是不是不香了？主线要变天了吗？早盘开盘市场节奏很有意思，前期强势的科创芯片、半导体科技赛道，走出典型的冲高回落走势。科创芯片指数早盘最

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2026-06-29 11:27来自 iPhone客户端

政策利好！创新药全面爆发今天创新药方向大涨，一个是利好消息，557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商报创新药目录初步形式审查。另外一个是，资金面的回流，早上开盘的时候，创新药方向还是跌的，但半导体芯片方向出现回落的时候，资金也扎堆流入到创新药方向，一时间形成资金的拥挤，推动

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2026-06-29 11:06来自 iPhone客户端

今天必须给医药板块一轮掌声～太强了今天的市场彻底风格转变了，医药板块领涨全场，上周在医药反复的时候，就提到，一定要看大市值的表现，虽然上周五医药大die了3%，但药明什么的还是顶住了，这里就不能看空，今天也太争气了，直接收益反包上周五，这下舒服了。这样的行情到底有没有延续性，如果

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2026-06-29 10:23来自 iPhone客户端

今天的老登，又找不到北了。真看不懂这个市场，几千只老登股，跌了半年多时间，有的跌的时间更长。股价腰斩的不少，这几天还在加速下跌，是恐慌盘出逃，还是机构极限打压。大科技板块，周五明显有大资金做空，今天开盘后有几个板块有冲高动作，估计是诱多，现在PCB和CPO快速跳水了。但上周五抗跌

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2026-06-29 09:52来自 iPhone客户端

CPO早盘低开高走就是洗盘！主力根本没打算撤，慌的都是散户今天开盘CPO直接砸到跌超1.2%，估计不少人开盘就慌着割肉了，结果短短十分钟直接V型拉回翻红，这走势简直把“洗盘”两个字写在脸上了。你去看个股就懂了，天孚通信、英维克这些前期涨幅大的顺势回调，但是长光华芯、罗博特科直接逆势冲高

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2026-06-29 09:27来自 iPhone客户端

盘前提示: 周末发生的最大外部环境事件莫过于米伊又违反了60天停战令，互相之间又有小摩擦，今天早晨大伊称，受遭袭事件影响，米方将缺席28日的米伊技术性谈判。受此影响，原油期货小幅上涨超1%，黄金期货下跌约0.5%左右。今天日韩市场重新开盘后，日股下跌约0.7%左右，韩股下跌约1.4%左右，

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2026-06-29 08:50来自 iPhone客户端

算力狂飙，材料封神！这些方向是仍资金布局的重点！周末的消息面直接把AI算力的热度又顶到了天花板。国家统计局的数据太炸了——1到5月电子行业利润增长103.9%，其中电子专用材料这个细分领域，利润同比增长了665.4%！这是什么概念？7倍的利润增长，整个A股找不出几个比这更猛的。北京师范大学的万

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2026-06-28 22:23来自 iPhone客户端

玻璃基板集体拉升！2026完整概念股清单整理好了最近一段时间，A股电子材料板块出现明显异动，玻璃基板这条细分赛道走出独立行情，不少相关个股盘中轮番拉升，市场讨论热度一天比一天高。很多平时关注科技股的朋友，刷新闻时经常看到玻璃基板几个字，但大部分人只知道这是一个热门概念，搞不懂它到底有

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2026-06-28 19:26来自 iPhone客户端

明天算力又要嗨了！谷歌亲自下场"限购"Gemini，等于把"算力比黄金贵"这五个字拍在了桌面上——3到8月API请求直接翻倍，连Meta这种级别的大金主都被砍额度，项目推迟、员工被要求省token，这信号够硬。这事值得拆两层看👇 一是算力紧缺不是故事，是现实。谷歌自己既是云厂商又是模型厂，连它都供

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2026-06-28 14:22来自 iPhone客户端

内需消费板块7月行情逐步明朗：旺季催化，板块三段轮动清晰 7月进入半年报业绩披露周期，叠加暑期出行高峰、家电汽车以旧换新政策落地，内需消费迎来资金高低切换窗口。板块运行格局为：服务消费率先复苏，大宗消费稳步修复，必选消费负责维稳。一、月度三段运行节奏上旬（7.1-7.10）：资金回流，服

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2026-06-28 12:58来自 iPhone客户端

假期聊股市——热点板块解析6.28 一、ai算力产业链: “韬光芯”等硬科技方向已经深入人心，还不知道是什么的去翻看6.21热点方向的详解内容。硬科技内部不断分化深入，已经发酵到上游原材料设备等细分方向，炒作逻辑是缺货涨价和国产替代，我已经帮大家整理好了重要的相关明细: 1.芯片半导体上游原材

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2026-06-28 12:05来自 iPhone客户端

周一猜想无论外面局势多变，外围市场多变，大A趋势变劣，周一仍然看好大市先苦后甜，收盘开心。周末美伊战争又再打来打去，这种出尔反尔的霸权是美国人的嘴脸，对中国都是，别说小伊朗，再硬气也要被打折。上周五外围市场都不容乐观，加上我们都大跌，趋势走坏，但纽过周末市方方面面理顺，周一效应

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2026-06-28 11:31来自 iPhone客户端

【深度研究】为什么A股是结构性科技牛市，行情走到什么阶段了？打开2026年上半年盘面，绝大多数投资者都会有强烈割裂感：上证指数长期在4100点附近区间震荡，六成个股全年走弱，不少传统行业、小盘冷门标的持续阴跌；另一边科创50、通信、电子指数持续走强，算力、半导体设备、先进封装等细分走出持续

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2026-06-28 10:15来自 iPhone客户端

均线不收敛，诱空不砸透，入场就是送钱：我用十年亏损换来的铁律在A股交易十年，前后亏掉近七位数，复盘上万笔交割单后，我总结出一条最朴实、也最能保命的交易铁律：均线不收敛，诱空不砸透，入场就是送钱。一、十年血泪复盘：为何两个条件缺一个，进场必亏很多散户抄底亏损，核心问题只有两类：要

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2026-06-28 09:39来自 iPhone客户端

A股下周注意风险的几个板块 1.科技抱团股马上到6月30日公募基金半年业绩考核，上半年光模块、AI服务器、通信设备、部分半导体龙头涨幅翻倍，机构手里浮盈巨大，开始统一落袋兑现收益。抱团股百亿级资金集中卖出，不是个股暴雷，是机构统一“结账”，先把上半年利润锁定，避免半年报账面收益回撤。一

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2026-06-28 09:13来自 iPhone客户端

A股：凌晨，传来两个利空消息，明天周一，A股或迎来新的变化！周末，两条重磅消息直接砸向市场，一条关乎科技自主主线，一条牵动全球能源神经，明天开盘的A股，注定不会平静。先讲第一条，也是最直接影响科技板块的：美国FCC正式出手，把针对中国科技设备的进口禁令再升一级。这次和以前不一样，不是

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2026-06-27 20:25来自 iPhone客户端

267亿砸盘！CPO三巨头本周集体失血，是抱团崩盘还是半年末挖坑？本周CPO三巨头交出了一份极其惨烈的周线成绩单：中际旭创、新易盛、天孚通信合计被主力资金抛售超267亿元，仅中际旭创一家单周净流出就高达137.8亿，稳居全市场第一。很多人直接喊“抱团彻底瓦解，CPO行情见顶”，但我敢说，绝大多数

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2026-06-27 18:23来自 iPhone客户端

彻底看懂AI硬逻辑！覆铜板梯队复盘，超声电子逆势暴涨真相曝光！ A股永远不变的真理：技术路线可以内卷迭代，上游核心刚需永远不死！复盘每一轮超级大行情，逻辑从未变过：新能源赛道，三元与铁锂路线反复博弈，锂矿是唯一不变的根基；光伏产业，P型与N型技术持续更迭，逆变器始终保持高景气； AI算

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2026-06-27 14:45来自 iPhone客户端

实锤！有企业800G光模块出口暴增100倍，电子布也卖断货了，AI这块周一是不是又能反包了？刚看央视财经报的，今年前5个月，机电产品出口都干到7.58万亿了，占了出口总值的六成还多！而且这已经是连续15个月刷新纪录了，这势头真不是盖的。📈 最让我惊讶的是跟人工智能、算力相关的这些东西，现在简

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2026-06-27 12:46来自 iPhone客户端

股市最大的骗局：用现实逻辑炒股，注定越炒越亏！ 1、股市和现实压根两码事，股价永远走在业绩前头不少人炒股几十年，到现在都摸不透股价怎么走，行业现实和股票行情时间完全对不上。公司业绩变差之前，股价早就先跌透；等财报业绩大涨，股价早就涨完一波了。白酒生意模式确实稳，可我从来不会重仓

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2026-06-27 11:48来自 iPhone客户端

美股站上“双轨临界点”：科技退潮，资金开始寻找新方向刚刚过去的一周，美股市场呈现出明显的分化特征。一边是人工智能硬件、芯片和大型科技股连续承压，拖累纳斯达克指数走弱；另一边，医药、工业、小盘股、区域银行以及部分消费方向却表现出较强韧性。表面看市场情绪偏冷，但从内部结构看，资金并

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2026-06-27 10:08来自 iPhone客户端

炒股修行之一:A股涨跌轮回的真相，为什么散户总在反复被套？最近常有粉丝问：当下的A股究竟是牛市回调，还是再正常不过的震荡走势？其实答案很简单——这世上从无只涨不跌的市场，也无只跌不涨的个股，涨涨跌跌本就是资本市场的常态。只是放在A股的语境里，这份涨跌的节奏，总带着极强的“磨人”属性

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2026-06-27 08:43来自 iPhone客户端

存储概念暴跌，光通信半导体大跌，欧美股市全线下挫，中概股普涨隔夜外围剧烈分化！存储、光通信、半导体全线暴跌，欧美大盘下挫，中概股逆势普涨隔夜海外市场走出极致割裂行情，全球AI硬件产业链集体遭遇资金集中抛售，欧美主要股指同步收跌，但离岸中概资产走出独立修复行情，背后是全球资金大规模

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2026-06-26 22:51来自 iPhone客户端

为什么说“逢低买入”是个骗局？ 90%的人理解的“低”，都是错的！你以为股价从100跌到50就是“便宜”？错！那是市场在甩卖，不是老板在打折。价格低，是情绪失控；价值低，才是真的便宜。中石油48跌到30，你冲进去抄底，结果跌到4块。那个“低”，是万人坑，不是黄金坑。为什么你总上当？

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2026-06-26 21:14来自 iPhone客户端

A股：晚间，传来2个大消息，下周一，A股或迎来新的变盘！周五A股这根大阴线，把市场情绪直接砸到了冰点。沪指收跌2.26%，创业板重挫4.07%，科创50盘中最深跌超4%，前期领涨的存储、算力芯片集体高台跳水，全市场四千多只个股收绿，亏钱效应拉满。就在不少人开始喊“行情见顶”的时候，晚间接连落地两

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2026-06-26 20:13来自 iPhone客户端

6月26日龙虎榜复盘数据解读📊 一、知名游资动向佛山系与紫阳东路、中山东路合力加仓天娱数科，多路游资抱团AI传媒标的，资金集中涌向数字经济方向。章盟主：小幅布局白云电器，同步兑现烽火通信、卓郎智能，从通信设备切换到电力电网赛道。北京知春路：进场布局宏昌电子，大手笔减持太极实业

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2026-06-26 19:15来自 iPhone客户端

多重消息共振砸盘！CPO大跌5.23%不是逻辑崩塌，是月末资金兑现+新技术传闻双重情绪踩踏 6月26日CPO指数全天单边下挫收跌5.23%，中际旭创、天孚通信跌幅全部超5%，盘后梳理全天多则重磅消息，就能看清今日放量杀跌的完整逻辑，绝大多数散户只看到盘面大跌恐慌割肉，完全分不清短期情绪扰动和长期产业

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2026-06-26 18:27来自 iPhone客户端

重磅利好！打破海外垄断！掩膜材料国产替代迎来实质性放量窗口一、公告原文深度解读财联社6月26日晚间聚和材料释放重磅产业利好：公司空白掩膜版产品完成SK海力士、TMC、迪思微、中微掩模等海内外头部客户量产验证，现已批量供货实现稳定销售。 1. 核心突破意义空白掩膜版是光刻环节核心基材，长期

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2026-06-26 17:58来自 iPhone客户端

科技板块分歧乍现，CPO大幅回调，半导体设备逆市拉升！创业板ETF汇添富(159247)跌近4%，资金逢跌加仓超2000万元！今日，A股大幅回调，沪指退守4000点，算力硬件、电池产业链领跌，市场逾4600股下跌。上证指数收跌2.26%报4027.26点，创业板指跌4.07%，科创50跌1.65%。创业板ETF汇添富（159247）收跌3.8

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2026-06-26 17:23来自 iPhone客户端

🔥AI智能体板块重磅利好！7项国家标准刚刚落地，万亿赛道迎来“统一通行证” 刚刚，财联社弹窗炸了——《人工智能智能体互联》系列7项国标正式发布！这不是普通文件，而是给整个AI智能体产业拆掉了“各自为政”的围墙。划重点：覆盖身份码、智能体发现、交互协议、工具调用等全链条，从“身份标

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2026-06-26 16:46来自 iPhone客户端

亚洲股市全线暴跌，机构给出了这次下跌的原因今天整个亚洲股市集体大跌，日韩股市带头跳水，A股也跟着低开低走，绝大多数股票都在下跌，赚钱效应很差。 1. 苹果、微软接连给电子产品涨价因为内存、芯片这些零部件价格涨得太猛，厂商生产成本扛不住，只能把成本转嫁到消费者身上，开始上调手机、游戏

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2026-06-26 15:15来自 iPhone客户端

A股收在4027点，尾盘已明显，接下来，下周再现熟悉历史剧情！收评：A股集体大跌，金融科技重挫，原因是什么？下周还会大跌吗免责前置全文仅客观复盘盘面资金、周期规律、产业基本面逻辑，不罗列个股、不提供任何买入、加仓、减仓操作指引，仅作市场信息梳理参考，不构成投资建议。股市波动风险极高

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2026-06-26 14:42来自 iPhone客户端

A股:今天午后V型拉升到4064,种种迹象表明,A股牛市调整到位了吗? A股午后走出V型拉升重回4064点，单针探底能否认定本轮牛市调整彻底到位？风险提示：本文仅客观复盘盘面资金、周期运行规律，不提及、不推荐任何个股，不构成任何投资操作建议，二级市场受流动性、海外情绪、产业周期多重因素扰动，波动

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2026-06-26 14:22来自 iPhone客户端

七巨头集体“失血”、芯片股狂欢，美股科技股到底在交易什么？昨天美股一边是闪迪暴涨近22%、美光飙涨超15%、应用材料涨超13%，费城半导体指数大涨3.59%；另一边是苹果暴跌6%、微软亚马逊跌超3%、Meta跌超2%，“科技七巨头”指数整体跌了2.75%，同一个市场，同一天，冰火两重天，如果咱们说这是板块轮

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