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2026-07-02 19:18来自 微博网页版

神州数码近日公告，子公司预中标国产智算Token工厂项目。 年初刚拿过中国移动PC服务器集采，现在是Token工厂，两条线都在拿大单[并不简单] 神州鲲泰是华为昇腾生态的硬件品牌，Token工厂今年从概念变成了采购品类啦～ 看来运营商开始把算力当产线建，不是当机房租了#股票# #股票[超话]# #Token# ​

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2026-07-02 18:55来自 微博网页版

模拟芯片昨天集体涨了一轮价， 全球近20家模拟和功率半导体企业统一调价，AI这波涨价潮从GPU传到HBM、传到PCB，现在传到了模拟芯片。AI服务器里几十颗电源管理芯片、驱动芯片、接口芯片，全是模拟的碗[干饭人] 国内这边，圣邦微电子5月刚推了一颗90A的DrMOS，SGM25890，专门对着AI服务器GPU的Vcore供 ​

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2026-07-02 18:26来自 微博网页版

吉和昌今天北交所上市，发行价八块五毛二，收盘六十一，涨了六倍多。 做的东西很小众。PCB电镀铜箔要用一种叫「SPS」的添加剂，聚二硫二丙烷磺酸钠。AI服务器用的HVLP铜箔对SPS纯度要求更高，铜箔越薄信号损耗越小。SPS国内市占率超40%，HVLP铜箔细分超过60%～#股票##股票[超话]##SPS# ​

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2026-07-02 16:35来自 微博网页版

长盈精密2025年给特斯拉机器人送了69万件零件， 今年前四个月已经38万件，这是要奔着翻倍去吧[努力] #股票# #股票[超话]# #机器人# ​

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2026-07-02 15:57来自 微博网页版

GE Vernova的燃气轮机订单排到了2031年。 Q1订单180亿美元，涨了71%。AI数据中心的订单占燃机订单的20%，微软一口气买了7台，马斯克的Colossus 1也在用GEV的燃机。 一台重型燃机单价已经从几千万涨到2.5亿美元以上，三年翻了三倍。 全球三家在做，GE Vernova、西门子能源、三菱重工，占约85%市场。这 ​

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2026-07-02 14:50来自 微博网页版

半导体设备今天被砸得不轻，翻一下订单这一侧[思考] 微导纳米今年半导体新签订单从年初指引的27亿上调到了40亿以上。前五个月签的量已经追上去年全年。ALD和CVD设备在NAND和DRAM产线上跑着，武汉三厂等项目还在后面推。迈为股份的高选择比刻蚀进了长江存储和长鑫的供应链。 两家在盯同一件事，以钼代 ​

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2026-07-02 12:35来自 微博网页版

加热盘这个品类，先进制程中金属类国产化率尚不足15%，高端陶瓷类更是不到10%。设备正从单腔向多腔演进，一台刻蚀机从单腔扩展为三腔，腔体、加热器等零部件的需求量预计会随之成倍增长～～ 存储厂扩产仍在推进，中微、北方华创等设备厂商订单持续增加，深度绑定的上游零部件商先锋精科也同步受益 ​

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2026-07-02 11:56来自 微博网页版

做摄像头传感器的思特威，在慕尼黑电子展上亮了一套AI数据中心的光互连方案～ CIS的光电传感和MicroLED光通信，底层的物理原理是同源的。思特威去年年报里写了要布局这条线，今年5月和紫光展锐签了战略合作[握手] CIS的光电技术底子加展锐的高速算力架构，给AI算力集群的短距高速互连搭一套国产方案。 ​

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2026-07-02 11:23来自 微博网页版

三菱材料发了刀具价格调整通知，7月1日起执行。硬质合金刀片涨50%到85%，立铣刀涨41%，钻头涨32%。上游钨价在烧，下游刀具厂有点难扛[并不简单] 国产替代的性价比窗口就打开了，新锐股份本身做硬质合金刀具，又并了慧联电子，PCB钻针那块的产能也在往上堆～#股票# #股票[超话]# #合金# ​

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2026-07-02 10:53来自 微博网页版

海晨股份3年前花1.8亿买了盟立自动化的AMHS业务，切进了半导体。 AMHS是晶圆厂洁净室里的自动搬送系统。晶圆在几百台设备之间流转，不能用人搬，全靠头顶的轨道和小车跑。全球被日本大福和村田机械占了近九成，单座工厂价值量过亿。 海晨收购后成立了海盟科技，是国内少数能从晶圆制造前道做到封装测 ​

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2026-07-01 19:08来自 微博网页版

有网友给马斯克转了25美金（图1， 马斯克回网友：tks[笑cry]（图2， 让本就富裕的马老板，更加富裕[doge] ​

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2026-07-01 18:43来自 微博网页版

深圳华强今天在互动平台否认了一条传闻：子公司被村田暂停供货。华强是村田全球主要授权分销商，合作关系没变[握手]#股票# #股票[超话]# #MLCC# ​

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2026-07-01 18:13来自 微博网页版

#我国全社会用电量迈上新里程碑# 去年全社会用电量过了10万亿千瓦时（国家能源局昨天发的《中国供电发展报告2026》 10万亿，规模远超欧盟 27 国全年用电总和。电力用户接近 8 亿户，全球第一。 今年前五个月已经用了4.2万亿度，五月单月同比6.9%。新能源车制造用电量涨了约25%，数据中心在堆，数字经 ​

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2026-07-01 17:38来自 微博网页版

格科微今天涨了十九个点[酷] SK海力士把CIS产线关了，三星在做业务审查，华泰的预测是7月开始退中低端CIS，市场空间两到三亿美金，接盘的主力是格科微。 格科微在临港有个12寸厂，28到45nm，去年已经跑起来了。同一个产线应客户要求切到了NOR Flash，IDM模式，年底量产。两亿像素的CIS也快导入国内几 ​

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2026-07-01 17:11来自 微博网页版

天风电子最近出了篇研报，把 正帆科技 的几个业务线拆了一遍。GasBox从8亿做到今年14亿，明年瞄着20亿往上。石英结构件从4亿到6亿，明年有望接近10亿元。厂务端从30亿到40亿，明年预计冲50到60亿[看书] 半导体厂建起来，里面几百台设备要通气、要通液、要精确控制流量和纯度。GasBox就是干这个的，把 ​

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2026-07-01 16:37来自 微博网页版

AI算力这波军备竞赛，机房也开始不够用了。 分析师调研反馈，头部IDC新签价格在涨，有现成机房带液冷的高密智算中心尤其紧张～～ 供给端有一个硬约束，「能耗指标」。过去几年对数据中心能耗指标的发放极其谨慎，优质地区基本不批新指标了。一个AIDC从拿到指标到建成交付，周期约2-3年，想扩也扩不快 ​

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2026-07-01 15:42来自 微博网页版

金田股份，铜加工龙头，以前做铜线铜管新能源车扁线，现在切进了英伟达和华为昇腾的AI液冷供应链。液冷超薄铜管、GPU散热铜排、算力柜高压台阶排，这些高端铜材的加工利润是普通铜材的五到十倍。 AI服务器从风冷切液冷，铜的用量一直在加。普通服务器一台不到十公斤，AI服务器约30公斤，到英伟达三代 ​

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2026-07-01 15:12来自 微博网页版

台积电、三星、SK海力士在抢同一种化学液体，「电子级氢氟酸」， 半导体清洗和蚀刻用的，纯度不够晶圆直接报废。G5级是最高规格，全球能稳定供的，基本是日企的天下。Stella Chemifa和森田化学，设备服役时间长了，扩产意愿不强，供给端卡在那。 需求端在猛拉。 AI GPU、HBM、先进逻辑芯片在扩产，每 ​

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2026-07-01 14:45来自 微博网页版

泰晶科技今天起全系列晶振涨价，调涨幅度10%到30%。 原材料涨了一年多，人造水晶、基座、封装这些上游材料涨了六成以上。全球晶振以日系为主，NDK、京瓷、爱普生等等，这些厂商高频晶振交付周期拉长、产能扩张缓慢，全球高端晶振供给紧张。 AI这一侧在使劲吸。光模块从800G到1.6T到3.2T，每迭代一代单 ​

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2026-07-01 14:13来自 微博网页版

芯片堆叠封装里有没有空洞、分层，X光照不全的，超声波扫描显微镜能扫出来。骄成超声有在做这块～ 6月底，骄成超声公告2076万全资收购子公司骄成半导体剩余40%股权。骄成半导体去年底成立，专做半导体封测的超声设备。同一天，公司13.44亿的定增申请获上交所受理，募投方向是超声波键合机、C-SAM、超 ​

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2026-07-01 12:18来自 微博网页版

水晶光电第三曲线开始有东西了， 给希捷和西数供HDD玻璃基板，拿了三家大客户里两家的订单，目前在量产前验证期。 AI冷存储把一家光学公司拉进了硬盘供应链[开学季] 临海基地规划的产能是一年一亿片，收入弹性有多大要看验证进度和客户起量节奏，公司自己的说法是工艺验证周期较长，业务规模显著提升 ​

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2026-07-01 11:46来自 微博网页版

AI数据中心的超级电容在起量了[有票了] 跟储能场景不一样，服务器机柜里用的超级电容走的是圆柱封装路线，放电倍率高得多，断电瞬间要在毫秒级把电放出来撑住。 圆柱超级电容要做成全极耳结构。把整个集流端面都焊上，接触面积比传统的单极耳大几十倍，内阻降到指数级。工艺上需要专用的激光焊接设备 ​

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2026-07-01 11:15来自 微博网页版

万通发展最近在互动平台反馈说，数渡科技的104通道PCIe5.0交换芯片已经量产，性能到商用标准，144通道投片了，年内开卖[酷] 鲲鹏950第一次支持PCIe5.0 switch，以前不需要，或者只需要4.0。950往上跳了一代，配套也得跟着升～#股票# #股票[超话]# ​

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2026-07-01 10:49来自 微博网页版

Brookfield把BE的融资框架从50亿提到了250亿美元，翻了五倍[并不简单] 对应BE可融资装机预计从1.7GW跳到8GW，Bloom Energy的燃料电池在设计阶段就被写进了大型AI数据中心的方案里[上课了] 三环集团是BE电解质隔膜片的主力供应商，京泉华、春晖智控、振华股份也都在BE的供应链上～～#股票##股票[超话]# ​

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2026-06-30 20:00来自 粉丝红包

谢谢支持http://t.cn/AXohBGFr ​

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2026-06-30 18:55来自 微博网页版

康欣新材，做集装箱地板的，现在给台积电的刻蚀机供耗材了[开学季] 去年收了无锡宇邦半导体，做的是等离子体刻蚀腔体里的一个零件，「聚焦环」。这玩意儿装在晶圆边缘，替静电吸盘挡住等离子体的直接轰击。每两周左右就得换一次，高端的一片几万到十万块，长期被日美韩三家垄断。 #股票# #股票[超话]# ​

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2026-06-30 18:14来自 微博网页版

晶方科技TSV封装卡在CPO光引擎上，康宁GlassBridge一涨，资金就顺着摸过来了。今天涨停[收到]#股票##股票[超话]##CPO# ​

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2026-06-30 17:47来自 微博网页版

氟化工这条链，最近开始多了两个新去处， 一个是数据中心液冷，氟化液在浸没式和相变冷却里都有位置；另一个是半导体材料，像超纯PFA、电子级含氟化学品。 巨化股份甘肃氟化液产线准备投产啦，做的是AI数据中心的浸没式液冷，相变方案，PUE压到1.2以下。同一家集团另一只手在切半导体，超纯PFA，晶圆 ​

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2026-06-30 17:06来自 微博网页版

#欧洲人家中为什么不装空调# 因为很多地方本来就没装，欧洲这轮热浪一来，这个问题一下被放大了[思考] 过去很多欧洲国家夏天没这么热， 住宅、学校、地铁、办公室等等这些地方，设计时优先想的是“保暖”，不是“制冷”。空调装机率本来就低，英国家庭不到5%，欧洲整体也不到两成，真到40℃附近，才 ​

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2026-06-30 16:28来自 微博网页版

英伟达的CPO交换机在出了，代工厂是工业富联，独家[打工人] 台湾经济日报的消息，鸿海越南工厂提前交了全光CPO交换机柜给英伟达。出货目标从全年一万台直接拉到五万台以上，2026到2027年合计超五万台。 CPO交换机毛利率在两位数，而传统服务器组装只有五到八个点。工业富联今年一季度800G 及以上交换 ​

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2026-06-30 16:00来自 微博网页版

潍柴动力Q1的AIDC电源业务同比增了240%。 高盛6月7号出了份报告，核心用一句话总结就是，潍柴的AIDC电源业务被严重低估。数据中心发动机去年上半年销量同比增了近5倍，今年Q1还在加速。 传统业务也没松。重卡发动机市占率提到30+%，海外收入占比到了28.5%。 #股票# #股票[超话]# ​

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2026-06-30 15:35来自 微博网页版

AI光模块涨了一年多了，「泵浦激光器」这个零件一直卡在海外手里，EDFA掺铒光纤放大器里最贵的单品，一台长距EDFA要配2到4颗，成本占整机约35%～42%。 980nm泵浦激光器专门给EDFA用。AI 800G/1.6T相干光模块在拉DCI长距互联，每多建一条链路就多一套EDFA，每套EDFA就多几颗泵浦。 这个市场Lumentum和 ​

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2026-06-30 15:05来自 微博网页版

联特科技递了港股招股书[看书] 营收两年翻倍，400G以上占比从不到一成干到五成五。北美客户从四成拉到三分之二。800G产能半年从60万只堆到160万只。 #股票# #股票[超话]# ​

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2026-06-30 14:32来自 微博网页版

MCU在涨价，国民技术今天涨了十几个点。 四月把部分MCU价格调了15%到20%，晶圆厂把成熟制程产能优先给了存储芯片。 AI服务器这边也在拉MCU。 一台高端AI机柜的电源部分要几百颗MCU来管监控。国民技术今年开始给全球顶级电源管理大厂批量供货，一颗MCU一块五到两块美金，量堆上去以后体量不小。 光模 ​

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2026-06-30 12:08来自 微博网页版

中富电路近期把股权激励落地了。 26年营收增长不低于30%，27年不低于50%。2025年全年营收18.79亿，已经涨了29%。Q4单季5.24亿，全年最高。今年Q1净利1889万，同比翻了近九成。 增速不是刚起步，是已经在跑了～～～ GPU功率密度在往上走。从H100的700W到Rubin奔着2000W+，电源架构在被逼着改。一次电源 ​

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2026-06-30 11:30来自 微博网页版

长源东谷今天涨停。 4月发了重组预案，月底收到客户定点意向书。这做汽车缸体的厂，上半年密集出重组动作，市场在赌方向，也许是给AI数据中心供燃气轮机？[思考] #股票# #股票[超话]# #燃气轮机# ​

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2026-06-30 11:01来自 微博网页版

大族激光投了25.2亿做光纤。 6月25号公告，在张家港建年产6000万芯公里光纤和2000吨预制棒，分两期。 同一天3.06亿收了领纤科技51%股权（领纤做空芯光纤的～ 空芯光纤和普通光纤不一样。光在空气芯里跑，速度接近真空光速，延迟比实芯光纤低三成多。微软去年说要在AI数据中心铺15000公里空芯光纤，烽 ​

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2026-06-30 10:40来自 微博网页版

Nvidia之前花40亿美金锁了EML部分产能，Lumentum还欠三成货[干饭人] 国内100G EML在出货的厂商还很少。长光华芯100G在量产，200G在验证～#股票[超话]##股票##EML# ​

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2026-06-29 19:06来自 微博网页版

国内电子特气国产化率到了约23%， 日本六氟化钨龙头库存估计不多了，出口管制把供应缺口留出来了。 广钢气体、金宏气体、昊华科技、华特气体都在往里切～[畅游] #股票# #股票[超话]# ​

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2026-06-29 18:33来自 微博网页版

旗滨集团定增约14.27亿，方向是玻璃基板。 传统玻璃这边，浮法在筑底，光伏海外马来西亚基地还在赚钱～ 玻璃基板应该是中期最有弹性的方向[开学季] #股票##股票[超话]##玻璃基板# ​

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2026-06-29 17:33来自 微博网页版

#存储三巨头被告了##存储# 三星、SK海力士、美光，6月25号在加州联邦法院被告了，集体诉讼，指控三家合谋操纵DRAM价格（2005年被罚过一次，又来了[并不简单] 诉状大概意思是，三家借着向HBM转型的名义，协同削减DDR3、DDR4这些传统内存的产能。HBM芯片物理面积是普通DDR的两倍，每切一片HBM，传统DRA ​

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2026-06-29 16:41来自 微博网页版

PCB厂在抢设备[并不简单]三孚新科一季度末设备在手订单2.12亿，公司扭亏了～ 原来是做PCB电镀药水的，水平沉铜、电镀铜，胜宏建滔景旺科翔都在用。后来控股了明毅电子，切进了设备端。广合鹏鼎这些大厂都是它的客户。 HVLP5铜箔和TGV玻璃基板的电镀方案也在推[干饭人] #股票##股票[超话]##PCB# ​

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2026-06-29 15:56来自 微博网页版

BT载板全球有效供给在收缩。 海外扩产周期长，新产能一时半会出不来。高端载板制造本身也在消耗更多产能，缺口在放大。良率和稼动率是核心变量，这两项往上走，载板业务的盈利弹性不小～～#股票##股票[超话]# ​

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2026-06-29 15:11来自 微博网页版

朱雀三号遥二今天完成了静态点火，可回收火箭发射前最后一道地面大考，过了～ 超捷股份给朱雀三号做整流罩，一级尾段和箭体结构件也在供。天龙系列、力箭系列也在做，不只押朱雀一条线。 蓝箭航天IPO已经递了，可回收火箭相关研发和产能建设占了大头。去年12月，朱雀三号遥一已经把入轨这一步走完， ​

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2026-06-29 14:36来自 微博网页版

近期有外媒报道称，苹果正在寻求获准从长鑫存储采购内存芯片。 苹果这种级别的客户，以前更多是在原有几家国际大厂之间挑价、压价。 现在如果连它都开始把长鑫拉进备选名单，说明存储这条链的议价权已经没那么像前几年了。AI服务器、HBM、数据中心扩容，把传统 DRAM 产能也一起挤得更紧，下游大客户的 ​

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2026-06-29 12:02来自 微博网页版

功率半导体交期拉到30周以上了，高压器件更长。 部分厂子已经在两班倒，还是跟不上。下游AI算力、新能源车、储能三条线同时拉需求，供给端扩产没那么快。产能就这么些，每家能拿多少、什么时候拿，得排队[揣手] 扬杰科技、新洁能，目前涨七个多点。 ​

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2026-06-29 11:29来自 微博网页版

藤仓大幅上修了FY2027业绩指引，营收上修17.6%，营业利润上修46.9%。DCI互联光缆涨价30%。AI数据中心在吃G.657.A1/A2这些高规格光纤，藤仓反馈产能吃紧，扩不出来[思考]#股票##股票[超话]##光纤# ​

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2026-06-29 10:58来自 微博网页版

西部航天科技集团拿了500亿授信，50亿产业基金同步设，星箭一体化，从卫星到火箭到测运控自己攥着整条链。商业航天的产业底座在成型中，不是单点突破，是体系化铺排～～#股票##股票[超话]##商业航天# ​

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2026-06-29 10:35来自 微博网页版

三星今天往桌上扔了一个数，十年1000万亿韩元，6480亿美元，全压在韩国本土的半导体和AI上。国内这边，甬矽电子103亿，IC封测三期，长电科技78亿，临港高端封测。美光FY2026资本开支干到了250亿美元以上，FY2027还要更高。 从存储到封测，从韩国到中国到美国，全在加码[并不简单]#股票##股票[超话]# ​

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2026-06-28 19:29来自 微博网页版

帝尔激光的TGV激光微孔设备进了全球主链，玻璃基板2029年前扩到120条线， 康宁CPO也在用它的激光～#股票# #股票[超话]# #TGV# ​

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2026-06-28 11:06来自 微博网页版

三星、海力士和美光在撤出DDR3和DDR4。 从去年下半年就开始推了，三家把产线往HBM上挪，利基存储这边产能一直在收。 东芯股份，NAND、NOR、利基DRAM三条线在跑，Fabless模式，去年营收涨了四成多，毛利率从低谷拉回到24.5%。兆易创新偏NOR和大容量DRAM，北京君正卡嵌入式那颗。三家各有各的坑，不重叠 ​

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2026-06-27 14:01来自 微博网页版

汇成真空两天涨了二十多个点[酷] 原来给手机屏幕做镀膜，现在三条半导体线同时在跑[畅游] 第一条是TGV，玻璃基板先进封装先在玻璃上打孔，再镀一层种子层，再电镀填铜。汇成做的是镀种子层那一步，PVD溅射设备，单台三千万到四千万。 第二条是光刻，给EUV和DUV镜片做镀膜设备，交了3台。 第三条是光通 ​

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2026-06-27 10:08来自 微博网页版

光刻机镜头，茂莱光学是跑在最前面的～ 上海微i线光刻机的物镜镜片组，去年交付了40套，全是后道曝光用的，单套价值量300万。今年开始切前道了，前道曝光物镜镜片组开始交付，单套价值量跳到500万。 后道只管把图案印到晶圆上，精度要求低一档。前道是整个曝光系统的核心，镜片组的光学设计和装配精度 ​

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2026-06-26 14:39来自 微博轻享版

溅射靶材，芯片制造里用来镀膜的核心材料。 弗若斯特沙利文的数据，2027年全球半导体溅射靶材市场规模251亿。先进制程的靶材单位消耗量是传统工艺的3到5倍。AI芯片在扩产能，3D NAND层数在往上堆，一块晶圆要用的靶材比以前多得多～ 有研新材、江丰电子今天涨得不错[出发咯] #股票##股票[超话]# ​

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2026-06-26 14:12来自 微博轻享版

新莱应材今天涨了十六个点，AMAT、Lam、北方华创都在用它的真空阀门[开学季] #股票##股票[超话]# ​

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2026-06-26 13:55来自 微博网页版

CCL今年涨了四轮，6月执行价230到240块一张，7月还要涨， 往上挖一层，卡在电子布上[上课了] 电子布每个月刚性缺口800到900万米。织布机够用，纱不够。日东纺的NE玻璃和T玻璃稼动率冲到95%以上，交期从6到8周拉到16到20周，现货流通基本断档。 电子布比CCL紧得多。 CCL厂库存现在1到1.5个月，去年高 ​

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2026-06-26 13:20来自 微博网页版

Vera Rubin的供电架构有新变化， TrendForce发了份报告，NVIDIA自研的800V HVDC Power Rack会在Q3开始出货。不是标配，是选装项。电压从400V往800V走，方向是明确的～ 电压翻倍之后保护器件也得升级。传统机械断路器在800V直流下电弧灭不干净，得换固态的。SSCB用碳化硅功率器件做开关，分断速度从毫 ​

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2026-06-26 12:28来自 微博网页版

JX金属铑电镀液要翻倍扩产，AI芯片测试量把探针卡材料需求拉爆了，贵研铂业这边也在做～～ JX在这个细分上位置很重。前道溅射靶材是它，后道探针卡电镀液也是它。它投扩产，是看好未来几年芯片测试的盘子会持续变大。 国内的贵研铂业有自己的半导体材料事业部，蒸发金、键合金丝、溅射靶材、铑电镀液 ​

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2026-06-26 11:35来自 微博网页版

川环科技，做汽车管路的，液冷和储能两条线同时铺开了～ #股票[超话]# #股票超话# #股票# #液冷# #储能# ​

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2026-06-26 11:05来自 微博网页版

中国电信几天前下了个单子，4万台高性能服务器，115.5亿，覆盖2026到2027年。全部走国产CPU平台，2.8万台华为鲲鹏Arm，1.2万台C86，一台海外芯片都没要。 海光C86-5G今年刚出，128核，IPC比上一代提了17%。中国电信的单子虽然鲲鹏拿了大头，但C86这1.2万台本身就是一个量级。以前信创采购是政策驱动， ​

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2026-06-26 10:45来自 微博网页版

RORZE涨价了，涨了20%以上，交货期从12周拉到24周[思考] RORZE是日本晶圆传片设备龙头，做的叫EFEM（设备前端模块），每台刻蚀、薄膜、检测设备前面蹲着的那台小柜子，负责把晶圆从FOUP里取出来、对准、送进工艺腔，做完再收回去。听着不复杂，但没有它，前道产线直接停摆。 这个东西长期被日本和韩国 ​

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2026-06-26 10:21来自 微博网页版

软通动力最近签了一家头部大模型公司，做Token推理。 上个月北京壹号词元工厂刚点亮，在亦庄，日产1.4万亿个Token。现在第一个大客户就进来了[并不简单] 软通本来做IT外包，给银行保险公司做系统集成。2024年收了同方，拿到了服务器硬件能力。接着在韶关和怀来两个算力枢纽先占了坑，上半年跑通了Toke ​

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2026-06-25 19:40来自 微博轻享版

只有老天爷才知道我对着这个视频笑了多久[躺平] http://t.cn/AXS9oOO2 ​

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2026-06-25 19:08来自 微博网页版

光模块这条链上有一家在闷声出货，中天科技，今天涨停[馋嘴] 从光纤海缆跨到光模块，直接上800G和1.6T，硅光芯片和EML两条腿走～ （花旗最近出了份光互连深度报告，说2028年全球市场到920亿美元，三年复合增速65%，800G以上产品在数据中心的占比从现在的37%一路拉到89%[开学季] #股票# #股票[超话]# ​

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2026-06-25 18:44来自 微博网页版

迈为股份今天涨了九个多点，市场在重新算它半导体设备那部分值多少钱[并不简单]宸微的刻蚀和ALD，批量进了长鑫和长江存储的前道产线～～ #股票[超话]##股票##半导体# ​

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2026-06-25 17:53来自 微博网页版

IO500在汉堡放榜，中科曙光的ParaStor F9000拿了生产型和10节点双榜第一，中国厂商头一回[打call]#股票[超话]##股票# ​

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2026-06-25 17:04来自 微博网页版

#黄仁勋称物理AI是下一波增长浪潮##AI##英伟达# 昨天英伟达股东大会上，黄仁勋说“Physical AI is the next wave of growth for NVIDIA.”，物理AI是英伟达的下一波增长[上课了] 他把物理AI定义为：智能体AI走进真实世界。机器人、汽车、工厂，在动态环境里感知、推理、规划、行动。 整件事的逻辑是 ​

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2026-06-25 16:00来自 微博网页版

光芯片制造有一个环节，排巴机、拆巴机、AOI检测，国内95%的份额在一家公司手里，智立方。 今天CFCF 2026在苏州开幕，智立方VP毛建上台讲CW和硅光芯片的智能制造。光芯片从晶圆切下来做成巴条，再拆成单颗芯片，这三步全靠这些设备。之前是日本一家供应商独家，智立方做了几年切进来，国内份额干到95% ​

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2026-06-25 15:34来自 微博网页版

航天电器的子公司华旃拿到昇腾950的Cable Tray小批量code了～ Cable Tray是昇腾950机柜背部互联结构的三大部分之一，高速线缆模组。 华旃做的跟华丰科技一样的结构、一样的价值量，区别是华丰多做了一个Bus Bar，华旃多做了一个液冷Manifold[上课了] #股票[超话]##股票##昇腾950# ​

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2026-06-25 14:54来自 微博网页版

火炬电子今天板了[打工人]，拉它的逻辑分两条线， 一是超级电容。公司刚收了中科超容约32%的股权，中科超容做高功率电化学储能，3.0V和3.2V平台的产品已经在出货。超级电容在AI数据中心以前是选配，个别项目试一下，现在超级电容在往标配走。 二是MLCC。火炬电子本身是国内特种MLCC龙头，产品进航空、 ​

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2026-06-25 14:28来自 微博网页版

杰普特，做激光器的公司，光通信跑得比激光还快[酷] #股票[超话]##股票##光通信# ​

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2026-06-25 11:42来自 微博网页版

FR-4覆铜板年初到现在涨了56.6%，五轮调价。南亚新材的普通板材出厂价从182块涨到了285块一张。AI服务器用的高速板加价更猛。PP半固化片同步涨12%[并不简单] #股票[超话]##股票# ​

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2026-06-25 11:05来自 微博网页版

横店东磁做了四十年磁材，芯片电感开始在给头部企业批量出货了，虽然它家芯片电感体量还不大，但方向跑出来啦[看书]芯片电感是AI服务器主板上的功率电感，电流比消费电子大得多，磁芯材料的饱和特性和高频损耗要求完全不一样～ #股票[超话]##股票##芯片电感# ​

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2026-06-25 10:41来自 微博网页版

美光昨天盘后出了Q3财报，营收414亿美金，同比翻了四倍多。 但市场盯的不只是HBM的毛利率，capex才是今天的关键。Q3花了71亿美金，下个季度管理层说大概要100亿，全年270亿，明年单季更高[并不简单] 更关键的是明年增量里超过一半是建厂。洁净室、动力系统、厂务设施。新加坡那个HBM封装厂计划明年上 ​

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2026-06-25 10:12来自 微博网页版

康宁昨天发了个新东西「GlassBridge」，用玻璃波导把光纤到芯片的耦合做成了晶圆级制造。CPO讲了很久了，共识是省功耗省空间。但有一个环节一直没解决好，光纤跟硅光芯片的对准。传统做法靠人工和机械对齐，良率上不去，密度一高就没法量产～ 太辰光做FAU组件，京东方跟康宁联合开发玻璃光波导。 ​

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2026-06-24 19:15来自 微博网页版

昀冢科技准备掏15亿建MLCC产线。去年营收五亿，亏了快两个亿，这等于拿将近三倍于营收的钱砸一条产线[并不简单] #股票[超话]# #股票# #MLCC# ​

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2026-06-24 18:27来自 微博网页版

快克智能今天涨停了[赢牛奶]

HBM越堆越高，TCB这种“把芯片一层层贴稳”的细工序也开始值钱了。 以前这个市场几乎全是韩国和日本设备商的，快克智能正在往这条先进封装设备线里挤[开学季]#股票超话# #股票# #芯片# ​

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2026-06-24 18:02来自 微博网页版

#特斯拉 豆包##AI# #特斯拉# 特斯拉车机要上豆包了，内测版已能看到豆包AI助手的入口～ 走的是火山引擎，同时接了豆包和DeepSeek两个模型。一个管闲聊和语音交互，一个管指令执行和复杂任务。双AI分工，不是只选了一家。 百度Apollo与特斯拉FSD在国内是直接竞对，从商业逻辑上看，特斯拉很难把车机数 ​

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2026-06-24 17:28来自 微博网页版

1.6T光模块比800G热太多了，TEC散热位置必须垫DPC陶瓷基板， 一个模块4到8片，一片15到20块，算下来光这一个零件就是80到160块。 之前这盘子基本是日本两家占了八成，京瓷和西铁城。这东西不太好做，陶瓷上直接镀铜线路，平整度、结合力、热导率三个指标同时拉满才能过光模块客户的验证。 富乐德去年 ​

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2026-06-24 16:50来自 微博网页版

立讯精密进了英伟达MGX的液冷名单[看书] 上个月Computex上，立讯技术受邀在英伟达展区亮了相，同步展示了Vera Rubin架构的高速互连、供电和散热方案。从分水器到快接头到Busbar，全套都在推。 这个位置以前是外资零部件厂的。派克、史陶比尔、安费诺这些在液冷接头上扎了很多年。立讯切进来，靠的是 ​

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2026-06-24 16:18来自 微博网页版

字节的芯片版图现在有四条线，AI推理SeedChip、服务器CPU、VPU视频处理、DPU网络加速。中科创达一边适配高通英伟达的底层，一边接了字节的端侧AI～ #股票[超话]# #股票# #AI# ​

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2026-06-24 15:50来自 微博网页版

SEMI今天给了一个数，2026年全球12英寸晶圆厂设备支出冲到1300亿美元以上，同比涨了18%。2020年这个数才600多亿，六年翻了一倍不止。 中国大陆占37%，连续五年排第一。占比没变，但体量跟着大盘在涨。1300亿的37%跟600亿的37%，体量差了一倍。 半导体设备以前是周期品。扩产潮来了吃饱，产能过剩了饿 ​

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2026-06-24 15:25来自 微博网页版

昨天胜宏科技跌了超过七个点， 两条传闻，一说英伟达要PCB供应商降10%，二说胜宏扩产拖了Rubin出货（这条在产业里站不住脚啊[达咩] Rubin从44层板起跳，Ultra往百层走，一张板的BOM成本是上一代的三倍多。PCB在AI服务器里的价值占比跳了一大截，英伟达不可能不去算这笔账。问题在时间，能接Rubin高阶 ​

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2026-06-24 14:58来自 微博网页版

量检测设备全球KLA占主导，市值千亿美元。国内同时跑通明场和暗场的，中科飞测走在最前面，验证一旦过了，复购的节奏会很快[你好] #股票[超话]# #股票# ​

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2026-06-24 14:34来自 微博网页版

韩国半导体厂烧的稀有气体，有一半要从中国公司手里拿了。 中泰股份跟浦项制铁在韩国光阳建的合资工厂，6月17号竣工投产了，年产能13万标准立方米的高纯稀有气体，氪气、氙气、氦气。EUV光刻和刻蚀工序离不开这些气体。存储芯片堆的层数越多，气体消耗量跟着涨[畅游] 浦项出粗气，中泰出提纯技术。光 ​

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2026-06-24 11:48来自 微博网页版

台积电给客户发了通知，先进制程代工价格涨5%到10%，5nm、4nm、3nm都在涨，覆盖了台积电大约75%的晶圆营收。 为什么涨？关税、capex、汇率、供应链压力，这些都是台积电自己的说法。底层的逻辑估计是，AI把先进制程产能填满了。英伟达、AMD、博通、Google的TPU全在抢3nm和5nm，台积电手里就这么几条线 ​

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2026-06-24 11:19来自 微博网页版

科达利，特斯拉Optimus谐波减速器供应商， 做锂电结构件快二十年了，精密冲压、注塑、模具开发，这些积累切到谐波减速器的精密加工上，跨度比看起来小。特斯拉Optimus Gen3的量产窗口在七八月，弗里蒙特先动，年产能规划一百万台[并不简单] #股票[超话]# #股票# #锂电# ​

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2026-06-24 10:49来自 微博网页版

亨通光电搞了国内第一个10G车载全光系统，演示验证已经跑通了，对标的场景是L3以上智驾。光模块从数据中心往车上搬，光纤上车不是概念啦～ 华工科技也发了车载以太网高速光模块，强调微秒级时延。光迅科技说已经在提前布局车载光通信赛道。 这三家本来都是给数据中心做光通信的。车在变成带轮子的数 ​

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2026-06-24 10:14来自 微博网页版

富满微LED驱动芯片涨了30%以上[干饭人] 公司模拟芯片占营收大头，PD芯片、LED驱动、射频前端都在供。上游晶圆被AI塞满了，成熟制程模拟芯片的产能被挤到一边。成本往上走，只能往下游传～ #股票[超话]##股票##AI# ​

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2026-06-23 19:07来自 微博网页版

#开屏广告没了# 目前是导航类的app开屏广告没了， 刚打开高德地图app试了一下～～ ​

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2026-06-23 18:26来自 微博网页版

怡达股份做电子级PGMEA，今日涨停[开学季] 日本石脑油从600美元涨到了1190美元一吨，涨了约92%。 信越化学、东京应化、JSR、富士胶片今年4月开始通知三星和SK海力士，PGME和PGMEA要减供了。这两种溶剂是光刻胶的命根子，涂在晶圆上做曝光显影用，TheElec引了一个行业人士的原话，“就像咖啡粉有了， ​

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2026-06-23 17:40来自 微博网页版

高测股份做了二十年光伏切割，金刚线切硅片全球市占率干到过半，现在这套手艺在往半导体搬～磷化铟切割设备已经出了，切片、倒角、减薄三个工序都在跑。碳化硅这边走得更快，6寸和8寸金刚线切片机有批量订单[哆啦A梦微笑] #股票[超话]##股票# ​

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2026-06-23 17:15来自 微博网页版

法拉第旋转片一缺，隔离器跟着涨， 东田微签了长协在铺隔离器产能[马到成功] #股票[超话]##股票##隔离器# ​

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2026-06-23 16:06来自 微博网页版

长川科技半年净利9到10个亿，同比翻倍， 数字测试机、存储测试机、SoC测试机同时在放量。 AI芯片一颗测三四倍时间，测试机的需求曲线跟着AI芯片起来了[园丁] #股票[超话]##股票##AI##芯片# ​

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2026-06-23 15:28来自 微博网页版

扬杰科技近日发了涨价通知函，全系列产品上调10%到15%，7月1日执行。 涨价的理由写得很直白，上游芯片晶圆、大宗金属、封装原材料全线在涨。下半年原材料还要再涨一轮，成本增幅超出了预期。 （英飞凌的涨价函也是7月1日生效[并不简单] 扬杰科技是国内功率器件IDM龙头。从硅片做到芯片做到封装测试， ​

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2026-06-23 14:51来自 微博网页版

四方达搞超硬材料搞了二十多年，CVD金刚石散热片在小批量出货了，公司在投4.5亿扩产，新增2.5万片年产能，专供大尺寸散热衬底和封装热沉。 另一条线，四方达的PCD钻针也在往上走～ #股票[超话]##股票##PCD钻针# ​

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2026-06-23 14:24来自 微博网页版

艾华集团，MLPC全年目标翻倍，牛角电容产线基本快满了[干饭人] #股票[超话]##股票##MLPC##牛角电容# ​

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2026-06-23 11:18来自 微博网页版

华虹半导体，Q1归母净利涨了五倍多，营收6.6亿美元，净利2090万美元， 十二寸产线收入占比拉到62.7%，Q2产能利用率接近全方位满产。MCU、嵌入式闪存、BCD电源管理芯片，AI服务器里堆了不少。 另一条线是40nm，刚实现量产，超低功耗工艺，给物联网和边缘AI用的。 华虹从55nm铺到180nm，中间插了颗40nm ​

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2026-06-22 18:28来自 微博网页版

LCP，液晶聚合物，高频传输线里的一种核心膜材， 这块长期以来是日企主导，普利特是国内少数突破薄膜量产的，改性料已经在高速连接器上跑了多年，AI服务器方向在导入[看书] #股票[超话]# #股票##LCP# ​

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2026-06-22 17:47来自 微博网页版

谷歌把TPU出货目标往上拉了约50%，全线上液冷，海外hyperscaler的量刚开始跑[畅游]#股票[超话]##股票# ​

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