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2026-10-28 17:39来自 微博网页版

🔥 金属铬涨价逻辑：AI电力错配把SOFC讲成新需求 ▸ 供给刚性：铬盐扩产受六价铬环保强约束，近10年中小产能持续退出，振华股份已是全球铬盐/金属铬双龙头 ▸ 需求变量：北美AI数据中心用电激增与电网扩建错配，SOFC现场发电放量，机构测算明年BE出货2.75GW、对应金属铬需求1.4万吨，公司是少数通过 ​

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2026-10-28 16:07来自 微博网页版

🔥10.28收评｜创业板指大涨3.4%，人形机器人掀涨停潮 ▸三大指数集体收涨：上证3681.47点+0.91%，深成指11473.18点+2.02%，创业板指2634.76点+3.40% ▸人形机器人板块爆发，多只成分股涨停；存储链业绩兑现，芯碁微装前三季净利+131.98%、兴森科技Q3净利同比+220% ▸SK海力士Q3财报大超预期，存储景 ​

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2026-10-28 14:45来自 微博网页版

🔥 中石科技：NV散热二供导入在即，调研看27年20亿利润 ▸ NV链：NV拟为TIM导入第二供应商，公司凭国内供应链+果链石墨背景入选，预计年内进TIM2名单，先做石墨烯小片替代，明年上半年或有数百万片订单，Rubin Ultra代际或以液金+石墨烯成主供 ▸ 光模块散热：VC今年已有收入，26年TIM/散热板预计3 ​

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2026-10-28 13:57来自 微博网页版

🔥钻针涨价进行时：鼎泰高科Q3量价齐升，明年订单指引大超预期 ▸Q3钻针收入10亿元、ASP约2元、毛利率60%+；10月出货价升至2.6元，高倍径占比提升+高端棒材顺价，涨价未止 ▸在手订单5亿支，客户正签明年保供协议，指引大幅超出公司预期；ASIC、光模块、台湾载板客户需求快速上量 ▸铣刀高价钨库存9 ​

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2026-10-28 13:13来自 微博网页版

🔥 华勤技术Q3：手机ODM的壳，AI算力的芯 ▸ 单Q3营收723亿元，同比+61%，较H1的+11.7%显著提速；扣非净利约12亿元，同比+22% ▸ 数据中心业务Q3收入225亿元，同比+228%，单季占总收入已超三成，全年有望突破千亿 ▸ 超节点Q3规模交付62亿元，全年将远超百亿目标；交换机今年约60亿元，明年预计翻倍 ​

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2026-10-28 12:32来自 微博网页版

🔥 成品油运价刷新历史纪录，招商南油Q4业绩弹性蓄势 ▸ Q3是低点：招商南油前三季归母净利润11.38亿（+20.15%），单Q3仅3.26亿、环比-14%，因业绩期MR平均运价约3.49万美元/天，被7-8月低运价拖累，悲观已在报表中释放 ▸ 运价已翻倍：9月15日以来MR TC7航线平均运价升破6.6万美元/天，当前维持7万 ​

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2026-10-28 12:28来自 微博网页版

🔥1028午间战报：创指半日大涨3% ▸上证指数3674.44点（+0.72%），深成指11470.03点（+1.99%），创业板指2624.64点（+3.00%），科创50指数+2.51%，北证50指数+1.32% ▸沪深两市半日成交额10220亿元，较上日放量237亿元，全市场超4100只个股上涨 ▸人形机器人概念股集体爆发，减速器、半导体、PEEK材 ​

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2026-10-28 11:13来自 微博网页版

🔥 中炬高新Q3净利+60%：调味品困境反转的成色验证 ▸ Q3单季营收11.76亿（+14.8%），归母净利1.96亿（+59.6%）；前三季度营收37.18亿（+17.8%）、归母6.11亿（+60.7%） ▸ 低基数下逐季改善，渠道去库存基本完成、动销良性，毛利率与费用率同步修复 ▸ 味滋美复调第二曲线逐步起量，治理改革红利持 ​

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2026-10-28 10:32来自 微博网页版

🔥 空运涨价×AI硬件出海，物流环节的预期差 ▸ 海程邦达前三季度营收86.06亿元（+31.8%），归母净利润8127万元（+142.4%），扣非同比+279%；三季报明示AI硬件出口带动国际空运需求、运价上涨，业绩拐点确立 ▸ DHL大中华区CEO：过去一年半亚洲AI硬件运输需求快速增长，AI芯片、服务器机架、液冷设备 ​

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2026-10-28 09:52来自 微博网页版

🔥 国际复材Q3归母同比+1453%：电子布提价兑现，AI PCB关键瓶颈环节 ▸ 26Q3营收30.3亿元（同比+34.1%、环比+10%），归母净利6.46亿元（同比+1453%、环比+75%），单季毛利率约36%、环比+8pct，业绩超预期 ▸ 核心驱动是低介电二代布：7月提价10-15%，月出货从70万米向200万米爬坡，已批量供货国内外 ​

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2026-10-28 08:48来自 微博网页版

🔥 南亚新材Q3业绩爆表：单季归母净利同比+1296% ▸ Q3营收35.40亿元，同比+160.6%、环比+48.0%；归母净利9.90亿元，同比+1295.9%、环比+218.3%，大超市场预期 ▸ 核心驱动一：FR-4覆铜板涨价。战略客户锁量不锁价、发货实时调价，Q3较Q2调价更激进，订单排期已达2.5-3个月 ▸ 核心驱动二：高速材 ​

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2026-10-28 08:17来自 微博网页版

🔥10.28早报｜美股收官议息日 三大指数齐涨 ▸隔夜美股：道指52377.57(+0.03%)，纳指26477.81(+1.18%)，标普500报7722.60(+0.60%)，费半6012.63(+1.46%)。特斯拉+4.04%，Meta+1.20%，英伟达+0.90%，波音-10.69%（商用飞机部门亏损6.97亿美元远超预期） ▸ETF：全市场683只ETF近30日净流入4075万份 ​

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2026-10-27 23:59来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《指数大幅承压，资金再分层流向机器人与大消费》 #部分基金狂砍科技仓位# http://t.cn/AXjC2KPl ​

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2026-10-27 23:58来自 微博网页版

🔥 思瑞浦Q3超预期：模拟芯片涨价拐点确认 ▸ Q3营收10.9亿，同比+86.8%、环比+20.2%；归母净利3.0亿，同比+401.5%、环比+49.5%；毛利率52.3%（同比+5.7pct），营收已连续10个季度环比增长 ▸ 业绩驱动两条线：一是模拟料号9月起行业性涨价，Q3只兑现一部分，Q4弹性更足；二是AI通信（光模块模拟芯 ​

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2026-10-27 23:01来自 微博网页版

🔥 当虹科技：真机数据采集+独供京东，机器人"卖铲子"新标的 ▸ 摇操一体化产品辅助机器人巡检、工厂作业，同步做真机数据采集——真机数据是具身智能最稀缺、质量最高的数据源 ▸ 客户含智元、云深处等头部本体厂；独供京东产发物理AI平台，已出货几百台，订单几千万级，单台定价5-10万元 ▸ 京东 ​

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2026-10-27 21:30来自 微博网页版

🔥 国产燃机首进北美：东方电气获加拿大30台G50大单 ▸ 加拿大Adag集团旗下Eco DC Solutions与东方电气子公司东方汽轮机签约：30台G50燃机，联合循环总容量超2.1GW，供当地数据中心与AI基建 ▸ 由年内先期10台意向扩至30台，表后自建发电模式助数据中心绕开电网排队；全球燃机供给稀缺，国产机组切 ​

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2026-10-27 21:15来自 微博网页版

🔥 财报季预期差盘点 ▸ 泡泡玛特Q3收入同比-45%~-50%，较上半年+23.8%断崖转负：线下-5%~-10%尚有韧性，线上-45%~-50%最拖累，各区域全线收缩 ▸ #嘉立创 sh688381[股票]# Q3营收48.2亿（+86%）、归母8.4亿（+142%）超卖方预期，收现比102%、净现比131%，增长与现金流兼备 ▸ ​

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2026-10-27 21:14来自 微博网页版

🔥 财报季预期差盘点 ▸ 泡泡玛特Q3收入同比-45%~-50%，较上半年+23.8%断崖转负：线下-5%~-10%尚有韧性，线上-45%~-50%最拖累，各区域全线收缩 ▸ #嘉立创 sh688381[股票]# Q3营收48.2亿（+86%）、归母8.4亿（+142%）超卖方预期，收现比102%、净现比131%，增长与现金流兼备 ▸ ​

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2026-10-27 20:40来自 微博网页版

🔥 红海运价同比涨180%，中谷物流涨停背后的利润弹性 ▸ 红海航线Q3集运运价达1万美元/FEU，同比+180%；若红海及霍尔木兹海峡通行持续受阻，Q4运价有望维持高位 ▸ 产业链调研显示：#中谷物流(SH603565)# Q3投入6艘2000TEU船运营红海航线，贡献毛利近5亿；9月、11月再投2艘4650TEU大船，Q4红海航线 ​

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2026-10-27 20:01来自 微博网页版

🔥磷化铟衬底：AI光互连最紧环节，量价齐升超级周期开启 ▸涨价：2英寸InP衬底从2025年初约800美元/片涨至2300-2500美元，近2倍；6英寸从1400美元涨至5000美元，超2.5倍；Q4预计再涨10%以上 ▸缺口：2026年全球需求预计260-300万片，有效产能仅60-75万片/年，供需失衡 ▸催化密集：北京通美签1.72亿 ​

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2026-10-27 15:36来自 微博网页版

🔥三美股份Q3超预期：制冷剂至暗时刻或已过 ▸Q3营收19.08亿(+19%)、归母净利5.59亿，需求承压下业绩坚挺，超市场前期共识 ▸7-8月是需求谷底：R32外贸一度下滑60-70%；9月出口全面反弹，R32/R134a/R410a环比+70%/+23%/+26%，10月渠道体感更佳 ▸制冷剂均价4.9万/吨、同比+19%，量缩价挺，配额提价 ​

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2026-10-27 14:44来自 微博网页版

🔥东方电气签海外燃机大单，AI电力缺口开始兑现 ▸据卖方点评：公司与加拿大数据中心新签30台燃气轮机（合计2.1GW），并配套数十台余热锅炉+汽轮机，总金额约15亿美金（约100亿人民币） ▸海外燃机量价齐升：Q3价格延续上涨，西门子新增119台订单再创历史纪录，行业排单预计排至2031-2032年 ▸供给 ​

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2026-10-27 13:55来自 微博网页版

🔥 科士达：AIDC电源提价落地，Q3利润环比+40% ▸ 三季报：前三季营收41.69亿（+15.5%），归母净利5.01亿（+12.5%）；Q3单季归母2.11亿（+11.0%，环比+40%），数据中心成主引擎，单季收入约10亿环比大增 ▸ 提价落地：9月起数据中心及新能源产品提价8%-15%，价格端开始修复，Q4利润弹性有望释放 ▸ ​

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2026-10-27 13:33来自 微博网页版

🔥 1027午间复盘：指数分化 沪强深弱 ▸ 上证指数 3687.59（-0.27%），深证成指 11444.64（-0.78%），创业板指 2609.20（-1.10%），科创50跌2.09%领跌，沪深300仅跌0.24%权重抗跌 ▸ 半日成交约9200亿，沪市4109亿+深市5063亿，量能仍在高位 ▸ 科创50回购潮：13家公司正实施回购，金额上限超50亿元 ​

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2026-10-27 12:31来自 微博网页版

🔥 10.27午报｜市场温度37.5℃，强势扩散区 ▸ 指数：早盘高开回落，沪指午间收3692.58点跌0.13%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.45%，科创50跌1.50% ▸ 量能：两市半日成交约8700亿，较上日缩量，个股跌多涨少 ▸ 盘面：银行逆势走强，沪农商行涨近4%创年内新高，建设银行再创历史新高；电机板块领涨 ​

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2026-10-27 11:18来自 微博网页版

🔥国科微年内二度涨价，存储紧缺传导到"刚需小件" ▸10.22再发调价函：11月起合封KGD全线提价，64MB/128MB/256MB分别上调0.5/1/1.5美元，外挂DDR同步调价 ▸年内两轮：1月首轮512Mb/1Gb/2Gb KGD涨幅已达40%/60%/80%，二度调价说明供需缺口仍在扩大 ▸业绩兑现：Q3单季营收9.98亿(+132%)、扣非2.23亿 ​

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2026-10-27 10:34来自 微博网页版

🔥中熔电气Q3：净利率新高的含金量 ▸ Q3营收8.51亿创单季新高，归母1.68亿（+60.9%），扣非1.65亿（+57.6%），均经财报核验 ▸ 预期差在费用端：单季期间费用率约13.3%，环比降超3pct，规模效应摊薄成本，净利率升至19.7%创新高 ▸ 驱动：新能源车+风光储基本盘之上，数据中心成第三曲线，AI电源升 ​

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2026-10-27 09:33来自 微博网页版

🔥 国瓷材料：被当成传统材料的AI散热玩家 ▸ 三季报：前三季收入40.8亿(+24%)，归母5.45亿(+11%)；剔除汇兑/股权激励/并购费用，同口径增速近40% ▸ AI陶瓷基板列一号项目：TEC基板用于HBM/CPO散热，已向直供英伟达的北美客户小批量供货，年底有望下大批量订单，远期空间40-50亿美金；PCB多层基板 ​

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2026-10-27 08:14来自 微博网页版

🔥1027早报｜ETF持续吸金，AI交易回暖 ▸ETF份额：近30日（09-07~10-26）690只ETF份额净流入3836亿（流入5771亿/流出1935亿）；沪深300ETF连续8日净流入1071亿，科创50ETF连续14日净流入521亿 ▸隔夜美股：纳指+0.82%报26169，标普500+0.70%报7677，道指+0.28%；费半+2.82%，Anthropic提交IPO文件 ​

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2026-10-27 00:42来自 微博网页版

🔥 东芯股份Q3业绩爆表：利基存储涨价弹性全面释放 ▸ Q3营收17.95亿元，同比+682%、环比+76%；归母净利8.30亿元，同比+2457%、环比+59%，单季创历史新高 ▸ 毛利率79.3%，同比+52.7pcts、环比+4.8pcts，净利率50.4%——利基存储结构性紧缺下价格持续上行 ▸ 海外原厂产能向高端倾斜，中小容量SLC N ​

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2026-10-27 00:06来自 微博网页版

🔥 富临精工Q3大超预期：高压实铁锂量利齐升 ▸ Q3归母净利3.63亿元，同比+140%、环比+359%；扣非3.52亿元占比97%，质量扎实 ▸ 铁锂正极出货12万吨，4代半/5代品占一半，单吨盈利约3000元，加工费涨价100%传导到位 ▸ Q4内蒙基地爬坡，单季产量有望突破20万吨；一体化降本陆续达产，27年再打开约30 ​

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2026-10-26 23:07来自 微博网页版

🔥 Anthropic S-1拆解：巨亏表象下，调整后营业利润转正 ▸ 营收爆发：2023年才推出商业化产品，2023-2025收入爆发式增长，2026上半年继续大增；截至今年9月，近12个月营收超10万美元的客户达11900余家 ▸ 利润真相：账面巨额净亏损，主因可转债、衍生品公允价值变动等非现金调整；调整后营业利润已 ​

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2026-10-26 21:44来自 微博网页版

🔥富临精工Q3大超预期：铁锂涨价兑现 ▸ Q3营收72.75亿、环比+21%，归母净利3.63亿、环比+359%，大超市场预期；前三季营收183.2亿、同比+102% ▸ 预期差核心：高压实铁锂供给紧缺，Q3涨价落地，单吨利润3000元（预期约2000元），还原碳酸锂减值后超4000元 ▸ 产业链调研：明年头部电池客户要货180万 ​

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2026-10-26 21:37来自 微博网页版

🔥 Anthropic递表IPO，机器人涨停潮对冲半导体杀跌 ▸ 今夜重磅：Anthropic递交纳斯达克IPO申请，代码ANT。上半年营收163亿美元（去年同期12亿），净亏807亿美元，文件直言资本开支将大幅增长——AI应用爆发与算力烧钱同步，算力链景气度获背书 ▸ 盘面冰火两重天：上证+0.19%守3697，创业板-1.71% ​

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2026-10-26 20:21来自 微博网页版

🔥 算力租赁涨价落地：存量合同也能重定价 ▸ 行云科技晚间公告：子公司悦云树与V客户服务器租赁协议金额由65.23亿元上调至88.48亿元，上调35.64%，租期5年 ▸ 关键点：新租金标准覆盖第二批已交付设备及后续批次——存量合同涨价首次落到纸面 ▸ 起租规则同步优化，设备交付验收即起租，回款节奏有 ​

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2026-10-26 19:39来自 微博网页版

🔥 药明康德Q3：利润+137%，再度上调全年指引 ▸ 前三季度收入455.4亿元（+38.6%），已超去年全年；归母净利润同比+60.64% ▸ 单Q3归母净利83.18亿元（+136.67%），环比+29% ▸ 在手订单767.4亿元（+36.4%），较中报再提速 ▸ 全年收入指引再度上调至610-619亿元（+40%-42%） ▸ 化学业务Q3收入143. ​

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2026-10-26 19:02来自 微博网页版

🔥 药明康德三季报：业绩符合预期，订单增速才是真预期差 ▸ Q1-Q3收入455.4亿元（同比+38.6%），归母净利润193.98亿元（同比+60.6%）；Q3单季收入166.4亿元（同比+38.0%），业绩符合市场预期 ▸ 真正的超预期在订单端：截至9月末在手订单767.4亿元（同比+36.4%）；Q3单季新签订单269.5亿元，同比增 ​

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2026-10-26 18:17来自 微博网页版

🔥三环集团放量大跌12%：MLCC涨价落地，AI订单月度翻倍 ▸ 今日收82.59元、跌12.1%，机构判断回调非基本面主导；SOFC开发二供属补充上量，量价利暂未受影响 ▸ MLCC高容占收入超70%、以原厂直供为主，现货跌价冲击有限；Q4对代理商涨价已落地，高容ASP预计提升超25% ▸ AI MLCC 9月收入升至约5000万 ​

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2026-10-26 17:35来自 微博网页版

🔥 机器人耗材环节的涨价信号：刀具排产已到3个月后 ▸ 恒锋工具是机器人谐波减速器、丝杠加工刀具核心供应商，滚齿刀、插齿刀、丝杠花键刀全覆盖，已切入特斯拉机器人链（t链）绝大部分谐波/丝杠厂商：斯菱、北特、双环、恒立等 ▸ t链谐波、丝杠正大幅扩产，公司订单近几个月环比明显提升，排产已 ​

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2026-10-26 16:25来自 微博网页版

🔥10.26收评｜指数分化：红利撑场，双创杀跌 ▸沪指3697.52点（+0.19%），深成指-1.19%，创业板指-1.71%，科创50 -2.23% ▸两市成交约1.61万亿元，个股跌多涨少，权重护盘特征明显 ▸机场、银行、食品饮料、石油石化领涨，防御红利风格占优 ▸港股恒指涨约0.5%，恒生科技微跌；欧股小幅高开 ▸上周1 ​

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2026-10-26 15:10来自 微博网页版

🔥 停滞两年后轨交审批重开闸？多年无人问津的高铁基建链迎三重边际变化 ▸ 政策转向：据多家媒体报道，地铁城轨规划审批暂停近两年后释放重启信号，合肥、重庆等多城排队申报 ▸ 景气周期：高铁新线投产集中于26H2-28Q1，扣件、轨道板投产前密集交付，多家企业26H1在手订单已达近年新高 ▸ 存量维 ​

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2026-10-26 14:26来自 微博网页版

🔥 制冷剂9月出口环比大增，海外极端去库后的涨价弹性 ▸ 海关数据：9月R32出口环比+70%、R134a+23%、R125+26%，地缘冲突+海运紧张对出口的压制正在消退 ▸ 销量挖坑、价格不跌：Q3巨化制冷剂销量6.01万吨（同比-21%、环比-30%），但Q4空调长协价仍上调500元/吨，景气逻辑没被证伪 ▸ 需求看排产： ​

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2026-10-26 13:40来自 微博网页版

🔥 摩根大通罕见"双升"宇树科技：减持直提增持，目标价300→995元 ▸ 物理AI大会上管理层将突破预期从"最长10年"提前至"1-2年"，被视为行业分水岭 ▸ 监管趋严令机器人新IPO延迟，宇树作为A股唯一一梯队人形标的，稀缺性溢价窗口延长 ▸ 目标价995元（2028年30倍PS），较10月23日收盘价624元约59%空 ​

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2026-10-26 12:57来自 微博网页版

🔥 永艺股份：Q3业绩加速，出口链里的低估值遗珠 ▸ 收入连续三季提速：26Q1/Q2/Q3同比+13.0%/+18.5%/+19.4%，存量客户提份额+新客户开拓+升降桌放量共振；全球办公椅份额仅个位数，中期提升空间大 ▸ 利润端强反转：Q3归母净利同比+49.1%，还原汇兑后Q1-Q3分别+55%/+38%/+90%；原材料涨价背景下毛 ​

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2026-10-26 12:27来自 微博网页版

🔥1026午报｜题材退潮消费护盘，市场温度40.1 ▸ 指数：上证-0.18%报3683.92，深成指-1.05%，创业板指-1.65%（盘中一度跌超3%后回升），科创50跌1.90% ▸ 量能：两市半日成交1.01万亿，较上日同期缩量超600亿，预计全天超1.6万亿 ▸ 结构：超2900股下跌，跌多涨少；算力硬件领跌，PCB、半导体设备板 ​

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2026-10-26 11:28来自 微博网页版

🔥 光模块三季报集体超预期：四家单季净利全线翻倍 ▸ #光库科技 sz300620[股票]# 单Q3营收8.3亿(+107%)，归母净利1.42亿(+125%)，单季利润已超去年前三季度总和 ▸ #仕佳光子 sh688313[股票]# 单Q3营收12.3亿(+116%)，归母净利2.71亿(+226%)，增速最猛 ▸ #光迅科技 sz002281[股票]# 单Q3营收50.7 ​

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2026-10-26 10:43来自 微博网页版

🔥 MFC实质性断供，国产压电陶瓷订单跳涨 产业链调研纪要：日本MFC及压电陶瓷下半年近乎停供，定性为实质性断供，国产替代加速： ▸ 订单跳涨：华丞MFC月需求从上半年约1200台升至9月9000台，预计10月达1.2万台，27年月均有望1.9万台 ▸ 邦瓷10月新接订单超10万只、年内交付，产能从日产400只爬至7 ​

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2026-10-26 09:25来自 微博网页版

🔥 爱旭股份：BC组件排产排到明年上半年，27年出货预期上修 ▸ Q3实现单季扭亏，ABC组件供不应求，生产排期已排至2027年上半年；Q3合同负债环比增超60%至8.9亿元，订单饱满获报表印证 ▸ Q4 ABC组件确收预计5.5-6GW，环比继续提升，全年出货将超20GW ▸ 2027年出货指引34-38GW，较市场此前预期30G ​

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2026-10-26 08:17来自 微博网页版

🔥1026早报｜道指重挫652点，资金大举扫货A股ETF ▸ 隔夜美股（上周五）：美伊局势升温，布油破116美元，道指大跌652点收52215点（-1.23%），标普500收7623.68（-0.52%），纳指微跌0.21%，费半逆势反弹+0.44% ▸ ETF动向：近30日（9.4-10.23）698只ETF净流入约3683亿元。沪深300系ETF连7日流入868. ​

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2026-10-26 00:54来自 微博网页版

🔥数采手套：物理AI的"卖铲人"，11月新品落地在即 ▸稀缺卡位：全球极少数量产"三维编织+多材质共织+传感纱线一体化"工艺链的厂商，自研编织底座20余年，海外并购补齐手套成品与传感集成 ▸逻辑：物理AI需要接触力、切向力、形变、温度等高密度物理数据，仿真替代不了触觉量；数采手套从实验室耗材 ​

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2026-10-25 23:20来自 微博网页版

🔥 广钢气体Q3扣非+128%：氦气兑现，存储订单还要上修40% ▸ 26Q3收入7.9亿、归母净利1.6亿，同比+29.5%/+89%，扣非同比+128%；毛利率37.8%，同比+10.5pct ▸ 拆结构：增量主要来自氦气，卡塔尔+美国分散氦源本地化销售，硬扛俄气低价输入冲击；扣除氦气后主业毛利率31.8%、环比持平，电子大宗基本 ​

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2026-10-25 22:43来自 微博网页版

🔥 🐢片涨价兑现：三季报验证，27年涨幅已谈妥 ▸ 前三季度：立昂微营收33.2亿(+25.8%)，归母1.74亿+261%；西安奕材营收26.5亿(+37.2%)，归母+127%；康强电子营收24.1亿(+54.1%)——涨价从预期变成报表 ▸ 核心预期差：西安奕材三季报披露2027年涨价已谈妥，行业正集体谈判下一年价格，逻辑从一次 ​

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2026-10-25 21:55来自 微博网页版

🔥 AI芯片散热新变量：金刚石或成下一代GPU必选项 ▸ 产业链调研纪要显示，Rubin Ultra因功率降低，金刚石散热导入仍未敲定，与大客户处联合开发阶段 ▸ 但Feynman一代功率4kW以上，冷板提速导热的操作空间已不大，金刚石散热"用的可能性非常大"，接近必选 ▸ 路线分歧：金刚石铜效果不佳被弃，转向 ​

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2026-10-25 21:15来自 微博网页版

🔥 周末边际扫描：四条主线的分歧与验证 ▸ 物理AI：训练瓶颈从算力转向数据，科达利Q3首次披露谐波减速器供应。多看订单验证，空忧毛利低；盯知行海外交付 ▸ 光模块：MPO/DFAU通胀逻辑走强，飞速创新Q3利润+79%。空忧估值透支；盯Kimi发布后调用量与Q4订单指引 ▸ 煤炭：9月原煤产量同比-6.8%，复 ​

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2026-10-25 20:41来自 微博网页版

🔥 金丹科技丙交酯再提价10%，顺价落地击破市场担忧 ▸ 周末金丹科技宣布对下游丙交酯-PLA涨价10%，是10月初聚合级乳酸提价600-700元/吨后的再次跟涨。丙交酯是PLA前道中间体，上游涨价顺利传导 ▸ 此前市场担心乳酸提价下游难承接，本轮顺价落地直接证伪：乳酸单耗1.4下成本约涨900元/吨，提价10% ​

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2026-10-25 17:40来自 微博网页版

🔥 MFC压电陶瓷海外断供，国产独家供应商需求跳增10倍 ▸ 产业链调研：MFC龙头Horiba因压电陶瓷短缺9月产量下滑50%，海外交货周期拉长至6个月，27年缺口预计超百万支 ▸ 邦瓷电子是国内唯一跨过半导体级压电陶瓷量产门槛的供应商，10月已交付千只级；MFC单月需求从Q1约1200支跃升至1.4万支，近期新 ​

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2026-10-25 16:46来自 微博网页版

🔥 中集集团：海工总包首单落地，四重催化共振 ▸ 订单升级：26年首次拿下PAJ项目EPCIC总包订单（20-30亿美元），从分包走向总包，国内仅两家具备此能力，净利率有望从10%再抬2-3pct ▸ 稀缺扩产：新建680m×160m船坞预计28年中投用，保守测算年产值可增至300亿，对应制造分部净利30-40亿 ▸ 租赁弹 ​

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2026-10-25 14:27来自 微博网页版

🔥 Astra直接控制机器人，数采为何成了新主线？ ▸ Astra开始直接控制机器人，VLA/WAM模型定位被业内重估：任务理解、规划可借用通用"大脑"，具身模型的瓶颈被重新划分 ▸ 反直觉的是：模型越强，数采反而越重要。懂步骤≠有手感——模型知道钥匙要对准锁孔，但插不进时是角度偏了还是该退回重试， ​

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2026-10-25 12:35来自 微博网页版

🔥 钾肥现拐点信号：高库存下头部挺价，Q4供给收缩150万吨 ▸ 价格企稳：华东氯化钾（57%粉）均价2920元/吨，周环比持平，行业或从单边下行转向弱势企稳 ▸ 成本线支撑：按26年大合同测算进口成本2668元/吨，国内价格已逼近成本线，下方空间有限 ▸ 供给收缩：俄罗斯境内物流拥堵，Q4氯化钾出口运力 ​

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2026-10-25 11:58来自 微博网页版

🔥 裕同科技：被当包装股定价，液冷Q4却要出货了 ▸ 预期差在这：市场认知还停在消费电子包装，但华研液冷26Q4有望出货、进入业绩兑现期，NV ZQD方案已确定，华研有望凭技术优势领先切入 ▸ 1.84亿收购威铂驰60%股权：专精特新，VC均热板、液冷冷板、低轨卫星储热储能全覆盖，专利+成本双壁垒，27年 ​

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2026-10-25 08:30来自 微博网页版

🔥1025早报｜油价飙升，道指重挫逾650点 ▸美股周五收盘：道指-1.23%报52215，标普500-0.52%报7624，纳指-0.21%报25955。油价推升通胀担忧，下周美联储议息临近，金融股领跌，能源股大涨（斯伦贝谢+7.1%） ▸半导体企稳：费半+0.4%，高通+1.8%、AMD+1.7%、英特尔+1.7%；存储分化：SK海力士+4%、美光 ​

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2026-10-25 00:47来自 微博网页版

🔥 亚马逊算力卖到2028年，资本开支指引或超市场预期 ▸ CEO最新采访：今年220B美元资本开支仍"留下大量未满足需求"，敢花是因为需求足够清晰 ▸ 26年算力全部售罄、27年接近售罄，28年相当大一部分也已锁定 ▸ 供给瓶颈不止27年，未来几年不同环节都会持续紧张 ▸ 三大长期趋势押注：AI、机器人、 ​

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2026-10-24 23:33来自 微博网页版

🔥 减速器补上最后拼图，五洲新春打造品类最全的物理AI硬件平台 ▸ 近日与重庆精钢传动成立合资公司切入减速器赛道，机器人零部件最后一块拼图补齐；产品矩阵覆盖机器人及智驾丝杠、轴承、减速器，机器人单机ASP可展望至1万元+ ▸ 航天级技术降维打击：精钢传动核心客户为航天院所，与银河航天合作 ​

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2026-10-24 21:41来自 微博网页版

🔥 新澳股份Q3电话会：羊毛涨价开始兑现，5年周期才走1年 ▸ 26Q3毛精纺纱线营收7亿（+26%），均价约19万/吨（+17.3%），含税均价突破22万/吨，涨价首次落到报表 ▸ 毛条均价13.43万/吨（+48%）是本季最大增量，但动力基本消退；羊绒毛利率10.43%，低价原料消化后修复，公司称正常水平约19% ▸ 公司 ​

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2026-10-24 21:04来自 微博网页版

🔥 思源电气：北美禁令落地订单不降反升，Q4迎集中确收窗口 ▸ Q3毛利率下滑是表观问题：低毛利业务占比升6-7pct+汇兑拖累1.5亿；按去年同期汇率还原，Q1-3毛利率约31.5%，降幅仅零点几个pct ▸ 海外订单是主引擎：Q1-3及Q3单季海外订单增速均超50%，订单口径海外占比已超40%（收入口径30%），确收 ​

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2026-10-24 20:22来自 微博网页版

🔥 存储超级周期未被定价的部分：2027年已被LTA锁死 野村最新报告的硬事实：10月LTA落定，存储厂2027年全部产量与价格区间已签死，违约罚金达年需求价值的50%–100%。融资担忧再发酵，2027年存储基本面也已合同锁定。 ▸ 回调性质：近期存储股调整反映巨头融资担忧而非需求坍塌。Alphabet 2Q26自由 ​

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2026-10-24 17:28来自 微博网页版

🔥 亿纬锂能Q3：扣非+111%超预告，27年动力出货指引直接翻倍 ▸ Q3营收276.98亿（+65%），归母净利19.39亿（+60%），扣非16.44亿（+111%），落在预告中枢偏上 ▸ 动力电池出货30.2GWh，同比+131%；储能22.5GWh受产能瓶颈环比-6% ▸ 核心预期差：2027年动力出货指引由+60%上调至100%增长——宝马上调 ​

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2026-10-24 12:47来自 微博网页版

🔥 物理AI的预期差：市场盯着机器人本体，忽视了CSP的世界模型军备赛 ▸ 预期差核心：市场关注集中在机器人本体，但被低估的是云厂商（CSP）在世界模型上的capex开支与数据需求——2026年高质量物理数据缺口极高，2027年capex预计数倍增长 ▸ 催化临近：字节世界模型发布在即，国内外CSP模型发布密 ​

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2026-10-24 12:03来自 微博网页版

🔥隔膜龙头Q3预告大超预期：涨价落地+满产，景气拐点确认 ▸ #恩捷股份 sz002812[股票]# 前三季度预告归母净利15.4~20.5亿元，同比扭亏（上年同期-0.86亿） ▸ 测算Q3单季归母7.2~12.3亿，中值9.75亿、环比+74%，盈利上台阶 ▸ 归因：客户二三轮涨价落地+出货超预期，测算单平净利约0.22元、环比提 ​

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2026-10-24 11:09来自 微博网页版

🔥 电子布涨价周期兑现：宏和科技Q3布价环比再涨近四成 ▸ 业绩爆表：Q3营收9.27亿（+207%），归母净利3.64亿（+608%），环比+52% ▸ 量价拆解：Q3销量4686万米（环比+11%），均价19.7元/米环比Q2的14.2元再涨39% ▸ 顺价验证：覆铜板年内多轮提价，建滔10月中旬第八轮落地、松下最高提价30%，电子 ​

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2026-10-24 08:27来自 微博网页版

🔥1024早报｜油价飙升施压，美股分化收官 ▸ 隔夜美股三大指数收跌：标普500跌0.52%报7623.68点，道指跌1.23%报52215.16点，纳指跌0.21%报25955.34点，周四重挫后跌势明显收敛 ▸ 半导体率先企稳：费半指数涨0.44%，AMD涨1.74%，英特尔涨1.72%，台积电涨超1%，英伟达微跌0.59% ▸ 油价成最大拖累： ​

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2026-10-24 00:12来自 微博网页版

🔥 中材科技Q3：扣非+44%，AI低介电布Q4产能有望翻倍 ▸ 前三季营收256.7亿（+18.3%），归母净利19.1亿（+29.1%），扣非+44.2%；Q3单季扣非6.3亿（+62.3%），盈利逐季改善 ▸ 玻纤与隔膜量价齐升，普通纱布处涨价通道；泰山玻纤AI特种布一代月出货超200万米，3500万米/年低介电布新线7月起爬坡，Q4 ​

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2026-10-23 22:55来自 微博网页版

🔥 海光调研要点：深算4号Q4出货，单die涨价50% ▸ CPU：海光5号对标AMD Venice，256核、增加AI支持，预计明年Q1量产出货 ▸ DCU：全年出货50万颗；深算4号四die合封，性能高于H系列、对标B系列七八成，Q4出货 ▸ 涨价：深算4号单die价格较3号高50%-60%，Q3重谈DCU价格，成本上涨正向下游传导 ▸ 基 ​

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2026-10-23 22:10来自 微博网页版

🔥 巨化股份三季报：表观利空落地，制冷剂至暗时刻或已过 ▸ Q3营收57.46亿（同比-18.6%）、归母净利7.71亿（同比-35.6%，环比-47.8%）。下滑主因主动控量挺价：制冷剂销量环比减少约2.5万吨，且减量集中在R32等高价高利核心品种，宁可牺牲收入也要守住价格体系 ▸ 7-8月确是行业全年低谷：空调排 ​

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2026-10-23 21:27来自 微博网页版

🔥 平高电气Q3利润超预期：特高压交付提速，GIL打开第二曲线 ▸ 26Q3营收27.78亿元，归母净利4.14亿元（+30.5%）；前三季度净利12.31亿元（+25.3%），业绩再超预期 ▸ 订单先行指标强劲：Q3末合同负债23.83亿元，同比+27.5%；百万伏GIS在手充足，全年交付有望上修 ▸ GIL新增长点：国网第四批特高压 ​

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2026-10-23 21:19来自 微博网页版

🔥 业绩验证之夜：AI链三季报集中交卷 ▸ 寒武纪Q3营收35.31亿（+104%）、净利14.04亿（+148%），国产算力业绩持续兑现 ▸ 亿纬锂能Q3扣非净利+111%，动储出货133.69GWh（+61%），46系大圆柱量产配套宝马新世代 ▸ 立昂微Q3净利+373%，12英寸🐢片量价齐升，硅片涨价开始传导至报表 ▸ 佰维存储公 ​

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2026-10-23 19:36来自 微博网页版

🔥 双创深蹲之后：复盘2015年，反弹能有多猛 ▸ 东方财富证券陈果团队复盘2015年：上证综指最大回撤43%，随后反弹25%；创业板指最大回撤55%，随后反弹61% ▸ 本轮双创已深跌：科创50距6/30高点2207点回撤39.1%，创业板指距6/25高点4372点回撤38.6%（10/23收盘，akshare核验），已逼近2015年上证综 ​

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2026-10-23 18:50来自 微博网页版

🔥 年内近腰斩的药企，Q3利润暴增757% ▸ #海辰药业 sz300584[股票]# 三季报：Q3营收2.51亿元，同比+54.11%；归母净利3019.06万元，同比+757.5% ▸ 暴增主因不是卖药：公司在技术同源基础上拓展的锂电材料（电解液添加剂）业务量产后收入大幅增加 ▸ 预期差所在：年内一度跌超46%，Q3披露持仓机构仅 ​

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2026-10-23 17:14来自 微博网页版

🔥 金刚石散热：国产GPU下一代散热方案，首批大批量订单临近 ▸ 产业链调研纪要显示，金刚石散热产业进展最快的是芯片内封装近结散热，最贴近热源，直击算力芯片散热痛点 ▸ 国产GPU节奏：金刚石散热首次大批量量产订单在即，后续合格供应商交付量预计逐月递增 ▸ 中期节奏：2026年尾是小批量量产起 ​

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2026-10-23 14:01来自 微博网页版

🔥 全球首个双抗ADC再下一城：宜泽康第4项适应症报产获受理 ▸ 百利天恒公告：EGFR×HER3双抗ADC宜泽康（伦康依隆妥单抗，BL-B01D1）用于HR+/HER2-乳腺癌的上市申请获CDE受理，为第4项报产适应症；此前鼻咽癌、食管鳞癌两项已获批上市 ▸ HR+/HER2-是乳腺癌占比最高的亚型，潜在市场空间或高于已获批 ​

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2026-10-23 13:05来自 微博网页版

🔥 百利天恒双抗ADC再下一城：HR+乳腺癌NDA获CDE受理 ▸ 10月23日公告：宜泽康（伦康依隆妥单抗，BL-B01D1/iza-bren）用于既往内分泌及化疗经治的HR+HER2-乳腺癌上市申请获CDE正式受理，系继TNBC后第2个乳腺癌NDA ▸ 受理基于III期研究（BL-B01D1-306）预设期中分析：经iDMC判断达到PFS主要终点，为 ​

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2026-10-23 12:41来自 微博网页版

🔥10.23午报丨低开探底回升：科创50半日跌超3%，防御风格护盘 ▸ 半日结构：上证低开约0.9%，早盘下探3574点（最深跌2.3%）后回升，午收3614.12点跌1.20%；深成指跌1.60%，创业板指跌2.14%，科创50跌3.07% ▸ 半日成交约1.07万亿元，市场温度14.9（拉锯区），五维总分14 ▸ 风格切换：上证50微跌0.0 ​

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2026-10-23 12:03来自 微博网页版

🔥光芯片缺口实锤：EML订单排到2028，200G再涨价 ▸ Lumentum产业链调研显示：2026年激光芯片出货预计1.4亿颗，较2025年约8000万颗接近翻倍，远超年初50%的增长目标；2027年"50%增长只是下限"，行业评估2027年光模块市场增幅可能达100% ▸ EML当前需求约达产能的140%，订单已排至2028年，2028年产 ​

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2026-10-23 10:15来自 微博网页版

🔥 封测龙头激进扩产！长电科技Capex上修65%至182亿 ▸ 长电科技三季报同步公告：2026年投资计划由110.1亿元调增至182.0亿元，上修65%；其中固定资产类投资由99.8亿元调增至173.1亿元，上修73% ▸ 三季报成色足：前三季度扣非净利润同比+99.17%，业绩与扩产共振 ▸ 逻辑推演：封测Capex大幅上修→测 ​

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2026-10-23 08:39来自 微博网页版

🔥 光库科技Q3速评：单季净利+124%，收购安捷讯今日上会 ▸ 业绩高增：26Q1-3营收18.61亿元（+86%），归母净利2.91亿元（+152%）；单Q3营收8.29亿元（+106%）、归母净利1.42亿元（+124%），落在预告区间中值，AI光器件放量+规模效应兑现 ▸ 备料信号强烈：Q3末预付款1.17亿元、存货6.21亿元，较年 ​

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2026-10-23 08:27来自 微博网页版

🔥10.23早报｜芯片股重挫，纳指创6月来最大单日跌幅 ▸隔夜美股：纳指-2.6%报26008.86点；标普500-1.21%，道指+0.02%；费城半导体指数-6.72% ▸Meta财报超预期仍大跌6.98%：AI相关不可撤销承诺达8250亿美元、Q3自由现金流转负，AI巨额开支引发科技股抛售；AMD-8.1%、英特尔-8%、ARM-7.3%、英伟达-4. ​

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2026-10-22 23:59来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《指数承压下的业绩与事件分层》 http://t.cn/AXjyUKVT ​

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2026-10-22 23:16来自 微博网页版

🔥 长电科技Q3扣非翻倍，封测量价齐升 ▸ Q3营收114.25亿元（同比+13.5%），归母7.73亿元（+60%），扣非7.53亿元（+117.4%），归母超卖方前瞻上限21% ▸ Q3毛利率17.48%（+3.23pct），运算电子收入占比升至30.9%，产品结构持续优化 ▸ 资本开支计划由99.8亿元上调至173.1亿元（+73%），65亿定增获国 ​

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2026-10-22 22:23来自 微博网页版

🔥 奥士康Q3大超预期：PCB涨价弹性兑现 ▸ 26Q3营收21.27亿元，同比+45%、环比+27%；归母3.72亿元，同比+329%、环比+470%；毛利率33.4%，环比+14pct。还原泰国基地汇兑损失后归母达4亿 ▸ 截至8月末在手订单28.8亿元，单双面板/四层及以上板单价环比Q2分别+57.3%/+76.7%，行业交期约2个月，涨价订单 ​

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2026-10-22 21:35来自 微博网页版

🔥 覆铜板双击！华正新材Q3归母+3045% ▸ 26Q3单季收入26.5亿（+141%），归母6.27亿（+3045%）；前三季收入56.1亿（+76%），归母8.0亿（+1178%） ▸ 单9月收入9.85亿、净利率27.6%：涨价+高端品占比提升共振，前三季加权ROE达31.1% ▸ 高端化多点布局：高速板、BT载板core层、ABF膜，9月高端品收入 ​

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2026-10-22 21:22来自 微博网页版

🔥 放量调整的一天，机构在忙什么？ ▸ 指数：沪指-1.48%，创业板-4.37%失守2600点，两市1.53万亿放量；夜盘A50期货基本持平，暂稳 ▸ 逆势方向：电机板块+3.86%全场最强，今日33只涨停中约15只是机器人链（兆威、鸣志、华阳智能等），催化是特斯拉业绩会把Optimus时间线讲清楚了：1-2个月内出非预 ​

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2026-10-22 20:39来自 微博网页版

🔥 华正新材Q3单季净利6.27亿，一个季度=上半年3.6倍 ▸ 前三季度归母净利润8.0亿元，其中Q3单季6.27亿元，环比跳变式加速 ▸ 券商拆解月度利润：6-9月约0.9/1.5/2.0/2.7亿元，逐月陡峭爬坡 ▸ 驱动：高频高速覆铜板占比提升+FR4涨价共振；测算10月单月或达3.3亿、12月或超4亿 ▸ 展望27年利润或达5 ​

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2026-10-22 18:49来自 微博网页版

🔥 光伏技术出口管制落地在即，高盛：设备股最悲观剧本已定价 ▸ 商务部10月16日拟将12项光伏技术纳入出口管制：多晶硅、大尺寸薄片硅片、钙钛矿电池生产技术列禁止出口，终端产品不管制；11月15日意见征询截止 ▸ 悲观预期早已price in：设备股3-7月传闻期累计回撤约60%，12个月远期EV/EBITDA压至1 ​

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2026-10-22 18:06来自 微博网页版

🔥 致尚科技Q3盈利拐点兑现：单季营收环比+55%，国内外同步扩产 ▸ Q3单季营收6.43亿元，接近上半年营收之和，环比+54.56%；单季归母净利0.42亿元，利润拐点落地 ▸ 收入主力为MPO光通信（约5亿+），越南工厂利润率达约20%行业均值，前三季度海外净利约1.2亿、报表确认0.6亿；国内产能7月投产仍在爬 ​

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2026-10-22 16:12来自 微博网页版

🔥10.22收评：创业板指重挫4.37%，普跌日防御占优 ▸ 指数：上证3658.03（-1.48%）、深成指-2.96%、创业板指-4.37%、科创50-2.78%，两市成交1.53万亿 ▸ 广度：近5000家下跌、约50家跌停，仅33家涨停，短线情绪明显降温 ▸ 板块：行业近乎全线收跌，陶瓷、传媒、电子、地产链领跌；酿酒、石油、金融 ​

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2026-10-22 14:38来自 微博网页版

🔥 杰瑞股份三季报：汇兑拖累下净利仍增，合同负债暴增263%藏着燃机+AIDC双击 ▸ 前三季营收119.74亿元（+14.9%），归母净利18.87亿元（+4.4%）；单Q3营收43.28亿元（+23.0%）、净利6.91亿元（+21.9%），环比明显提速 ▸ 含金量在前瞻指标：Q3末合同负债70.51亿元，较年初+263%、环比+242%，预付款 ​

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