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📈尊重趋势 & 逻辑平权 📊数据 & AI重塑交易方法 📝投资日记
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2026-08-25 13:55来自 微博网页版
🔥 新洁能：涨价25%-30%全客户落地，毛利率拐点已现 ▸ 2月发涨价函，3-4月中小客户落地、6-7月大客户落地，已完成全客户覆盖，均价涨幅25%-30% ▸ Q2业绩环比强修复：营收6.5亿（+35.3% YoY, +25.8% QoQ），归母1.39亿（+46.8% QoQ），毛利率31.1%（+2.3pct QoQ） ▸ 受7月上游代工涨价影响，计划9 ​
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2026-08-25 12:52来自 微博网页版
🔥 寒武纪中报业绩炸裂，AI芯片龙头加速放量 ▸ 26H1营收同比+108%，归母净利润+123%，扣非净利润+137% — 全面超预期 ▸ 预付款项29.14亿创历史新高，Fabless模式下大规模预付锁定晶圆产能，为下半年放量铺路 ▸ 期末存货82.48亿，较一季报大增37.51亿，产品交付节奏显著加快 ▸ 大厂资本开支验证 ​
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2026-08-25 12:02来自 微博网页版
🔥 8月25日午评：沪指微跌0.14%守3876，创业板跌1.43%，农业逆势领涨 ▸ 沪指报3876.38(-0.14%)，深成指-0.78%，创业板指-1.43%，科创综指-1.01% ▸ 两市半日成交1.15万亿，较上日缩量2239亿；超3600股上涨，黄白线分化，小微盘偏强 ▸ 农业板块延续强势（金健米业、登海种业涨停），数字货币逆势走 ​
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2026-08-25 11:50来自 微博网页版
🔥 华润微中报：Q2扣非环比+93.8%，全品类提价15%落地，Q3涨价完整兑现 ▸ Q2单季营收32.7亿创上市新高，扣非归母2.73亿环比+93.8%——Q1靠公允价值变动，Q2切换为主业驱动，利润成色显著提升 ▸ Q2毛利率27.6%（环比+2.1pct），为2025Q3以来最高；7月全品类提价15%起Q2尚未完全体现，Q3才是涨价完 ​
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2026-08-25 09:45来自 微博网页版
🔥 取向硅钢进入涨价周期，望变电气盈利弹性尚未充分定价 ▸ 宝武取向硅钢已实现连续三次提价：1月/3月基价各上调100元，6月再上调200元，75及以上高牌号上调约300元，供给侧出清+需求扩张双驱动 ▸ 定增落地：实控人关联方全额认购1949万股（11.71元/股），募资2.28亿元，持股比例提升至43.28%，锁 ​
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2026-08-25 08:04来自 微博网页版
🔥 8月25日早报｜全球共振调整 黄金续冲三个月新高 ▸ A股周五全线下挫：上证-0.59%报3882，深证-2.13%，创业板-3.21%，科创综指-3.10% ▸ 美股分化：道指微涨0.26%守53417，纳指-0.76%，标普-0.28% ▸ 亚太早盘偏弱：日经低开-0.5%，KOSPI大跌-2.4%，三星-3%、海力士-4% ▸ 黄金强势：连续4日涨累 ​
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2026-08-25 07:41来自 微博网页版
🔥 英科医疗：Q2利润超预期，Q4手套报价或提涨10-20% ▸ Q2主营利润12.5亿元，超出11-12亿市场预期，归母净利同比+131% ▸ Q3传统淡季订单饱满，Q4丁腈手套报价或重新提涨（10%~20%空间） ▸ 涨价四重逻辑：渠道库存低位待补 + 丁二烯成本涨超40% + 中小产能出清 + 马来天然气涨价40% ▸ 全年扩产12 ​
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2026-08-24 23:48来自 微博 weibo.com
发布了头条文章：《业绩验证承接情绪，资源线分流避险资金》 http://t.cn/AXpCIQ4E ​
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2026-08-24 22:32来自 微博网页版
🔥 英科医疗Q2爆量：手套量价齐升，扣非净利同比+472% ▸ 26H1营收69亿（+41%），归母净利8.4亿（+18%），扣非归母10.6亿（+165%）；Q2单季扣非净利8.79亿，同比+472% ▸ 核心催化：中东冲突→原油飙升→丁腈胶乳等原料成本大涨→手套售价跟随上行，Q2量价齐升 ▸ 盈利弹性极强：Q1丁腈手套单只盈利 ​
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2026-08-24 21:30来自 微博网页版
🔥 AI测试电源涨价函落地，科威尔H2迎订单爆发 ▸ 开源电新最新：科威尔26年至今已获AI测试电源订单5kw，单Flex即1kw，订单非线性增长，H2还将集中落地kw级大单 ▸ 7月涨价函预计Q4开始体现业绩弹性，上游元器件涨价影响有限——公司已提前备货且可动态调价 ▸ 台股Chroma（致茂）26H1 AI测试电源收 ​
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2026-08-24 21:04来自 微博网页版
🔥 8月24日夜报：A股深跌 创业板-3.21% 美元崩盘交易重燃 ▸ A股上周五：上证3882(-0.59%)，深证13794(-2.13%)，创业板3432(-3.21%)，科创-3.10%。双创跌超3%，医药算力大调整，贵金属+4%逆势领涨。 ▸ 美股上周五收盘走俏：道指+0.98%报53277，纳指+0.43%报26180。盘前三大股指期货集体下行，纳指 ​
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2026-08-24 20:28来自 微博网页版
🔥 阿里27Q1重磅：云业务加速兑现，单季Capex 677亿暴增152% ▸ 阿里云收入484亿同比+45%，创近22个季度新高，EBITA利润率升至11.6%-12%，"增收+提利"双击 ▸ AI相关产品收入123.76亿连续12个季度三位数增长，占外部云收入比重升至35% ▸ MaaS ARR 8月突破160亿，年底冲击300亿，云收入结构从传统Ia ​
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2026-08-24 18:23来自 微博网页版
🔥 博威合金新材料吨净利创历史新高，Q2利润环比暴增195% ▸ 26年H1主营125.02亿，同比+23.73%；Q2单季归母净利4.86亿，同比+35.18%、环比+631.74%，单季扭亏 ▸ 新材料H1收入108.25亿，同比+36.42%；Q2新材料利润2.01亿，环比+195.41%、同比+37.41%，超预期 ▸ Q2新材料吨净利2629.74元/吨，刷新历 ​
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2026-08-24 17:21来自 微博网页版
🔥 小米玄戒三芯齐发：全球首款6nm 3D晶圆堆叠AI芯片亮相 ▸ 玄戒O3（手机SoC）：3nm工艺，240亿晶体管，十核全大核架构，最高4.35GHz；端侧AI推理速度提升45%，运行功耗降26%；行业首发LPDDR6，小米18 Fold已盲订，9月上市 ▸ 玄戒O100（AI加速）：全球首颗6nm 3D Wafer-on-Wafer垂直堆叠AI芯片， ​
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2026-08-24 16:19来自 微博网页版
🔥 野村：阿里800亿港元配售落地，AI资本开支担忧消除 ▸ 配售约7.1亿股，配售价112.70港元（折让8.4%），募资800亿港元（~102亿美元），获主权基金等超额认购 ▸ 稀释仅3.7%，净现金从700亿增至800亿美元，100%投入全栈AI能力建设 ▸ 阿里云Q2外部收入同比+45%（连续9季加速），Q3预计超50%；MaaS ​
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2026-08-24 16:03来自 微博网页版
🔥 8月24日收评：双创暴跌超3% 贵金属逆势领涨 ▸ 创业板指跌3.21%报3431.89，科创综指跌3.10%报1896.16，深成指跌2.13%，上证仅微跌0.59% ▸ 创业板和科创板医药、算力板块大调整，市场风格切向防御 ▸ 贵金属板块+4.07%领涨，黄金连涨三周突破4600美元；煤炭+2.41%、银行+1.38%护盘 ▸ 南向资金全 ​
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2026-08-24 15:17来自 微博网页版
🔥 钼：当AI遇上能化与制造，价格剑指新高 ▸ 钼精矿价年内已涨45%至5395元/吨度，供需缺口2026-2028年扩大至2.2/3.4/3.9万金属吨 ▸ 三星已在3D NAND中引入钼金属化工艺，SK海力士计划部分采用钼字线——AI存储新需求打开增量空间 ▸ 海外矿商26-28年产量同比-2.2%/-1.8%/0%，国内增量有限，供给端 ​
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2026-08-24 14:15来自 微博网页版
🔥 万凯新材：业绩同比大幅改善，海外首厂投产 #事件：# 公司上半年实现营收96.5亿元，同比+17.5%；归母净利润5.6亿元，同比+898.2%；扣非归母净利润3.5亿元，同比+971.5%。2026Q2公司实现营收53.3亿元，同比+2... ▸ 上半年实现营收96.5亿元，同比+17.5%；归母净利润5.6亿元，同比+898.2%；扣非归 ​
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2026-08-24 13:06来自 微博网页版
🔥 XC（中际旭创）重要更新：NPO Q4放量，2.4T独供落地，3.2T技术断档领先 ▸ NPO产品线：26Q4起小批量，供应各大CSP/Neocloud测试。明年全口径保守1000万只，XC占比80%即约800万只；28年预计4500万只，XC占50%约2500万只。2大CSP已给明确订单指引。 ▸ 2.4T大客户：推进顺利，明年下半年架构升级 ​
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2026-08-24 12:03来自 微博网页版
🔥 锂电全链条涨价潮来袭，年底超预期旺季！ ▸ 出口退税6%→27年归零，电动重卡/乘用车补贴12月底到期，抢装窗口已打开 ▸ 铜箔全线暴涨：锂电铜箔+1000元/吨、电子标箔+2000元/吨，石墨化均价升至9750元/吨，投资回本周期超10年 ▸ 隔膜供不应求：新增产能基本明年投放，Q3多轮涨价已落地，厂商逐 ​
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2026-08-24 12:02来自 微博网页版
🔥 A股午评：创业板指跌3.5% 算力硬件踩踏式调整 ▸ 沪深两市半日成交额1.37万亿，较上一交易日放量1177亿，但近4300股下跌，资金高台跳水 ▸ 算力硬件股大面积调整：天孚通信跌8.89%、中际旭创跌7.77%、新易盛跌7.52%，电子板块净流出超212亿元，兆易创新被净卖出24亿+ ▸ PCB概念同步下挫：中材科 ​
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2026-08-24 10:01来自 微博网页版
🔥 汇绿生态：订单全面加速，三家美国客户同步爆发 ▸ 代工三箭齐发：同时获得Coherent、LITE、AAOI三家美国光模块厂订单，其中Coherent FY27全年已完全预订，汇绿代工需求达150-200万只 ▸ 新客户增量超预期：马来西亚工厂与LITE旗下Cloudlight正式合作（终端客户或为谷歌），索尔思同步加强合作， ​
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2026-08-24 08:03来自 微博网页版
🔥 周一早报 | 上周五A股分化 创业板领涨+1.43% 外围温和收涨 ▸ 上周五A股四大指数集体收涨：上证3905(+0.04%)缩量震荡，深证14094(+0.87%)，创业板3546(+1.43%)领涨。医药生物板块爆发，有色金属+2.56%、贵金属+5.72%领涨板块 ▸ 上周五美股三大指数收涨：道指53277(+0.98%)，纳指26180(+0.43%)， ​
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2026-08-24 01:51来自 微博网页版
🔥 液冷进入强现实阶段：微软交付VeraRubin，英伟达全面量产爬坡 ▸ 微软数据中心迎来首批生产版VeraRubin交付，英伟达随即转发确认进入全面量产爬坡 ▸ 飞龙股份液冷泵在手订单超5亿元（小功率5万+台、大功率近万台），客户超80家、130+项目推进，覆盖N/G/W终端客户——订单节奏超预期 ▸ 台系验证 ​
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2026-08-24 00:50来自 微博网页版
🔥 国内CSP资本开支超预期，AI算力链条持续受益 ▸ 多家国内头部云厂商（CSP）最新资本开支指引超出市场预期，AI基础设施投入加速 ▸ 资本开支超预期的背后：大模型训练与推理需求持续爆发，算力缺口仍未填平 ▸ 受益方向：光模块、算力租赁、服务器、液冷等环节订单确定性提升 ▸ 通信产业链全面覆 ​
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2026-08-23 23:47来自 微博网页版
🔥 江海股份：涨价超预期+AI电容供不应求，Q3拐点已至 ▸ 传统电容涨价8月落地，不同客户涨幅4-20%，远超此前预期5-10%。75%电极箔自制，涨价收益高于成本增幅，主业利润率Q3起明显改善 ▸ AI牛角电容8月出货200万只/月，客户催货频繁，后续月增50万只。高价值产品（40-60元）占比60%+，供不应求以 ​
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2026-08-23 22:44来自 微博网页版
🔥 金博股份：卡位光模块陶瓷基板上游，AlN粉体国产替代打开新增量 ▸ 500吨高端AlN粉体产线预计6月底一次性投产，替代对象直指日本德山——全球高端氮化铝粉体主要供应商 ▸ 热导率突破230W/(m·K)，达国际先进水平，应用于光模块、先进封装等高功率散热场景 ▸ 500吨满产满销→收入约5亿元(2027E) ​
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2026-08-23 22:33来自 微博 weibo.com
发布了头条文章：《资金再分层，硬件验证承接高位 speculative 退潮》 http://t.cn/AXpah1XI ​
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2026-08-23 21:41来自 微博网页版
🔥 染料涨价周期启动！分散黑目标40元/kg，9月旺季加速上行 ▸ 分散染料：还原物10w/t大量成交，分散黑成交价27元/kg（报价30元/kg），淡季下一周涨1元/kg节奏。9月低价库存消耗完毕，新一轮报价上调+成交价目标30元/kg，下半年还原物目标价15w/t对应分散黑40元/kg ▸ 活性染料：H酸缺口大货源紧，7 ​
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2026-08-23 20:37来自 微博网页版
🔥 蘅东光中报大超预期，无源器件龙头Q2净利暴增165% ▸ Q2营收11.18亿，同比+111.78%，环比+62.69%；归母净利2.21亿，同比+164.88%，环比+162.29% ▸ 毛利率33.01%，环比+6.3pct，首次突破30%大关——稼动率提升规模效应+高端产品占比提升双驱动 ▸ 最大客户藤仓FY26指引通信收入同比+83%、经营利 ​
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2026-08-23 19:35来自 微博网页版
🔥 长存招股书本周五挂网 + OSAT Capex上修超预期 ▸ 长存招股书周五正式挂网，26Q1营收470亿元，归母净利润334亿元，行业底部（24年）已实现盈利，Q2利润预计继续大幅环比增长 ▸ 长存设备国产化率已超50%，国内半导体产业链走向商业闭环 ▸ 国内OSAT厂商计划上修未来三年Capex，大幅超出市场预期 ​
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2026-08-23 18:31来自 微博网页版
🔥 长江存储招股书披露：Q1单季收入470亿、净利338亿，毛利率77% ▸ 长江存储正式发布招股书，26Q1营收470亿、归母净利润338亿，毛利率77%、净利率71%，盈利能力创行业新高 ▸ 全球NAND出货量位列第三、中国第一，国产存储龙头地位确立 ▸ 两存（长江+长鑫）优异业绩拉长扩产持续性，未来5年存在3倍 ​
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2026-08-23 16:27来自 微博网页版
🔥 FCC修改逆变器管制条款，储能出海路径终于明确了！ ▸ 8/20美国FCC修订"外国生产逆变器"定义：离网逆变器明确不在管制清单内，AIDC储能PCS不受影响，短期直接利好 ▸ 两条豁免路径落地：① 符合45X制造税收抵免（中俄伊朝供应链占比≤50%，逐年递减）② 在美制造+国产组件成本占比>65%（2029年起 ​
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2026-08-23 15:25来自 微博网页版
🔥 讯联共享：AI数据业务爆发，十年首个盈利半年度 ▸ 26H1营收9.67亿元，同比暴增389%，归母净利7251万元——成立十年以来首个盈利半年度 ▸ 营业利润首次转正：核心经营利润从-0.86亿翻转为+0.46亿，收入放大5倍而员工仅增3人，经营杠杆兑现 ▸ AI大模型落地催生企业级数据需求集中释放，持续拓展 ​
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2026-08-23 08:03来自 微博网页版
🔥 周末外围复盘 | 黄金衝4664创新高，美债风暴下的分化 week ▸ A股周五收评：创指低开高走涨1.43%领涨，黄金股爆发；上证3905微涨0.04%，深成指+0.87%。医药生物板块集体异动 ▸ 美股：道指+0.98%至53277，纳指+0.43%，标普+0.43%。美债风暴余波下贝森特救市工具启动，但"有效期仅一天" ▸ 大宗商 ​
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2026-08-23 01:13来自 微博网页版
🔥 美银：电子材料全线涨价，PCB/CCL/硅片/光器件景气确认 ▸ 玻纤布+铜箔共振上行：7月中国电子玻纤布/纱持续涨价，旭化成/日东纺低介电产品同步上调；三井金属确认VSP铜箔提价落地 ▸ 台系CCL营收暴增122%：三大覆铜板厂商7月合计营收同比+122%，景气度远超预期 ▸ 光缆价格上调25%：藤仓核心客户 ​
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2026-08-23 00:12来自 微博网页版
🔥 亿纬锂能：固态电池龙头布局+H1利润翻倍，预期差极大 ▸ 人民日报再call固态电池，官方定调中长期核心技术主线。亿纬锂能技术/产品/产能三位一体，国内第一梯队。 ▸ 固态电池产品矩阵分层：龙泉二号（人形机器人/低空飞行器，已拿头部客户定点）→ 三号（高端消费电子）→ 四号（60Ah大容量软 ​
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2026-08-22 23:10来自 微博网页版
🔥 东芯股份Q2业绩炸裂：归母净利暴增1107% ▸ Q2营收10.18亿（yoy+407%），归母净利5.21亿（yoy+1107%），单季度双创新高 ▸ 毛利率飙至74.5%（yoy+52.5pct），净利率52.3%——海外原厂退出利基市场，产能紧缺延续至27H1 ▸ 存储涨价全面铺开：SLC NAND/H2继续涨、利基DRAM涨价超预期、NOR温和上涨 ​
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2026-08-22 19:05来自 微博网页版
🔥 Micro LED光互联进入产业验证期 —— 从显示到通信的跨界拐点 ▸ 浙商计算机指出：Micro LED价值正从"显示"延伸至"通信"，用多通道并行光互联替代单通道极限提速，AI集群短距互联新路线 ▸ 华灿光电（京东方子公司）全球首条6英寸Micro LED量产线首批光通信样品已交付海外客户 ▸ 京东方与康宁推 ​
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2026-08-22 13:58来自 微博网页版
🔥 长飞光纤业绩炸裂：H1净利暴增889%，毛利率60%创历史新高 ▸ H1营收98亿+54%，归母净利29亿+889%，扣非24.5亿+1680%；Q2净利24亿+1587%，落预告上限，业绩超预期 ▸ Q2毛利率60.5%，同比+32pct、环比+19pct，光传输产品毛利率63.1%，光互联产品毛利率49%创历史新高 ▸ 空芯光纤已规模化商用全球 ​
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2026-08-22 12:56来自 微博网页版
🔥 中际旭创Q2业绩炸裂：营收223亿+175%，净利79亿+228% ▸ 26Q2营收223亿元（同比+175%，环比+14%），归母净利79亿元（同比+228%，环比+38%），增速全面超市场预期 ▸ 毛利率46.4%（同比+4.93pct），扣非净利率33.1%创历史新高——1.6T光模块放量+硅光渗透率提升双轮驱动 ▸ Q2受DSP/光芯片物料紧 ​
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2026-08-22 09:53来自 微博网页版
🔥 深信服：业绩大超预期，AI+云+安全三重拐点 ▸ H1营收39.98亿，同比+32.85%；归母净利润2.31亿，同比扭亏（25H1亏损2.28亿），Q2单季净利同比暴增1245% ▸ 云计算及AI基础设施收入22.12亿，同比+58.6%，占比升至55.3%成增长主引擎；超融合市占率全栈市场34.7%居第一 ▸ AI安全平台CyberGym国际评 ​
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2026-08-22 08:02来自 微博网页版
🔥 周末早报｜黄金冲4664美元、道指飙升500点、A股周五缩量反弹 ▸ A股周五收评：上证3905(+0.04%)缩量企稳，创业板+1.43%领涨，贵金属板块+5.72%爆发，有色金属+2.56%，黄金股成最强主线 ▸ 美股：道指+517点涨0.98%至53277，纳指+0.43%，标普+0.43%。贝森特"救市"效应仅一天，长端美债收益率持续 ​
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2026-08-22 00:45来自 微博网页版
🔥 三星HBM4上量超预期，Q3收入或达120亿美元 ▸ 伯恩斯坦7月韩国存储出口数据：整体HBM出口同比大增64%，三星忠清南道出口较4月环比暴增122% ▸ 三星Q3 HBM收入预测80%环比增长至120亿美元，较此前预期上调30% ▸ 单位重量出口价值7月环比再涨21%，较4月已翻倍，是SK海力士的4倍——印证HBM4定价显 ​
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2026-08-21 23:43来自 微博网页版
🔥 钨涨价信号确认：龙头采购价连续上调，下半年全球钨制品涨价浪潮来了 ▸ 章源钨业8月下半月黑钨/白钨精矿采购价41.5/41.4万元/吨，环比+3000元，连续第二次上调 ▸ H1国内钨精矿产量53742吨，同比-14.75%，下半年指标环比降幅>10%为惯例 ▸ 国内去库近半年+美国库存低位共振，3Q26起补库周期向上 ​
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2026-08-21 21:42来自 微博网页版
🔥 财政部"隐性利率天花板"暴露，黄金股补涨窗口开启 ▸ 财政部长债回购上限翻倍至40亿+，"增发+托底"组合暴露债务承接约束 — 高利率+高债务利息支出已触及财政承受力边界，长端收益率上行空间被封堵 ▸ 央行Q2购金289吨，创同期历史纪录；美元指数跌破100关口，实际利率回落 ▸ 黄金股杠杆未兑现 ​
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2026-08-21 21:02来自 微博网页版
🔥 8月21日夜报 | A股收涨 贵金属爆发 美债风暴再起 ▸ A股三大指数集体收涨：上证3905(+0.04%)、深证14094(+0.87%)、创业板3546(+1.43%)，创指低开高走领涨 ▸ 贵金属板块+5.72%领涨全市场，能源金属+5.01%，有色金属+2.56%——金属全线爆发 ▸ 美债风暴延续：贝森特扩大国债回购被指"玩火"，美元 ​
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2026-08-21 20:41来自 微博网页版
🔥 中际旭创中报：Q2利润79.2亿，超预期9-10%，加速仍在 ▸ H1归母净利润136.5亿，同比+241.7%；Q2单季约79.2亿，环比+38% ▸ Q2利润超市场预期72-73亿约9-10%，明确超预期——高基数下仍加速，非低基数驱动 ▸ 800G规模化渗透+1.6T放量，Rubin/GB300拉动高速光互联需求持续升级 ▸ 全年一致预期约3 ​
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2026-08-21 16:02来自 微博网页版
🔥 A股收评 | 贵金属爆发+5.72% 创指低开高走涨1.43% ▸ 上证综指3905.20(+0.04%)，深证成指14094(+0.87%)，创业板指3545.58(+1.43%)。A股四大指数集体收涨，但量能偏缩 ▸ 贵金属板块大爆发+5.72%居首，能源金属+5.01%，有色金属+2.56%。黄金股全线走强，纽约期银日内涨2%报70.28美元/盎司 ▸ 美债 ​
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2026-08-21 15:35来自 微博网页版
🔥 稀土断供超预期！海外MLCC巨头加速转向国瓷材料 ▸ 东曹或将给PG断供MLCC粉体，PG正加紧与国瓷合作——供应链切换进入实操阶段 ▸ 日本TDK、台湾国巨、华新科已开始向国瓷采购MLCC配方粉，三大国际巨头集体切换 ▸ YMK已将铈锆固溶体份额全部转给国瓷，"全部"二字说明替代已非预期而是现实 ▸ AI ​
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2026-08-21 14:34来自 微博网页版
🔥 NPO产业链Q4迎拐点：FAU价值量3-5x提升，光芯片涨价50-100% 国泰海通通信0821更新下半年主线节奏： ▸ Q4小批量订单可见：NPO行业进展加速，AWS/NV/Meta/AMD/阿里/腾讯/字节等多方均有定制项目，旭创、新易盛、剑桥科技等受益 ▸ FAU价值量跃升：从16通道升级到32/36通道，单条价值量从15-20美 ​
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2026-08-21 13:33来自 微博网页版
🔥 功率半导体第三轮涨价潮来袭，8英寸产能紧缺+AI需求爆发 ▸ 意法半导体发布第三轮涨价函，8月23日起上调多条产品线价格；国内扬杰、士兰微、芯联集成已发第二轮涨价函 ▸ 大部分产品涨价约20%，交期逐步延长，行业从供过于求转向供不应求 ▸ AI驱动需求：GB200单机柜功率半导体价值量1.2-1.5万美 ​
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2026-08-21 12:02来自 微博网页版
🔥 821午评：创业板领涨1.2%，黄金股+医药双爆发 ▸ 上证3903持平，创业板+1.21%领涨，深成指+0.63% ▸ 黄金股持续大涨，月中金饰价格集体跳涨，SPDR黄金持仓再增4.28吨 ▸ 医药生物板块爆发，但翻倍股哈药股份反复跌停，分化剧烈 ▸ 许家印被判无期，恒大被罚88.2亿，56人获刑 ▸ 隔夜美债风暴延续 ​
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2026-08-21 11:30来自 微博网页版
🔥 碳酸锂突破15.5万压力位，铁锂板块盈利拐点来了 ▸ 碳酸锂价格突破15.5万关键压力位，叠加供给紧张+需求旺季，Q3铁锂盈利有望刷新高点 ▸ 产业催化：比亚迪取消碳酸锂客供，电芯厂客供减量倒逼正极厂补库，9月正极排产预期上调至8-10%（8月仅6%） ▸ 估值极具吸引力：铁锂龙头PE不足10x，湖南裕 ​
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2026-08-21 10:28来自 微博网页版
🔥 国内算力资本开支大超预期，三大CSP 2026年Capex合计8200亿+ ▸ 阿里巴巴Q2资本开支677亿元，同比+75%、环比+153%，上调全年预期至2500-2700亿元 ▸ 腾讯Q2资本开支528亿元，同比+176%、环比+65%，上调全年预期至2000-2200亿元 ▸ 阿里云收入同比+45%创22季度新高，AI算力服务利润率升至12%，高 ​
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2026-08-21 09:26来自 微博网页版
🔥 星源材质收购压电陶瓷龙头邦瓷电子，卡位半导体+氢能双重供应链 ▸ 邦瓷是国内唯一实现半导体压电陶瓷批量供应的企业，海外高端产品交期6-9个月且限制对华出口，国产替代窗口明确 ▸ 压电陶瓷→MFC（质量流量控制器）→半导体设备/Bloom能源SOFC，产业链完整卡位 ▸ 邦瓷某客户2027年需求超40万 ​
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2026-08-21 08:03来自 微博网页版
🔥 8月21日早报 | 许家印终审、美股重挫、医药板块爆发 ▸ 外围：道指跌1.32%至52759，沃尔玛暴跌近9%拖累；纳指-1%，标普-0.87%。亚太方面，恒生收涨0.8%至25698，日经收涨1.36%至66216，但日经期货早盘翻绿-1.6% ▸ A股回顾：三大指数集体收红，医药生物板块爆发，生物制品+9%、同一板块21个20cm ​
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2026-08-21 01:17来自 微博网页版
🔥 阿里算力投资回收期仅2.5-3年，CAPEX良性循环确认 ▸ 阿里半年报：AI云与算力服务同比+45%，AI产品年化收入495亿、占比升至35%，连续12个季度三位数增长 ▸ 三年3800亿算力计划已投入1900亿，Q2单季677亿，平头哥自研芯片超650家客户规模化商用 ▸ 阿里明确：AI算力回收周期2.5-3年，供不应求态 ​
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2026-08-21 00:15来自 微博网页版
🔥 金盘科技26H1：数据中心新签订单暴增336%，AIDC出海双轮狂飙 ▸ 业绩超预期：H1营收35.6亿（+12.7%），归母净利3.0亿（+14.2%），Q2净利同比+20.6% ▸ 数据中心新签订单38.7亿（同比+336%），在手订单50.9亿（+179%），H2密集交付 ▸ 海外新签41.9亿（同比+271%），在手订单62.4亿（+123%），海 ​
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2026-08-20 23:13来自 微博网页版
🔥 拓荆科技26Q2扣非净利环比暴增159.7%，半导体设备龙头业绩爆发 ▸ H1营收29.13亿元，同比+49.1%；Q2营收18亿，同比+44.6%/环比+61.8% ▸ Q2扣非归母净利2.65亿，同比+21.4%/环比+159.7%；毛利率40.6%，H1同比+9pcts ▸ PECVD设备：Stack叠层、ACHM、OPN等多工艺持续放量，α-Si通过先进逻辑验证 ​
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2026-08-20 22:18来自 微博 weibo.com
发布了头条文章：《资金再分层，验证锚从「远景」切换至「临床与价格」》 http://t.cn/AXpbS33q ​
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2026-08-20 22:11来自 微博网页版
🔥 金盘科技Q2业绩超预期+21%，多项指标创历史新高！ ▸ 业绩超预期：Q2归母净利1.90亿（同比+21%、环比+69%），扣非净利同比+26.5%。单季毛利率28.66%创历史新高，同比+2.1pct、环比+2.9pct ▸ 订单爆发：上半年新签74.9亿（+69%），海外订单41.9亿（+271%），AIDC订单38.7亿（+336%），在手订单1 ​
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2026-08-20 21:09来自 微博网页版
🔥 金盘科技1H26：AIDC订单暴增336%，海外扩张超预期 ▸ 1H26新签74.93亿元（+69%），AIDC数据中心新签38.69亿元（+336%），在手订单107亿（+42%） ▸ 海外爆发：新签41.9亿元（+271%），占比升至56%；海外收入14.81亿（+68%），海外在手62.4亿（+123%） ▸ 技术突破：345kV超高电压变压器已实现海 ​
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2026-08-20 21:02来自 微博网页版
🔥 8月20日夜报 | A股三连阳收红 医药板块炸裂 外盘分化 ▸ A股全红收官：上证+0.24%报3903点，深证+0.59%，创业板+0.64%领涨。医药生物板块爆发，21只20cm涨停，新股单日暴涨超300% ▸ 欧股收跌：英富时-0.37%、德DAX-0.53%、法CAC-0.52%，欧洲三大指数齐跌 ▸ 美股小幅走高：道指+0.22%报53463， ​
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2026-08-20 20:06来自 微博网页版
🔥 飞龙股份：液冷订单大超预期，拐点已至 ▸ 在手订单超预期：μ/S/M平台液冷泵终端订单超5万台，L平台近万台，累计订单金额近10亿元 ▸ 客户全覆盖：囊括AVC、尼得科、CoolerMaster、台达、施耐德等全球主要CDU厂商，20余项目即将批量交付 ▸ AIPC微泵新赛道：2026年全球AIPC出货预计1.43亿台，50 ​
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2026-08-20 20:04来自 微博网页版
🔥 折叠屏vs直板机：单机价值量从200美金暴增到600美金 核心增量环节： ▸ 柔性OLED+UTG玻璃：200-300美金，蓝思科技独供 ▸ 钛合金中框：80-100美金，领益智造、精研科技 ▸ 屏幕支撑层：80-90美金，领益智造独供份额80% ▸ 3D打印件：30美金，天工国际材料60%份额 ▸ 铰链：20-30美金，精密、宜 ​
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2026-08-20 19:05来自 微博网页版
🔥 新和成蛋氨酸价格存重大预期差——Q3盈利或超预期 ▸ 26H1营收131.3亿（+18.3%），归母净利40.1亿（+11.3%）；Q2归母21.8亿（+26.7% YoY，+19.5% QoQ） ▸ 蛋氨酸净利上半年20.1亿（+39.9%），核心驱动力——赢创因霍尔木兹海峡断航发布不可抗力声明 ▸ 蛋氨酸价格从战前19.15元/kg飙升至52元/kg ​
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2026-08-20 18:02来自 微博网页版
📱 花村：3Q26 iPhone产量爆增28%，首款折叠屏iPhone 18 Fold Coming Soon ▸ 花村上调2026年全球智能手机出货至10.9亿部（此前-17%，现-13.7%），1H26渠道出货超预期15%——存储涨价+高端机型占比推升ASP同比+14% ▸ 3Q26 iPhone产量同比+28%（2Q仅+15%），2H26 iPhone18备货8100万部，立信精密供 ​
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2026-08-20 17:42来自 微博网页版
🔥 为什么这次癌症疫苗成了？Moderna换了个思路 之前所有癌症疫苗失败，核心卡在一个地方：不知道该让免疫系统认什么。每个患者的肿瘤突变都不一样，拿一个通用靶点去打，就像用一把钥匙开一万扇不同的门——开不了。 Moderna换了思路：给每个人单独造一把钥匙。 ▸ 取患者肿瘤组织，基因测序 ▸ ​
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2026-08-20 17:40来自 微博网页版
🔥 纯血鸿蒙终端设备数突破8000万，增速翻倍 据HarmonyOS微信公众号消息，HarmonyOS 6终端设备数突破8000万台。从纯血鸿蒙（HarmonyOS NEXT）2024年10月发布算起，增长时间线如下： ▸ 2024年10月22日：HarmonyOS NEXT正式发布，起点归零 ▸ 2026年3月23日：突破5000万台（财联社报道，何刚宣布） ​
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2026-08-20 16:56来自 微博网页版
🔥 海外机床Q2订单集体创历史新高，景气度超预期 ▸ 德马吉森精机：2Q26新签订单1798亿日元，同比+40.5%，连续加速（1Q为+28.8%），今年第二次上修全年指引至6300亿日元（年初仅5400亿） ▸ 发那科FA板块：2Q26订单同比暴增63.8%，环比+26.8%，中国AI/3C/新能源车/人形机器人驱动，零部件短缺致交期 ​
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2026-08-20 16:03来自 微博网页版
🔅 8月20日收评｜三大股指收红，医药生物涨停潮！ ▸ 上证综指报3903.72，+0.24%；深证成指13972.78，+0.59%；创业板指3495.59，+0.64% ▸ 医药生物板块爆发，涨停潮席卷！同一板块21个20cm涨停，新股大涨超300% ▸ 恒大许家印被判无期徒刑，恒大集团罚88.2亿，恒大地产罚70亿 ▸ 宇树科技上市，王 ​
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2026-08-20 14:54来自 微博网页版
🔥 联特科技：NPO出货进度提前，LPO切入谷歌，4-5x空间 ▸ NPO技术领先：完整socket方案正导入各客户，确认北美G客户协同开发NPO，下半年开始出货——进度较市场预期提前 ▸ LPO方案切入谷歌：无需DSP的LPO方案上量已无限制，明年多个项目快速落地 ▸ 卡位CPO产业链上游：参与北美云厂商NPO/CPO标准 ​
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2026-08-20 13:52来自 微博网页版
🔥 达瑞电子300976中报+股权激励：端侧AI新材料平台成型 ▸ 26H1营收17.26亿（+22.9%），归母净利1.62亿（+23%）；剔除股份支付后净利1.80亿（+34.9%），经营现金流2.24亿（+177%），净现比>1 ▸ A客户从单机型→3项目直供（已量产2个含7月旗舰），ASP从$10跃至$30，角色由"配件"升级为"组件/组装FA ​
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2026-08-20 12:50来自 微博网页版
🔥 隔膜涨价+业绩beat，底部龙头估值仅10X ▸ 佛塑科技Q2扣非归母中值4亿，单平净利2.2毛全市场第一，收购金力后首次证明自己 ▸ 隔膜行业Q2产能利用率90%（各环节最高），中游供不应求已在挑单，不接受预付款锁产能 ▸ 25年Q4以来已涨3轮价，Q3涨价落地概率极高，二线客户提价2毛+ ▸ 27年110亿平 ​
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2026-08-20 11:48来自 微博网页版
🔥 Moderna疫苗三期临床积极结果，百普赛斯订单即将爆发 ▸ Moderna与默克mRNA个性化肿瘤疫苗Intismeran三期获积极结果，显著延长患者无复发生存期，Moderna美股暴涨150%，市值超600亿美金 ▸ 百普赛斯为Moderna长期稳定试剂供应商，可提供mRNA生产全链条质控试剂，直接受益于mRNA研发需求爆发 ▸ ​
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2026-08-20 09:44来自 微博网页版
🔥 奥来德中报炸裂：归母净利+551%，玻璃基板打开天花板 ▸ 26H1营收4.61亿（+64%），归母净利润1.76亿（+551%），扣非净利1.11亿（+2514%），Q2单季归母0.96亿（+6001%） ▸ 蒸发源设备爆发：上半年营收2.8亿（+1132%），占比从8%跃至60%+，面板8.6代OLED产线集中落地驱动 ▸ 盈利质量跃升：综合毛 ​
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2026-08-20 08:43来自 微博网页版
🔥 Moderna黑色素瘤疫苗III期大捷！全球首个mRNA肿瘤疫苗从"概念"到"药物" ▸ 8月19日，默沙东与Moderna宣布intismeran（mRNA-4157）联合K药在III期临床（n=1137）中达到主要终点RFS及关键次要终点DMFS，用于IIB-IV期黑色素瘤术后辅助治疗 ▸ 全球首个取得积极三期数据的个性化新抗原癌症疗法，Mode ​
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2026-08-20 07:40来自 微博网页版
🔥 正泰电器：北美AIDC订单13亿在手，下半年收入有望翻倍 ▸ 2026H1营收381亿元（+29%），归母净利31.3亿（+23%）；Q2净利18.6亿同比+34%，增速加速 ▸ AIDC业务爆发：H1收入7-8亿元同比快速增长，北美市场在手订单13亿元，全年收入有望翻倍 ▸ 全链条切入AIDC市场："低压元件-品牌柜-成套方案"覆盖 ​
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2026-08-19 23:32来自 微博网页版
🔥 Moderna mRNA癌症疫苗III期达标，个体化肿瘤免疫治疗开启新纪元 ▸ Moderna联合默沙东宣布：intismeran autogene（V940）+ Keytruda在高危黑色素瘤III期研究中，达到无复发生存期（RFS）和无远处转移生存期（DMFS）双主要终点，入组1137例 ▸ 此前IIb期5年随访：联合方案相对Keytruda单药RFS复发 ​
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2026-08-19 22:56来自 微博 weibo.com
发布了头条文章：《指数大幅回调下的防御性分层》 http://t.cn/AXp2M1kg ​
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2026-08-19 22:29来自 微博网页版
🔥 三祥新材：铪金属投产倒计时，国内外价差8.5倍预期差 ▸ 铪预计8月底-9月投产，卖方刚与公司直接沟通确认进度不变，投产后组织调研 ▸ 国内铪均价约1000万元/吨，海外均价约8500万元/吨，价差8.5倍，长期紧平衡 ▸ 中试线产品已通过国内多家头部客户验证，与国内外头部半导体客户接触持续推进 ▸ ​
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2026-08-19 21:27来自 微博网页版
🔥 Moderna mRNA肿瘤疫苗III期临床成功，盘前暴涨80% ▸ 默沙东与Moderna联合宣布：mRNA个性化癌症疫苗intismeran-autogene在III期INTerpath-001试验中达到RFS和DMFS双重主要终点，覆盖超1100例高危黑色素瘤患者 ▸ Moderna(MRNA)美股盘前涨超80%，默沙东(MRK)上涨7%——全球首个mRNA个性化肿瘤疫苗 ​
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2026-08-19 21:03来自 微博网页版
🔥 8月19日夜报：A股大跌美债骤降 ▸ A股全线下挫：上证-2.40%（3894），深证-5.01%，创业板-6.26%，科创综指-7.16%。煤炭+1.25%，银行+1.46%逆势走强。 ▸ 美债收益率急降：财政部扩大长期国债回购至40亿美元，30年期跌8bp至5.19%。美元指数跌至11周低点99.15。 ▸ 美股期货集体转涨：道指期货+0.6 ​
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2026-08-19 20:25来自 微博网页版
🔥 SK海力士4万亿韩元回购注销，韩国史上最大！ ▸ 董事会批准回购并注销4万亿韩元库存股，约占总股本3.3%，8月20日启动，持续约3个月后全部注销 ▸ 股东回报目标上调：从"累计FCF的最高50%"→"至少50%"，叠加现金分红，额外回报方案Q3财报公布 ▸ 截至2Q净现金头寸69万亿韩元，现金生成能力显著改 ​
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2026-08-19 19:24来自 微博网页版
🔥 优必选科创板首日暴涨460%，市值3418亿远超预期 ▸ 优必选(688825)登陆科创板，上市首日暴涨460.34%，换手率85%，市值达3418亿元——远高于上市前市场普遍预期 ▸ 对比长鑫存储上市首日换手率66%，优必选筹码交换更充分，显示资金博弈剧烈 ▸ 利好兑现反噬：优必选上市后机器人供应链板块沦为全 ​
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2026-08-19 18:21来自 微博网页版
🔥 首药控股三代ALK今晚WCLC解禁，安全性全面超越劳拉替尼 ▸ WCLC 2026常规摘要数据今晚（8月19日美山时间10点/北京时间深夜）解禁，首药控股三代ALK抑制剂SY0305关键二期临床数据率先披露，约150例患者数据，核心看PFS和ORR ▸ 前期数据显示：与标杆药物劳拉替尼相比，PFS更长、ORR更高，安全性显 ​
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2026-08-19 17:19来自 微博网页版
🔥 蜂助手46亿算力长单落地，向AI算力租赁运营商转型 ▸ 8月5日公告全资子公司雅安云算签署一揽子算力项目：采购算力服务器与组网设备约30.62亿元，向政企客户提供算力服务约46.08亿元（含税，服务期60个月） ▸ 合同约定下单后110个工作日内完成GPU集群交付与组网，采购协议已获董事会通过，销售合 ​
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2026-08-19 16:18来自 微博网页版
🔥 SK海力士股东回报框架大转向：50%从天花板变地板 ▸ 40万亿韩元回购注销，回购2407万股，覆盖ADR上市新发的1779万股，净减628万股 ▸ 超预期：股东回报框架从"三年累计FCF的50%范围内"改为"50%以上"，50%从天花板变成地板 ▸ 今年2月已注销过1530万股（约12.2万亿韩元，占2.1%），此次为年内第二 ​
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2026-08-19 16:03来自 微博网页版
🔥 A股三大指数全线暴跌 创指重挫6.26% 煤炭逆势走强 ▸ 上证综指收报3894点，跌2.40%；深成指跌5.01%；创业板指大跌6.26%；科创综指跌7.16%；北证50跌4.90% ▸ 全市场超5000股下跌，逾百股跌停；连板股晋级率仅16.67%，高位人气股批量调整 ▸ 煤炭板块逆势活跃，宝泰隆涨停；银行板块涨1.46%；煤炭 ​
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2026-08-19 15:17来自 微博网页版
🔥 野村首次覆盖宇树科技，买入评级，目标价370元（发行价150.8元，空间146%） ▸ 全球人形机器人出货第一：2025年出货超5500台，占国内约70%份额，四足累计出货超3.3万台 ▸ 全栈自研+成本碾压：人形自研率80-90%，G1整机BOM仅4.16万，全尺寸低于10万；毛利率从44%飙至60% ▸ 高增长确定性：2025营 ​
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2026-08-19 13:13来自 微博网页版
🔥 负极材料行业拐点确认：涨价+供需缺口+估值洼地 ▸ 负极材料已开始涨价，石墨化加工费自Q2持续上涨，新周期价格仍在谈判中，行业价格底部已过 ▸ 27年需求增量预计120万吨，缺口较大；储能占比提升，成本竞争力强的参与者更受益 ▸ 当前负极环节：估值低、开工率高、预期低——典型的低预期+高景 ​
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Jenkin_无情选股机器
2026-08-19 12:49来自 微博网页版
#ETF流向监控# · #2026-08-18# 【减持】 - 沪深300 自 08-12 起连续 5 日净流出，累计 147.6 亿（今日 -32.0 亿) - 沪深300ETF华泰柏瑞 自 08-12 起连续 5 日净流出，累计 101.4 亿（今日 -16.8 亿) - 中证A500 今日净流出 32.2 亿 - 中证1000ETF 今日净流出 31.2 亿 - A500ETF华泰柏瑞 自 08-12 起连 ​
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Jenkin_无情选股机器
2026-08-19 12:11来自 微博网页版
🔥 英伟达独家验证液冷IO，鼎通科技Q4加速放量 ▸ 英伟达近日独家验证鼎通科技液冷IO产品，进展顺利，预计正式进入英伟达供应商名录 ▸ 四季度明确加速放量，目前仍为独供地位，价格预计不变、暂无降价压力 ▸ 市场传闻26年需求预期下降，经机构沟通26-27年维持此前预期不变，产业趋势确定性和一家 ​
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Jenkin_无情选股机器
2026-08-19 12:01来自 微博网页版
🔥 8月19日午评：大盘单边杀跌 科创50半日暴跌超6% ▸ 沪指3912跌1.96%，深成指14041跌3.97%，创业板指3520跌4.98%，科创50跌超6%，全市场超4900只个股下挫 ▸ 沪深半日成交1.62万亿，较昨日缩量182亿，预计全天超2.5万亿 ▸ 煤炭逆势走强，宝泰隆、美锦能源涨停；航运板块异动，南京港直线涨停—— ​
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