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2026-07-06 19:30来自 iPhone 17

宠粉抽奖来啦！🐶 重新抽 ✨ 关注 + 转发评论 即可参与！ 抽 1 位送【软萌奶白旺福款 3D 打印盲盒】 ⏰ 开奖时间：2026 年 7 月 8 日 开奖 旺福好彩头，财运旺旺一整年！ 🐶💨 沾喜气，接好运，7 月 88 日见！ ​ http://t.cn/AXoj1j9j ​

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2026-07-06 21:50来自 微博网页版

🔥 航锦科技中报预告大超预期，算力转型逻辑实锤落地 ▸ 归母净利同比暴涨191%-308%，扣非净利从亏转盈，不是补贴也不是资产处置 ▸ 算力板块单半年盈利1.37-1.53亿，全额覆盖化工板块8500万-1亿亏损，公司全部净收益由算力创造 ▸ 市场此前"蹭算力概念"的分歧被彻底证伪，正式从第二曲线升级为唯一 ​

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2026-07-06 21:44来自 微博网页版

🔥美国最大电网拉响预警，缺电危机再次摆在面前！ ▸ PJM电网7月3日启动联邦级预警：高温+机组停运+线路过载，要求用户强制减电 ▸ 瞬时峰值负荷162.7GW，逼近2006年历史纪录165.56GW ▸ 北弗吉尼亚现货电价飙至2500美元/MWh，是正常的62.5倍！ ▸ 电气板块自3月高点已回调3-4成，估值回到低位，但 ​

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2026-07-06 21:10来自 微博网页版

🔥 周一收评：沪指微跌0.06%守4040点，深成指跌1.16%科技承压 ▸ 沪指收4041.24（-0.06%），深成指15416.80（-1.16%），创业板指3948.86（-1.77%），北证50跌3.25%领跌 ▸ 两市成交近3万亿，沪深300基本平盘（-0.18点），权重护盘但题材股普跌 ▸ 涨停端：概伦电子、鑫磊股份、当虹科技等20CM涨停， ​

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2026-07-06 21:05来自 微博网页版

🔥 渔夫的寓言：为什么你必须先出发 有个老渔夫，每天天不亮就推船下海。 邻居问他："你怎么知道鱼在哪片海域？" 他笑了笑："我不知道。" 邻居更困惑了："不知道鱼在哪，还出什么海？" 渔夫说："正因为我不知道鱼在哪，才更要出海。如果待在家里，我连零的概率都没有；可一旦驶向大海，就有万分 ​

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2026-07-06 20:49来自 微博网页版

🔥 CCL涨价被误读，大厂已下场锁单 ▸ 市场解读：CCL涨价函=需求不足，大小客户幅度不同所以不可持续 ▸ 真实情况：产业链后续更紧张满足不了需求才涨价，头部车企和通信终端直接来沟通买布，让CCL加工给PCB厂，类似提前锁单 ▸ 电子布上半年最强板块之一，今日补跌非基本面原因——前期涨多交易拥 ​

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2026-07-06 20:41来自 微博网页版

🏆 交换机代工产业链：三大梯队核心标的全梳理 🥇 第一梯队｜最纯正代工伙伴 ▸ 菲菱科思——迎来"三大布局+两大拐点" ・原绑定新华三，现已转为华为交换机核心代工，稀缺性最高 ・三大布局：横向（AI液冷服务器+中高速交换机）、纵向（高毛利海外）、外向（华为光通信资产） ・双拐点：新业务净 ​

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2026-07-06 20:30来自 微博网页版

🔥上半年"光宗"，下半年"药祖"？A股风格大切换！ ▸ 6.29-7.3这一周，市场剧变：上半年风光无限的科技板块高位回调，创业板指三日跌超7%；而创新药板块逆势大涨 ▸ 三把火点燃创新药行情： 1️⃣ 政策大礼包——医保申报窗口放宽+谈判规则优化，药品从获批到纳入医保时间从1-2年大幅压缩 2️⃣ 高低 ​

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2026-07-06 18:48来自 微博网页版

🔥 供应链周度跟踪（7.6） ▸ OPEC+核心七国8月起再增产18.8万桶/日，4-7月累计已上调近80万桶/日，减产安排基本退出，原油供给约束持续缓解 ▸ 霍尔木兹船流恢复，阿联酋6月"暗船+船对船"外运140万桶/日，卡塔尔LNG通行重现，布伦特71.73美元、近月转升水，油市交易供应过剩 ▸ 奇瑞接手南非日产工 ​

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2026-07-06 16:42来自 微博网页版

🔥 PCB涨价超预期，建滔再发涨价函，Q3毛利率拐点来了 ▸ 建滔今日再发涨价函，力度超预期，电子布价格突破300向400而去，CCL稼动率已受影响 ▸ 非AI PCB进入"超额涨价"时代，涨价"快且狠"可立马顺价，CCL短缺成为PCB涨价最大底气 ▸ AI端m7-m8等级CCL上半年基本未涨价（台光/斗山/生益均无涨价）， ​

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2026-07-06 16:26来自 微博网页版

瑞华泰连续炸板，每次 XDD 都是红塔山操作。 这种票就是纯情绪博弈，技术面已经走烂了，别去接飞刀。 #A股##交易日记# 本文不构成任何投资建议，内容仅供参考。 ​

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2026-07-06 15:38来自 微博网页版

🔥 西门子上调燃机需求至110-120GW，AI电力缺口三年扩大到50GW ▸ 西门子将全球燃机需求预测从90-100GW上修至110-120GW，供给紧、价格强、排产拉长，Q3需求延续强势 ▸ 建投测算26-28年全球燃机缺口分别接近10、30、50GW，重燃交期5年以上不代表需求见顶 ▸ 国产燃机成替代海外重燃的新技术路径，交 ​

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2026-07-06 14:29来自 微博网页版

🔥 Intel本周CPU涨价12%，算力硬件涨价从GPU蔓延到全链 ▸ Intel对消费级+服务器CPU涨价约12%，主因供应链成本上升+需求旺盛。不只是GPU，CPU也开始紧缺了 ▸ 存储端更猛：原厂把PC/LPDRAM产能转向服务器，RDIMM供不应求延续至2027年，整机缺口大 ▸ 核心逻辑变了：Agentic AI多轮调度+长记忆存储大 ​

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2026-07-06 13:24来自 微博网页版

🔥 华为韬定律2.0+昇腾950出海，国产算力革命打响 ▸ 周末华为发布韬定律2.0，明确弯道超车技术路线 ▸ 俄罗斯Sberbank行长确认要采购中国芯片跑自家大模型GigaChat ▸ 韩国华为2026年正式开卖昇腾950，云厂商锁定首批2000片订单 ▸ 马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器，拉美也在考虑中 ▸ 7月17日 ​

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2026-07-06 13:03来自 iPhone 17

挂涨停的一手怎么卖飞了[捂嘴哭] #不想说话##意华股份# ​

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2026-07-06 12:48来自 微博网页版

🔥 7月6日午评：沪指微涨守4046，深成指绿盘，半日成交破万亿 ▸ 上午指数分化：沪指微涨0.08%报4046.71，深成指跌0.36%，创业板指跌0.51%。半日两市成交已破2.2万亿，量能维持在高位。港股那边更强——恒生指数涨0.83%，恒生科技涨1.16%，腾讯涨近4% ▸ 涨停端49股封板，连板9只，封板率59%。龙头 ​

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2026-07-06 11:36来自 iPhone 17

#不想说话##航天电器# 挂涨停的一手怎么卖飞了[捂嘴哭] ​

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2026-07-06 11:24来自 微博网页版

🔥 中芯950 Q3订单爆量，产能紧张持续 ▸ Q3可能看到"恐怖量级"，当前满产完全不够用，一供已加班加疯 ▸ 华丰、航天电器交货一直跟不上，需求缺口持续扩大 ▸ 明年产能问题已解决，扩产节奏匹配需求释放 ▸ 950节点高景气持续验证，国产替代核心受益 #中芯国际##华为##半导体##国产替代##投资# ​

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2026-07-06 10:19来自 微博网页版

🔥 涨价潮扩散：建滔FR-4再涨15%，铜箔首次跟涨30% ▸ 建滔7月涨价函如期而至，距6月16日仅20天，FR-4再上浮15%，单张已近300元 ▸ 更超预期的是铜箔加工费首次涨价：一次涨5k-8k（正常加工费~2w），相当于涨30% ▸ 天风电新指出：建滔集团仅5X PE，CCL板块严重被低估 ▸ 铜箔板块前期超跌，铜冠20 ​

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2026-07-06 09:08来自 微博网页版

🔥 联动科技鲸吞Northstar，补齐半导体测试最后一块拼图 ▸ 7月3日晚公告拟全资收购Northstar Technologies，正式进军存储测试领域 ▸ 标的Javelin J800支持1536并行通道（高端3702通道在研），覆盖MCU/PMIC/EEPROM/NORFLASH/NAND/ASIC等，客户为海外知名IDM和OSAT ▸ 核心团队源自泰瑞达，研发总监 ​

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2026-07-06 08:02来自 微博网页版

🔥 通信设备创25年最大跌幅，但AI叙事未变 ▸ 本周通信设备下跌10.51%，创25年来最大跌幅 ▸ Meta云计划引发震荡，但SemiAnalysis签单显示算力仍供不应求 ▸ 锐捷中报预告：2Q单季度扣非5.5e（1Q仅1.12e），国内数据中心交换机交付高增长 ▸ 盛科通信：国产云需求高增+博通TH交换芯片供应紧张，收入 ​

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2026-07-06 00:51来自 微博网页版

🔥 韬定律V2实锤：麒麟2026晶体管密度+53.5%，无EUV路径被验证 ▸ 7月3日何庭波发布韬定律V2论文，含麒麟2026实测量化数据：238 MTr/mm²，较9030 Pro提升+53.5%；主频+13%、功耗-41%、面积-37.5%、SRAM频率+40% ▸ 核心看点：无EUV光刻条件下，实现等效先进制程性能提升——靠混合键合逻辑折叠，而 ​

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2026-07-05 23:47来自 微博网页版

🔥 江波龙Q2业绩暴增，净利率冲46% ▸ Q2营收121～151亿，yoy+104%～+154％，qoq+22%～+52％ ▸ 归母53～71亿，yoy+3096%～+4174％，扣非51～66亿 ▸ 按中值净利率46％，yoy+43pcts，qoq+7pcts——涨价周期红利集中兑现 ▸ 与全球存储原厂续签晶圆供应，产能有保障 ▸ 自研主控芯片累计量产超2.5亿 ​

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2026-07-05 23:47来自 微博网页版

【菲菱科思】 - 交换机整机 ​

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2026-07-05 22:43来自 微博网页版

🔥 美国国防部首次将锂纳入战略储备 ▸ DLA招标采购1.617万吨电池级碳酸锂，五年计划约3亿美元 ▸ 3月仅意向征询550吨，7月正式招标扩量30倍——调研摸排后大幅加码 ▸ 2025年8月DLA采购钴7480吨，钴价两个月暴涨56%，至今仍高位运行 💡 锂作为"白色石油"战略价值被美国军方确认，市场此前零预期 ​

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2026-07-05 22:11来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《业绩炸弹引爆硬科技，事件周前夕的资金抢跑》 http://t.cn/AXopmeyW ​

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2026-07-05 21:41来自 微博网页版

🔥 Intel官宣CPU全线涨价，算力供需缺口引爆产业链 ▸ Intel 7月4日正式调价：Xeon 6980P单颗涨1495美元（12460→13955美元），涨幅12%；至强8000系列现价已超发布定价，桌面Core Ultra 200S Plus涨30-50美元（来源：东北计算机） ▸ 本轮涨价核心驱动：AI算力需求远超产能，算力稀缺带来议价权提升 ​

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2026-07-05 19:35来自 微博网页版

🔥 Intel CPU第三次提价，AI推理时代CPU价值重估 ▸ 高端Xeon 6980P单颗上调1495美元至13955美元，数据中心处理器涨幅更明显，涨价集中于高性能热门SKU ▸ AI推理场景（Multi-Agent调度、KV Cache Offload、RAG工具调用）持续增加CPU负载，CPU/GPU配比从训练阶段1:8提升至推理端2:4或4:4 ▸ AMD指 ​

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2026-07-05 18:32来自 微博网页版

🔥 树脂涨价信号密集：供需偏紧，龙头开启涨价周期 ▸ 中泰建材测算：26/27年聚苯醚树脂需求1.5/2.2万吨，碳氢树脂需求0.4/1万吨，仅考虑核心供应商名义产能已现供需缺口 ▸ 东材科技：眉山万吨产线即将点火投料（8-9月投产），含5000吨聚苯醚/3500吨碳氢/3500吨BMI，Q2订单已因产能瓶颈供不应求 ​

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2026-07-05 17:26来自 微博网页版

🔥 联动科技：H1新签超去年全年，测试设备迎来通胀时刻 ▸ 功率测试龙头向SoC/存储平台型转型，国内功率ATE市占率近30%，三代半(SiC/GaN)测试设备市占率50%，绑定安森美、英飞凌、扬杰科技 ▸ H1新签订单已超去年全年，6月单月1.5亿，全年有望超12亿+。三代半26-28年CAGR超50%，AI服务器+800V快充 ​

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2026-07-05 15:20来自 微博网页版

🔥 华为τ定律V2实测落地，后摩尔时代新路线 ▸ 7月3日何庭波发布时间缩微理论V2，首放麒麟2026量产数据：晶体管密度、主频、布线长度大幅提升 ▸ 5月V1到7月V2仅1个月，理论到量产验证完成，后摩尔时代技术体系实锤 ▸ 代工环节：DUV光刻机、TSV刻蚀、薄膜沉积、钨/铜填充、CMP；封装环节：晶圆级 ​

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2026-07-05 14:17来自 微博网页版

🔥 Intel服务器CPU涨价10-12%，国产替代窗口打开 ▸ Intel 7月初上调服务器CPU官方价：旗舰6980P涨12%，高端69xxP系列10-12%，中端67xxP/65xxP涨7-10% ▸ 涨价集中在AI-CPU（Granite Rapids P系列），对应戴尔R670、联想SR665 V3、浪潮NF5280X7等新款AI服务器成本抬升 ▸ 低端铜牌无调价，说明驱动 ​

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2026-07-05 13:50来自 微博网页版

📊 天岳先进调研核心要点 ▸ 8英寸产品毛利率稳在30%以上，市占率50%，价格已触底 ▸ 2026出货目标70万片，长期剑指全球30%市占，临港扩产无瓶颈 ▸ AI服务器散热为2026需求元年，绑定全球功率器件头部客户 ▸ 相比Wolfspeed具备成本+良率优势，出口占比45% ▸ 预计2026年盈亏平衡或盈利 #天岳先进 ​

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2026-07-05 13:12来自 微博网页版

🔥 芯原微：9天新签37亿，订单拐点确认 ▸ 新签订单超预期：1.1-4.20新签45亿，一季报披露1.1-4.29新签82亿，AI算力相关订单占比91%，数据处理领域订单90%来自云侧AI ASIC及IP ▸ 国产算力强beta：需求侧tokens指数级增长，26年ASIC将占AI服务器芯片出货量40%；供给侧已为全球前10大CSP中的7家提供 ​

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2026-07-05 08:14来自 微博网页版

🔥7.5周末外围复盘：碳酸锂收储、AI芯片退潮与涨价潮 ▸ 美股周五（7月4日）休市，美国独立日假期。周四费城半导体指数累计暴跌11%，AI高估值质疑持续冲击芯片股，英伟达将抽取部分客户云业务营收分成引发关注 ▸ 美国国防部启动碳酸锂战略收储（5年1.62万吨、3亿美元），首次将锂纳入国防储备。周 ​

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2026-07-05 00:55来自 微博网页版

🔥 韬定律V2论文首次公开！麒麟2026实测238 MTr/mm² ▸ 何庭波7/3发布韬定律V2论文，首次系统披露芯片路标与实测数据——回击"韬定律≈3D堆叠"质疑，证实为系统性升级方案 ▸ 麒麟2026实测：238 MTr/mm²晶体管密度(较9030 Pro+53.5%)，主频+13%、功耗-41%、面积-37.5%、SRAM频率+40%。等效3年几何 ​

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2026-07-04 21:49来自 微博网页版

🔥 华强北MLCC继续涨价，单日再涨4%~6% ▸ 村田1206封装476（服务器标准高容料）：上午650元/2000颗，下午调至670-690元，单日涨4%~6% ▸ GPU专用超高容型号无现货，批量拿货加价10%以上，报价半小时变动一次 ▸ 档口普遍惜售、限量供货，普通高容型号持续上行，无回落迹象 💡 AI服务器需求拉动 ​

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2026-07-04 20:43来自 微博网页版

📊 宏观策略：半导体见顶，黄金筑底 ▸ 费城半导体、韩台股市确认周期见顶，预计调整2-3个月至8-9月 ▸ 黄金3886-3900美元支撑区下行动能耗尽，建议逢低布局矿企 ▸ 恒指、国指触发德马克衰竭信号，短期反弹窗口；腾讯三重底部 ▸ 印度Nifty中型股100即将突破；东盟整体筑底 #宏观策略##半导体# ​

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2026-07-04 17:43来自 微博网页版

🔥 SemiAnalysis：市场低估了AI的内存账——2027年英伟达系统40%的钱都买内存 ▸ 顶级AI基础设施研究机构SemiAnalysis最新测算：内存占Hyperscaler资本支出占比正被严重低估 ▸ 认知差距：市场只盯着内存占服务器BOM十几个点，忽略HBM+DRAM+NAND三方叠加的冲击 ▸ 关键数字：2026年底超30%，2027年 ​

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2026-07-04 16:41来自 微博网页版

🔥 MLCC涨价：从现货蔓延原厂，持续性或超上轮周期 ▸ 现货已领涨：4月底较25年涨2-3倍，6月上旬冲至5-10倍，近期再上升 ▸ 原厂渠道跟进：三星5月调渠道价，日系保AI订单减其他接单，台系国产跟涨 ▸ 涨价节奏明确：6月涨30%，预计7月50%，27年初或达100% ▸ 库存低位支撑：经销商高容MLCC库存<1月 ​

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2026-07-04 16:26来自 微博网页版

🚀 商业航天板块持续走强，核心标的梳理 ▸ 长十乙可回收火箭试飞 + 中科宇航IPO推进，赛道迎来双重催化 ▸ 发动机是火箭核心增量，3D打印工艺深度卡位，量价齐升逻辑清晰 ▸ 宇航电源刚需稀缺，国内低轨星座主力配套商，市场覆盖率超50% ▸ 太空光伏材料全球寡头，光伏级锗衬底市占超70%，充分受益 ​

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2026-07-04 15:38来自 微博网页版

🔥 智立方：光芯片设备订单加速，目标市值看翻倍 ▸ 光芯片设备订单爆发：25-27年预计0.5亿→6亿→15亿，复合增速超300%，客户包括索尔思、Coherent、源杰、长光华芯、海思等头部 ▸ 纳米级精密运动平台突破：合资施耐博格进入中科飞测、埃芯半导体等国内龙头，毛利率70-80%，远期目标30亿收入、15 ​

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2026-07-04 14:35来自 微博网页版

🔥 模拟行业全涨价，华峰控订单超预期 ▸ 模拟全行业已开启涨价：新签合同全部涨价，国内交期从6周翻倍到12周+，海外16周以上随时延长涨价 ▸ 华峰控单6月订单3.6亿，上半年17-18亿，客户下半年订单指引更强，对应明年40%净利率兑现 ▸ 模拟已是Q2环比绩优板块，对标上轮周期，Q3及明年盈利能力大幅 ​

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2026-07-04 13:31来自 微博网页版

🔥 TikTok Shop拉美超预期，极兔量利双升持续兑现 ▸ 东财消费点评：TTS拉美26H1增速领跑，全年目标GMV约27亿USD（+200%），当前H1进度已达60%。叠加巴西豁免跨境小包关税，下半年有望上调目标 ▸ 极兔拉美与平台深度绑定，单量仅次于当地邮政、大幅领先快递竞对。26H1单票成本快速下降已稳定盈利， ​

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2026-07-04 12:28来自 微博网页版

🔥 联动科技：收购Northstar补齐存储测试，H1新签订单已超去年全年 ▸ 1000万美元收购Northstar Technologies，核心团队源自泰瑞达，掌握存储测试设备ALPG算法，补齐存储+逻辑测试能力 ▸ 传统功率测试机主业受益SiC上车+AI附属芯片需求爆发，26H1新签订单已超去年全年（去年5e），全年预计10-11e翻 ​

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2026-07-04 11:16来自 微博网页版

🔥ADI全球涨价函：模拟芯片供应持续趋紧，交期最长6个月 ▸ 亚德诺半导体（ADI）7月3日向客户发出供应趋紧通知函 ▸ 局面由需求普遍增加导致，部分产品线供货周期受到严重影响，最长可达6个月 ▸ 要求客户至少提前6个月下达订单以覆盖库存，延迟下单将导致更长的交期 ▸ 提前扩展备品备件覆盖的客户 ​

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2026-07-04 11:07来自 微博网页版

🔥供应链爆料：台积电CoWoS首代或不采用玻璃基板 ▸ 多名供应链核心人士透露，台积电首代CoWoS很可能不采用玻璃基板，且从未考虑玻璃中介层 ▸ 这与当前市场广泛流传的"玻璃基板为CoWoS核心"叙事存在根本性出入 ▸ 受访人士对当前泛滥的不实传闻表示强烈不满，市场解读存在重大偏差 ▸ 炒作玻璃基板 ​

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2026-07-04 10:42来自 微博网页版

🔥韩厂砍价ABF载板，三雄吐涨幅？ ▸ 三星、SK海力士要求上游载板供应商降价，拟撤回Q1约3%~4%的涨幅 ▸ 理由：年初因金铜原料涨价同意调升，现原料价趋缓，涨价因素消失 ▸ 利空冲击：日商Ibiden两日暴跌9.1%后回测2万日元；台载板三雄早盘恐慌后翻红 ▸ 7/3股价：欣兴3037跌1.02%（法人卖超2948张 ​

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2026-07-04 08:15来自 微博网页版

🔥 周末外围复盘：欧洲集体收涨，机器人催化密集 ▸ 隔夜欧美：7月3日美股独立日休市，欧洲三大指数集体收涨——英国富时+0.25%、法国CAC+0.53%、德国DAX+0.90% ▸ 黄金展望：摩根大通预计黄金Q3均价4300美元/盎司，Q4回升至4500美元/盎司。鲍威尔称通胀风险已降低，国际贵金属期货大幅收涨 ▸ 机 ​

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2026-07-04 06:14来自 微博网页版

🔥 江波龙业绩炸裂，存储周期拐点确认 ▸ 26H1营收220-250亿，同比+116%～145% ▸ 净利润92-110亿，同比+62204%～74394%（爆量） ▸ Q2环比继续高增：营收+22%～52%，利润+38%～85% ▸ 已与多家存储原厂续签LTA协议 💡 存储作为AI核心主线，业绩兑现验证周期向上。后续关注存储厂商Q2业绩披露期 ​

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2026-07-04 01:07来自 微博网页版

🔥 黄金珠宝板块走强，龙头估值历史低位 ▸ 催化：美国非农数据弱于预期，加息预期降温，伦敦金涨2.3%，沪金涨2.7% ▸ 涨幅：老铺黄金涨近7%，潮宏基涨逾5%，周大福涨逾4%，六福、菜百涨逾3% ▸ 基本面：周大福、六福FY26财报超预期，周大福4-5月同店表现优异，潮宏基同店增速高双位数 ▸ 估值：多 ​

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2026-07-03 23:03来自 微博网页版

🔥 苑东生物HP-001分子胶：安全性疑虑打消，Q3增资在即 ▸ 临床数据改善：IIa期7例入组，4例疗效可评估ORR 75%；剂量调整后新增3例仅1例出现3级中性粒细胞减少，安全性较5月导入期大幅改善 ▸ BIC地位明确：5月市场因4级中性粒细胞减少担忧安全性，此次剂量优化后疗效维持、副作用显著降低，打消疑 ​

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2026-07-03 22:00来自 微博网页版

🔥 车船税新政落地，纯电主线迎利好 ▸ 三部委新政：27年起插混/增程取消车船税减免，纯电乘用车永久免征 ▸ 持有成本拉开：插混/增程车主每年多交车船税，购车决策天平向纯电倾斜 ▸ 产业链传导：下游订单结构调整，动力电池排产出货量有望持续超预期 💡 插混赛道红利出清，电池企业迎估值修复 ​

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2026-07-03 21:27来自 微博网页版

🔥 国泰海通业绩炸裂！Q2净利创历史新高 ▸ 国泰海通发布业绩快报：Q2单季净利润高达136.15亿–141.23亿‼️ ▸ 创历史新高——超过2015年Q2合并前两家券商合计最高值 ▸ Q1净利润63.88亿，据此Q2环比暴增113%–121% 🔥大超预期！持续强推！目标市值5000亿 🎖️华创非银 徐康团队 来自公开信 ​

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2026-07-03 20:58来自 微博网页版

🔥 浙江鼎力北美建厂落地，11x PE的关税解药 ▸ 广发机械跟踪：鼎力海外建厂评估多年，2026年北美需求回暖+90%关税已定，水到渠成推进北美建厂 ▸ 产能体量参考4-5期工厂（~10e投资），最终北美产能供北美市场；买/租厂房加速导入设备，自有资金充足 ▸ 供应链端：部分前道工序同步导入，中资+第三 ​

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2026-07-03 16:50来自 微博网页版

🔥 天安新材：V型槽订单落地，瞄准CPO高端市场 ▸ 参股烁光精密，超快激光微纳制造技术，瞄准V型槽+TGV玻璃通孔两大应用 ▸ V型槽已有国内头部订单，台湾省和北美订单在验，下半年新产线投产+验厂 ▸ 只做36芯以上V槽，瞄准CPO高端市场，TGV孔径3-100um技术领先 ▸ 40e最小市值CPO内V型槽+TGV通孔标 ​

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2026-07-03 16:34来自 微博网页版

🔥北特科技：T链丝杠首选 ▸产能准备充分：昆山基地18.5亿投资已正式交付，自动化产线500-1000台/周 ▸审厂评价高：连续生产节拍效率突出，大小丝杠自动化装配落度 ▸海外扩产：一期3.5亿聚焦行星滚柱丝杠，26Q3投产3000台/周 💡产能+量产一致性决定份额，第一轮基础扎实。估值测算私信。 来自 ​

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2026-07-03 15:47来自 微博网页版

🔥 芯碁微装首台CoPoS订单落地 ▸ 国产首台510×515mm板级曝光装备PLP 2000获先进封装客户订单，正式迈入量产应用 ▸ 最大兼容600×600mm基板，量产解析2μm，匹配CoPoS/玻璃基板/FOPLP主流路线 ▸ 大尺寸板级曝光是先进封装产业链核心卡点，设备国产化突破打开估值重估空间 来自公开信息，不构成投 ​

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2026-07-03 15:26来自 微博网页版

😢 下周目标：不回撤就赢了 ▸ 市场整体偏弱，指望大涨不现实，降低预期反而轻松 ▸ 目标定为守住现有水位，不追高不乱动，减少交易就是减少犯错 ▸ 弱势行情现金为王，多看少动是上策 ▸ 与其幻想暴富，不如先做到不亏 ▸ 心态放平，市场差的时候休息不丢脸 💡 活下来，比什么都重要 #A股# ​

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2026-07-03 15:22来自 微博网页版

💔 负心汉不要追，负心股也不要补 ▸ 渣男股套了你，幻想反弹解套往往越陷越深 ▸ 负心汉追一百次也不会回头，负心股补一百次也还在跌 ▸ 止损的本质是认错，认错不丢人，死扛才丢人 ▸ 资金是有机会成本的，被垃圾股套牢就是在帮庄家打工 ▸ 好的操作：买入时对，卖出时也对 💡 放过自己，也放 ​

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2026-07-03 14:45来自 微博网页版

🔥 新泉T链量价齐升，Cybercab+机器人催化下翻倍空间明确 ▸ 特斯拉7月7日将在Giga Texas公布新扩产，停车场已发现创纪录102辆Cybercab。今年预计产4w辆、明年25w辆，新泉ASP 1.4w，26-27年对应收入6/35亿 ▸ 新泉为T链核心Tier1，手握美国本土产能优势，机器人产能将复刻模式：计划落地两座美国机 ​

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2026-07-03 14:01来自 微博网页版

🛌 修复行情延续，降仓位过周末才能睡得安稳 ▸ 市场连续弱修复后，资金参与度依然不高，抄底盘有限 ▸ 周末不确定性因素多（外盘、政策、消息面），持币过周末更安全 ▸ 降低仓位不是看空，而是给自己留有余地，进退从容 ▸ 下周如果有低开反而是机会，现金就是选择权 ▸ 做投资讲究舒服，不舒服的 ​

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2026-07-03 13:32来自 微博网页版

🔥 TIM2石墨烯垫片：价值量翻10倍的新赛道 ▸ 鸿富诚（NV核心供应商）上市在即，GPU TIM2石墨烯垫片市场规模有望达10亿美元，单片50-60美元，净利率超50% ▸ 中石科技积极导入NV送样测试：消费电子散热基本盘升级（石墨膜→石墨模切件，单机价值从几块→20-30元），光模块散热年内收入有望达5亿 ▸ ​

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2026-07-03 13:00来自 微博网页版

🔥 MLCC涨价：别等函，看行为 ▸ 国巨7.1已普涨20%，此前通过"加值盘"多轮隐性调价 ▸ 三星5月起对热门高容消费料号调价 ▸ 太阳诱电直接停低价值料号，产能切给AI服务器等高价值订单 ▸ 村田未正式涨价但限制低价账号、卡新订单、堵代理商串货，渠道成本已抬升 ▸ 国内厂取消返佣、取消专案价、直 ​

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2026-07-03 12:55来自 微博网页版

植物人｜贵金属 ​

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2026-07-03 12:29来自 微博网页版

🔥 MLCC涨价：别等函，看行为 ▸ 国巨7.1已普涨20%，此前通过"加值盘"多轮隐性调价 ▸ 三星5月起对热门高容消费料号调价 ▸ 太阳诱电直接停低价值料号，产能切给AI服务器等高价值订单 ▸ 村田未正式涨价但限制低价账号、卡新订单、堵代理商串货，渠道成本已抬升 ▸ 国内厂取消返佣、取消专案价、直 ​

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2026-07-03 12:29来自 微博网页版

【云天励飞】 - 端侧ASIC - 推理芯片 ​

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2026-07-03 12:09来自 微博网页版

🔥 7.3午间复盘：三大指数集体走高，创业板领涨1.58% ▸ 沪指涨0.69%，深成指涨1.39%，创业板指涨1.58%，市场情绪回暖 ▸ 半日共76股涨停，连板股总数12只，封板率75%，短线活跃度回升 ▸ 焦点连板：恒尚节能4连板（并购重组），宜宾纸业3连板（造纸），星网锐捷4天3板（业绩超预期），埃斯顿4天3板 ​

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2026-07-03 11:35来自 微博网页版

⚠️ 弱修复的市场以减仓为主，警惕反杀 ▸ 反弹力度弱、量能不足，是典型的弱势修复，不是反转信号 ▸ 高位被套的资金借反弹减仓，形成天然抛压 ▸ 追高进场容易吃反杀，弱势反弹是最容易亏钱的位置 ▸ 真正的安全买点：强修复确认+主线明确+量能配合 ▸ 当前策略：有盈利/解套机会优先减仓，不恋战 ​

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2026-07-03 10:23来自 微博网页版

🔥 MLCC缺货危机爆发：三星太诱停止接单，供给收缩超预期 ▸ 昨晚产业链更新：三星、太诱两大原厂停止接收新订单，经销代理仅能拿到原有30%货量，行业陷入严重缺货危机 ▸ 现货市场涨幅惊人：高容平均5倍、低容平均3倍，华新科/国巨/三星机电海外巨头已发调价函，国内厂商有望跟随 ▸ AI服务器需 ​

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2026-07-03 09:16来自 微博网页版

🔥 江海股份：AI电容涨价叙事开启，日本缺货中国接盘 ▸ CSP大厂跳过电源环节直锁电容，需求紧迫性被重估（类比碳酸锂紧缺时电池厂跳过正极锁资源） ▸ 日本企业AI牛角电容70元/颗但盈利低（NCC净利率2.5%），扩产意愿弱；江海成本优势明显，价差收敛空间大 ▸ 50元售价对应单颗净利20元，若涨至8 ​

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2026-07-03 08:12来自 微博网页版

🔥 锐捷网络业绩暴增66%，数据中心交换机吃满AI基建红利 ▸ 锐捷网络2025上半年净利润预计2.8-3.2亿，同比增长32.71%-65.88%，核心驱动力来自数据中心交换机业务大幅增长，AI基建浪潮持续兑现到网通设备端 ▸ 同期英伟达推出AI工厂收入分成模式，Meta资本开支存在上行风险——大摩指出若Meta发展"新 ​

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2026-07-03 08:08来自 微博网页版

🔥 锐捷网络业绩暴增66%，数据中心交换机吃满AI基建红利 ▸ 锐捷网络2025上半年净利润预计2.8-3.2亿，同比增长32.71%-65.88%，核心驱动力来自数据中心交换机业务大幅增长，AI基建浪潮持续兑现到网通设备端 ▸ 同期英伟达推出AI工厂收入分成模式，Meta资本开支存在上行风险——大摩指出若Meta发展"新 ​

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2026-07-03 02:57来自 微博网页版

🔥 汽车板块底部位置——重视修复机会 ▸ 东吴汽车黄细里团队明确：汽车板块已在底部，2026H2基本面有望触底改善 ▸ 逻辑线：内需对补贴退坡充分消化→Q4增速有望转正→外需持续高增长→物理AI加速（无人车+机器人） ▸ 港股首选智驾+整车超跌标的：小鹏/理想/地平线+出海（比亚迪/吉利/福耀） ▸ A ​

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2026-07-03 01:53来自 微博网页版

🤖 宇树科技IPO闪电闯关，人形机器人第一股来了 ▸ 7月2日证监会同意注册，从受理到生效仅104天（受理到上会73天），创科创板预先审阅最快纪录 ▸ 募资42亿元，近一半投向具身大模型，从"极致硬件"向"大脑+身体"全栈转型，补齐自主交互短板 ▸ 作为A股人形机器人第一股，上市有望重塑产业链估值体 ​

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2026-07-02 23:49来自 微博网页版

🔥 京东方玻璃基板通过信赖性检测，产线已达量产良率水平 ▸ 京东方玻璃载板试验线已跑通量产良率（9亿投资、500平台），TGV深宽比20:1、20层增层、线宽线距20μm（极限10μm），已向AI算力+HBM客户送样 ▸ 核心突破：载板单体通过1000次温度循环、加速老化等全流程行业标准信赖性测试。75mm样品常 ​

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2026-07-02 23:05来自 微博网页版

植物人 ​

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2026-07-02 22:55来自 微博网页版

【模塑科技】 - Optimus ​

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2026-07-02 22:45来自 微博网页版

🔥 广钢气业绩炸裂！Q2利润同比+157%，三重拐点确认 ▸ 业绩预告：26H1归母2.2-2.8亿，同比+86-137%；Q2利润中值1.58亿，同比+157%，净利率21.2%环比+10.4pct ▸ 核心催化：晶圆厂高景气+氦气跳涨，长鑫链大宗气核心供应商，两存项目开标临近 ▸ 三重拐点：订单拐点+利润率拐点+零售气拐点，存储市 ​

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2026-07-02 22:41来自 微博网页版

🔥 特斯拉Optimus产线进场+优必选U1订单超1.3万台，人形量产倒计时 ▸ 马斯克发文：Fremont产线已进场安装，FAT验收接近收尾，模块化产线2-3天安装、1周可转，预计7-8月启动生产 ▸ Austin工厂5月已动工，27年夏季投产，远期目标年产1000万台 ▸ 供应链端已收备货订单，泰国产能积极筹建，执行器/丝 ​

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2026-07-02 22:25来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《指数深调下的抵抗：机器人 IPO 与半导体涨价的双线突围》 http://t.cn/AXottS6I ​

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2026-07-02 22:20来自 微博网页版

【北特科技】 - 机器人 - Optimus ​

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2026-07-02 21:49来自 微博网页版

🔥 润泽科技：IDC涨价+液冷机柜+中报高增30%+ ▸ IDC龙头，液冷机柜涨价落地，单价提升10%-15% ▸ 中报预告高增30%+，业绩兑现确定性高 ▸ AI算力需求爆发，数据中心租金上涨趋势明确 ▸ 液冷技术领先，PUE优势明显，政策合规性强 ▸ 对比同行估值，润泽科技PE处于低位，预期差显著 来自公开信息， ​

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2026-07-02 21:48来自 微博网页版

🔥 福斯达：电子特气设备遗珠，60亿市值PE仅11/9倍 ▸ 电子特气设备龙头，半导体+光伏双轮驱动 ▸ 60亿市值，2026年PE 11倍，2027年PE 9倍，估值极具吸引力 ▸ 半导体设备国产替代加速，电子特气是关键环节 ▸ 光伏产能扩张持续，特气设备需求刚性 ▸ 对比半导体设备板块平均PE 30+倍，预期差明显 ​

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2026-07-02 21:45来自 微博网页版

🔥 京东方玻璃基板投资者日：TGV全流程拉通+康宁CPO合作+产线投决提前 ▸ 京东方投资者开放日主题「屏之物联 光筑新基」，玻璃基板战略升级 ▸ TGV（玻璃通孔）全流程拉通，从基材→钻孔→金属化→封装一体化 ▸ 康宁曾崇凯发言：IOX离子交换是玻璃基板核心价值（比TGV更值钱） ▸ 产线投决提前，商 ​

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2026-07-02 21:18来自 微博网页版

🔥 7月2日夜评：A股回调、特斯拉超预期 ▸ 午盘数据：沪指跌0.9%，深证成指跌2.09%，创业板指跌3.47%，AI硬件承压 ▸ 特斯拉交付超预期：Q2交付48.01万辆vs预估39.65万辆，盘前涨超2% ▸ 期货夜盘：沪银涨2.56%，沪金涨1.08%，贵金属走强 ▸ 埃斯顿公告：筹划收购具身智能机器人公司埃斯顿酷卓10 ​

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2026-07-02 20:37来自 微博网页版

🔥 ADC双龙头数据炸裂，国产创新药改写FDA标准 ▸ 科伦博泰SKB264联合K药：PFS HR=0.35，疾病进展或死亡风险降低65%，OS呈积极趋势，具备改变一线免疫治疗格局潜力 ▸ 百利天恒iza-bren联合奥希替尼：ORR达100%，12个月PFS率92.1%，验证前移至一线EGFR突变肺癌治疗潜力 ▸ 海外推进17项注册临床，后 ​

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2026-07-02 19:32来自 微博网页版

🔥 苹果被曝接触长鑫存/长存，国产存储打入全球供应链 ▸ 苹果正与长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）洽谈采购DRAM/NAND芯片，以缓解全球内存短缺 ▸ 这是苹果首次被曝与国产存储厂商直接接触，信号意义重大：国产存储良率/产能已达全球大客户门槛 ▸ 全球DRAM市场三星+SK海力士+美光占95%，苹果引 ​

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2026-07-02 18:29来自 微博网页版

🔥 锐捷中报预告超预期，AI交换机进入业绩兑现期 ▸ 锐捷网络中报预告归母净利6-7.5亿，同比+33%-66%。倒推二季度单季4.77-6.27亿，弹性显著放大 ▸ 明确驱动：面向互联网客户的数据中心交换机大幅增长，验证网络层景气度上移 ▸ 产业链核心：恒为科技（智算组网预期差）、锐捷网络（业绩率先验证） ​

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2026-07-02 17:36来自 微博网页版

💡 光的细分（投资进阶之路） ▸ 质疑光：第一次听说明年目标价，翻白眼 ▸ 了解光：查资料读研报，感觉有点东西 ▸ 相信光：梭哈满仓，期待财富自由 ▸ 成为光：账户翻倍，朋友圈炫耀 ▸ 坚守光：跌了30%，坚定持有 ▸ 全赔光：卸载软件，退出江湖 💡 完整经历过的，评论区报到 #投资##股市# ​

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2026-07-02 15:52来自 微博网页版

🔥 这波科技见顶 参照商业航天 ▸ 超捷股份高位停牌后复牌见顶，走势可作为参照 ▸ 商业航天概念炒作周期：启动→加速→停牌→复牌见顶→回落 ▸ 当前科技主线（存储/靶材/机器人）已在高位，停牌复牌后的见顶风险趋同 ▸ 超捷的图值得一看：停牌前涨停→复牌后高开低走埋人 💡 历史不会重复，但 ​

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2026-07-02 15:12来自 微博网页版

🔥 冠中生态：AI财税转型，业绩承诺8倍增长 ▸ 董事会改组完成，精算家高管进入董事会，26Q3预计并表 ▸ 深蓝财鲸AI智能体：效率提升20倍，错误率降90%，覆盖1.82亿小微企业 ▸ 业绩承诺：2026-28年扣非净利5000/6250/7500万元，三年合计1.88亿元 ▸ 2024年净利606万→26年承诺5000万=8倍增长空间 ​

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2026-07-02 14:49来自 微博网页版

🔥 A50破位 警惕风险 ▸ 富时A50期货跌3.41%，现价14726.57，破位下行 ▸ 日内振幅4.01%，最低触及14715，昨结算15247 ▸ 上证-2.04%，MSCI中国A股-3.07%，联动走弱 ▸ 技术面：MA5/10/20全部失守，PSY中性未极端 💡 跌幅不算熔断级，但破位信号明确——别做最后一个下车的人 来自公开信息，不 ​

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2026-07-02 14:08来自 微博网页版

🔥 半导体零部件最紧缺环节：MFC产业链解析 ▸ MFC（气体流量控制器）覆盖刻蚀、薄膜沉积、扩散、离子注入、清洗等环节，约70-80%的半导体设备都需要用到，单台刻蚀设备MFC价值量约90万 ▸ 国内60%份额被日本Horiba占据，MKS 20%、Fujikin 8%，高凯技术（即将上市）和七星华创（北方华创子公司）国 ​

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2026-07-02 13:03来自 微博网页版

🔥 功率半导体涨价刚起步，最小fab厂弹性巨大 ▸ 供需错配确认：海外大厂退出成熟制程不可逆，发改委暂停审批8寸晶圆厂超2年，供给端扩张需2年；需求端AI+电网+储能5年内再造一个当前规模市场 ▸ 民德电子全产业链卡位：控股广芯微晶圆厂（纯代工模式，不与客户竞争），月产4万片满产，2027年达10 ​

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