拾麦者说

2026-05-13 17:18来自 iPhone客户端

铁粉可以申请了，喜欢交流的来[手指比心]，误移除的可以从新申请一下 http://t.cn/AXyiMkDc ​​​​

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拾麦者说

2026-04-30 11:46来自 iPhone客户端

想要实时的私信进群[666][666][666] #日常碎片plog# #不想说话# ​

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拾麦者说

2026-07-02 18:35来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《2026/07/02每日操作策略总结》 抱团必涨，涨完必崩，趋势不破，严格执行！点赞支持666[666][666][666] #存储一哥暴跌# #半导体##sk海力士市值蒸发10000亿元# #a股# #今日看盘# http://t.cn/AXoqcgvy ​

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拾麦者说

2026-07-02 15:17来自 微博网页版

大盘指数日线图，大家注意三角形选择方向。 （我选择向上），点赞666支持我一下[手指比心][手指比心][手指比心] ​

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拾麦者说

2026-07-02 14:14来自 微博网页版

在香港，南方资产管理在三星电子(07747.HK)的2倍杠杆多头仓位在下午交易中暴跌超过25%。 ​

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拾麦者说

2026-07-02 14:12来自 微博网页版

白酒无论基本面、技术面、资金面、消息面、都没有任何可取之处，也不知道为啥这么执着，去医药，我还觉得有业绩，是不错的选择！ ​

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拾麦者说

2026-07-02 14:09来自 微博网页版

制药领涨[666][666][666] ​

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拾麦者说

2026-07-02 13:32来自 微博网页版

地天舒服[666][666][666]，点赞666

真刺激[666][666][666] ​

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拾麦者说

2026-07-02 13:22

真刺激[666][666][666] ​

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拾麦者说

2026-07-02 11:27来自 微博网页版

看翻倍[祈祷] ​

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拾麦者说

2026-07-02 10:48来自 微博网页版

那时候推荐的V+票，过百不是问题吧[加油][加油][加油] ​

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拾麦者说

2026-07-02 10:39

无语[苦涩][苦涩][苦涩] ​

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拾麦者说

2026-07-02 10:32来自 微博网页版

三连板，拿下，恭喜持有的[手指比心]//@拾麦者说:弱转强，水下加仓，深水-8上板，新高预期，加仓的可以板砸，降低成本

短线出击[努力][努力][努力] ​

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拾麦者说

2026-07-02 10:18来自 微博网页版

倘若科技板块持续走弱，打新资金、市场融资环境都会随之承压，科技赛道很难获得良好的融资氛围。 从昨日到今日小票出现阶段性反弹，背后有一层博弈逻辑：如果任由科技权重票持续拉升，等到长鑫相关标的上市之时，大量低位小票很容易遭遇集中抛售、股价被大幅打压。 因此这两天资金刻意拉动小票、老牌滞 ​

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拾麦者说

2026-07-02 10:12来自 微博网页版

长鑫不上市之前，科技不会倒，目前我的的观点[手指比心][手指比心][手指比心] 点赞支持666 ​

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拾麦者说

2026-07-02 10:11来自 微博网页版

白水跳水了，才涨了一天[流汗][流汗][流汗] ​

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拾麦者说

2026-07-02 10:04来自 微博网页版

恒生科技涨2%，坚定科技，如果不买科技就去医药，起码有业绩[手指比心][手指比心][手指比心] ​​​​

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拾麦者说

2026-07-02 09:57

大单封死涨停板，稳稳地幸福[666][666][666] ​​​​

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拾麦者说

2026-07-02 09:53来自 微博网页版

早上出来恐慌盘就是我们的机会，目前科技反弹涨速第一，加油[加油][加油][加油] ​

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拾麦者说

2026-07-02 09:30来自 微博网页版

3992不破依旧是构建低吸机会[加油][加油][加油] ​

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拾麦者说

2026-07-02 09:29来自 微博网页版

大盘先看4030支撑了[祈祷][祈祷] ​

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拾麦者说

2026-07-02 09:15

最新消息：特斯拉第三代人形机器人Optimus 3量产全面提速，弗里蒙特工厂专属产线改造进入收尾，7—8月正式投产，2027年冲刺大规模产能，并已向全球供应商下发关节、减速器、视觉组件批量订单！ 人形机器人正式从概念验证迈入量产落地拐点，核心零部件、本体制造、系统集成——全产业链迎来国产化替代 ​

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拾麦者说

2026-07-02 08:59

保险投资观点： 当前处于“负债端量增质优、资产端盈利修复确定性高、估值却仍在低位”的错配状态，具备显著配置价值   当前保险板块投资主线具体可归纳为三层：   主线1：负债端规模增长与结构优化共振，头部险企优势持续放大。从量的角度看，房地产财富效应弱化、资管新规推动理财产品净值化转型、 ​

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拾麦者说

2026-07-02 08:54

布局券商正当时：科创等主线驱动、低位高景气   核心观点：券商板块处于“基本面高景气 + 估值历史低位”的显著错配期，科创、海外、财富三大主线共振，有望驱动板块业绩与估值双修复，当前是中长期配置良机。   基本面强劲，盈利改善明确。2025年行业ROE升至6.8%（同比+1.6pct），头部券商ROE超10% ​

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拾麦者说

2026-07-02 08:47来自 iPhone客户端

【AIDC发电设备】跟踪：气发订单加速，瓦锡兰获2.9亿欧元数据中心订单  瓦锡兰获2.9亿欧元大额订单。29日，中速燃气内燃机龙头瓦锡兰获得美国头部能源服务企业LibertyEnergy2.92亿欧元订单，以保障美国大型数据中心供电。该订单采用34SG机型，单机功率10MW左右，预计2029年-2030年交付。瓦锡兰美洲区 ​

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拾麦者说

2026-07-02 08:37

【泽璟制药｜华源医药】 创新药反攻，首推泽璟  基本盘扎实，ZG006授权艾伯维打开出海潜力，ZG005数据持续验证，多抗管线持续丰富！  【核心逻辑】  一、国内主业销售高速增长，26Q1产品销售2.5亿元，同比增长50%。JAK骨髓纤维化医保首年+凝血酶放量+TSH获批提供有望销售增量。  二、DLL3三抗（00 ​

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拾麦者说

2026-07-02 08:31来自 iPhone客户端

底部信号明确，新一轮猪周期可期  目前全国生猪均价10.2元/公斤，价格反弹后依旧明显低于行业现金成本，产业内出售小体重猪换现金流情况屡见不鲜。仔猪价格近期虽然小幅反弹，但是成交价在160元/头左右，依旧处于深度亏损状态。近期虽然猪价可能存在季节性反弹，但是预计整体反弹幅度有限，行业亏损 ​

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拾麦者说

2026-07-02 08:29来自 iPhone客户端

蓝晓科技：超纯水树脂受益需求&涨价，底部位置重点推j   产品需求持续增长、国产替代加速推进。公司超纯水树脂25年收入1亿左右，半导体方面已经规模供应中芯国际、长存、长鑫等国内核心客户，境外客户进入海力士，面板方面京东方、华星光电等规模放量，核电领域如中核等均开始采购公司产品。随着存储 ​

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拾麦者说

2026-07-02 08:28来自 iPhone客户端

氟化工：左手制冷剂利润增长穿越周期，右手半导体材料成长十足，估值仅10-15x，立于不败之地的“制冷剂+AI”组合  我们坚定看好“制冷剂+AI”板块估值重塑：卡位全球咽喉&穿越周期的超级生意+超级材料跻身全球巨头+下有底、上无限的超级低估=穿越周期的超级行情！板块各公司均有历史性的投资机会。以巨 ​

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拾麦者说

2026-07-01 21:48来自 iPhone客户端

A股市场复盘及明日操作策略（2026.07.02） 风险提示：所有内容仅为个人复盘记录，不构成任何投资建议，仅供参考。 一、今日市场核心总结（为明日行情定基调） 1. 极致分化行情：指数探底回升，超4300只个股上涨、超200家涨停，微盘股超跌反弹赚钱效应炸裂；但与此同时创业板、科创板大幅杀跌，成长 ​

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拾麦者说

2026-07-01 18:54来自 iPhone客户端

今日科技波动点评： 1️⃣为何价值股上涨：昨天最低点，红利股相对中债的风险补偿水平接近历史大底附近（20/3、22/10、25/7），大概还有3%下跌空间，因此今天出现明显买盘（详细数据参考6月21日策略思考）。 客观而言，最近1周科技内部走弱的品种开始增多，而底部抵抗的品种也一次比一次强了；如医药 ​

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拾麦者说

2026-07-01 18:45来自 微博网页版

重点关注零部件板块低估值品种#正帆科技 看翻倍空间 零部件业务： 1. Gas box：去年8亿，今年14亿，预计明年20亿以上； 2. 石英结构件：去年4亿，今年6年，预计明年10亿以上； 预计明年零部件有机会做到6亿利润 厂务端业务： 去年30亿左右，今年40亿左右，预计明年50-60亿，5-6个亿利润 零部件 ​

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拾麦者说

2026-07-01 18:42来自 微博网页版

AI PCB钻针跟踪：日本三菱调价开始执行，钻针棒材供给愈演愈烈-20260630 7月1日，日本三菱材料钨制品价格调整公告正式开始执行：标准品领域，硬质合金刀片价格上调50-85%；非标产品，每月发布价格清单实时调整。我们的观点如下： 1. #日本企业的钨料库存在快速消耗，26年2月中国完全停止对日钨粉出口 ​

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拾麦者说

2026-07-01 18:40来自 微博网页版

钽行业跟踪0701：钽电容拟提价，陡峭斜率开始兑现！ 🔥事件：据产业消息，某电容巨头宣布自7月1日起对代理商及直销客户调涨全系列电容产品价格，涵盖钽电容、MLCC、铝电容等，覆盖约50%营收。 ✔钽行业：供给脆弱，核心产区扰动加剧。需求端，#AI基建提速与存储扩产共振。钽电容涨价，聚合物钽电容 ​

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拾麦者说

2026-07-01 18:37来自 微博网页版

底部信号明确，新一轮猪周期可期 目前全国生猪均价10.2元/公斤，价格反弹后依旧明显低于行业现金成本，产业内出售小体重猪换现金流情况屡见不鲜。仔猪价格近期虽然小幅反弹，但是成交价在160元/头左右，依旧处于深度亏损状态。近期虽然猪价可能存在季节性反弹，但是预计整体反弹幅度有限，行业亏损持 ​

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拾麦者说

2026-07-01 18:29来自 微博网页版

TCL科技：维持重大推荐 發2026/6/30，TCL科技大涨，自我们首次推荐以来累计上涨40%+，我们维持重大推荐。 红包#预计26Q2延续Q1亮眼表现。 26Q1公司归母净利润15.6亿元，YoY+54.5%，涨幅在科技板块中居前。价格端参考TrendForce，Q2电视、笔电面板价格环比稳定，显示器环比略升。据此我们判断26Q2景气 ​

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拾麦者说

2026-07-01 18:28来自 微博网页版

钽行业：AI金属需求提速，矿端缺口加速打开 钽矿供给紧张且扩产难度大。24年全球钽矿产量约2400吨，80%以上来自非洲，国内95%以上依赖进口，2018-2025年产量CAGR仅4.1%；伴生矿属性决定扩产难度大，26年初刚果金Rubaya矿区塌方影响全球约15%供给，钽铁矿年初以来涨幅高达140%。 AI驱动钽需求加速增长 ​

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拾麦者说

2026-07-01 18:28来自 微博网页版

泸州老窖股东会问答精要20260630 1、关于26Q2： 26Q1酒企动销相对不错，可能有部分25H2的需求滞后释放；26Q2目前感觉没有显著的环比变化，6月同比改善。 白酒的消费模式已发生变化，从今年1-5月数据来看，周一~周四消费减少20%-30%，周六~周日增加40%-60%，呈现明显的周期性变化。 2、关于收入确认 ​

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拾麦者说

2026-07-01 18:27来自 微博网页版

中远海特大涨，海通发展大涨 1、 中远海特大涨，看好汽车风电出口景气 我国汽车出口快速增长，今年1-5月我国汽车已累计出口405.9万辆，同比增长63%，5月单月同比增速68.7%。在此背景下，汽车船运价持续回升，26年6月6500车位汽车船一年期期租价格6.5万美元/天，较25年底4.25万美元/天增长53%。 根据 ​

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拾麦者说

2026-07-01 17:24来自 微博网页版

A股交易新规，下周一正式施行 ​

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拾麦者说

2026-07-01 16:42来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《2026/07/01每日操作策略总结》 这地方回踩一下继续向上看，点赞每天涨停板！[666][666][666] #a股# #今日看盘# #韩国股市大震荡# #多氟多开盘2分钟涨停# http://t.cn/AXo2CrMx ​

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拾麦者说

2026-07-01 16:28来自 微博网页版

含金量满满!外资涌入，加仓中国! 是把外资挂山顶，还是把散户甩下车[吃瓜][吃瓜][吃瓜] ​

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拾麦者说

2026-07-01 15:08来自 微博网页版

收盘站上4103，问题不大，回踩还是上车机会[加油][加油][加油] ​

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拾麦者说

2026-07-01 14:53来自 微博网页版

半导体八大紧缺材料梳理（精简规整版） 前言 2026 年 AI 算力芯片、HBM 存储、先进产线集中扩产，需求自上而下传导至上游半导体材料。叠加海外产能收缩、地缘管控、行业认证周期长、扩产缓慢等因素，多个核心材料出现供需缺口、订单排期拉长、产品涨价现象。材料环节技术壁垒、长认证周期、产能扩张慢 ​

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拾麦者说

2026-07-01 14:45来自 微博网页版

据中国台湾经济日报1日报道，市场传出，被动元件公司国巨通知客户， 自今（1）日起上调全系列电容产品报价，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等，是国巨近年来调涨范围最大的一波。目前，MLCC主要应用于AI服务器、智能手机、PC、车载电子及工业设备 ​

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拾麦者说

2026-07-01 14:00来自 微博网页版

明天就看4076点支撑，只要不破就是黄金坑，上车机会[祈祷][祈祷][祈祷] ​

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拾麦者说

2026-07-01 13:55来自 微博网页版

破了，等周四周五吧[皱眉][皱眉][皱眉]

4103 是本轮反弹的短线强弱分水岭，既是前期筹码密集成交区，也是本轮震荡箱体下沿，只有回踩不有效跌破，本轮上行趋势才能延续； 一旦放量跌破，就要警惕震荡走弱、深度回踩风险。 点赞支持一下666 ​

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拾麦者说

2026-07-01 13:38来自 微博网页版

大盘回踩，科技倒车接人[加油][加油][加油] ​

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拾麦者说

2026-07-01 11:36来自 微博网页版

下午看反转的扣1，看跳水的扣2，拭目以待！ ​

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拾麦者说

2026-07-01 11:22来自 微博网页版

MCU+SoC 滞涨科技板块深度逻辑：半导体景气自上而下的估值修复主线 本轮硅片、封测、功率半导体率先走强，本质是成熟制程供需紧缺 + 全产业链成本向上传导 + 国产替代三重逻辑落地，而 MCU、SoC 作为下游芯片设计环节，当前处于行情轮动滞后的低位，具备极强的补涨挖掘空间，和上游板块底层逻辑完全同 ​

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拾麦者说

2026-07-01 11:14来自 微博网页版

我更希望是反转，大家都吃肉喝酒[祈祷][祈祷][祈祷]

（压力位：4133（行情反转唯一判定点）） 这是要反转嘛？那就要用力啊 ​​​​[震惊][震惊][震惊] ​

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拾麦者说

2026-07-01 11:13来自 微博网页版

4103 是本轮反弹的短线强弱分水岭，既是前期筹码密集成交区，也是本轮震荡箱体下沿，只有回踩不有效跌破，本轮上行趋势才能延续； 一旦放量跌破，就要警惕震荡走弱、深度回踩风险。 点赞支持一下666 ​

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拾麦者说

2026-07-01 10:53来自 微博网页版

（压力位：4133（行情反转唯一判定点）） 这是要反转嘛？那就要用力啊 ​​​​[震惊][震惊][震惊] ​

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拾麦者说

2026-07-01 10:40来自 微博网页版

马上到位了，记得高抛减仓，已经有人抢跑了[流汗][流汗][流汗]

4100过了看4133了，加油，老登[加油][加油][加油] ​

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拾麦者说

2026-07-01 10:10来自 微博网页版

现阶段属于资金试探性做多的震荡市，并非确定性主升行情，踏空完全不用焦虑。 耐心等待板块分化、方向明朗之后再择机进场，远比当下仓促上车安全得多，优先控制仓位、规避日内追高风险。 点赞支持666 ​

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拾麦者说

2026-07-01 09:44来自 微博网页版

4100过了看4133了，加油，老登[加油][加油][加油] ​

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拾麦者说

2026-07-01 08:59来自 iPhone客户端

半导体电子特气完整供应链分层梳理 免责提示：以下仅为产业链业务梳理，不构成任何投资建议 行业核心逻辑：电子特气被称为半导体制造“血液”，覆盖光刻、刻蚀、沉积、掺杂、清洗全流程；当前六氟化钨、三氟化氮、高纯磷砷烷持续涨价，AI算力、存储芯片扩产带动需求爆发，高端6N/7N特气国产替代空间巨 ​

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拾麦者说

2026-07-01 08:26来自 iPhone客户端

#詹姆斯确定离开湖人# 老詹离开湖人，极大可能重返骑士。 梦想的出发点是克利夫兰，征战半生遍历各支豪门，熬过巅峰、熬过岁月，最后选择回到梦开始的地方，来时一身骑士球衣，落幕依旧于此，圆满走完篮球生涯的轮回。 祝福老头👴[赞啊][赞啊][赞啊] ​

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拾麦者说

2026-07-01 08:16来自 iPhone客户端

韩国存储扩产计划发布，半导体超级周期全球共振! 近期催化 三星集团 6月29日，三星集团宣布将投资2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）布局未来产业。其中，2030万亿韩元（约合8.93万亿元人民币）将投向半导体产业集群建设。 SK海力士 6月29日，在半导体领域，SK海力士宣布推进总规模1100万亿韩元 ​

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拾麦者说

2026-07-01 08:01来自 iPhone客户端

建一座百亿级晶圆厂，洁净室（无尘车间）要吃掉约15%的投资——比ICU还干净100倍，ISO 1级，纳米级芯片离了它良率为零。AI算力+HBM存储爆发→全球半导体超级扩产→洁净室是最先落地、最先兑现业绩的刚需环节！ 三重催化： 全球半导体资本开支持续高增，2026年300mm晶圆厂设备支出达1305亿美元 2nm/G ​

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拾麦者说

2026-07-01 07:46来自 iPhone客户端

六氟丁二烯是新一代半导体刻蚀气体，刻蚀速率更快、深宽比更高，适用于3nm/2nm先进制程。AI算力驱动HBM需求爆发，刻蚀气体用量倍增，国产替代加速。 ​

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拾麦者说

2026-07-01 07:34来自 iPhone客户端

6月30日盘后全球玻纤布龙头富乔官宣： 7月1日起全系涨价：常规E-glass电子布暴涨30%，AI专用FLD2低介电布上调15%。涨价幅度远超市场5%-10%的预判，行业涨价周期正式确立。叠加7-9月进入PCB传统备货旺季，下游集中锁单，供需缺口将进一步放大。 高端FLD2低介电布专供英伟达算力板材，富乔订单已排至202 ​

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拾麦者说

2026-06-30 21:56来自 iPhone客户端

A股市场复盘及明日操作策略（2026.07.01） 本文所有内容仅为个人复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 一、今日市场核心定性（决定明日走势） 1. 指数大涨、缩量上涨、情绪高潮 光头阳线、近200家涨停，但缩量反弹、未突破4100、未过压力中枢，属于典型情绪冲高、量能不跟。 2. ​

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拾麦者说

2026-06-30 19:21来自 iPhone客户端

DeepSeek V4高峰期定价翻倍，推理加速框架DSpark提升推理效率 高峰时段API定价翻倍，有助提升Token价格信心 今晚，DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务引入峰谷定价策略，其中高峰价格为平时价格两倍（12元/百万tokens），而平时价格与先行V4 API定价一致。此前DeepSeek被部分媒 ​

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拾麦者说

2026-06-30 19:20来自 iPhone客户端

核心推荐：浪潮信息 核心逻辑三方面：1）本轮AI服务器核心龙头；2） 盈利能力出现拐点式提升 ；3）估值性价比高。 Q1毛利率同比提升 3.19个百分点 ，为过去五个季度单季最高；净利率同比提升0.73个百分点。提升源于服务器环节价值量占比提升及存货涨价（浪潮Q1存货数百亿）。 在 国产超级节点产业趋 ​

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拾麦者说

2026-06-30 19:15来自 iPhone客户端

朱雀三号完成静态点火试验，看好商业航天投资机遇   朱雀三号-遥二发射前各项关键地面验证工作已全部完成。6月29日朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预期。    ​

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拾麦者说

2026-06-30 19:12来自 iPhone客户端

机器人板块观点更新，板块利好不断： 1⃣昨晚Tesla大涨8.5%，主因二季度车辆交付超预期、grok 4.5开启内部试用、与SpaceX团队加强合作，以及机器人产线进度符合预期 等； 2⃣英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘。英伟达作为机器人产业核心卖铲人角色，开始 ​

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拾麦者说

2026-06-30 19:11来自 iPhone客户端

中矿资源：锂铜打底盘，钽锗看弹性。 求派点多支持！ 当前商品价格和产能满产预期下，乐观理论年化利润65亿元。其中半导体相关小金属业绩占比预期20%，铷铯占比15+%，锂46%，铜18%。外延并购是战略，业绩和估值弹性大。   1、钽：原矿提钽设计年产500吨氟钽酸钾（折20%金属量即100吨金属钽），尾渣提 ​

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拾麦者说

2026-06-30 18:58来自 iPhone客户端

周二市场热议板块： 机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。（成都路桥、胜通能源、弘亚数控、祥源新材、中坚科技等） 芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备 ​

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拾麦者说

2026-06-30 18:54来自 iPhone客户端

【行业快评】康宁隔夜大涨15.67%创历史新高，AI光互连产业链迎催化 核心事件 美东时间6月29日，康宁（GLW.US）收涨15.67%，报255.69美元，总市值超2200亿美元。核心催化为Glass Bridge玻璃桥产品落地，叠加AI数据中心光互连需求持续超预期，特种玻璃从消费电子耗材升级为算力基础设施核心材料。 重点 ​

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拾麦者说

2026-06-30 17:56来自 iPhone客户端

善良的人都能被世界温柔以待，加油👏

各位关心、支持、包容以及批评我的社会各界朋友： 针对我近期在影片首映相关活动中的不当言辞，我在此向广大公众郑重、诚恳地致以深深的歉意。 这段时间，我反复回看现场发言视频，逐条认真研读大家提出的批评意见与理性建议。此番发言，随口一句“走个面”，确实过于轻率随意，思虑不周、措辞失当， ​

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拾麦者说

2026-06-30 17:25来自 微博网页版

2026上半年A股十大热门板块 还能玩，冲冲冲[耶][耶][耶] ​

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拾麦者说

2026-06-30 16:57来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《2026/06/30每日操作策略总结》 时间会证明科技牛，点赞支持每天涨停板[666][666][666] #逾百股半年涨超200%# #高盛称黄金牛市并未结束# #A股##今日看盘# http://t.cn/AXoPBOlS ​

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拾麦者说

2026-06-30 16:38来自 微博网页版

[笑cry][笑cry][笑cry] ​

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拾麦者说

2026-06-30 16:37来自 微博网页版

你要站在光里，不要光站在那里 ​

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拾麦者说

2026-06-30 15:00来自 微博网页版

昨天说的4076，今天4100，主力是故意不用力，害怕力竭嘛？[偷笑][偷笑][偷笑] ​

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拾麦者说

2026-06-30 14:58来自 微博网页版

冲冲冲[手指比心]

盈亏自负[doge][doge][doge] ​

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拾麦者说

2026-06-30 14:51来自 iPhone客户端

我来助力了，冲冲冲[祈祷] ​

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拾麦者说

2026-06-30 14:29来自 微博网页版

4100观点不变，今天尾盘不冲就明天上午冲，能冲过了看4133点压力[祈祷][祈祷][祈祷] ​

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拾麦者说

2026-06-30 14:09来自 微博网页版

当下科技主线已经进入滞涨阶段，行情逐步切换为滞涨板块的补涨节奏。 基本面扎实、业绩稳健增长的传统蓝筹龙头（老登股），大概率迎来一轮修复反弹行情，本次行情先定性为阶段性反弹。 下半年自 7 月 1 日起，个人操作规划： 重点布局传统行业优质龙头的修复反弹机会 小仓位参与前期滞涨科技股的补涨 ​

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拾麦者说

2026-06-30 14:06来自 微博网页版

科技主线热度延续，集成电路行情启动后，分享一个选股方向：集成电路 + MCU 芯片。 优先留意两类个股： 1.周线形态还没突破、没有经过一轮大幅度拉升的低位标的 2、基本面扎实，业绩稳步增长的品种 温馨提示：仅个人复盘参考，不做荐股，投资风险自行承担。 ​

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拾麦者说

2026-06-30 13:53来自 微博网页版

主力用力啊，我已经板砸了，你可以拉了[呵呵][呵呵][呵呵]

今天情绪面不差的，主力用力一点，冲一波4100，昨天3995买的减点[祈祷][祈祷][祈祷] ​

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拾麦者说

2026-06-30 11:57来自 微博网页版

【PCB设备】1.6T光模块+CoWoP+NPO打开mSAP工艺应用场景 1.6T光模块与NPO伴随信号传输要求提高，需使用mSAP工艺：1.6T光模块采用8×224Gbps PAM4通道设计，奈奎斯特频率高达56GHz，信号对串扰及阻抗波动敏感，需在有限空间内集成16-20层线路，线宽/线距需缩小至15μm/15μm。NPO同理，带宽需求带动更密 ​

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拾麦者说

2026-06-30 11:52来自 iPhone客户端

半导体产业链全景图 ​

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拾麦者说

2026-06-30 11:39来自 iPhone客户端

盈亏自负[doge][doge][doge] ​

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拾麦者说

2026-06-30 11:35来自 微博网页版

【玻璃基板】【铜箔】【AIDC电源】【MLCC】【燃气轮机】 调研要点【存储芯片】 1）利基DRAM今年销售额预计在120-150亿之间，今年以来的涨价幅度在50%左右，下半年价格还会继续上涨。 2）利基DRAM方面，长鑫每月的晶圆供给在几千片到一万片，后面争取达到每月2万片。 3）NOR Flash业务今年的营收增长 ​

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拾麦者说

2026-06-30 11:30来自 微博网页版

关注光和光纤光缆行业的供需变化 据CRU 5月报告，2026年美国本土光缆需求增长较快，数据中心正驱动G.657.A1/A2等高规格、高附加值光纤产品需求持续增长，中国数据中心光缆需求增量则主要来自国内头部云厂商的集中采购（例如阿里、腾讯等）。供给端光纤光缆产能持续承压，日本光纤龙头藤仓（Fujikura） ​

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拾麦者说

2026-06-30 11:20来自 微博网页版

弱转强，水下加仓，深水-8上板，新高预期，加仓的可以板砸，降低成本

短线出击[努力][努力][努力] ​

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拾麦者说

2026-06-30 10:55来自 微博网页版

真要站在光里，不要光站在那里[苦涩]

相信光，加油[努力][努力][努力] ​

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拾麦者说

2026-06-30 10:27来自 微博网页版

今天情绪面不差的，主力用力一点，冲一波4100，昨天3995买的减点[祈祷][祈祷][祈祷] ​

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拾麦者说

2026-06-30 10:25来自 微博网页版

今天机器人大威天龙啊[666][666][666] ​

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拾麦者说

2026-06-30 09:20来自 微博网页版

国产AI算力的互联需求，已经从“有没有”切换到“供不供得上”。 单月暴增900%！国产线模组被买爆 国内头部AI芯片平台正从样机走向大规模交付，配套高速线模组的单月交付环比直接翻了约10倍，交付节奏比市场预期还提前了一个月；头部供应商所有产线已7×24全速满产，10月前月产能要爬到约1.5万套，并明 ​

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拾麦者说

2026-06-30 08:59来自 iPhone客户端

 半导体设备核心 本月和下月最核心主线半导体设备，材料 （看上那个搞就完了[手指比心]） 1. 富乐德：半导体晶圆清洗、再生设备服务商，配套晶圆厂硅片再生、封装清洗工序，成熟制程存量产线改造需求稳定，设备运维+新机双增长逻辑 2. 矽电股份：半导体晶圆探针测试设备厂商，聚焦存储、功率芯片探针 ​

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拾麦者说

2026-06-30 08:45来自 iPhone客户端

（半导体设备和材料这月和下月最核心主线） 半导体各细分赛道+对应个股精简整理 免责声明：所有内容仅行业梳理参考，不构成任何投资建议，股市存在投资风险。 1. 工业特种气体（AI半导体外延、MO源、六氟化钨热门赛道） 代表个股：雅克科技、凯美特气、昊华科技、南大光电、广钢气体、华特气体 核 ​

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拾麦者说

2026-06-30 08:23来自 iPhone客户端

最新细分方向的重点个股，仅供参考！ 1、工业气体:雅克科技、凯美特气、昊华科技、南大光电、广钢气体、华特气体等。 2、光刻胶:雅克科技、南大光电、彤程新材、兴业股份、新亚强、新莱应材、上海新阳等。 3、靶材:有研新材、阿石创、江丰电子等。 4、硅片:有研硅、神工股份、沪硅产业、中晶科技、 ​

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拾麦者说

2026-06-29 22:34来自 iPhone客户端

A股市场复盘及明日操作策略（2026.06.30） 一、今日市场核心复盘 1. 指数强、个股极弱 三大指数探底回升收红，科创50大涨4.61%，但超2900只个股下跌、近70家跌停，市场极端分化、亏钱效应持续扩散。 2. 量能缩量反弹 两市成交3.52万亿、小幅缩量，属于缩量超跌修复，不是反转行情。 3. 盘面结构特 ​

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拾麦者说

2026-06-29 19:50来自 微博网页版

韩国公布10年超大型Capex计划、美光上修Capex 今日韩国政府宣布三星与海力士将在明日公布超大规模Capex计划，预计未来10年投入约4.42万亿元，较此前的湖南地区约1.5万亿投资计划大幅上修。SEMI最新预测：2026年全球300mm晶圆厂设备支出将冲至1330亿美元，创历史新高！AI算力正在把半导体设备推入长达十 ​

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拾麦者说

2026-06-29 19:32来自 微博网页版

掩膜板（光罩）——还没被爆c的板块， 康宁“玻璃桥”工艺最新的增量是掩膜板，与此同时郭明錤最新研判，台积电下一代先进封装最大增量是增量近10倍的掩膜版， 掩膜版概念股：清溢光电、路维光电、冠石科技，龙图光罩，聚和材料。 ​

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拾麦者说

2026-06-29 19:22来自 微博网页版

半导体硅片涨价潮来了！全球缺口持续至2028年 台系环球晶、合晶、台胜科相继释放涨价信号，6英寸已涨，8英寸需求升温，12英寸开启新一轮议价。大陆立昂微宣布7月起6–12英寸硅片涨价10%–15%，下半年预计再提；有研硅提价在即；西安奕材已对晶合集成涨价20%；海外巨头Q3密集涨价，Q4调整明年长协。 ​

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拾麦者说

2026-06-29 19:12来自 微博网页版

PCB涨价潮来了！木林森、猎板PCB齐发涨价函，核心材料缺货要熬到2027年下半年！ 2026年6月中旬，木林森率先发布PCB涨价函，猎板PCB紧随其后直指要害——PCB核心材料严重缺货、交期大幅拉长，预计紧张局面要到2027年下半年才逐步缓解！ 这不是普通的涨价，而是"超级周期"信号 ✅ 需求高增：AI服务器 ​

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拾麦者说

2026-06-29 18:51来自 微博网页版

周一舆情热度： ①三星SK十万亿投资-三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划 涉及半导体、AI算力数据中心等（C臻宝、兴福电子、火炬电子、雅克科技、华海诚科、兴发集团、江丰电子等） ②医药生物-6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审。（凯 ​

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拾麦者说

2026-06-29 18:41来自 微博网页版

重点推荐医药中已经极高性价比及中报业绩强劲及高增速的公司   底部强call创新药板块—多家核心标的已基本跌没海外估值！ 重点推荐：  A股：恒瑞、百利、海思科、荣昌、科伦、泽璟；  港股：博泰、信达、康方、康诺亚、三生等  CXO外需关注业绩确定性，内需关注边际改善，期待中报业绩， 重点推荐： ​

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