周六重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？
一、有色金属行业业绩亮眼
1. 钨金属产业链需求改善
翔鹭钨业预计2025年净利润同比扭亏，主要受益于钨金属原料价格上涨、硬质合金订单增加及光伏用钨丝产能释放。正海磁材、金力永磁等稀土永磁企业也因下游需求增长表现突出。
二、半导体先进封装景气度提升
1. 台积电CoWoS产能紧张带动国内封测
台积电先进封装订单外溢，日月光、力成等厂商提价5%-30%，国内封测企业（如通富微电、华天科技）受益于AI算力需求及国产替代。
三、光伏产业链爆发式增长
1. 太空光伏与地面电站双轮驱动
迈为股份、钧达股份等光伏设备企业涨停，受益于SpaceX太空光伏规划及国内分布式光伏政策放宽。Yole Group预测半导体玻璃晶圆出货量2025-2030年CAGR超10%，技术验证进入量产阶段。
四、商业航天与太空光伏加速推进
1. 北京举办商业航天产业推进会
第三届北京商业航天产业高质量发展推进会召开，探讨可回收火箭技术及太空光伏应用，联美控股等企业布局清洁能源解决方案。
五、医美行业技术突破
1. 重组胶原蛋白产品获批
巨子生物全球首款注射用重组胶原蛋白获批，技术壁垒提升行业集中度，医美产业链（如华熙生物、爱美客）受益。
六、算力基础设施需求持续高增
1. AI算力资本开支加速
海外CSP厂商2026年Capex同比增近50%，国产超节点系统能力提升，服务器、光模块（如中际旭创、新易盛）及液冷设备需求确定性高。
七、钢铁行业高端材料突破
1. 宝钢、鞍钢项目投产
宝钢烟气余热回收项目及鞍钢多级高敏感涡流检测设备启用，高端水电钢、轨交用钢需求增长。
八、PCB行业业绩预增
1. AI推动高端产品放量
金安国纪、胜宏科技等PCB企业净利润增幅超250%，受益于AI数据中心部署及高端产品规模化量产。
今日核心热点覆盖有色金属、半导体封装、光伏、商业航天、医美、算力、钢铁及PCB领域，受益方向包括钨金属、封测设备、光伏设备、太空光伏、重组胶原蛋白、算力硬件、高端钢材及AI服务器PCB。
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