在此解释一下：众合科技，这一波为何走得这么差劲。

这一波存储的逻辑在于：

1、三星，海力士转型先进封装而砍掉的成熟制程，这部分外溢订单叠加自主可控，我们国内企业抢占了这一部分订单。

从去年8月份开始看的半导体设备，选了弹性最大的拓荆科技。都是围绕这个逻辑进行的。

2、人工智能推动下，对算力、推理等的需求爆发，这些在不断验证。

码字很累，后面有机会再整理思路。

简言之：这一波先进封装都走得比较困难，更别提这种新技术。

当时推荐众合科技，是看半导体有扩散趋势，就想提前埋伏一下。推荐当日也给出了个涨停炸板。时机还未到。

在此提一下：26年半导体依然可以值得期待。目前除了已经明牌的存储涨价，其实大部分业绩需要一季报才能反馈出来。

功率、模拟这些细分版块都值得关注一下。