当前A股五大涨价主线
一、光模块上游材料
涨价逻辑：AI算力爆发，800G/1.6T高速光模块需求井喷，高端覆铜板、特种玻纤、石英材料供需缺口持续扩大，供给刚性、定价权上移，量价齐升。
核心公司：生益科技、中材科技、宏和科技、菲利华、东材科技、南亚新材
二、光纤
涨价逻辑：AI算力基建+海外 capex 高增，光纤需求暴增；光纤预制棒扩产周期长、供给受限，价格进入强上涨周期。
核心公司：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、杭电股份
三、铌酸锂
涨价逻辑：高速光调制器核心材料，800G/1.6T光模块必备；海外垄断+国内产能有限，供给紧张，价格持续上行。
核心公司：天通股份、光库科技、长盈通、中瓷电子
四、柠檬醛/VA/染料
涨价逻辑：柠檬醛供给收缩推高VA；染料中间体环保限产、成本刚性传导，龙头控价+下游备货，全线提价。
核心公司：浙江龙盛、闰土股份、锦鸡股份、吉华集团、安诺其、雅运股份
五、燃气轮机
涨价逻辑：全球电荒+数据中心备用电源需求爆发，燃机订单爆满；海外产能挤兑、高温合金等部件短缺，整机与零部件涨价共振。
核心公司：东方电气、上海电气、应流股份、万泽股份、飞沃科技、抚顺特钢。