.03.11 当日主题前瞻

一、今日重点：3月11日 杭州具身智能机器人大会

- 事件：第三届中国具身智能机器人产业大会召开
- 方向：具身智能、机器人核心零部件、整机集成
- 浙江+机器人
万向钱潮、浙江荣泰、五洲新春、恒勃股份、斯菱智驱

二、即将催化：3月16日 英伟达GTC大会

- 时间：3.16–3.19
- 看点：Feynman架构、Rubin GPU、HBM4、AI算力基建
- CPO
中际旭创、新易盛、汇绿生态
- PCB
金安国纪、再升科技、宏和科技
- 液冷
飞龙股份、英维克、淳中科技
- 光纤
长飞光纤、烽火通信、特发信息
- 金刚石散热
黄河旋风、沃尔德
- HVDC
中恒电气、欧陆通、麦格米特

三、国产机床：订单排到9月，持续景气

- 驱动：人形机器人、新能源汽车、航空航天高端制造
- 机床核心
华东数控、宇环数控、秦川机床、沈阳机床、华中数控

四、SpaceX 加速IPO（最快3月）

- 方向：SpaceX产业链、太空光伏
- SpaceX IPO
西部材料、再升科技、通宇通讯
- 太空光伏
钧达股份、迈为股份、奥特维

五、X Money 4月公测（马斯克）

- 事件：X平台数字支付4月开放
- 数字货币/支付
御银股份、翠微股份、拉卡拉、四方精创

六、阿里云 400亿金山算力中心（真武芯片）

- 阿里真武芯片
利扬芯片、旋极信息

七、豆包App 接入抖音电商

- 看点：AI导购+抖音电商闭环
- 抖音概念
省广集团、天龙集团、引力传媒、值得买
- 北交所+抖音
美登科技

八、核聚变 EAST装置升级（国家科技基建）

- 资金：超长期特别国债，200亿投向核聚变
- 核聚变
合锻智能、国光电气、中国核建、哈焊华通
- 北交所+核聚变
常辅股份

 
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